Cómo te presentas ante las entidades financieras para solicitar financiación? Vas en chandal? En bañador? Con chancletas de playa? No, verdad? Entonces, por qué la documentación que tiene que conseguir tu financiación va de campo y playa? Por qué no te diferencias y tienes un Dossier de Financiación profesional? Quieres saber qué necesitan tus papeles para conseguirte financiación?

1. Sencillamente
es posible
Papeles que consiguen
financiación.
Por qué es importante
presentarse adecuadamente a
las entidades financieras.

2. 2
Vamos a hablar de:
SEDUCIR A LAS
EEFF CON LA
DOCUMENTACION

3. 3
• Qué documentación
necesito
• Cómo la Organizo
• Dónde la Almaceno
• Cómo Usarla
• Cómo compartirla
• Cómo Actualizarla

4. 4
Nos facilita
el acceso a
la
financiación

5. 5
La teoría de las ventanas rotas y
el acceso a la Financiación

6. 6
Nuestras ventanas rotas:
• Nuestras debilidades
• La “casa sin arreglar”
• Una documentación “desaliñada”
• Si no sabemos
• Si no somos ágiles
POCA PROFESIONALIDAD
¡¡¡RIESGO!!!

7. OBJETIVOS DE UN BUEN DOSSIER
DE FINANCIACION
1. Presentar la operación
2. Destacar a la empresa
3. Justificar la capacidad de pago
4. Garantizar la operación
5. Facilitar el trabajo de la EEFF
6. Accesibilidad a la información
7. Enamorar/Seducir a las
EEFF

8. TIPOS DE DOCUMENTACION
1. La que ya tienes
2. La que tienes que pedir
3. La que tienes que preparar

9. TIPOS DE DOCUMENTACION
1. La que ya tienes
1. Impuestos y modelos Aeat
2. Contabilidad:
1. Balance
2. Cuenta de Resultados

10. TIPOS DE DOCUMENTACION
2. La que tienes que pedir
1. Certificados Aeat y Ssocial
2. CIRBE
3. Notas simples inmuebles

11. TIPOS DE DOCUMENTACION
3. La que tienes que preparar
1. Declaración de Bienes
2. Pool Bancario
3. Presentación empresa
4. Presentación operación

13. Si esto lo presentamos
todos…
¿UNO MAS?
¿Por qué elegirnos a
nosotros?

14. ¡¡Hay que
diferenciarse para
seducir a las
entidades financiera!!

15. Necesitas tu Dossier de
Financiación
Necesitas Diferenciarte
Te puedo ayudar
Para eso he creado el programa
“Papeles que Consiguen
Financiación”
Te lo cuento al final…

16. Pero no todo es recopilar
¿Cómo mejorar?
1. Organizándolo
2. Dándole formato
3. Compartiéndolo fácilmente
4. Manteniéndolo actualizado

17. ORGANIZANDOLO
1. Pilas
1. Carpetas
1. Subcarpetas

18. DANDOLE FORMATO
1. Portadas
2. Índices
3. Calidad del Documento

19. COMPARTIENDO
Problemas
1. Porque te hace falta cuando no estás
en la oficina y no puedes acceder a
ellos,
2. Porque es complicado y tedioso
enviarlos por mail
3. Porque el tiempo se multiplica
cuando hay que enviarlo a varias
EEFF

20. COMPARTIENDO
Solución: #LaNube
1. Siempre disponible
2. Siempre accesible
3. Siempre sincronizado
4. Compartes con un click o
5. Autorizas al acceso

21. ACTUALIZANDO
1. Tu empresa evoluciona
2. Tu circunstancias cambian
Y se reflejan en tu documentación, que
también cambia
1. Calendario de actualizaciones
2. Incorporación de la nueva
información

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RESUMIENDO
Quieres conseguir
la escasa
financiación que
hay en el mercado
Necesitas un dossier de
financiación
profesional y diferenciado
¡¡Seduce a las EEFF!!

23. 1. Completo
2. Organizado
3. Con formato
4. Actualizado
5. Accesible
6. Fácil de Compartir

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No hagas oídos sordos a esta propuesta

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José María Casero Tel: 600 444 775 jmcasero@alkanza.es
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
www.sherpafinanciero.com