El poema es una carta de un padre a su hija contándole una historia que le contaba su bisabuela. La bisabuela les contaba sobre su pueblo natal, Otuzco, el cual era hermoso y estaba lleno de canales, bosques y retamas. También les contaba sobre un lugar maravilloso a dos horas del pueblo con baños termales donde el Inca y sus doncellas se sentían orgullosos. La bisabuela falleció hace 5 años pero el recuerdo de sus historias y enseñanzas siguen con el autor.