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Presentación Corporativa
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
Grupo
2
Disclaimer
Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una
oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o
inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes
presentados por la compañía en relación con cada cuestión específica. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en este informe puede
considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones.
Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities Litigation Reform Act de
1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se refieren o incorporan diversas asunciones y proyecciones,
incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien
dichos resultados pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o
decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos,
reguladores, directrices políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la
competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u homólogos. Estos factores
podrían causar o acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o pronosticadas en este documento o en otros documentos
pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de este o cualquier otro documento, si los hechos no son como los
descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que contiene.
Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por
BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y
el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense.
La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, y los receptores del mismo que estén en posesión de este documento devienen en únicos
responsables de informarse de ello, y de observar cualquier restricción. Aceptando este documento los receptores aceptan las restricciones y advertencias precedentes.
PRESENCIA GLOBAL BBVA
JUNIO 2018
empleados
131.784
oficinas
8.141
países
>30
Beneficio atribuido
1.309
Tasa de mora
4,4%
Tasa de cobertura
71%
ROE
11,7%
ROTE
14,3%
TBV por acción
+ remuneración
al accionista
5,7811,40%
CET 1FL
(Proforma**)
Total activos
689.632
Créditos a la clientela -
bruto
390.661
Depósitos de la
clientela
367.312
PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS
JUNIO 2018
DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONTRIBUCIÓN
DIRECTA A LA SOCIEDAD
CLIENTES & VENTAS DIGITALES
JUNIO 2018
NUESTRO PROPÓSITO
Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era
C lientes
móviles
20,7 m
PRV*
29,1%
Unidades
38,6%
VENTAS DIGITALES
Compromiso 2025 BBVA Destinados a programas sociales
103 M€
100.000 M€
MOVILIZADOS entre 2018 y 2025
46% 54%
CLIENTES
75 millones
Clientes
digitales
25,1 m
(*) PRV: Product Relative Value es un proxy utilizado para la representación económica de la venta de unidades
(**) Proforma incluye el impacto actualizado de las operaciones corporativas (+55 pbs)
3
Propósito BBVA
4
5
Poner al alcance
de todos las
oportunidades
de esta nuevaera
PROPÓSITO BBVA
NUESTRO PROPÓSITO SEIS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
La mejor experiencia de cliente
El mejor equipo
Ventas digitales
Nuevos modelos denegocio
Optimización de la asignación de
capital
Liderazgo en eficiencia
Somos BBVA. Somos creadores de oportunidades
6
Nueva propuesta de valor
PROPÓSITO BBVA
Nuestra aspiración es afianzar la relación con el cliente
Proporcionar las
mejores soluciones
que generen confianza a
nuestros clientes, de
forma que sean claras,
transparentes eíntegras
Ayudar a nuestros clientes
a tomar las mejores decisiones
financieras proporcionando
asesoramiento relevante
A través de una
experiencia fácil y
conveniente
(DIY) a través de canales
digitales o mediante la
interacción humana
Centrada en las necesidades reales de nuestros clientes
7
Nuestros Valores
PROPÓSITO BBVA
El cliente es lo primero Pensamos en grande Somos un solo equipo
Somos empáticos
Somos íntegros
Solucionamos sus
necesidades
Somos ambiciosos
Rompemos moldes
Sorprendemos alcliente
Confío enel otro
Soy BBVA
Estoy comprometido
Actualización
Trimestral
9
Sólidos resultados en el trimestre
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
Sólido crecimiento deingresos
recurrentes
Mejora en eficiencia
Tendencia positiva de ventas y
clientes digitales
Sólidos indicadores deriesgo
Sólida posición de capital
Foco en creación de valor para
el accionista
Beneficio atribuido
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL (M€)
2T17 3T17 4T17 1T18 2T18
Ex- deterioro
Telefónica
1.123
70
1.1931.1431.107
1.340 1.309
10
Cuenta de resultados 1S18
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
Grupo BBVA (M€) 1S18
Variación
1S18/1S17
% % constantes
Margen de intereses 8.643 -1,8 9,4
Comisiones 2.492 1,5 11,3
Resultados de operaciones financieras 708 -33,8 -30,4
Otros ingresos netos 231 -40,8 -36,0
Margen bruto 12.074 -5,1 4,8
Gastos deexplotación -5.942 -5,8 2,9
Margen neto 6.131 -4,3 6,8
Pérdidas por deteriorode activos financieros -1.611 -17,0 -9,0
Dotaciones a provisiones y otros resultados -77 -82,2 -82,0
Beneficio antes de impuestos 4.443 10,2 25,5
Impuesto sobrebeneficios -1.213 8,3 21,5
Beneficio neto 3.230 10,9 27,0
Resultado atribuido a la minoría -581 -4,3 17,0
Beneficio atribuido al Grupo 2.649 14,9 29,5
11
Mejora en eficiencia
Gastos de
explotación
Ingresos
recurrentes
9.368
10.140
11.135
5.707 5.776 5.942
1S 16 1S 17 1S 18
8,2%
9,8%
1,2% 2,9%
12M16
52,9%
12M17 6M18
50,0%
49,2%
-82 pbs
Mandíbulas positivas
(Acum. (%); (€ constantes))
Ratio de eficiencia
(€ constantes)
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
(*) Ingresos recurrentes: Margen de intereses + comisiones
12
Excelente tendencia de ventas digitales en todos los mercados
( % de ventas acum., # de transacciones y PRV*)
22,7 32,1
22,2
33,3
43,1
40,6
J un-16 Jun-17 J un-18
38,6
29,1
14,6
10,8
J un-16
22,4
17,2
Jun-17 J un-18
ES PAÑA EE.UU.
