El documento resume las prioridades de gestión de BBVA España en el nuevo entorno. Destaca la capacidad de BBVA para generar beneficios incluso en escenarios adversos gracias a su diversificación geográfica. BBVA ha demostrado su capacidad para generar capital orgánicamente y cumple holgadamente con los requerimientos de capital. La entidad lidera la transformación del sector hacia modelos centrados en el cliente a través de la inversión en tecnología.
El Grupo BBVA ganó 2.642 millones de euros en 2015, cifra ligeramente superior a la del año anterior (+0,9%). El crecimiento del beneficio atribuido sin el efecto de las divisas alcanzó el 4,4%. Al excluir el resultado de las operaciones corporativas cerradas en 2015, el beneficio atribuido ascendió a 3.752 millones de euros, un 43,3% más que en 2014.
El Grupo BBVA ganó 2.642 millones de euros en 2015, cifra ligeramente superior a la del año anterior (+0,9%). El crecimiento del beneficio atribuido sin el efecto de las divisas alcanzó el 4,4%. Al excluir el resultado de las operaciones corporativas cerradas en 2015, el beneficio atribuido ascendió a 3.752 millones de euros, un 43,3% más que en 2014.
La Transformación digital y cultural del BBVASilvia Dvorak
La transformación digital ha llegado a la Banca. Gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Apple, nuevos formatos de dinero virtual como Bitcoin o antiguas soluciones de pago online como Paypal quieren su parte del inmenso pastel. Su estrategia: entrar como meros medios de transacción de pago para posteriormente ofrecer servicios financieros adicionales, que canibalizarían rápidamente los servicios electrónicos y analógicos de la banca tradicional. Philippe Gelis (fundador Kantox y ganador del premio BBVA OpenTalent) comenta en uno de los vídeos del propio Centro de Innovación del BBVA que “en una década el 90% de las sucursales habrán desaparecido. Y los bancos lo saben”(2).
El presidente del BBVA, Francisco González intuyó esta transformación hace tiempo y por ello apostó hace más de siete años por las nuevas tecnologías , liderando así la transformación digital de la Banca española.
Las iniciativas del BBVA han sido muy numerosas e incluyen desde la apertura de una oficina en Sillicon Valley, la compra de startups innovadoras, la apertura de centros de innovación hasta el traslado a una nueva sede muy “tecnificada”, la reorganización del Banco y la creación de una nueva Área de Banca Digital.
Este proceso se ha visto impulsado y consolidado por la renovación de su cúpula directiva (ahora denominada Executive Leadership Team), donde 6 de los 11 nuevos directivos proceden del área Digital así como por el nombramiento de Carlos Torres Vila, responsable hasta entonces del Área de Banca Digital, como Consejero Delegado del Banco.
En este Whitepaper independiente, he investigado diversas fuentes para poder realizar un cronograma de las principales iniciativas de transformación digital tomadas por el BBVA en el último decenio que he enmarcado dentro del Modelo de Gestión del cambio de Dave Ulrich (HR Champion) y John Kotter (Leading Change).
En esta presentación se hace un estudio de como es la entidad bancaria Santander,SA y un breve análisis tanto interno como externo y las formas de crecimiento seguidas en estos últimos años .
Presentacion Resultados 2016
Banco Santander obtuvo en 2016 un beneficio atribuido de 6.204 millones de euros, un 4% más que el año anterior, gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por comisiones y a la mejora en la calidad del crédito, factores que se vieron contrarrestados por la debilidad de algunas divisas con respecto al euro y por la subida de impuestos en Polonia y Reino Unido.
La Fundación Ramón Areces acogió el 19 de febrero de 2014 una jornada de análisis de las 'Perspectivas económicas de América Latina 2014', sobre el último informe al respecto publicado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Planificación financiera a corto y largo plazo, para pymes que requieran asistencia en Finanzas.
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La Comisión europea informa sobre el progreso social en la UE.ManfredNolte
Bruselas confirma que el progreso social varía notablemente entre las regiones de la Unión Europea, y que los países nórdicos tienen un desempeño consistentemente mejor que el resto de los Estados miembros.
