Este documento describe las oportunidades comerciales y tendencias de mercado en el sector agro peruano. Resume que el Perú tiene acuerdos de libre comercio con varios mercados importantes. Examina los cultivos permanentes y transitorios más importantes del Perú y las principales empresas exportadoras del sector agro. Finalmente, analiza la evolución de las exportaciones agrícolas peruanas entre 2003-2010 y los principales mercados de destino en 2010.

1. El Sector Agro y Agroindustria
Oportunidades comerciales
y
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre

2. Perú: Acuerdos de Libre Comercio
Canadá
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un
EFTA
EE.UU.
PBI que supera los US$ 56 billones
UE
Corea del Sur Japón
Al 2011, ACE 8
México
Amp.
se espera que el 95% de
Marruecos las exportaciones se
India
China
destinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Centro Tailandia
América CAN Singapur
P4 + 4
Sudáfrica
Chile Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociación
2
Futuras Negociaciones

3. SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS
3,201 millones (has)
CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones
(has)
CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones
(has)
Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu

4. SECTOR AGROINDUSTRIAL
CULTIVOS
PERMANENTES TRANSITORIOS
Superficie % Participacion Superficie Participacion
Cultivos Cultivos Porcentaje
cosechada (has) Participación acumulada cosechada (has) acumulada
1 Café 342,589 32.5% 32.5% 1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%
2 Plátano 157,391 14.9% 47.4% 2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%
3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7% 3 Papa 282,352 13.1% 46.1%
4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8% 4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%
5 Cacao 66,358 6.3% 74.1% 5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%
6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9% 6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%
7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4% 7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%
8 Mango 24,702 2.3% 81.8% 8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%
9 Limón 18,843 1.8% 83.6% 9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%
10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3% 10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%
Otros 155,071 14.7% 100% Otros 336,325 15.7% 100%
TOTAL 1,053,731 100% TOTAL 2,148,197 100.0%
Fuente: Minag
Elaboracion: Promperu

5. SECTOR AGROINDUSTRIAL
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
VALOR FOB
SEGÚN MONTO NUMERO DE % NUMERO
TAMAÑO DE EMPRESA ANUAL
EXPORTADO EMPRESAS EMPRESAS
Millones USD
> 25 Mill. GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771
< 10 y > 25 Mill. GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374
> 1 y < 10 Mill. MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859
> 100 mil y < 1 Mill. PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168
> 100 mil MICROEMPRESA 882 54.2% 18
TOTAL DE EMPRESAS 1627 100% 2,190
% PARTICIPACION $
GRAN EMPRESA (2)
; 35% El 52% del valor de las exportaciones
representan 41 empresas
GRAN EMPRESA
(1), 17%
El 39% del valor de las exportaciones
; 39%
representan 267 empresas
; 8%
El 9% del valor de las exportaciones
representan 1319 empresas
; 1%
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Elaboración: PROMPERU

6. SECTOR AGROINDUSTRIAL
PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Principales Mercados 2010
3,500 3,160 Estados
Millones USD
Unidos, 26%
3,000 Alemania, 10%
2,464
2,500 Paises Bajos, 8%
2,190
2,000 España, 7%
1,828
1,500 Ecuador, 4%
970
848
1,000 637 Colombia, 4%
624
500 Reino Unido, 3%
224
Francia, 2%
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros, 37%
No Tradicional Tradicional TOTAL
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
% Varicación
2003 - 2010 2009 - 2010
Tradicional 333% 52%
No Tradicional 251% 20%

7. SECTOR AGROINDUSTRIAL
EVOLUCION DE MERCADOS AGRO
% Varicación
2005 2010
05 -10
Tradicional
# Mercados 43 61 42%
# Partidas 20 22 10%
No Tradicional
# Mercados 124 138 11%
# Partidas 439 534 22%

8. RANKING DE PRODUCTOS 2010
No Tradicionales Valor FOB Millones $ Variación (%)
2010 09 - 10
1 Espárragos frescos 291 16%
2 Uvas frescas 180 33%
3 Espárragos preparados 106 -7%
4 Alcachofas 96 29%
5 Mangos frescos 89 28%
6 Paltas frescas 85 25%
7 Páprika 66 -2%
8 Cítricos 56 32%
9 Pimiento piquillo 50 23%
10 Banano Orgánico 49 -4%
11 Pimientos 47 55%
Resto 1074 16%
TOTAL 2190 20%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU

9. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010
NAFTA:34.1% UE: 34.4%
ASIA:5.4 %
747 Millones 753 Millones 119 Millones
CENTROAMERICA:5.3%
116 Millones
SUDAMERICA:17%
382 Millones
OTROS: 3.3 %
72 Millones
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU

10. EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010
NAFTA:43% ASIA:7 %
UE: 42 %
357 Millones 351 Millones 55 Millones
CENTROAMERICA:1 %
9 Millones
SUDAMERICA:3%
28 Millones
OTROS: 4 %
31 Millones

11. EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010
NAFTA:41% UE: 43 %
ASIA:1 %
201 Millones 215 Millones 6 Millones
CENTROAMERICA: 2%
10 Millones
SUDAMERICA:11%
52 Millones
OTROS: 2 %
10 Millones

12. Principales Productos de la Agroexportación
Café
800
888
786
(US$ Millones)
645
600 (US$ Millions)
515 584
427
400
290 307
181
200
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Alemania, 38%
Estados
Unidos, 21%
Bélgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

13. Principales productos de la Agroexportación
Espárragos
500
449
(US$ Millones) 422
389 421
375
400
319
Fresh & Processed
300 263
236 (US$ Millions)
207
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Estados
Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
España, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

14. Principales Productos de la Agroexportación
Uvas
200 180
(US$ Millones)
180
160
136
140
120
100 83
80 61
60 51
34
40 23 21
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados
Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion
Rusia, 11%
Reino Unido, 11%
España, 4%
China, 4%
Otros, 18%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

15. Principales Productos de la Agroexportación
Alcachofas preparadas
100
(US$ Millones) 83 96
83
79
80 74
66
(US$ Millions)
60
44
40
22
20
7
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Estados
Unidos, 61%
España, 21%
Francia, 10%
Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

16. Principales Productos de la Agroexportación
Mangos
80
71 89
70
(US$ Millones) 63 63
59
60
(US$ Millions)
42 38
40
31
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Paises Bajos, 43%
Estados
Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
España, 5%
Francia, 5%
Canada, 3%
Otros, 5%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

17. Principales Productos de la Agroexportación
Palta
90 83
85
73
(US$ Millones)
60 65
(US$ Millions)
47
39
30 19 23
16
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Paises Bajos, 46%
España, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%
Canada, 3%
Estados
Unidos, 1%
Otros, 2%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

18. Principales Productos de la Agroexportación
Banano Orgánico
60
(US$ Millones) 52
46 49
45
45
(US$ Millions) 31
30 27
18
15 11
7
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Paises Bajos, 49%
Estados
Unidos, 27%
Japon, 10%
Bélgica, 9%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Otros, 1%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

19. Principales Productos de la Agroexportación
Cítricos
60 56
49
50
43
40 34
30
20 16
12
10
-
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Paises Bajos, 39%
Estados
Unidos, 30%
Reino
Unido, 10%
Irlanda, 3%
Finlandia, 3%
Suecia, 3%
Otros, 13%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

20. Principales Productos de la Agroexportación
Paprika
150
(US$ Millones) 136
120
95 96
(US$ Millions) 103 66
80
90
74
50
60
30 22
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
España, 38%
Estados
Unidos, 29%
México, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

21. Principales Productos de la Agroexportación
Cacao
100
(US$ Millones)
78 79
80 72
(US$ Millions)
60 53
41
40 36
34
24
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Italia, 21%
Paises Bajos, 20%
Bélgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

22. Principales Productos de la Agroexportación
Pimiento Piquillo
60
(US$ Millones) 51 50
50 44
41 41
40 36
32
30
21
20
11
10
-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
España, 84%
Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises
Bajos, 0.3%
Australia, 0.26%
Resto, 1.0%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

23. Principales Productos de la Agroexportación
Aceitunas
40
(US$ Millones) 35
35
30 27
23
25
18
20
15 15
15 11
10 8
5
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil, 75%
Estados
Unidos, 10%
Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%
Israel, 1%
Resto, 2%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