14,0
24,9
42,4
8,9 17,4
32,7
J un-16 Jun-17 J un-18
MÉXICO
14,4 20,2
14,5
10,3
22,9
51,0
J un-16 Jun-17 J un-18
18,7 17,9
11,6 14,7
23,0
21,7
J un-16 Jun-17 J un-18
TURQUÍA AMÉRICA DEL SUR
GRUPO
9,4
32,7
5,8
15,5
10,8
25,5
J un-16 Jun-17 J un-18
PRV
#
PRV
#
PRV
#
PRV
#
PRV
#
#
PRV
Los datos han sido restateados debido a la inclusión de nuevos productos. (*) PRV: Product Relative Value es un proxy utilizado para la representación económica de la venta de unidades
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
13
Soluciones globales permiten reducir el time to market y mejorar
la productividad
75%
-40%
Costede desarrollo
-50%
Time-to-Market
-30%
FTEs
Code reutilization
(*) Leads: originadas por el cliente en un canal digital pero cerradas en cualquier otro canal. España y México
360
Visióndel
cliente
Firma
digital
Envío de
propuestas
digitales
Entrega global de soluciones
APP MÓVIL GLOBAL
Nuevas soluciones para gestores:
DIGITAL WORKPLACE
Leads*
+29%
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
14
Crecimiento de clientes digitales y móviles
Clientes digitales (Millones,% penetración) Clientes móviles (Millones, % penetración)
16,5
19,9
25,1
Jun-16 J un-17 J un-18
10,3
14,5
20,7
Jun-16 J un-17 J un-18
PENETRACIÓN
33% 46%
PENETRACIÓN
39% 21% 38%28%
+21%
+26%
+40 %
+43%
OBJETIVO
Alcanzar el 5 0 % de clientes digitales en 2018 y de clientes móviles en 2019
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
15
Líder en satisfacción del cliente (NPS)
BBVA NPS (Jun-18)
ESP AÑA
MÉXICO
TURQUÍA
PERÚ
PARAGUAY
URUGUAY
Mejor aplicación de banca móvil
COLOMBIA
VENEZUELA
# 1 # 2
Grupo de referencia: España: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular// Turquía: AKbank, Isbank ,
YKB, Deniz, Finanz / / México: Banamex, Santander, Banorte , HSBC// Perú: BBVA Continental, Interbank,
BCP, Scotiabank // Colombia: BBVA, Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda // Venezuela: Banesco,
Mercantil, Banco de Venezuela. // Uruguay: ITAU, Santander, Scotiabank // Paraguay: Continental, Itau,
Regional
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
16
Nuevos modelos de negocio
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
INVERSIONES VENTURE CAPITAL
ADQUISIC IONES/
INVERSIONES
Minority stake
3 9 % stake
INTERNAL
VENTURES
Apalancándonos en el ecosistema FinTech para desarrollar nuestra propuesta de valor
Áreas de negocio
18
64% 2
Mercados
Desarrollados
38%
Mercados
Desarrollados
Atractiva diversificación geográfica con altas perspectivas
de crecimiento
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
Mayores perspectivas decrecimiento
Crecimiento del PIB para 2018e (Interanual, % )
Franquicias líderes
Cuota de Mercado (en % ) y ranking7
Apertura por área de negocio
TOTAL ACTIVOS (Jun.18)
España1
48,4%
€ 690bn
EEUU
11,2%
México
13,7%
Turquía
10,6 %
Centro Corporativo
3,2%
Resto de Eurasia
América del Sur
10,2%
2,7%
MARGEN BRUTO3 (1S18)
Resto de Eurasia
1,8 %
€ 12,1 bnTurquía
15,7%
Américadel Sur
17,9 %
España
+2,9%
EEUU
+3,7%
México
+2,6%
América delSur
(En los países presentes) 5
+1,8%
Turquía
+3,8%
2,8
1,9
2,5
1,7
2018 2019
Países donde está
presente BBVA6
Eurozona + Reino Unido
(7) Cuota de mercado en base a préstamos, a excepción de EEUU. (Depósitos); En España, en base a la información de BdE (May.18) y el
ranking (Mar.18) según AEB y CECA; México, información a May.18 (CNBV); América del Sur (May.18), considerando en el ranKing los
principales competidores en cada país; EEUU, a partir de información de SNL (Jun.17) considerando Tejas and Alabama; Turquía:, en base
a la información de BRSA ( préstamos, excluyendo los dudosos). Cuota de mercado a Jun.18 y ranking a Mar.18 (sólo considerando los
bancos privados
Fuente: BBVA Research . (4) Crecimiento del PIB en la zona de l Sunbelt de EEUU; (5) América del Sur, excluyendo Venezuela; (6)
