3. Datos EEUU de productos
pesqueros
- EEUU es el 2do. importador mundial (2,5 millones tns valorizada en más
de $13 mil millones) de productos pesqueros, luego del Japón y es el 4to.
exportador mundial de estos productos.
- EEUU es el 6to. productor mundial de productos pesqueros.
- El consumidor de los EEUU consume menos de la mitad del promedio
per capita mundial de productos pesqueros, y ha bajado su consumo a 16
lbs en el 2008 (16.3 lbs 2007) De ello, 12 lbs corresponde a pescados y
mariscos frescos o congelados y 4 lbs a conservas, principalmente de
atún. (National Oceanic & Admospheric Administration/NOAA)
- Pero su demanda es elevadísima (cerca de$ 70 mil millones), la que se
encuentra sólo por debajo de aquella de la China y la del Japón.
- Las importaciones EEUU de productos pesqueros cubren casi el 90% de
su consumo.
4. Estadísticas básicas
Gasto en EEUU en productos pesqueros: $ 69.8 mil millones de lbs
(2008):
- $ 22.7 mil millones para comercio
- $ 46.8 mil millones para restaurantes y servicios,
- $ 389 millones uso industrial
Consumo EEUU (2008): 11.8 mil lbs comestible 12.5 mill millones lbs en el
2007).
Importaciones: 10.5 millones de lbs (-3.3% que en 2007)
Exportaciones : 5.3 mil millones de lbs (-9% que en 2007)
Desembarques: 6.6 mil millones de lbs (-12% que en 2007)
Importaciones: 88.3% del total de consumo (86.2% e el 2007 y 87.1%
en el 2006)
5. Principales importaciones
Los principales productos importados son:
Langostinos (US$ 1.3 mil millones, 25% del volumen total y
30% del valor de importación) – ¾ de Asia (Tailandia
sobretodo 44%)
Salmón
Atún
Cangrejo
6. Problematica y tendencias
Cont…
Editor de reconocida publicación Seafood Business, Sr. Steven Heldlung
prioriza situaciones que afectan el consumo:
1.- Economía.- Principal elemento que frena el crecimiento del consumo, lo
que ha afectado fuertemente a las ventas en restaurantes, pero que poco a
poco va mejorando al mejorar la economia y confianza del consumidor, pero
evidencia un mayor desarrollo de nuevos productos de consumo doméstico.
2.- Seguridad e inocuidad alimentaria .- existe una desinformación en el
mercado sobre la calidad de los productos pesqueros, lo que atemoriza al
consumidor, quien teme que el pescado que consume contenga elementos
tóxicos. Solución? Formación: es saludable el pescado que tenga menos de
1 partes por millón de mercurio y esté libre de antibióticosy fungicidas
prohibidos.
7. Problemática y tendencias
3.- Barreras comerciales.- Los altos costos de producción pesquera
norteamericana obligan a que el crecimiento venga por el lado de las
importaciones, pero existen “lobbies” locales que buscan detener el
crecimiento de la importación.
4.- Oferta.- el consumo total se basa fuertemente en 4 especies,
langostinos (1/4 del consumo pesquero, de lo que 90% se importa), atún
en conserva, salmón y abadejo/pollock). Si cae la importación (-3.3% en el
2009) de langostino, usualmente cae el consumo total de productos
pesqueros, cuando otros podrían crecer o incluso incorporarse como es el
caso de la tilapia que ahora es el 5to. producto por preferencias (1.2 lbs
per capita en el 2008).
5.- Formación del consumidor.- a través también de una mejor
preparación de los comerciantes minoristas y vendedores, con el fin de
eliminar la idea de que es difícil cocinar el pescado en casa .
8. Situación actual.. Mejora de la
economía a inicio de la recuperación
de ventas en restaurantes
Crecimiento de ventas en
restaurantes a $39.5 mil
millones en mayo 2010
El 70% de los productos
pesqueros que se consumen
en EEUU se comen en
restaurantes. (Fuente: Seafood
Choices)
La dificultad radica en las
preparaciones caseras, por
ello ante la crisis, ha crecido
sensiblemente la oferta de
productos listos para consumir
sobre todo congelados.
