Encuesta realizada a 62 emprendedores fintech para entender su percepción sobre APIs y Open Banking en México

1. Encuesta Open Banking
Agosto, 2016

2. Confidential
P E R F I L D E L O S E N C U E S TA D O S
2
21%
19%
14%
13%
8%
8%
5%
6%
2%
2%
2%
Segmento en el que opera la empresa
Lending
Payments/Billing Tech
Personal Finance/Asset
Management
P2P Lending
Institutional tools (financial
modeling, analysis, etc.)
Money
Transfer/Remittance
Digital currency
Crowdfunding
Brokerage
Lead generation
Mobile banking services
Los segmentos fintech más prevalentes entre los encuestados fueron Lending, Payments & Billing y Personal Finance / Asset Management,
de igual forma la mayoría de los encuestados ha levantado capital con friends & family / angels o capital semilla y ofrece sus transacciones
únicamente online.
29%
29%
19%
16%
7%
Etapa de financiamiento
Friends & Family / Angel Round
Seed
Series A
No he levantado capital
Series B
60%
30%
10%
Tipo de transacciones
Únicamente online
Online y offline
Únicamente offline

3. Confidential
C O N O C I M I E N T O S O B R E A P I s
3
32%
68%
¿Podrías mencionar las APIs que
conoces?
Sí
No
El conocimiento sobre APIs de los emprendedores encuestados fue limitado. Únicamente, el 32% afirmaron conocer algún API financiera y el 17%
reporta usar alguna API
Algunas de las APIs mencionadas fueron: Bancomer, Bankaool,
Banregio, Barclays, VISA, Itaú, Mastercard, Oauth 2.0, Paypal y
Marketplace APIs (Google, Facebook, etc.)
Las APIs de servicios financieros
recomendadas como mejor práctica
para las IFs, son las siguientes:
Openpay Spreedly
API de saldos de tarjetas Stripe
BBVA Compass (US) TD Ameritrade
CurrencyCloud Technisys
Fraud Protection (Kount) Bitex.la
openbankproject.com tratoapp.com
3D Secure de VISA o MC WePay
OAuth 2.0 Yodlee
DriveWealth Kontomatik
Salt Edge
No
Sí
¿Utilizas alguna de
estas APIs?1
17%
83%
1. Ver Anexo 1 para desglose por segmento Fintech

4. Confidential
A L I A N Z A S C O N I N S T I T U C I O N E S F I N A N C I E R A S
4
5
2
6
8
3
1
3
2
8
10
3
1
1
2
1 1
2
3
0
2
4
6
8
10
12
14
NúmerodeStartups
Alianzas estratégicas con IFs por
segmento
Si No
Otros
17%
BBVA
Bancomer
13%
Visa
12%
Bankaool
10%
Banregio
6%
Santander
6%
Banorte
6%
Banamex
6%
American
Express
6%
Scotiabank
4%
Gentera
4%
Afirme
4%
Mifel
2%
Mastercard
2%
Bx+
2%
Banco Azteca
2%
Alianzas por IF
Payments & Billing es el segmento fintech que más colabora con instituciones financieras mediante alianzas estratégicas y el segmento P2P
lending es el que reporta menor colaboración. Siendo BBVA Bancomer la institución financiera con la que más han colaborado las startups
encuestadas y “convenios para el uso de la solución tecnológica de una startup”, el tipo de alianza más común
61%
14%
25%
Tipo de alianzas
Otros
Colaboración con el banco
para desarrollo de un producto
Convenio con un banco para
el uso de la solución
tecnológica de tu startup

5. Confidential
I N T E R É S E N P O T E N C I A L E S A L I A N Z A S C O N I F s
5
No
48%Sí
52%
¿Tienes alguna alianza
estratégica con una IF?1
Previamente ¿Has
buscado alguna alianza
estratégica con una IF?
Del 48% de startups que reportaron no tener alianzas estratégicas
con IFs, casi la mitad no ha buscado alguna alianza estratégica con
IFs en el pasado
31% 31% 13% 6% 6% 6% 6%
¿Qué tipo de alianza te gustaría tener con una IF?
Inversión del banco en tu empresa
Convenio con un banco para el uso de la solución tecnológica de tu startup
Participación en programa de incubación del banco
Cobranded deal para financiar a clientes de la institución y de nuestra empresa
Compra de una solución "white-label" por parte del banco
Conectar via APIs del banco
Fondeo del banco en créditos
¿Por qué no has buscado alianzas con IFs?
• “Falta de tiempo”
• “Not there yet”
• “Porque somos una SOFOM y
los bancos nos odian!”
• “No queremos ser un proveedor
del banco. Queremos crecer sin
sesgo”
• “Falta de volumen”
• “No vemos mayor valor
agregado a estas alturas”
• “No tienen lo que
necesitamos (APIs)”
• “Falta de contactos dentro
del banco”
• “Falta de oportunidad pero
estoy interesado en buscar
alianzas”
No
43%
Sí
57%
1. Ver Anexo 2 para desglose por etapa de financiamiento