Crecimiento del PIB en los países donde BBVA está presente, ponderado en base a la contribución de cada geografía al margen bruto del
Grupo BBVA
ESPAÑA # 3 EEUU (Sunbelt) # 4 MÉXICO #1 TURQUÍA # 2 AM. DEL SUR(ex Brasil) #1
13,7% 6,0% 22,9% 11,0% 10,3%
España1
24,7%
EEUU
11,7%
México
28,2%
(1) Incluye las áreas de Actividad Bancaria en España y Actividad Inmobiliaria; (2) Excluye el Centro
Corporativo; (3) El porcentaje excluye el Centro Corporativo (1S18 Margen Bruto: €-196Mn)
19
RESULTADO ATRIBUIDO (1S18)
793 M€
TASA DE MORA1
5,2%
vs. 5,9% 2T17
+19,2% vs. 1S17
TASA DE COBERTURA
57%
vs. 53% 2T17
Nota: Tasa de mora y Tasa de cobertura 1S18 bajo normativa NIIF 9, datos de 2017 bajo NIC 39
(1) Ratio mora excluye ATAs
Áreas de negocio
España ACTIVIDAD BANCARIA Non corereal estate EE.UU.€ constantes
Actividad: mejora la tendencia frente al
trimestre anterior (+1,6%)
Crecimiento de ingresos recurrentes
(TAM+1,5%): buen crecimiento en
gestión de activos y comisiones de banca
minorista
Descenso continuado de gastos
Coste del riesgos mejor de lo esperado
Pérdida esperada de 2018 por
debajo de los 100 M€
Acuerdo con Cerberus para reducir
prácticamente la totalidad de
nuestra exposición a activos
inmobiliarios. Cierre de la operación
estimado en3T18
RESULTADO ATRIBUIDO (1S18)
-36 M€
EXPOSICIÓN NETA
-33,2%
vs. Jun.17
-80,8% vs. 1S17
RESULTADO ATRIBUIDO (1S18)
Aceleración del crecimiento de la
inversión. Foco en prestamos al
consumo (TAM +18%)
Margen de intereses como principal
palanca de la cuenta de resultados,
creciendo adoble dígito
Mandíbulas positivas y mejora de la
eficiencia
Coste del riesgo mejor de lo esperado
387 M€
TASA DE MORA
1,2%
vs. 1,3% 2T17
+51,2% vs. 1S17
TASA DE COBERTURA
93%
vs. 104% 2T17
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
20
RESULTADO ATRIBUIDO (1S18)
1.208 M€
TASA DE MORA
2,0%
vs. 2,3% 2T17
+21,2% vs. 1S17
TASA DE COBERTURA
155%
vs. 126% 2T17
América del Sur€ constantes
RESULTADO ATRIBUIDO (1S18)
452 M€
TASA DE MORA
3,7%
vs. 3,5% 2T17
+30,6% vs.1S17
TASA DE COBERTURA
91%
vs. 94% 2T17
Áreas de negocio
México € constantes Turquía € constantes
Crecimiento de la inversión del +8,6%,
principalmente enempresas
Margen de intereses creciendo en línea
con la actividad
Mandíbulas positivas y mejora de la
eficiencia
Coste del riesgo mejor de loesperado
Crecimiento de la inversión en TL a
doble dígito y -8,4% en moneda
extranjera
Buen crecimiento de ingresos
recurrentes
Crecimiento de gastos por debajo de la
inflación
Calidad crediticia afectada por ajuste
macro negativo por NIIF9 e impactos
singulares en cartera de empresas
Nota: Tasa de mora y Tasa de cobertura 1S18 bajo normativa NIIF 9, datos de 2017 bajo NIC 39
RESULTADO ATRIBUIDO (1S18)
373 M€
TASA DE MORA
4,5%
vs. 2,5% 2T17
+25,6% vs.1S17
TASA DE COBERTURA
76%
vs. 135% 2T17
Crecimiento de inversión a doble
dígito, apoyado principalmentepor
segmento minorista
Significativo crecimiento de
ingresos recurrentes
Mandíbulas positivas y mejora de
la eficiencia
Coste del riesgos mejor de los
esperado
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
21
(1): Ingresos con clientes / Margen bruto
Recuperación del volumen de crédito principalmente en México y Argentina
Mantenimiento de los niveles de ingresos de clientes gracias a la buena evolución de la actividad comercial
Los buenos resultados en el margen de intereses, la contención de gastos y las menores provisiones, compensados
por un descenso en los resultados de mercados dejan un resultado atribuido ligeramente inferior al año anterior
INVERSIÓN CREDITICIA BRUTA
59 Bn€
TOTAL R ECU R S OS DE CL I EN TES
39 Bn€
MARGEN BRUTO
-2,1%1.520 M€
MARGEN NETO
-3,3%1.007 M€
RESULTADO ATRIBUIDO
597 M€ -2,0%
1.383 M€
Negociomayorista
recurrente1
% de ingresos
procedente de relación
con clientes
91%
CIB – 1S18 Resultados
Actividad
(€ constantes, % Acum.)