24. Principales Productos de la Agroexportación
Palmito
6,0
(US$ Millones) 5,3
5,0
4,3
3,9 3,8
4,0 3,6
2,8
3,0
2,1
2,0 1,7
1,0
0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Francia, 33%
España, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Bélgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%
Canada, 1%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

25. Principales Productos de la Agroexportación
Granada
4.5 4.1
(US$ Millones) 3.9
4.0
3.5
3.0
2.5 2.1
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5 0.5 0.5
0.5 0.3
0.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Paises Bajos, 38%
Federacion
Rusia, 20%
Estados
Unidos, 10%
España, 8%
Canada, 7.5%
Reino
Unido, 7.1%
Bélgica, 4.9%
Resto, 4.8%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

26. Principales Productos de la Agroexportación
Quinua
16
14
(US$ Millones) 13
12
10
8
8
6 5
4
2
2
2 0 1
0
-
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estados
Unidos, 64%
Alemania, 8%
Canada, 4.2%
Israel, 4.0%
Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%
Japon, 2.8%
Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

27. Evolución del sector Agro y Agroindustria
En los años 90’s Inicios del 2000 Potencial 2010
Cítricos
Frutas y Hortalizas
Frescas
Mangos Uvas
Paltas Frutas y Hortalizas
Procesadas
Alcachofas
Productos Étnicos
Espárragos Pimientos y Gourmet
Páprika
Productos
Orgánicos
Leguminosas

28. Cambios en los hábitos de consumo de alimentos
1980’s 1990’s 2000’s
Análisis de contenido: Análisis de contenido: Calorías Seguridad Alimentaria
Grasas
Alimentos bajos en colesterol Ausencia de residuos químicos,
Alimentos bajos en grasas
preferencia por los productos
orgánicos, funcionales
Supermercados gourmet
Tiendas vegetarianas Trazabilidad
Inocuidad
Gusto Salud Alimentaria

29. TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MERCADO MUNDIAL:
¿Qué quieren los consumidores?
 Calidad, inocuidad.
 Respeto al medioambiente en el proceso de
producción.
 Productos naturales, que aseguren la nutrición y la
salud
 Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.
 Empaques pequeños, individuales o adecuados para
familias pequeñas.
 Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
 Variedad de comidas étnicas.

30. ACTIVIDADES SECTOR AGRO

31. ACTIVIDADES SECTOR AGRO
Sector Agro y Agroindustria

32. SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL
ASESORIA GESTIÓN FACILITACIÓN
DESARROLLO PROGRAMAS
Y DE LA DE
REGIONAL MULTISECTORIALES
CAPACITACIÓN CALIDAD COMERCIO
ORIENTACIÓN E ASISTENCIA
CAPACITACIÓN PROMOCIÓN
INFORMACIÓN EMPRESARIAL
Incluye: Incluye: Incluye:
1. Asesoría 1. Test del 1. Test de Competitividad 1. Pruebas de venta
PRIMERA FASE
2. Aula Virtual Exportador 2. Incluye:
PLANEX 2. Ferias
SEGUNDA FASE 3. Buenas Prácticas Internacionales
3. Días del 2. Talleres
TERCERA FASE
CUARTA FASE
(BPMM) 3. EXPOPERU
Exportador Especializados 4. Comercio Justo 4. Misiones
3. Primer paso 5. Diseño Comerciales
para la calidad 5 6. Empaques 5. Tiendas
´s 7. Asociatividad Multimarcas
4. Crea tu WEB 8. Imagen Corporativa
9. Coaching
10. Marketing y
Negociaciones
11. Misiones tecnológicas y
pasantías
12. PROMO
13. Marcas

33. ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011
INTERNACIONALES
1. Alemania: - Feria Fruit Logisica
- Feria Biofach
Europa - Feria Anuga
2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional
1. China: - Feria Asia Fruit Logística
ASIA - Misión Comercial Expoalimentos
2. Japón: - Feria Foodex
1. EEUU : - Feria PMA
- Feria Cafés Especiales SCAA
Norteamérica - Feria Fancy Food
- Feria Sumer Fancy Food
2. Canadá: - Sial Canadá
Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria
- 2da Edición Salón del chocolate

34. ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO

35. Departamento Agro y Agroindustria
Muchas gracias
William Arteaga Donayre
warteaga@promperu.gob.pe