1. Gestión de solicitudes financieras
Proyecto T3.0
Empleos & Formación
Tgestiona
Julio 2014

2. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
2

3. Introducción
 Se puede gestionar la información financiera del
cliente en distintos niveles:
Abonado (suscripción)
Cliente
Cuenta financiera
Acuerdo de facturación
3

4. Introducción
 Cada nivel gestiona aspectos diferentes de la
información financiera
 Podés realizar distintas actividades de gestión
financiera cuando el cliente solicite cambios, por
ejemplo:
Actualizar la
distribución
de cargos
Cambiar el
ciclo de
facturación
Corregir
un cargo
4

5. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
5

6. Actualizar el perfil de facturación del cliente
 El acuerdo de facturación representa la entidad que
recibe la factura y contiene la dirección de facturación
 Podés actualizar la siguiente información del acuerdo
de facturación desde la página Ver Acuerdo de
Facturación :
Nombre de facturación
Domicilio de facturación
Contactos autorizados
Categoría de impresión
6

7. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
 Actualizar la dirección de facturación
 Gestionar los contactos autorizados
 Actualizar la categoría de impresión
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
7

8. Escenario
Escenario Acción Requerida
A un cliente le gustaría
cambiar su contacto y
domicilio de facturación.
Cambiar el contacto y
dirección de facturación del
cliente.
8

9. Cambiar nombre y dirección del acuerdo de
facturación – Flujo de trabajo
Buscá el cliente y abrí una
interacción
En la pestaña Resumen de
Facturación seleccioná la
entidad Acuerdo de
Facturación y hacé clic en
Mostrar Lista
Hacé clic en el enlace
Acuerdo de Facturación
Hacé clic en el botón de
búsqueda correspondiente
Hacé clic en Editar, en la
sección Nombre y Dirección
de Facturación
Buscá el contacto o la
dirección que corresponda y
guardalos.
Cerrá la interacción
9

10. ¿Cómo empiezo?
¿Cómo puedo acceder a la página Ver
Acuerdo de Facturación ?
1. Buscá al cliente y abrí la página Página
principal de interacción.
2. Abrí la pestaña Resumen de facturación
y seleccioná la entidad Acuerdo de
facturación.
3. Hacé clic en Mostrar lista.
4. Hacé clic en el enlace Acuerdo de
facturación.
5. Se abre la página Ver acuerdo de
facturación.
10

11. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
1. Hacé clic en
Editar.
Debés comenzar la actividad de actualización del
acuerdo de facturación desde la página Ver
Acuerdo de Facturación.
Podés ver el nombre actual en la sección Nombre
y Dirección de Facturación.
11

12. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
Se abre la ventana emergente Editar
nombre y dirección y te permite buscar el
contacto.
2. Hacé clic en el ícono
Nombre lookup
(Buscar nombre).
12

13. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
3. Ingresá los datos de
contacto.
4. Hacé clic en Buscar
ahora.
Se abre la página Búsqueda Resultados del
Contacto .
Podés buscar un contacto existente o podés
crear uno nuevo haciendo clic en el botón
Crear.
13

14. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
5. Seleccioná el contacto de la
lista.
14

15. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
6. Hacé clic en
Seleccionar.
15

16. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
7. Hacé clic
en OK
(Aceptar).
Se abre la página Ver Acuerdo de Facturación .
El nombre de contacto nuevo reemplazó al
anterior en el campo Nombre.
16

17. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
Se actualiza el nombre
nuevo.
8. Hacé clic en
Guardar.
17

18. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
 Actualizar la dirección de facturación
 Gestionar contactos autorizados
 Actualizar la categoría de impresión
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
18

19. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
1. Hacé clic en
Editar.
Debés comenzar la actividad de actualización de la
dirección de facturación desde la página Ver
Acuerdo de Facturación .
Podés ver la dirección actual en la sección
Nombre y Dirección de Facturación.
19

20. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
Se abre la ventana emergente Editar nombre y
dirección , la cual te permite:
• Buscar otra dirección
• Crear una nueva dirección
• Seleccionar la dirección electrónica (eAdress)
como la dirección de facturación
2. Hacé clic en el
ícono Dirección
lookup (Buscar
dirección).
20

21. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
3. Ingresá la dirección.
4. Hacé clic en Buscar
ahora.
Se abre la página Búsqueda Resultados de
la Dirección .
Podés buscar una dirección existente o podés
crear una haciendo clic en el botón Crear.
21

22. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
5. Seleccioná la dirección de la
lista.
22

23. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
6. Hacé clic en
Seleccionar.
23

24. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
7. Hacé clic en OK
(Aceptar).
Se abre la página Ver Acuerdo de Facturación .
La nueva dirección reemplazó a la anterior en el
campo Dirección .
24

25. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la dirección de facturación
Se actualizó la nueva dirección.
Podés actualizar una eAddress también
haciendo clic en el botón Editar,
seleccionando el tipo de eAddress y luego
ingresando la información correspondiente.
8. Hacé clic en
Guardar.
25

26. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
 Actualizar la dirección de facturación
 Gestionar contactos autorizados
 Actualizar la categoría de impresión
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
26

27. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
1. Hacé clic en la
pestaña Contactos
.
Debés comenzar la actividad de gestión de contactos
autorizados desde la página Ver Acuerdo de
Facturación .
27

28. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
La pestaña Contactos muestra los contactos autorizados.
También podés agregar y eliminar un contacto autorizado
y configurar su rol de facturación.
Veamos cómo podemos agregar un nuevo contacto
autorizado.
2. Hacé clic en el ícono
Name lookup (Buscar
nombre).
28

29. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
3. Ingresá los datos
de contacto
correspondientes.
4. Hacé clic en Buscar
ahora.
Se abre la página Búsqueda Resultados del Contacto ,
la cual te permite buscar un contacto existente o crear un
nuevo contacto al hacer clic en el botón Crear.
29

30. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
5. Seleccioná el contacto de la
lista.
30

31. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
6. Hacé clic en
Seleccionar.
31

32. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
Se completa la información de contacto.
Ahora necesitás agregar su dirección o eAddress.
Veamos cómo agregar el eAddress.
7. Seleccioná
eAddress.
32

33. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
8. Seleccioná Tipo
eAddress de la
lista desplegable.
33

34. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
9. Ingresá el Valor
eAddress que
corresponda.
34

35. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
10. Seleccioná el Rol de
Facturación (Nivel de Autorización)
de la lista desplegable.
35

36. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
11. Hacé clic en
Agregar.
36

37. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Gestionar contactos autorizados
12. Hacé clic en
Guardar.
Se agrega el nuevo contacto
autorizado.
37

38. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar el nombre del acuerdo de facturación
 Actualizar la dirección de facturación
 Gestionar contactos autorizados
 Actualizar la categoría de impresión
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
38

39. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la categoría de impresión
1. Seleccioná el Formato
de factura de la lista
desplegable.
Debes comenzar la actividad Actualizar categoría de
impresión desde la página Ver Acuerdo de Facturación .
Se muestra la categoría de impresión correcta en la pestaña
Información de Facturación.
Podés actualizar el formato permanente de la factura y
establecer un rango de fechas temporal para su entrega.
39

40. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la categoría de impresión
2. Ingresá un
correo
electrónico.
40

41. Actualizar el perfil de facturación del cliente
Actualizar la categoría de impresión
3. Hacé clic en
Guardar.
41

42. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
42

43. Actualizar la distribución de cargos
 La distribución de cargos y eventos son los servicios
facturados dispuestos por Abonado (suscripción)
 Se pueden redistribuir varios tipos de cargos
Únicos
Consumo
Recurrentes
43

44. Actualizar la distribución de cargos
 Podés seleccionar uno o más cargos facturados de
las listas de distribución y redireccionarlos a un
acuerdo de facturación diferente
Únicos
Consumo
Recurrentes
Acuerdo de
facturación II
Acuerdo de
facturación I
Nota: No se pueden redireccionar cargos hacia
acuerdos de facturación que pertenecen a
cuentas financieras suspendidas
Únicos
Consumo
Recurrentes
44