Ingresos con clientes
(€ constantes, % Acum.)
Resultados
(€ constantes, % Acum.)
+6,6%
-12,0%
0,0%
ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
Anexo
23
BBVA ha desarrollado un fuerte proceso de expansión desde 1995
Cuenta con más de 160 años de historia
ANEXO
1995 Banco Continental (Perú)
Probursa (México)
1996 Banco Ganadero (Colombia)
Bancos Cremi and Oriente (México)
Banco Francés (Argentina)
1997 Banco Provincial (Venezuela)
B.C. Argentino (Argentina)
1998 Poncebank (PuertoRico)
Banco Excel (Brasil)
Banco BHIF (Chile)
1999 Provida (Chile)
Consolidar (Argentina)
2000 Bancomer (México)
2004 Valley Bank (EE.UU.)
Laredo (EE.UU.)
OPA sobre Bancomer (México)
2005 Granahorrar (Colombia)
Hipotecaria Nacional (México)
2006 Texas Regional Bancshares (EE.UU.)
Forum Servicios Financieros (Chile)
State National Bancshares (EE.UU.)
CITIC (China)
2007 Compass (EE.UU.)
2008 Ampliación del acuerdo con CITIC (China)
2009 Guaranty Bank (EE.UU.)
2010 Nueva ampliación del acuerdo con CITIC
(China)
Turkiye Garanti Bankasi (Turquía)
2011 Ampliación acuerdo con Forum Servicios
Financieros (Chile)
Credit Uruguay (Uruguay)
2012 Desinversión (PuertoRico)
Unnim Banc (España)
2013 Desinversión (Panamá)
Desinversión en el negocio (Latinoamérica)
Venta del 5,1% de CNCB (China)
2014 Simple (EE.UU.)
2015 Venta a CNCB participación en CIFH
(China)
Venta del 4,9% de CNCB (China)
Catalunya Banc (España)
Ampliación de participación Turkiye Garanti
Bankasi (Turquía)
Adquisición 29,5% de Atom (Reino Unido)
2016 Holvi (Finlandia)
Venta del 1,12% CNCB (China)
Venta de GarantiBank Moscow AO (Moscú)
OpenPay (México)
2017 Venta de CNCB (China)
Ampliación partipación Turkiye Garanti
Bankasi del 9,95% (Turquía)
Acuerdo para la venta de la participación en
BBVA Chile a The Bank of Nova Scotia
(Chile)
Acuerdo con grupo Cerberus para traspaso
del negocio inmobiliario (España)
24
Organigrama
Corporate & Investment Banking
Juan Asúa
Country Monitoring1
Jorge Sáenz-Azcúnaga
Finance
Jaime SáenzdeTejada
Global Risk Management
Rafael Salinas
Legal & Compliance
Eduardo Arbizu
Strategy & M&A
Javier RodríguezSoler
Accounting & Supervisors
Ricardo Gómez Barredo
Communications
Paul G. Tobin
General Secretary
Domingo Armengol
Internal Audit
José Luis de los Santos
Customer Solutions2
Derek White
Talent & Culture
Ricardo Forcano
Engineering
Ricardo Moreno
México
Eduardo Osuna
España
Cristina deParias
EE.UU.
