El documento describe los pasos para establecer el perfil del cliente, incluyendo su situación personal, profesional y estilo de vida. También cubre el perfil psicológico, patrimonio, perfil de riesgo y riesgos asociados con los productos financieros. Explica cómo vender un producto mediante el establecimiento de diálogo, escucha activa y repartición adecuada del tiempo en las etapas clave de la venta.

1. ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA
VENTA DE PRODUCTOS
FINANCIEROS

2. ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE

3. ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
 Situación personal

4. ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
 Situación profesional

5. ESTABLECER EL PERFIL DEL CLIENTE
 Estilo de vida

6. ESTABLECER EL PERFIL PSICOLÓGICO DEL
CLIENTE
 Personalidad
 Valores
 Creencias y
aptitudes
 Valores

7. MOTIVOS PARA ESTA ANALÍSIS
 Entender el comportamiento
del cliente en su contexto
 Identificar sus necesidades y
gustos
 Cuales son las expectativas
de la relación comercial

8. PATRIMONIO DEL CLIENTE
Liquidez
Plan de pensión

9. PERFIL DE RIESGO DEL CLIENTE
Conservado
r
Moderado

10. PERFIL DE RIESGO: CONSERVADOR
 Preservar el capital con un crecimiento
moderado.
 Tolera un nivel de riesgo bajo.
 Admite fluctuaciones moderadas en su
capital.

11. PERFIL DE RIESGO: MODERADO
 Obtener un crecimiento
medio del capital a largo
plazo.
 Tolera un nivel de riesgo
medio.
 Admite pérdidas en su
capital.

12. PERFIL DE RIESGO: DINÁMICO
 Obtener un crecimiento alto de capital en
operaciones de corto y mediano plazo.
 Obtener elevadas rentabilidades, mediante
la inversión en activos con mayor potencial
de crecimiento.
 Tolera un nivel de riesgo alto.
 Admite pérdidas en su capital.

13. RIESGOS CUANTIFICABLES
 Riesgo de Mercado

14. RIESGOS CUANTIFICABLES
 Riesgo de Liquidez

15. RIESGOS CUANTIFICABLES
 Riesgo de crédito

16. RIESGOS NO CUANTIFICABLES
 Riesgo Operativo

17. LAURA CANTIZANO
Experta en neuroventas, psicología y
motivación de equipos, formadora para
empresas

18. CÓMO VENDER UN PRODUCTO
 Establecer un dialogo entre las partes

19. CÓMO VENDER UN PRODUCTO
 Hablar menos y escuchar más

20. REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA
 20% identificar las necesidades

21. REPARTICION DEL TIEMPO EN UNA VENTA
 40% establecer confianza

22. REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA
 20% presentar el producto

23. REPARTICIÓN DEL TIEMPO EN UNA VENTA
 10% cerrar la venta

24. CÓMO SER UN BUEN VENDEDOR
 Bien formado y bien informado
 Transmitir confianza
 Controlar la conversación

26. TECNICAS DE VENTA

27. SEGUIMIENTO
 Utilizar los medios de comunicación

28. SEGUIMIENTO
 Personalizar los contactos

29. SEGUIMIENTO
 Ocasiones especiales

30. SEGUIMIENTO
 Compartir informaciones

31. SEGUIMIENTO
 Posibles nuevos clientes

32. CRÉDITOS DE LOS VÍDEOS
 https://www.youtube.com/watch?v=qje7Cm8
_XJA
 https://www.youtube.com/watch?v=SHRJQG
cPIWM

33. CONCLUSIONES