45. Actualizar la distribución de cargos
 El acuerdo de facturación destino debe pertenecer al
mismo cliente
 Podés revertir la distribución al estado anterior
Acuerdo de
facturación II
Acuerdo de
facturación I
Cliente
Únicos
Consumo
Recurrentes
Únicos
Consumo
Recurrentes
45

46. Escenario
Escenario Acción Requerida
Un cliente solicita
redireccionar un cargo que
no fue facturado aún desde
un acuerdo de facturación
a otro.
Redireccionar el cargo
desde un acuerdo de
facturación a otro.
46

47. Actualizar la distribución de cargos – Flujo de
trabajo
Buscá el cliente y abrí una
interacción
Seleccioná el Abonado
(suscripción) correspondiente
y abrí la página Descripción
de la suscripción
Seleccioná un acuerdo de
facturación destino a dónde
redireccionar
Desde la pestaña Servicios
Facturados seleccioná los
cargos a redireccionar
Redireccioná los cargos
Cerrá la interacción
47

48. Actualizar la distribución de cargos
Debés comenzar la actividad de Redireccionar cargos
desde la pestaña Servicios facturados de la página
Descripción de la suscripción .
En esta pestaña podés ver todos los tipos de cargos
asociados con el Abonado (suscripción).
Podés seleccionar un cargo o más para redireccionar a
un acuerdo de facturación distinto perteneciente al
mismo cliente.
1. Seleccioná
un cargo para
redireccionar.
48

49. Actualizar la distribución de cargos
2. Hacé clic en Acuerdo de
Facturación.
49

50. Actualizar la distribución de cargos
3. Ingresá el criterio de
búsqueda.
4. Hacé clic en Buscar
ahora.
Se abre la página Buscar Resultados de Acuerdo de
Facturación , la cual te permite buscar y seleccionar el
acuerdo de facturación al que querés redirigir el cargo
seleccionado.
5. Seleccioná el acuerdo
de facturación que
corresponda.
6. Hacé clic en
Seleccionar.
50

51. Actualizar la distribución de cargos
Se redirecciona el cargo al acuerdo de facturación
destino.
51

52. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
52

53. Cambiar el medio de pago
 El Medio de pago especifica cómo el cliente
paga sus servicios
 Al crear el acuerdo de facturación del cliente,
podés además elegir el medio de pago
 Podés modificar el medio de pago a los
siguientes tipos de débito automático:
 Cuenta bancaria
 Tarjeta de crédito
 Se puede asociar un sólo medio de pago al
acuerdo de facturación
53

54. Cambiar el medio de pago
 Podés asignar un contacto a un medio de pago
 Si hacés clic en el ícono Capture (Capturar)
podrás ingresar los datos de la tarjeta de crédito en
la ventana emergente de Wondersoft
 Luego de su validación en Wondersoft se envía la siguiente
información a CRM en modo de solo lectura:
 Los últimos 4 dígitos del número de tarjeta de crédito
 Podés guardar y ver el nuevo medio de pago
54

55. Escenario
Escenario Acción Requerida
Un cliente desea cambiar
su medio de pago.
Cambiar el medio de pago
del cliente.
55

56. Cambiar el medio de pago – Flujo de trabajo
Buscá el cliente y abrí una
interacción
Abrí el menú Dar de alta y
seleccioná Ejecutivo de
facturacion > Medio de pago
Ingresá los detalles del medio
de pago
Seleccioná el Propietario del
medio de pago y el Tipo de
medio de pago
Guardá y leé la información
sobre el nuevo medio de pago
Cerrá la interacción
56

57. Cambiar el medio de pago
Debés comenzar la actividad de Cambiar el medio de
pago desde la página Ver Acuerdo de Facturación .
El medio de pago actual aparece en el encabezado. Se
muestran detalles acorde con el tipo de medio de pago.
57