Onur Genç
Turquía
Fuat Erbil
CEO
Carlos TorresVila
GROUP EXECUTIVE CHAIRMAN
Francisco González
EXECUTION &PERFORMANCE NEW CORE COMPETENCIES RISK &FINANCE STRATEGY & CONTROL
Global Economics Regulation
& Public Affairs
José Manuel González-Páramo
Data
David Puente
(1) Canal de reporte al CEO para Argentina, Chile,
Colombia, Perú, Venezuela. Uruguay y Paraguay,
así como seguimiento de todos los países,
incluyendo España, México, EE:UU y Turquía
(2) Integra Global Products & Digital Sales; Design& Marketing, Data &
Open Innovation, Business Development en España, México,
Turquía, EE.UU y América del Sur; Modelo de Distribución; Asset
Management & Global Wealth y New Digital Businesses
ANEXO
SEGUNDO TRIMESTRE 2018
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  • 3. 2 Disclaimer Este documento se proporciona únicamente con fines informativos siendo la información que contiene puramente ilustrativa, y no constituye, ni debe ser interpretado como, una oferta de venta, intercambio o adquisición, o una invitación de ofertas para adquirir valores por o de cualquiera de las compañías mencionadas en él. Cualquier decisión de compra o inversión en valores en relación con una cuestión determinada debe ser efectuada única y exclusivamente sobre la base de la información extraída de los folletos correspondientes presentados por la compañía en relación con cada cuestión específica. Ninguna persona que pueda tener conocimiento de la información contenida en este informe puede considerarla definitiva ya que está sujeta a modificaciones. Este documento incluye o puede incluir “proyecciones futuras” (en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” del United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995) con respecto a intenciones, expectativas o proyecciones de BBVA o de su dirección en la fecha del mismo que se refieren o incorporan diversas asunciones y proyecciones, incluyendo proyecciones en relación con los ingresos futuros del negocio. La información contenida en este documento se fundamenta en nuestras actuales proyecciones, si bien dichos resultados pueden verse sustancialmente modificados en el futuro por determinados riesgos e incertidumbres y otros factores que pueden provocar que los resultados o decisiones finales difieran de dichas intenciones, proyecciones o estimaciones. Estos factores incluyen, pero no se limitan a, (1) la situación del mercado, factores macroeconómicos, reguladores, directrices políticas o gubernamentales, (2) movimientos en los mercados de valores nacional e internacional, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presión de la competencia, (4) cambios tecnológicos, (5) variaciones en la situación financiera, reputación crediticia o solvencia de nuestros clientes, deudores u homólogos. Estos factores podrían causar o acarrear situaciones reales distintas de la información y las intenciones expuestas, proyectadas, o pronosticadas en este documento o en otros documentos pasados o futuros. BBVA no se compromete a actualizar públicamente ni comunicar la actualización del contenido de este o cualquier otro documento, si los hechos no son como los descritos en el presente, o si se producen cambios en la información que contiene. Este documento puede contener información resumida o información no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información pública presentada por BBVA a las autoridades de supervisión del mercado de valores, en concreto, los folletos e información periódica presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el informe anual presentado como 20-F y la información presentada como 6-K que se presenta a la Securities and Exchange Commision estadounidense. La distribución de este documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida, y los receptores del mismo que estén en posesión de este documento devienen en únicos responsables de informarse de ello, y de observar cualquier restricción. Aceptando este documento los receptores aceptan las restricciones y advertencias precedentes.
  • 4. PRESENCIA GLOBAL BBVA JUNIO 2018 empleados 131.784 oficinas 8.141 países >30 Beneficio atribuido 1.309 Tasa de mora 4,4% Tasa de cobertura 71% ROE 11,7% ROTE 14,3% TBV por acción + remuneración al accionista 5,7811,40% CET 1FL (Proforma**) Total activos 689.632 Créditos a la clientela - bruto 390.661 Depósitos de la clientela 367.312 PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS JUNIO 2018 DESARROLLO SOSTENIBLE Y CONTRIBUCIÓN DIRECTA A LA SOCIEDAD CLIENTES & VENTAS DIGITALES JUNIO 2018 NUESTRO PROPÓSITO Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era C lientes móviles 20,7 m PRV* 29,1% Unidades 38,6% VENTAS DIGITALES Compromiso 2025 BBVA Destinados a programas sociales 103 M€ 100.000 M€ MOVILIZADOS entre 2018 y 2025 46% 54% CLIENTES 75 millones Clientes digitales 25,1 m (*) PRV: Product Relative Value es un proxy utilizado para la representación económica de la venta de unidades (**) Proforma incluye el impacto actualizado de las operaciones corporativas (+55 pbs) 3