9. Precupaciones por sanidad
- Si bien el mercado es muy grande, la caída del consumo se inició
incluso antes de la crisis económica por el temor del consumidor por la
contaminación del producto pesquero.
- La contaminación corresponde a metales como el mercurio y el plomo, o
a químicos industriales como el PBC, pesticidas residuales de la
agricultura, pero tambien a antibióticos o fungicidas no permitidos en lo
que respecta a la acuicultura.
- El FDA ha desarrollado mecanismos de alerta y de retiro de mercadería
del mercado, que buscan reforzar la confianza del consumidor
norteamericano. Cada día se acrecientan los controles sanitarios, de
productos nacionales e importados. Delegaciones de inspectores viajan a
los países de origen para evaluar las condiciones de producción,
almacenamiento y depacho de los productos.
10. Derrame de petróleo BP en el
Golfo y certificaciones
El derrame petróleo BP en el Golfo de México
- Ha transtornado la zona y la producción pesquera de ostras, langostinos,
cangrejos y en menor medida de ciertos pescados como son :
snapper/dorada, mero, flounder/platija, atún, que sin bien no ha afectado a
la población adulta, si a los juveniles que se acercan a los estuarios.
Lousiana muy afectada (1er. estado productor de langostinos en EEUU,
7% del consumo de langostinos proviene de Louisiana). Texas
(producción agosto) posiblemente y la Florida no se sabe aún, pero el
daño causado durará varios años, el mismo que va más allá del propio
derrame del golfo, y afecta ya la confianza del consumidor. Precios 20%
en venta y hasta 40% para langostinos en restaurantes.
Las certificaciones de origen exigidas en el etiquetado (COOL) de los
embalajes pesqueros al comercio minorista, ahora se convierten en
estratégicas, por positivos efectos de calidad.
11. Consideraciones medio
ambientales
La protección del ambiente marino y de las especies en peligro de
extensión es considerada cada vez mas cercanamente en el comercio
internacional de los productos pesqueros.
El caso reciente más resaltante fue la prohibición –anunciada en marzo- a
la importacion en EEUU de langostinos de México, al no cumplir sus
embarcaciones con adoptar métodos de proteccion para las tortugas
marinas. México esperaría lograr levantar la prohibición para el otoño
próximo.
También se lleva gran atención en el respeto a las normas de protección
de los mamíferos marinos, cuyo incumplimiento puede llevar a multas y a
limitar las ventas.
12. IMPORTACIONES DE EEUU DE
PESCADOS Y MARISCOS
(en millones de US$)
E-A 09 E-A 10 VAR. %
DESCRIPCION 2007 2008 2009
(A) (B) (B/A)
Pescados 5,192 5,309 5,172 1,777 1,787 0.5%
Mariscos 5,458 5,489 4,818 1,288 1,249 -3.0%
Total 10,650 10,798 9,990 3,065 3,036 -0.9%
PARTICIPACION
Pescados 48.8% 49.2% 51.8% 58.0% 58.9%
Mariscos 51.2% 50.8% 48.2% 42.0% 41.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
13. 03: PESCADOS Y CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
