Este documento resume el análisis de las exportaciones de la industria alimentaria española en 2010 y sus perspectivas de futuro. Destaca que las exportaciones españolas de alimentos y bebidas crecieron un 9% en 2010 respecto a 2009, con principales destinos la UE, Estados Unidos, Rusia y China. También identifica a China, Estados Unidos, Rusia e India como mercados con mayor potencial de crecimiento futuro para las exportaciones españolas.

1. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE LA
INDUSTRIA ALIMENTARIA 2010 Y
PERSPECTIVAS DE FUTURO
Madrid, 30 de Junio de 2010
Comisión de Internacionalización de FIAB

2. EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO:
ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA
ESPAÑA FRANCIA ITALIA
EXPORT IMPORT COBERTURA EXPORT IMPORT COBERTURA EXPORT IMPORT COBERTURA
CAPITULOS 2,3,4,11,15,16,17,19,20,21,22,23
S.ALIMENTACION Y BEBIDAS
2010 16.776,49 16.011,92 104,77 33.931,65 26.330,82 128,8 19.723,44 21.962,56 89,2
2009 15.378,58 14.830,55 103,7 30.691,48 25.031,37 122,6 18.006,17 19.954,91 90,23
2010-2009% 9% 8% 1% 11% 5% 5% 10% 10% -1%
Fuente: ICEX

3. EXPORTACIONES ALIMENTACION Y BEBIDAS: PRINCIPALES
SECTORES
2010 2009 2005 2009-2010 % 2005-2010 %
44%
24%
28%
25%
16%
66%
27%
31%
24%
50%
24%
17%
Millones de €
Fuente: www.icex.es

4. EXPORTACIONES ALIMENTACION Y BEBIDAS: PRINCIPALES
PRODUCTOS
RANKING PRODUCTOS EXPORTADOS según dos digitos TARIC 2010 2009 2005 2009-2010 2005-2010
1 2204 -- VINO DE UVAS FRESCAS, INCLUSO ENCABEZADO 1882,46 1895,87 1550,22 -0,71% 21,43%
1509 -- ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR
2 1860,44 1542,24 1567,45 20,63% 18,69%
QUIMICAMENTE.
3 0203 -- CARNE PORCINA, FRESCA, REFRIGERADA O CONGELADA. 1752,2 1666,61 1114,59 5,14% 57,21%
0303 -- PESCADO CONGELADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO
4 619,58 575,65 478,93 7,63% 29,37%
DE LA PARTIDA 03.04.
5 0709+11+200570 -- ACEITUNAS * 604,89 554,00 492,00 9,19% 22,95%
2009 -- JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, SIN
6 482,77 474,12 362,25 1,82% 33,27%
FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O EDULCORADOS DE OTRO MODO.
7 1604 -- PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 435,53 405,50 334,40 7,41% 30,24%
0307 -- MOLUSCOS, INCLUSO SEPARADOS DE LAS VALVAS, VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS,
8 413,2 350,26 367,59 17,97% 12,41%
CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA
2208 - ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON UN GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO
9 382,92 313,07 311,45 22,31% 22,95%
INFERIOR A 80% VOL
10 0201 -- CARNE BOVINA, FRESCA, REFRIGERADA o CONGELADA 353,26 282,98 306,23 24,84% 15,36%
2309 -- PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACION DE LOS
11 350,1 325,60 259,36 7,52% 34,99%
ANIMALES.
0302 -- PESCADO FRESCO O REFRIGERADO, CON EXCLUSION DE LOS FILETES Y DEMAS CARNE
12 341,2 318,80 313,60 7,03% 8,80%
DE PESCADO DE LA PARTIDA 03.04.
Fuente: ESTACOM
*Producto clasificado por varios TARIC mostrándose así la suma de los volúmenes de los códigos relativos
Clasificación según volumen 2010 y valor en Millones de € 4

5. PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA
País 2010 2009 2005 2009-2010% 2005-2010%
UNION EUROPEA 12.346 11.749 8.365 5% 23%
FRANCIA 3.074 3.069 2.447 0% 25%
ITALIA 2.567 2.207 1.990 16% 29%
PORTUGAL 2.493 2.350 1.964 6% 27%
ALEMANIA 1.103 1.099 1.068 0% 3%
REINO UNIDO 1.040 970 896 7% 16%
ESTADOS UNIDOS 771 639 647 21% 19%
RUSIA 404 275 214 47% 89%
CHINA INC. HONG KONG 305 200 121 53% 152%
JAPON 261 199 226 31% 15%
SUIZA 188 183 142 3% 32%
MEXICO 161 132 143 22% 13%
AUSTRALIA 111 94 73 18% 52%
ARABIA SAUDITA 103 94 59 10% 75%
Fuente: www.icex.es

6. 1. DESTINOS CON MAYOR INCREMENTO DE EXPORTACIÓN
Ranking Pais 2009 2010 ∆ 2009-2010
1 CN -- China+Hong Kong 200 305 53%
2 BR – Brasil 53 80 51%
3 RU – Rusia 275 404 47%
4 JP – Japón 199 261 31%
5 KR -- Corea del Sur 63 78 24%
6 MX -- México 132 161 22%
7 US -- Estados Unidos 639 771 21%
8 CA -- Canadá 93 111 19%
-- IN -- India 10 32 220%
Ranking País 2005 2010 ∆ 2005-2010
1 PL – Polonia 54 148 174%
2 CN -- China+Hong Kong 121 305 152%
3 BR – Brasil 32 80 148%
4 RO – Rumanía 39 89 130%
5 RU – Rusia 214 404 89%
6 CZ -- República Checa 57 102 78%
7 NO – Noruega 46 76 66%
8 AU – Australia 73 111 52%
-- IN -- India 5 32 540%
6

7. ƒ Sector Alimentación y Bebidas evolución Exportación Enero-marzo
Paises Año 2009* Año 2010* Año 2011* 2009-2010 2010-2011
UE
FR -- Francia 692,58 697,43 764,62 0,7% 9,6%
IT -- Italia 512,54 576,63 656,09 12,5% 13,8%
PT -- Portugal 539,84 552,16 570,66 2,3% 3,4%
DE -- Alemania 278,09 254,21 283,42 -8,6% 11,5%
GB -- Reino Unido 211,62 214,46 258,98 1,3% 20,8%
BRIC
RU -- Rusia 59,29 84,71 104,57 42,9% 23,4%
HK -- China-Hong Kong 27,67 24,77 29,38 -10,5% 18,6%
BR -- Brasil 11,03 15,53 24,54 40,8% 58,0%
IN -- India 2,4 17,55 4,69 631,3% -73,3%
OTROS
US -- Estados Unidos 137,72 170,14 184,55 23,5% 8,5%
JP -- Japón 42,53 54,4 68,59 27,9% 26,1%
MX -- México 32,23 29,94 36,51 -7,1% 21,9%
TOTAL MUNDO 3.544 3.711 4.298 4,70% 15,82%
* Datos primer trimestre de cada año
Ordenados según millones de euros 2011
7

8. PAISES CON MAYOR POTENCIAL SEGÚN LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS
(Encuesta a exportadores FIAB-MARM 2010)
CHINA 44%
EEUU 41%
UE 36%
RUSIA 33%
INDIA 29%
LATINOAMÉRICA 26%
AMPLIACION UE 26%
JAPÓN 23%
RESTO ASIA 16%
PAISES ÁRABES 14%
OCEANÍA 9%
NORTE ÁFRICA 7%
RESTO ÁFRICA 4%
OTROS 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
8