  • 6. 5 Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nuevaera PROPÓSITO BBVA NUESTRO PROPÓSITO SEIS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS La mejor experiencia de cliente El mejor equipo Ventas digitales Nuevos modelos denegocio Optimización de la asignación de capital Liderazgo en eficiencia Somos BBVA. Somos creadores de oportunidades
  • 7. 6 Nueva propuesta de valor PROPÓSITO BBVA Nuestra aspiración es afianzar la relación con el cliente Proporcionar las mejores soluciones que generen confianza a nuestros clientes, de forma que sean claras, transparentes eíntegras Ayudar a nuestros clientes a tomar las mejores decisiones financieras proporcionando asesoramiento relevante A través de una experiencia fácil y conveniente (DIY) a través de canales digitales o mediante la interacción humana Centrada en las necesidades reales de nuestros clientes
  • 8. 7 Nuestros Valores PROPÓSITO BBVA El cliente es lo primero Pensamos en grande Somos un solo equipo Somos empáticos Somos íntegros Solucionamos sus necesidades Somos ambiciosos Rompemos moldes Sorprendemos alcliente Confío enel otro Soy BBVA Estoy comprometido
  • 10. 9 Sólidos resultados en el trimestre ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL Sólido crecimiento deingresos recurrentes Mejora en eficiencia Tendencia positiva de ventas y clientes digitales Sólidos indicadores deriesgo Sólida posición de capital Foco en creación de valor para el accionista Beneficio atribuido EVOLUCIÓN TRIMESTRAL (M€) 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Ex- deterioro Telefónica 1.123 70 1.1931.1431.107 1.340 1.309
  • 11. 10 Cuenta de resultados 1S18 ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL Grupo BBVA (M€) 1S18 Variación 1S18/1S17 % % constantes Margen de intereses 8.643 -1,8 9,4 Comisiones 2.492 1,5 11,3 Resultados de operaciones financieras 708 -33,8 -30,4 Otros ingresos netos 231 -40,8 -36,0 Margen bruto 12.074 -5,1 4,8 Gastos deexplotación -5.942 -5,8 2,9 Margen neto 6.131 -4,3 6,8 Pérdidas por deteriorode activos financieros -1.611 -17,0 -9,0 Dotaciones a provisiones y otros resultados -77 -82,2 -82,0 Beneficio antes de impuestos 4.443 10,2 25,5 Impuesto sobrebeneficios -1.213 8,3 21,5 Beneficio neto 3.230 10,9 27,0 Resultado atribuido a la minoría -581 -4,3 17,0 Beneficio atribuido al Grupo 2.649 14,9 29,5
  • 12. 11 Mejora en eficiencia Gastos de explotación Ingresos recurrentes 9.368 10.140 11.135 5.707 5.776 5.942 1S 16 1S 17 1S 18 8,2% 9,8% 1,2% 2,9% 12M16 52,9% 12M17 6M18 50,0% 49,2% -82 pbs Mandíbulas positivas (Acum. (%); (€ constantes)) Ratio de eficiencia (€ constantes) ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL (*) Ingresos recurrentes: Margen de intereses + comisiones
  • 13. 12 Excelente tendencia de ventas digitales en todos los mercados ( % de ventas acum., # de transacciones y PRV*) 22,7 32,1 22,2 33,3 43,1 40,6 J un-16 Jun-17 J un-18 38,6 29,1 14,6 10,8 J un-16 22,4 17,2 Jun-17 J un-18 ES PAÑA EE.UU. 14,0 24,9 42,4 8,9 17,4 32,7 J un-16 Jun-17 J un-18 MÉXICO 14,4 20,2 14,5 10,3 22,9 51,0 J un-16 Jun-17 J un-18 18,7 17,9 11,6 14,7 23,0 21,7 J un-16 Jun-17 J un-18 TURQUÍA AMÉRICA DEL SUR GRUPO 9,4 32,7 5,8 15,5 10,8 25,5 J un-16 Jun-17 J un-18 PRV # PRV # PRV # PRV # PRV # # PRV Los datos han sido restateados debido a la inclusión de nuevos productos. (*) PRV: Product Relative Value es un proxy utilizado para la representación económica de la venta de unidades ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
  • 14. 13 Soluciones globales permiten reducir el time to market y mejorar la productividad 75% -40% Costede desarrollo -50% Time-to-Market -30% FTEs Code reutilization (*) Leads: originadas por el cliente en un canal digital pero cerradas en cualquier otro canal. España y México 360 Visióndel cliente Firma digital Envío de propuestas digitales Entrega global de soluciones APP MÓVIL GLOBAL Nuevas soluciones para gestores: DIGITAL WORKPLACE Leads* +29% ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
  • 15. 14 Crecimiento de clientes digitales y móviles Clientes digitales (Millones,% penetración) Clientes móviles (Millones, % penetración) 16,5 19,9 25,1 Jun-16 J un-17 J un-18 10,3 14,5 20,7 Jun-16 J un-17 J un-18 PENETRACIÓN 33% 46% PENETRACIÓN 39% 21% 38%28% +21% +26% +40 % +43% OBJETIVO Alcanzar el 5 0 % de clientes digitales en 2018 y de clientes móviles en 2019 ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