El crédito y los seguros como parte de la educación financieraMarcoMolina87
El crédito y los seguros, son temas importantes para desarrollar en la ciudadanía capacidades que le permita identificar su capacidad de endeudamiento, los derechos y las obligaciones que adquiere al obtener un crédito y conocer cuáles son las formas de asegurar su inversión.
Desafíos del Habeas Data y las nuevas tecnología enfoque comparado Colombia y...mariaclaudiaortizj
El artículo aborda los desafíos del Habeas Data en el marco de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC), comparando las legislaciones de Colombia y España. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre en 1948 hasta la implementación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, la protección de la privacidad ha ganado importancia a nivel mundial. El objetivo principal del artículo es analizar cómo las legislaciones de Colombia y España abordan la protección de datos personales, comparando sus enfoques normativos y evaluando la eficacia de sus marcos legales en el contexto de la digitalización avanzada. Se hace uso de un enfoque mixto que combina análisis cualitativo detallado de documentos legales y cuantitativo descriptivo para comparar la prevalencia de ciertos principios en las normativas. Los hallazgos indican que España ha establecido un marco legal robusto y detallado desde 1978, alineándose con las directrices de la UE y el GDPR, mientras que Colombia, aunque ha progresado con leyes como la Ley 1581 de 2012, todavía podría beneficiarse de adoptar aspectos del régimen europeo para mejorar su protección de datos. Este análisis subraya la importancia de las reformas legales y políticas en la protección de datos, crucial para asegurar la privacidad en una sociedad digital y globalizada.
Palabras clave: Avances tecnológicos, Derecho en la era digital, Habeas Data, Marco jurídico y Protección de datos personales.
PMI sector servicios España mes de mayo 2024LuisdelBarri
Estudio PMI Sector Servicios
El Índice de Actividad Comercial del Sector Servicios subió de 56.2 registrado en abril a 56.9 en mayo, indicando el crecimiento más fuerte desde abril de 2023.
vehiculo importado desde pais extrajero contien documentos respaldados como ser la factura comercial de importacion un seguro y demas tambien indica la partida arancelaria que deb contener este vehículo 3. La importadora PARISBOL TRUCK IMPORT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA perteneciente a Bolivia, trae desde CHILE , un vehículo Automóvil con un número de ruedas de 6 Número del chasis YV2RT40A0HB828781 De clase tractocamión, con dos puertas . El precio es de 35231,46 dólares, la importadora tiene los siguientes datos para el cálculo de sus costos:
• Flete de $ 1500 por contenedor
• El deducible es de 10 % de la SA y la prima neta de 0.02% de la SA
• ARANCEL DE IMPORTACIÓN 20% • ALMACÉN ADUANERO 1.5%
• DESPACHO ADUANERO 2.1%
• IVA 14.94%
• PERCEPCIÓN 0.3%
• OTROS GASTOS DE IMPORTACIÓN $US
• Derecho de emisión 4.20
• Handling 58 • Descarga 69
• Servicios aduana 30
• Movilización de carga 70.10
• Transporte interno 150
• Gastos operativos 70
• Otros gastos 100 • Comisión agente de 0.05% CIF
GASTOS FINANCIEROS o GASTOS APERTURA DE L/C (0.3 % FOB) o Intereses proveedor $ 1050 CALULAR:
i) El valor FOB
j) hallar la suma asegurada de la mercancía y la prima neta que se debe pagar a la compañía aseguradora, y el valor CIF
k) El total de derechos e impuestos
l) El costo total de importación y el factor
m) El costo unitario de importación de cada alfombra en $us y Bs. (tipo de cambio: Bs.6.85)
Antes de iniciar el contenido técnico de lo acontecido en materia tributaria estos últimos días de mayo; quisiera referirme a la importancia de una expresión tan sabia aplicable a tantas situaciones de la vida, y hoy, meritoria de considerar en el prefacio del presente análisis -
"no se extraña lo que nunca se ha tenido".
Con esta frase me quiero referir a las empresas que funcionan en las zonas de Iquique y Punta Arenas, acogidas a los beneficios de las zonas francas, y que, por ende, no pagan impuesto de primera categoría. En palabras técnicas estas empresas no mantienen saldos en sus registros SAC, y por ello, este nuevo Impuesto Sustitutivo, sin duda, es una tremenda y gran noticia.