9. PAISES CON MAYOR POTENCIAL SEGÚN LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS
(Encuesta a exportadores FIAB-MARM 2008)
CHINA 44%
EEUU 41%
UE 36%
RUSIA 33%
INDIA 29%
LATINOAMÉRICA 26%
AMPLIACION UE 26%
JAPÓN 23%
RESTO ASIA 16%
PAISES ÁRABES 14%
OCEANÍA 9%
NORTE ÁFRICA 7%
RESTO ÁFRICA 4%
OTROS 1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
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10. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION:
ALGUNOS COMENTARIOS
CHINA:
¾MERCADO QUE YA NO ES DE FUTURO SINO DE PRESENTE
¾+ DE 300 MILLONES DE € EN 2010 SUPERANDO A JAPON
¾MERCADO CONMAYOR INCREMENTO 2010 RESPECTO 2009
EEUU:
¾ “NUNCA HABIAMOS ESTADO TAN BIEN”
¾CRECIMIENTO SECTOR GOURMET – FENOMENO FOODIES, “WHOLEFOODS”
¾IMPORTANCIA DE NUEVOS ESTADOS
¾MAYOR TAMAÑO E INFLUENCIA POBLACION HISPANA
¾CRECIMIENTO MODESTO DE LAS EXPORTACIONES SE HA ROTO EN EL 2010 (+25%)
10

11. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION:
ALGUNOS COMENTARIOS
UE 15:
¾SIGUEN CRECIENDO EXPORTACIONES PERO EN EL ULTIMO AÑO SE HAN
ESTANCADO
¾GRAN DISTRIBUCION Y GOURMET SATURADOS AUNQUE ESPAÑA MEJORA
SUS POSICIONES EN HORECA
¾MEJORA DE IMAGEN DE ESPAÑA EN LOS ULTIMOS AÑOS
RUSIA:
¾MERCADO RELEVANTE PARA ESPAÑA (OCTAVO EN EL RANKING) Y CON
FUERTE CRECIMIENTO
¾EVOLUCION DISTRIBUCION DESDE MERCADO DE OPORTUNIDAD A CIERTA
ESTABILIDAD.
11

12. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION:
ALGUNOS COMENTARIOS
INDIA:
¾ALTO CRECIMIENTO DE SU ECONOMIA. PRESENTA OPORTUNIDADES A MEDIO
Y LARGO PLAZO
¾EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE ESPAÑA MUY DEBILES PERO CASI
SE HAN TRIPLICADO EN UN SOLO AÑO (DE 12 A 30 M€)
¾ENORME COMPLEJIDAD ADMINISTRATIVA
LATINOAMERICA:
¾MERCADO DE AFINIDAD DE GUSTOS POR FIN SU ECONOMIA CRECE
¾EXPORTACIONES NO RELEVANTES EXCEPTO EN ALGUN MERCADO COMO
MEXICO Y AHORA BRASIL
¾MERCADO PRIORITARIO PARA INVERSIONES Y COOPERACION EMPRESARIAL
12

13. PAISES CON MAYOR POTENCIAL FUTURO PARA LA EXPORTACION:
ALGUNOS COMENTARIOS
NEXT ELEVEN: Informe Goldman Sachs 2011 Países con alto potencial de
crecimiento junto con los BRICs:
¿Próximos emergentes?:
Colombia, Nigeria, Egipto, Turquía, Irán, Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam,
Perú y Filipinas.
Población urbana en países emergentes va a crecer en próximos 20 años en
600 millones de personas
Países prioritarios junto con los BRICs en la estrategia promocional a medio
y largo plazo.
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14. EVOLUCION GENERAL OFERTA EXPORTADORA:
TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES
¾Segmento mayor crecimiento: HORECA
¾GRAN DISTRIBUCION:
ƒ . ¿Marca Blanca?
¾Nuevas oportunidades de mercado: turismo extranjero, duty free,
cooperación empresarial, horeca 14

15. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIONES DE FIAB CON ICEX
Y MARM
9 CONSOLIDAR PRESENCIA EN MERCADOS TRADICIONALES DE LA UE.
9 IMPULSAR PRESENCIA EN NUEVOS MERCADOS, NUEVOS SEGMENTOS Y
NUEVOS INSTRUMENTOS (TRILOGIA: ALIMENTACION-TURISMO Y
GASTRONOMIA)
9 PROMOVER AREAS DE NEGOCIO MAS ALLA DE LA VENTA DIRECTA DE
PRODUCTO
9 IMPORTANTE: COORDINAR ACCIONES DE TODOS LOS AGENTES QUE
TRABAJAN EN MATERIA DE PROMOCION EXTERIOR (FIAB, ASOCIACIONES,
CAMARAS DE COMERCIO, ETC)
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