  • 16. 15 Líder en satisfacción del cliente (NPS) BBVA NPS (Jun-18) ESP AÑA MÉXICO TURQUÍA PERÚ PARAGUAY URUGUAY Mejor aplicación de banca móvil COLOMBIA VENEZUELA # 1 # 2 Grupo de referencia: España: Santander, CaixaBank, Bankia, Sabadell, Popular// Turquía: AKbank, Isbank , YKB, Deniz, Finanz / / México: Banamex, Santander, Banorte , HSBC// Perú: BBVA Continental, Interbank, BCP, Scotiabank // Colombia: BBVA, Banco de Bogotá, Bancolombia, Davivienda // Venezuela: Banesco, Mercantil, Banco de Venezuela. // Uruguay: ITAU, Santander, Scotiabank // Paraguay: Continental, Itau, Regional ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL
  • 17. 16 Nuevos modelos de negocio ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL INVERSIONES VENTURE CAPITAL ADQUISIC IONES/ INVERSIONES Minority stake 3 9 % stake INTERNAL VENTURES Apalancándonos en el ecosistema FinTech para desarrollar nuestra propuesta de valor
  • 19. 18 64% 2 Mercados Desarrollados 38% Mercados Desarrollados Atractiva diversificación geográfica con altas perspectivas de crecimiento ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio Mayores perspectivas decrecimiento Crecimiento del PIB para 2018e (Interanual, % ) Franquicias líderes Cuota de Mercado (en % ) y ranking7 Apertura por área de negocio TOTAL ACTIVOS (Jun.18) España1 48,4% € 690bn EEUU 11,2% México 13,7% Turquía 10,6 % Centro Corporativo 3,2% Resto de Eurasia América del Sur 10,2% 2,7% MARGEN BRUTO3 (1S18) Resto de Eurasia 1,8 % € 12,1 bnTurquía 15,7% Américadel Sur 17,9 % España +2,9% EEUU +3,7% México +2,6% América delSur (En los países presentes) 5 +1,8% Turquía +3,8% 2,8 1,9 2,5 1,7 2018 2019 Países donde está presente BBVA6 Eurozona + Reino Unido (7) Cuota de mercado en base a préstamos, a excepción de EEUU. (Depósitos); En España, en base a la información de BdE (May.18) y el ranking (Mar.18) según AEB y CECA; México, información a May.18 (CNBV); América del Sur (May.18), considerando en el ranKing los principales competidores en cada país; EEUU, a partir de información de SNL (Jun.17) considerando Tejas and Alabama; Turquía:, en base a la información de BRSA ( préstamos, excluyendo los dudosos). Cuota de mercado a Jun.18 y ranking a Mar.18 (sólo considerando los bancos privados Fuente: BBVA Research . (4) Crecimiento del PIB en la zona de l Sunbelt de EEUU; (5) América del Sur, excluyendo Venezuela; (6) Crecimiento del PIB en los países donde BBVA está presente, ponderado en base a la contribución de cada geografía al margen bruto del Grupo BBVA ESPAÑA # 3 EEUU (Sunbelt) # 4 MÉXICO #1 TURQUÍA # 2 AM. DEL SUR(ex Brasil) #1 13,7% 6,0% 22,9% 11,0% 10,3% España1 24,7% EEUU 11,7% México 28,2% (1) Incluye las áreas de Actividad Bancaria en España y Actividad Inmobiliaria; (2) Excluye el Centro Corporativo; (3) El porcentaje excluye el Centro Corporativo (1S18 Margen Bruto: €-196Mn)
  • 20. 19 RESULTADO ATRIBUIDO (1S18) 793 M€ TASA DE MORA1 5,2% vs. 5,9% 2T17 +19,2% vs. 1S17 TASA DE COBERTURA 57% vs. 53% 2T17 Nota: Tasa de mora y Tasa de cobertura 1S18 bajo normativa NIIF 9, datos de 2017 bajo NIC 39 (1) Ratio mora excluye ATAs Áreas de negocio España ACTIVIDAD BANCARIA Non corereal estate EE.UU.€ constantes Actividad: mejora la tendencia frente al trimestre anterior (+1,6%) Crecimiento de ingresos recurrentes (TAM+1,5%): buen crecimiento en gestión de activos y comisiones de banca minorista Descenso continuado de gastos Coste del riesgos mejor de lo esperado Pérdida esperada de 2018 por debajo de los 100 M€ Acuerdo con Cerberus para reducir prácticamente la totalidad de nuestra exposición a activos inmobiliarios. Cierre de la operación estimado en3T18 RESULTADO ATRIBUIDO (1S18) -36 M€ EXPOSICIÓN NETA -33,2% vs. Jun.17 -80,8% vs. 1S17 RESULTADO ATRIBUIDO (1S18) Aceleración del crecimiento de la inversión. Foco en prestamos al consumo (TAM +18%) Margen de intereses como principal palanca de la cuenta de resultados, creciendo adoble dígito Mandíbulas positivas y mejora de la eficiencia Coste del riesgo mejor de lo esperado 387 M€ TASA DE MORA 1,2% vs. 1,3% 2T17 +51,2% vs. 1S17 TASA DE COBERTURA 93% vs. 104% 2T17 ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