Lo mismo se puede extender a las empresas que por haber aplicado beneficios de reinversión sumado a las ventajas transitorias de la menor tasa de primera categoría pagada; me refiero a las pymes en su mayoría. Han acumulado un monto de créditos menor en su registro SAC.
En estos casos, no es mucho lo que se tiene que perder.
Lo interesante, es que este ISRAI nace desde un pago efectivo de recursos, lo que exigirá a las empresas evaluar muy bien desde su posición financiera actual, y la planificación de esta, en un horizonte de corto plazo, considerar las alternativas que se disponen.
El 15 de mayo de 2024, el Congreso aprobó el proyecto de ley que “crea un Fondo de Emergencia Transitorio por incendios y establece otras medidas para la reconstrucción”, el cual se encuentra en las últimas etapas previo a su publicación y posterior entrada en vigencia.
Este proyecto tiene por objetivo establecer un marco institucional para organizar los esfuerzos públicos, con miras a solventar los gastos de reconstrucción y otras medidas de recuperación que se implementarán en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios ocurridos en febrero de 2024.
Dentro del marco de “otras medidas de reconstrucción”, el proyecto crea un régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales (denominado también ISRAI), con distintas modalidades para sociedades bajo el régimen general de tributación (artículo 14 A de la ley sobre Impuesto a la Renta) y bajo el Régimen Pyme (artículo 14 D N° 3 de la ley sobre Impuesto a la Renta).
Para conocer detalles revisa nuestro artículo completo aquí BBSC® Impuesto Sustitutivo 2024.
Por Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl +56981393599
2. 2
Ángel Reglero, Director Financiero BBVA España
Ahorro Corporación – 11th Annual Banking Conference
Barcelona, 14 de Octubre de 2015
BBVA España: Prioridades de gestión en
el nuevo entorno
3. 3
Disclaimer
Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe
ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las
compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única
y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes presentados por la compañía en relación con cada cuestión
específica. Las referencias realizadas a BBVA y/o cualquier entidad de su grupo en el presente documento no deben entenderse como generadoras de
ningún tipo de obligación legal para BBVA o las empresas de su grupo. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en
este informe puede considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones.
Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities
Litigation Reform Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se
refieren a aspectos diversos, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se
fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien dichos ingresos pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos
e incertidumbres y otros factores relevantes que pueden provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o
estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o
gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la
competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u
homólogos. Estos factores podrían condicionar y acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o
pronosticadas en este documento y en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la
actualización del contenido de este o cualquier otro documento, si los hechos no son exactamente como los descritos en el presente, o si se producen
cambios en la información que contiene.
Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e
información pública presentada por BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica
presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que
se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense.
La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, y los receptores del mismo que estén en posesión de este documento
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restricciones y advertencias precedentes.
4. 4
2 BBVA España: Prioridades de gestión
1
Grupo BBVA: Fortalezas en el nuevo
entorno
3 Conclusiones
Índice
5. 5
BBVA, ante los nuevos retos de la industria
financiera
Claves del nuevo entorno Fortalezas de BBVA
Crecimiento global
1
Regulación
2
Transformación de
la industria
3
Diversificación
geográfica, con
franquicias líderes
Capacidad de
generación orgánica
de capital
Liderando
el cambio
6. 66
40%
19%
11%
10%
6%
5%
3%
3%
1%
México
España
Resto de Eurasia
2%
EE.UU.
Diversificación geográfica, apoyada en franquicias
líderes y de calidad …
Turquía
(1) Pro-forma incluyendo participación en Garanti del 39,9%. Datos ex-Centro Corporativo. (2) España: OSR + AA.PP. a Junio 2015 (BBVA+CX); México: a Julio 2015; América del Sur
a Junio 2015 (el ranking sólo considera nuestros principales peers en cada país); USA: a Junio 2014, cuota y ranking por depósitos en Texas y Alabama; Turquía: datos BRSA (bancos
comerciales, excluye los bancos estatales) a Junio 2015. (3) Países Investment Grade: España, EE.UU., México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, China, Turquía (excepto S&P) y resto
de Europa. Países Non-Investment Grade: Portugal, Argentina, Paraguay y Venezuela.