58. Cambiar el medio de pago
1. Abrí el menú Dar de alta y
seleccioná Ejecutivo de
facturacion > Medio de pago.
58

59. Cambiar el medio de pago
Se abre la página Crear Medio de Pago .
En esta página podés:
• Seleccionar al propietario del medio de pago
• Si el propietario es distinto al contacto que se
muestra actualmente podés hacer clic en el ícono
contact lookup (Buscar contacto) y buscar el
que corresponda
• Seleccioná el tipo de medio de pago e ingresá la
información
• Los distintos tipos requieren que ingreses
distintos detalles según corresponda
A los fines de la capacitación, ingresaremos información
sobre una nueva tarjeta de crédito.
59

60. Cambiar el medio de pago
2. Seleccioná el tipo de medio de pago
solicitado.
Hacé clic en el ícono Capture
(Capturar), se abre la ventana
Wondersoft LIC. Ingresá los datos de la
tarjeta de crédito y envialos a CRM.
60

61. Cambiar el medio de pago
Los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta de
crédito se completan de manera automática de
Wondersoft a CRM.
Hacé clic en
Guardar
61

62. Cambiar el medio de pago
Se actualizan los detalles del medio de
pago
62

63. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
63

64. Cambiar el ciclo de facturación
 Cuando actualizás el ciclo de facturación, actualizás
el período para el cual se calculan las facturas del
cliente y sus vencimientos
 Al cambiar el ciclo de facturación, el nuevo ciclo:
 Se conoce como ciclo pendiente
 Tiene un impacto en la próxima factura
 Podés cancelar una solicitud pendiente a menos que
haya llegado la fecha de finalización del ciclo de la
solicitud pendiente
64

65. Cambiar el ciclo de facturación
 Si el cliente desea distintos ciclos de facturación para
cada abonado (suscripción), debés crear un nuevo
Perfil de facturación del cliente para cada uno de los
abonados (suscripciones)
 Si no existen Suscripciones vinculados al BAR aún,
el cambio de ciclo de facturación sería inmediato
65

66. Escenario
Escenario Acción Requerida
Un cliente desea cambiar
su fecha de facturación.
Actualizar el ciclo de
facturación.
66

67. Cambiar el ciclo de facturación – Flujo de trabajo
Buscá el cliente y abrí una
interacción
Abrí la página View Billing
Arrangement (Ver acuerdo de
facturación)
Hacé clic en el ícono de
búsqueda Close Day (Día de
cierre)
Hacé clic en el enlace del
Customer Billing Cycle (Ciclo de
facturación del cliente)
Seleccioná el ciclo de
facturación solicitado y guardá
los cambios
Cerrá la interacción
67

68. Cambiar el ciclo de facturación
1. Hacé clic en la
pestaña Resumen de
Facturación .
Debés comenzar la actividad de Cambio de
ciclo de facturación desde la página Home
de Interacción.
68

69. Cambiar el ciclo de facturación
2. Seleccioná la entidad
Acuerdo de
facturacion que figura
en la lista.
69

70. Cambiar el ciclo de facturación
3. Hacé clic en
Mostrar lista.
70

71. Cambiar el ciclo de facturación
4. Hacé clic en el enlace
Acuerdo de facturacion .
71

72. Cambiar el ciclo de facturación
5. Hacé clic en el Ciclo
de Facturación al
Cliente.
Se abre la página Ver Acuerdo de Facturación .
Podés ver el ciclo de facturación actual en el
encabezado. Al hacer clic en el enlace podés
seleccionar el nuevo ciclo de facturación a partir de los
ciclos disponibles para este tipo de cliente.
72

73. Cambiar el ciclo de facturación
La página Ciclo de cliente muestra
detalles del ciclo de facturación actual
del cliente.
6. Hacé clic en el
ícono de búsqueda
Día de Cierre .
73