  • 21. 20 RESULTADO ATRIBUIDO (1S18) 1.208 M€ TASA DE MORA 2,0% vs. 2,3% 2T17 +21,2% vs. 1S17 TASA DE COBERTURA 155% vs. 126% 2T17 América del Sur€ constantes RESULTADO ATRIBUIDO (1S18) 452 M€ TASA DE MORA 3,7% vs. 3,5% 2T17 +30,6% vs.1S17 TASA DE COBERTURA 91% vs. 94% 2T17 Áreas de negocio México € constantes Turquía € constantes Crecimiento de la inversión del +8,6%, principalmente enempresas Margen de intereses creciendo en línea con la actividad Mandíbulas positivas y mejora de la eficiencia Coste del riesgo mejor de loesperado Crecimiento de la inversión en TL a doble dígito y -8,4% en moneda extranjera Buen crecimiento de ingresos recurrentes Crecimiento de gastos por debajo de la inflación Calidad crediticia afectada por ajuste macro negativo por NIIF9 e impactos singulares en cartera de empresas Nota: Tasa de mora y Tasa de cobertura 1S18 bajo normativa NIIF 9, datos de 2017 bajo NIC 39 RESULTADO ATRIBUIDO (1S18) 373 M€ TASA DE MORA 4,5% vs. 2,5% 2T17 +25,6% vs.1S17 TASA DE COBERTURA 76% vs. 135% 2T17 Crecimiento de inversión a doble dígito, apoyado principalmentepor segmento minorista Significativo crecimiento de ingresos recurrentes Mandíbulas positivas y mejora de la eficiencia Coste del riesgos mejor de los esperado ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
  • 22. 21 (1): Ingresos con clientes / Margen bruto Recuperación del volumen de crédito principalmente en México y Argentina Mantenimiento de los niveles de ingresos de clientes gracias a la buena evolución de la actividad comercial Los buenos resultados en el margen de intereses, la contención de gastos y las menores provisiones, compensados por un descenso en los resultados de mercados dejan un resultado atribuido ligeramente inferior al año anterior INVERSIÓN CREDITICIA BRUTA 59 Bn€ TOTAL R ECU R S OS DE CL I EN TES 39 Bn€ MARGEN BRUTO -2,1%1.520 M€ MARGEN NETO -3,3%1.007 M€ RESULTADO ATRIBUIDO 597 M€ -2,0% 1.383 M€ Negociomayorista recurrente1 % de ingresos procedente de relación con clientes 91% CIB – 1S18 Resultados Actividad (€ constantes, % Acum.) Ingresos con clientes (€ constantes, % Acum.) Resultados (€ constantes, % Acum.) +6,6% -12,0% 0,0% ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL - Áreas de negocio
  • 23. Anexo
  • 24. 23 BBVA ha desarrollado un fuerte proceso de expansión desde 1995 Cuenta con más de 160 años de historia ANEXO 1995 Banco Continental (Perú) Probursa (México) 1996 Banco Ganadero (Colombia) Bancos Cremi and Oriente (México) Banco Francés (Argentina) 1997 Banco Provincial (Venezuela) B.C. Argentino (Argentina) 1998 Poncebank (PuertoRico) Banco Excel (Brasil) Banco BHIF (Chile) 1999 Provida (Chile) Consolidar (Argentina) 2000 Bancomer (México) 2004 Valley Bank (EE.UU.) Laredo (EE.UU.) OPA sobre Bancomer (México) 2005 Granahorrar (Colombia) Hipotecaria Nacional (México) 2006 Texas Regional Bancshares (EE.UU.) Forum Servicios Financieros (Chile) State National Bancshares (EE.UU.) CITIC (China) 2007 Compass (EE.UU.) 2008 Ampliación del acuerdo con CITIC (China) 2009 Guaranty Bank (EE.UU.) 2010 Nueva ampliación del acuerdo con CITIC (China) Turkiye Garanti Bankasi (Turquía) 2011 Ampliación acuerdo con Forum Servicios Financieros (Chile) Credit Uruguay (Uruguay) 2012 Desinversión (PuertoRico) Unnim Banc (España) 2013 Desinversión (Panamá) Desinversión en el negocio (Latinoamérica) Venta del 5,1% de CNCB (China) 2014 Simple (EE.UU.) 2015 Venta a CNCB participación en CIFH (China) Venta del 4,9% de CNCB (China) Catalunya Banc (España) Ampliación de participación Turkiye Garanti Bankasi (Turquía) Adquisición 29,5% de Atom (Reino Unido) 2016 Holvi (Finlandia) Venta del 1,12% CNCB (China) Venta de GarantiBank Moscow AO (Moscú) OpenPay (México) 2017 Venta de CNCB (China) Ampliación partipación Turkiye Garanti Bankasi del 9,95% (Turquía) Acuerdo para la venta de la participación en BBVA Chile a The Bank of Nova Scotia (Chile) Acuerdo con grupo Cerberus para traspaso del negocio inmobiliario (España)
  • 25. 24 Organigrama Corporate & Investment Banking Juan Asúa Country Monitoring1 Jorge Sáenz-Azcúnaga Finance Jaime SáenzdeTejada Global Risk Management Rafael Salinas Legal & Compliance Eduardo Arbizu Strategy & M&A Javier RodríguezSoler Accounting & Supervisors Ricardo Gómez Barredo Communications Paul G. Tobin General Secretary Domingo Armengol Internal Audit José Luis de los Santos Customer Solutions2 Derek White Talent & Culture Ricardo Forcano Engineering Ricardo Moreno México Eduardo Osuna España Cristina deParias EE.UU. Onur Genç Turquía Fuat Erbil CEO Carlos TorresVila GROUP EXECUTIVE CHAIRMAN Francisco González EXECUTION &PERFORMANCE NEW CORE COMPETENCIES RISK &FINANCE STRATEGY & CONTROL Global Economics Regulation & Public Affairs José Manuel González-Páramo Data David Puente (1) Canal de reporte al CEO para Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela. Uruguay y Paraguay, así como seguimiento de todos los países, incluyendo España, México, EE:UU y Turquía (2) Integra Global Products & Digital Sales; Design& Marketing, Data & Open Innovation, Business Development en España, México, Turquía, EE.UU y América del Sur; Modelo de Distribución; Asset Management & Global Wealth y New Digital Businesses ANEXO