Grupo BBVA: Beneficio atribuido 1S15
Desglose por país (1)
Colombia
Argentina
Perú
Chile
América del Sur
18% Resto
> 90% del beneficio atribuido proviene de
países “Investment Grade”(3), destacando el peso de México y España
Ranking
(#)
México
España
Turquía
América del Sur (ex Brasil)
24,1%
14,7%
11,8%
10,3%
Cuota de
mercado
(%)
EE.UU. (Sunbelt) 6,2%
Cuota de mercado y ranking por préstamos
Detalle por país (2)
1º
2º
2º
4º
Crecimiento global1
1º
7. 7
… que permite a BBVA generar beneficios
recurrentes …
Grupo BBVA: Margen neto vs. saneamiento crediticio + deterioro de activos no financieros
(Mm €)
9,6
10,5
12,3 11,9
10,6 11,1
10,2 10,4
5,8
-1,9 -3,0
-7,0
-5,2
-6,1
-9,1
-6,3
-4,8
-2,3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1S15
Margen neto Saneamiento crediticio + deterioro de activos no financieros
… incluso en escenarios adversos
Crecimiento global1
8. 8
En los últimos años los bancos han incrementado
significativamente sus niveles de capital …
~ 6%
Ratio CET1 BIS II (2007)
≥ 10%
Ratio CET1 BIS III FL (2014)
(1) Media de ratio CET1, considerando los ratios de BBVA y su grupo de referencia europeo (BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS y UCG).
(1) (1)
… pero el impacto de las nuevas propuestas todavía es incierto
Pilar II
TLAC /
MREL
IFRS 9
Armonización
CET1
Basilea IV
(APRs)
TLAC/
MREL
Regulación2
Desde 2007, los bancos han aumentado sus ratios de capital considerablemente
El foco actual está en la armonización (CET1, APRs), resolución y protección del
contribuyente
Desde Basilea II … … a Basilea III
9. 9
BBVA, demostrada capacidad de generación
orgánica de capital
(1) Ratio pro-forma incluyendo las operaciones corporativas anunciadas y pendientes de cierre a Junio 2015 (incremento de participación en Garanti y venta de CIFH).
La disciplina en la gestión de capital como prioridad clave
10,4%
Pro-forma
10,0% 2014
media trimestral
1T15 2T15
8 pbs
11 pbs
12 pbs
Generación orgánica de capital
Ratio CET1 fully-loaded
Grupo BBVA
>10 pbs
por trimestre
Ratio CET1 fully-loaded
Grupo BBVA (Jun.15)
(1)
Regulación2
10. 10
BBVA destaca por la calidad de su capital
APRs / Activos totales (%)
Jun.15
Ratio de apalancamiento (%) (1)
Jun.15
51
46 46 45
42
38
34 32 31
28 26 26 25
22
20
Media del grupo
de referencia:
33%
5,9
4,9 4,9 4,8 4,7 4,6
4,3
4,1 4,0 3,8 3,7 3,7 3,6
N/A N/A
Media del grupo
de referencia:
4,3%
(1) CRDIV fully-loaded. CASA e ISP no publican su ratio de apalancamiento. Grupo de referencia europeo: BARC, BNPP, CASA, CS, CMZ, DB, HSBC, ISP, LBG, RBS, SAN, SG, UBS y UCG.