Y OTROS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
FRESCOS Y CONGELADOS
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 10,650 10,798 9,990 3,065 3,036 -1.0%
1 CANADA 1,940 1,958 1,768 432 469 8.6%
2 CHINA 1,540 1,696 1,562 524 515 -1.7%
3 TAILANDIA 858 895 889 209 235 12.6%
4 CHILE 974 937 684 289 163 -43.6%
5 INDONESIA 598 778 654 234 208 -11.4%
17 PERU 74 84 100 41 50 21.5%
OTROS PAISES 4,666 4,450 4,333 1,336 1,396 4.5%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 CANADA 18.2% 18.1% 17.7% 14.1% 15.4%
2 CHINA 14.5% 15.7% 15.6% 17.1% 17.0%
3 TAILANDIA 8.1% 8.3% 8.9% 6.8% 7.7%
4 CHILE 9.1% 8.7% 6.8% 9.4% 5.4%
5 INDONESIA 5.6% 7.2% 6.5% 7.6% 6.9%
17 PERU 0.7% 0.8% 1.0% 1.3% 1.6%
OTROS PAISES 43.8% 41.2% 43.4% 43.6% 46.0%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
14. IMPORTACIONES EEUU
CONSERVAS PESCADO Y MARISCOS
Partidas 1604 + 1605
(en millones US$)
Nº DETALLE 2007 2008 2009 E-A 09 E-A 10 VARIAC. (%)
TOTAL 2,846.94 3,167.56 2,993.00 901.93 974.86 8.1%
1 TAILANDIA 924.72 1,075.40 1,098.02 334.12 394.73 18.1%
2 CHINA 460.72 456.49 458.83 119.94 134.17 11.9%
3 INDONESIA 286.24 320.42 263.02 92.22 98.53 6.8%
4 CANADA 263.65 295.87 240.56 48.42 51.20 5.7%
5 VIETNAM 166.67 206.85 154.68 43.14 52.10 20.8%
27 PERU 4.93 4.74 4.81 1.79 1.44 -19.6%
OTROS PAISES 740.00 807.80 773.07 262.31 242.69 -7.5%
PARTICIPACION DE MERCADO
1 TAILANDIA 32.5% 34.0% 36.7% 37.0% 40.5%
2 CHINA 16.2% 14.4% 15.3% 13.3% 13.8%
3 INDONESIA 10.1% 10.1% 8.8% 10.2% 10.1%
4 CANADA 9.3% 9.3% 8.0% 5.4% 5.3%
5 VIETNAM 5.9% 6.5% 5.2% 4.8% 5.3%
27 PERU 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1%
OTROS PAISES 26.0% 25.5% 25.8% 29.1% 24.9%
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
15. IMPORTACIONES EN EEUU DE
PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU -
(en miles de US$)
E-A E-A VAR.
DETALLE 2007 2008 2009 09 10 (%)
TOTAL GENERAL 79.35 89.18 104.75 43.04 51.56 19.8%
Langostino congelado 40.00 46.15 45.97 18.59 16.71 -10.1%
Otros filetes de pescado 16.69 27.01 29.33 18.00 24.12 34.2%
Otros moluscos en conserva 2.72 3.20 3.26 1.36 0.92 -32.3%
Conchas de abanico
congeladas 3.94 3.13 13.18 0.78 5.76 640.1%
Pota y calamar congelado 6.99 2.80 5.35 1.86 1.33 -28.3%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU
16. IMPORTACIONES EN EEUU DE
PRODUCTOS PESQUEROS DEL PERU
( miles de US$)
DETALLE 2006 2007 2008 E-F 08 E-F 09 VAR. (%)
TOTAL GENERAL 79.35 89.18 104.75 43.04 51.56 19.8%
Perico fresco o enfriado, exc.
filetes 1.26 1.00 1.52 0.48 0.27 -43.3%
Conservas de Caballa 1.55 0.65 0.17 0.05 0.00 -100.0%
Otros pescados congelados,
exc. filetes 0.88 0.57 1.46 0.39 0.14 -63.5%
Trucha fresca o enfriada
0.43 0.29 0.23 0.03 0.16 545.6%
Otros pescados frescos o
enfriados, exc. filetes 0.99 0.25 0.35 0.07 0.06 -20.7%
Cangrejo cocido congelado 0.72 0.08 0.03 0.00 0.03 100.0%
Fuente: Data Web - U.S. International Trade Commission
Elaboración: Oficina Comercial- Embajada del Perú en EEUU