74. Cambiar el ciclo de facturación
7. Seleccioná el ciclo solicitado de la
lista.
74

75. Cambiar el ciclo de facturación
8. Hacé clic en
Seleccionar.
75

76. Cambiar el ciclo de facturación
9. Hacé clic en
Guardar.
76

77. Cambiar el ciclo de facturación
Se abre una ventana
emergente de confirmación.
10. Hacé
clic en Sí.
77

78. Cambiar el ciclo de facturación
Se abre la página Ver Acuerdo de
Facturación.
El ciclo de facturación está en gris, lo
que indica que existe una solicitud de
ciclo pendiente.
78

79. Índice
 Introducción
 Actualizar el perfil de facturación del
cliente
 Actualizar la distribución de cargos
 Cambiar el medio de pago
 Cambiar el ciclo de facturación
 Corregir un cargo
79

80. Corregir un cargo
 Se puede corregir cada cargo de distintas maneras
 Este tópico se relaciona con el proceso de corrección
de cargos pendientes
 Sólo usuarios autorizados podrán utilizar esta
funcionalidad
Pospago
Cargos
facturados
Cargos
pendientes
Crédito Eliminar Corregir
80

81. Corregir un cargo
 La pestaña Cargos Pendientes te permite:
 Buscar cargos que no hayan sido facturados aún y ver sus
Pospago
Cargos
facturados
Cargos
pendientes
Crédito Eliminar Corregir
atributos
 Eliminar cargos
 Corregir el monto del cargo
 La corrección no puede exceder el monto original
81

82. Escenario
Escenario Acción Requerida
Un cliente de pospago
informa que un cargo es
incorrecto.
Corregir el cargo pendiente
específico.
82

83. Corregir un cargo – Flujo de trabajo
Buscá el cliente y abrí una
interacción
Abrí la pestaña de Cargos
Pendientes de la página Ver
Acuerdo de Facturación
Seleccioná el cargo correspondiente y
hacé clic en Delete/ Correct Charge
(Eliminar/Corregir cargo)
Buscá el cargo
correspondiente
Ingresá el monto y enviá
Cerrá la interacción
83

84. Corregir un cambio
Comenzá la actividad de Corrección de un
cargo en la pestaña Cargos Pendientes en la
página Ver Acuerdo de Facturación .
Podés seleccionar el cargo correspondiente y
eliminarlo o corregir su monto.
Veamos cómo corregir un cargo.
1. Seleccioná un
cargo.
2. Hacé clic en
Corregir Cargo.
84

85. Corregir un cambio
Se abre la página Crear Corrección del
Cargo y muestra los detalles del cargo
seleccionado.
3. Ingresa el monto
neto a corregir.
4. Hacé clic en
Enviar.
El proceso de eliminación del cargo es
igual.
El monto a corregir es el monto total del
cargo.
85

86. Probá tu suerte
¿Qué actividades podés realizar al
hacer clic en el botónEdit (Editar) la
secciónBilling Name and Address
(Nombre y dirección de facturación) de
Debés Previamente Necesitás corregir redirigir tu un cliente cargo 2 cargos te equivocado pidió distintos
cambiar
de
Tu Te Necesitás cliente Al voy hacer a hacer desea redirigir clic algunas en cambiar el 3 ícono cargos preguntas. su Lookup
método al mismo
Por
de
su ARS ciclo hacia 10.000. de 2 facturación. acuerdos ¿Cuál es de el Ahora facturación
monto cambió máximo
de
(Búsqueda), cada entrega tiempo. respuesta de ¿Cuántas qué factura correcta pagina (acciones Categoría abre te moverás
y se
cuál de
es
opinión distintos. que se y desea puede ¿Cuántas restaurar ingresar acciones su para antiguo
la
se
hacia impresión). el siguiente su requerirán?
¿Qué finalidad?
casillero, opciones hacia tiene?
el
ciclo la de página facturación. Billing Arrangement
¿Puede hacerlo?
1
Juguemos.
corrección?
requerirán?
2
3
4
trofeo.
(Acuerdo de facturación)?
86