Bien posicionado para afrontar el proceso de armonización
Regulación2
11. 11
Liderando el proceso de transformación de la
industria
El mejor equipo
Liderazgo en
eficiencia
Optimización
de la
asignación de
capital
Nuevos
modelos de
negocio
Impulso de
ventas digitales
La mejor
experiencia de
cliente
Prioridades estratégicas:
El cliente en el centro de todas las decisiones estratégicas
Visión global
Preparado para
beneficiarse de la
inversión realizada en
tecnología
1 2 3
4 5 6
Compromiso de la
alta dirección
Transformación
de la industria
3
12. 12
2 BBVA España: Prioridades de gestión
1
Grupo BBVA: Fortalezas en el nuevo
entorno
3 Conclusiones
Índice
13. 13
Crecimiento económico: España continuará
creciendo más que la Eurozona
Fuente: BBVA Research
Crecimiento del PIB
(%)
-1,2%
1,4%
3,2%
2,7%
-0,4%
0,9%
1,5%
1,9%
2013 2014 2015e 2016e
España
Zona Euro
La recuperación de la demanda interna,
clave para el crecimiento de la facturación de crédito
Fuerte contribución de la demanda doméstica,
destacando la inversión en maquinaria y equipo
La política monetaria y fiscal expansiva
y la caída del precio del petróleo
apoyan la recuperación
La depreciación del EUR/USD
favorece las exportaciones
14. 14
Un sector más concentrado
La industria financiera en España ha llevado a cabo
un importante proceso de reestructuración
Cuota de mercado por total activos (1)
(%)
270.855 -29%
Reducción de la red de distribución
192.447
Dic 08 Jun 15
Número de empleados - Total sector en España
Número de sucursales - Total sector en España
Fuente: Banco de España, AEB y CECA.
40% 46%
16%
26%
44%
28%
2007 Jun 15
(1) Top 3: BBVA España (incl. CX), SAN España y CABK. Siguientes 3
entidades: BKIA, POP y SAB.
75 entidades 31 entidades
Top 3
Siguientes 3
entidades
Resto
-31%
En el nuevo entorno, los bancos necesitan
una mayor cuota de mercado para ser rentables
45,662 31,412
Dic 08 Jun 15
Balances más saneados
1,871 -29%1,335
Dic 08 Jun 15
Fuerte proceso de desapalancamiento
Crédito OSR
(€ Mm)
Aumento significativo de los niveles de
capital y fondos de provisiones
15. 15
BBVA ha ganado cuota de mercado
orgánicamente y a través de adquisiciones …
2011 2012 2013 2015
+40pbs
+40pbs
+30pbs
+70pbs
+180pbs
12,9% 12,1%
1,8%
1,8%
Crédito bruto Recursos de clientes
BBVA Catalunya Banc
13,9%
14,7%
Fuente: Cuota de mercado en crédito (OSR+AA.PP.) y recursos de clientes
(depósitos, fondos de inversión y de pensiones) en base a datos del Banco
de España a Junio 2015.Fuente: FRS Inmark, cuota primer proveedor.
… situándose como líder por volumen de negocio en España
Adquisición
de Unnim
Adquisición de
Catalunya Banc
10,7%
11,1%
11,8%
12,2%
14,1%
Cuota de clientes Cuotas de mercado
2014
12,3%
+10pbs
10,4%
16. 16
Racional de la adquisición Datos clave de Catalunya Banc
Catalunya Banc: una adquisición rentable y de bajo
riesgo, que refuerza nuestra posición en Cataluña
Adquisición de una institución
saneada
Duplicando cuota de mercado
en Cataluña
Rentabilidad atractiva e
impactos en capital limitados
(45 pbs en el ratio CET1 fully-loaded)
(1) Cuota de Créditos (OSR+AA.PP.), Depósitos de Clientes (Vista+Plazo) conforme a datos provinciales del Banco de España. Fuente de cuota de clientes: FRS
Inmark, cuota primer proveedor 2015.