6. Confidential
A D O P C I Ó N D E A P I s
6
13%
61%
26%
En los próximos 18 meses
¿Planeas establecer alianzas
que te permitan accesar a la
API de una IF?1
No
Si
(blank)
19%
55%
26%
¿De qué manera te gustaría
obtener acceso a la API de un
banco?
Contactas a la institución financiera y trabajas en
conjunto con su equipo
Self-service (descargas la API desde un sitio web, con
instrucciones de uso requerimientos, etc.)
(blank)
El 61% de las startups encuestadas planean establecer alianzas para poder acceder a la API de un banco. Las startups buscan tener acceso a
dichas APIs, primordialmente mediante self-service y el término más importante para las startups es la facilidad de integración tecnológica,
seguido de la firma de un NDA
34%
11%
8%
8%
8%
3%
2%
26%
¿Qué término consideras
más importante incluir en una
colaboración de éste tipo?
Facilidad de integración tecnológica
NDA
Co-branding con el Banco
Non-compete
Protección intelectual
Requerimientos de seguridad
Uso de marca
(blank)
1. Ver Anexo 3 para desglose por segmento Fintech

7. Confidential
A D O P C I Ó N D E A P I s - 2
7
2
3
4
7
7
9
10
12
16
18
22
28
0 5 10 15 20 25 30
Hipotecas
Soluciones p. gestión de…
Remesas
Productos de inversión
Administración de datos
Seguridad y riesgo
Credit scoring
Autenticación del cliente
Cuentas de ahorro y depósitos
Créditos
Pagos
Transacciones
Número de menciones
Servicios financieros considerados
más relevantes para tener acceso vía
una API*
*Pregunta: ¿A qué tipo de servicios financieros te gustaría tener acceso vía una API
que ofrezca un banco o institución financiera? Ordena de lo más relevante para tu
startup a lo menos relevante. Únicamente se incluyen las menciones como prioridad
1,2 y 3
3
4
4
5
7
8
8
9
10
12
14
14
15
15
15
15
16
16
19
21
22
22
23
25
26
29
0 5 10 15 20 25 30 35
Consulta de Catálogo de SEDES
Consulta de Seguros de Business Partner
Administración de Seguros
Consulta de Business Partner
Cambio NIP TDD
Modificar límites de crédito
Pago de crédito semilinea
Registro de prospecto de crédito
Registro de originación de oportunidad de…
Originación de cuenta de ahorro nivel 2
Big data de transacciones anónimas
Notificación vía SMS
Alertas de recordatorios de pago
Consulta de pagos de crédito
Consulta de cuentas de crédito
Activación TDD
Protección de datos
Pago de crédito en línea
Dinero Móvil
Transferencia como traspaso interno
Seguridad online y antifraude
Consulta de movimientos ahorro
Pago de Servicios
Consulta de cuentas ahorro
Autenticación del cliente
Transferencia vía SPEI de salida
Número de menciones
¿Qué tareas/funciones se te hacen interesantes
para conectarte vía una API con un banco?

8. Confidential
P R I N C I PA L E S C O N C L U S I O N E S
8
El segmento fintech que más reportó colaborar con IFs mediante alianzas fue payments & billing, mientras que el
segmento que más reportó utilizar APIs en la actualidad fue personal finance & asset management
Las startups fintech buscan alianzas con IFs principalmente para ofrecer sus soluciones tecnológicas, 61% de las
startups encuestadas reportaron tener alianzas con este fin
Las startups están interesadas en accesar a APIs de IFs, 61% planean conectarse a una API en los próximos 18
meses, sin embargo aún hay un gran desconocimiento sobre el tema, únicamente el 32% de las startups
encuestadas pudieron mencionar APIs con las que estuvieran familiarizados
Los puntos considerados mas importantes por las startups al momento de colaborar con IFs son autonomía para
implementar una API (self-service) y facilidad de integración tecnológica
El servicio financiero más prioritario para conectarse mediante una API es transacciones, mientras que la función
considerada más interesante para conectarse vía API fue transferencias vía SPEI de salida
1
2
3
4
5

9. Confidential
A N E X O 1
9
3
1
4
1
10
4
7
10
4
1
2
1
1
1
3
0
2
4
6
8
10
12
Uso de APIs por segmento Fintech
Sí
No
La adopción de APIs aun es baja en los diferentes segmentos fintech. El sector que más reportó usar APIs es el de personal finance & asset
management

10. Confidential
A N E X O 2
10
Las startups que han levantado Series Seed y Series A reportan haber establecido el mayor número de alianzas con IFs
10
8
6
3
3
8
2
12
9
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Friends & Family / Angel Round No he levantado capital Seed Series A Series B
Alianzas con IFs dependiendo de la etapa de financiamiento
Si
No

11. Confidential
A N E X O 3
11
1 1 1
3 2 2 3 3
2
2
4
4 3
4
8
1
3
4
5
6
0
2
4
6
8
10
12
14
Intención de establecer alianzas para conectarse a las APIs de una IF
en los próximos 18 meses
Si
No
(blank)
El segmento fintech que reporta tener mayor interés en conectarse a las APIs de una IF en los próximos 18 meses es Lending, seguido de
personal finance & asset management