Junio 2015
Depósitos de
clientes
€ 25,1 Mm
Crédito bruto € 24,1 Mm
Clientes 1,5 millones
BBVA: Cuota de
mercado post-
adquisición(1)
en Cataluña
22,1%
22,1%
22,9%
Fuerte potencial de generación de sinergias:
€300 Mn de beneficio neto antes de 2018
Aportación
al Grupo
17. 17
BBVA: prioridades de gestión
BBVA: prioridades de gestión en el entorno actual
Recuperación
demanda
de crédito
Regulación
Exceso de
liquidez
Euribor en
mínimos
Competencia
Nuevas
expectativas
de los clientes
Nuevos
entrantes y
propuestas de
valor Transformación
Gestión de riesgos
Crecimiento rentable
1
2
3
Claves del entorno
18. 18
Punto de inflexión en la inversión crediticia
Fin del proceso de
desapalancamiento
Evolución del crédito bruto(1)
España Actividad bancaria, ex-CX
Nueva facturación de crédito por segmentos
Media Mensual ex-CX (Mn €)
Préstamos al consumo
Hipotecario residencial
Pequeña empresa
Crecimiento rentable1
Banca minorista:
fuerte crecimiento
de la facturación
Banca de empresas:
crecimiento del stock
Evolución del crédito bruto
Evolución YTD Jun 15, ex-CX
0,7%
4,2%
Empresas
medianas
Grandes
empresas
-8,8%
-3,7%
-0,3%
2012-2013 2013-2014
YTD
Jun 15
66
85
117
8M13 8M14 8M15
165 170
239
8M13 8M14 8M15
447 509
702
8M13 8M14 8M15
+78%
+45%
+57%
(1) Evolución del crédito Bruto sin ATAs
19. 19
Un mix de recursos de clientes más rentable
76,7
64,6
65,4
72,4
25,8 30,9
Jun 14 Jun 15
Fondos de inversión Depósitos vista Depósitos plazo
16%
20%
11%
167,9 168,0
Evolución de los recursos de clientes
BBVA España Actividad bancaria, ex-CX (Mm €)
+0%
Evolución del coste de los depósitos a plazo
Coste medio del último mes del trimestre (%)
1,61
1,41
1,27
1,12
0,93
Jun 14 Sep 14 Dic 14 Mar 15 Jun 15
Nuevos depósitos
a 30bps (Jun 15)
Evolución de la comisión media de los
fondos de inversión
Coste medio del trimestre (%)
1,03
1,06 1,07
1,12
1,16
2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
Crecimiento rentable1
20. 20
Crecimiento de los ingresos “core”
Evolución de los ingresos “core” (margen de intereses + comisiones)
BBVA España actividad bancaria (Mm €)
2.7062.540
2.642 2.708
2S13 1S14 2S14 1S15
2.706
2.792
+4,0%
+7,3% incl. CX
Crecimiento rentable1
Diversificación de ingresos:
Comisiones + 6,3%
(1S15 vs 1S14 ex-CX)
Efectiva gestión de precios,
en un entorno de tipos bajos y
presión competitiva
Buenas perspectivas de evolución
de la demanda de crédito
Contribución CX
21. 21
Saneamiento crediticio y coste del riesgo
Actividad bancaria + RE (Mm €, ex-CX)
Los indicadores de riesgo evolucionan muy
favorablemente
Saldos dudosos
Actividad bancaria + RE (Mm €, ex-CX)
20,6
19,2
18,1
Jun 14 Dic 15 Jun 15
-12,3%
La normalización del coste del riesgo,
principal “driver” de la cuenta de resultados
1.974
2014 2015e 2017e
103 bps
~ 50 bps
coste del
riesgo
80-85 bps
Gestión de riesgos2
22. 22
Buenas perspectivas del mercado inmobiliario
Punto de inflexión
en los precios de la vivienda
Demanda creciendo
desde niveles muy bajos
Evolución de los precios de la vivienda en España
Evolución interanual (%)
Compraventa de viviendas en España
Media móvil trimestral (en miles de unidades)
Fuente: Estimaciones de BBVA basadas en datos del Ministerio de Fomento. Fuente: BBVA e INE.
El inventario de vivienda nueva continúa reduciéndose
por la recuperación de la demanda y la escasez de nueva oferta
Gestión de riesgos2
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
Mar 06 Jun 08 Sep 10 Dic 12 Mar 15 Jun 17
15
17
19
21
23
25
27
29
31
23. 23
- 465
- 300
1S14 1S15
-35%
BBVA: Reducción gradual de la exposición al sector
inmobiliario …
13,8
12,5
12,1
Jun 14 Dic 14 Jun 15
Exposición neta (ex-CX) (1)
(Mm €)
-13%
Beneficio neto de la división RE (ex-CX)
(Mn €)
(1) Exposición neta de provisiones según criterios de transparencia del BdE (Circular 5-2011). Incluye préstamos promotor y activos adjudicados.
… pero con significativa mejora en términos de contribución a resultados
Gestión de riesgos2
24. 24
Los bancos deben adaptarse a la nueva realidad
Fintech
startups
Players
digitales
Nuevas expectativas y
comportamientos del cliente
Nuevos entrantes en la industria
Evolución del
modelo de distribución
Nueva
experiencia cliente
Plan de transformación
de BBVA:
Transformación3
25. 25
Los hábitos de relación de nuestros clientes con
el banco están evolucionando
Transformación3
24
20
17
12
19
42
39
34
61
340
254
87
+ Web contratación
productos
+ Web operativa
transacccional
+ Web consultiva
+ Cajero
Sólo oficinas
Oficina Cajero Web
Número de interacciones medias al año de los clientes vinculados por canal
BBVA España
La venta digital
como fuente de negocio
adicional
Hoy el cliente demanda un modelo mixto
26. 26
BBVA continúa avanzando en el proceso de
transformación de su red
Evolución del modelo de distribución
Proactividad: veces que interacciona con el cliente
CBCs: Oficinas más grandes
y con más masa crítica
31%
76%
Dic 13 Dic 14
% de CBCs con más de 5 sucursales bajo su influencia
1,0x
1,7x
Gestor de red Gestor remoto
+ 70%
Atención remota especializada
Transformación3
Aumento del catálogo de productos
y soluciones no presenciales
El móvil, como eje de la relación
con el cliente
Transformación del modelo de
distribución de oficinas (Hub &
Spoke model)
Transformación de la oferta de
valor
1
2
3
4
27. 27
Más clientes digitales Líderes en satisfacción
1,8
2,2
2,6 2,8
2012 2013 2014 Ago. 2015
Clientes Digitales
BBVA España – en millones
Clientes Móviles
BBVA España – en millones
x 1,5
0,6
1,1
1,5
1,7
2012 2013 2014 Ago. 2015
x 2,6
Aumento significativo de la base de clientes
digitales
(1) Fuente: FRS Inmark Report 2015. Grupo de referencia: BKIA, CABK, POP, SAB, SAN.
Satisfacción de los clientes de banca online
BBVA España vs. Grupo de referencia (1)
Satisfacción de clientes de banca móvil
BBVA España vs. Grupo de referencia (1)
81%
79%
76% 75%
70%
66%
Peer1 BBVA Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5
#2
78%
74% 73%
69%
63%
58%
BBVA Peer 1 Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5
#1
Transformación3
28. 28
La venta digital, como fuente de negocio
adicional
Aportaciones extraordinarias a fondos de inversión
% aportaciones a través de canales digitales
(en número de aportaciones)
15,7 15,9 15,7
20,5
Transformación3
Aportaciones extraordinarias a planes de pensiones
% aportaciones a través de canales digitales
(en número de aportaciones)
17,2
25,6 23,7 23,5
9,3
10,3
17,9
23,7
Ene.15 Mar.15 Jun.15
Préstamos al consumo
% de nuevos préstamos a través de canales digitales
(en número de préstamos)
Sep.15 Ene.15 Mar.15 Jun.15 Sep.15
Ene.15 Mar.15 Jun.15 Sep.15
Compraventa de valores nacionales(1)
% operaciones a través de canales digitales
(en número de operaciones)
65,7
70,5 65,7 67,7
Ene.15 Mar.15 Jun.15 Sep.15
(1) Ventas nacionales incluye operaciones de renta variable nacional, warrants, y
fondos cotizados
29. 29
Índice
2 BBVA España: Prioridades de gestión
1
Grupo BBVA: Fortalezas en el nuevo
entorno
3 Conclusiones
30. 30
Generación de beneficios recurrentes gracias a su diversificación
geográfica, con franquicias líderes
Capital de alta calidad y generación orgánica demostrada y
sostenible
Liderando la transformación de la industria, con el cliente en el
centro de la estrategia
BBVA España, aportación creciente a los resultados del Grupo
Fin del desapalancamiento
La normalización de provisiones, como driver principal de la cuenta
Adaptando el modelo de distribución para mejorar la experiencia
cliente
BBVA, preparado para afrontar los retos del
nuevo entorno
31. 31
Ángel Reglero, Director Financiero BBVA España
Ahorro Corporación – 11th Annual Banking Conference
Barcelona, 14 de Octubre de 2015
BBVA España: Prioridades de gestión en
el nuevo entorno