1. 29 Abril del 2008
Laura Cano | BMO Market Intelligence Lead
email: i-lacano@microsoft.com
Visita: http://team/sites/BMOMexico > Market Intelligence
1

2.  El Rol de Market Intelligence y
su impacto en Microsoft
 Panorama General del
Mercado de TI en México
 Inteligencia Competitiva:
Análisis SWOT
 Bibliografía consultada
2

3. El rol de Market Intelligence es estratégico para Microsoft México
ya que actúa como un influenciador altamente confiable en la toma de
decisiones de negocio basándose en la entrega de información relevante y
sólida, soportando las fuentes internas y externas además de interactuar con
LATAM y WW para estar alineados y contribuir con el cumplimiento de metas y
superación de cuotas de venta.
TBH
BMO Marketing Manager
BGL BGL Juan José Delgado
BGL Server BGL BGL
Windows Information CSI Competitive
and Tools Mobility Dynamics
Client Worker Lead
Laura Cano
MKT Intelligence
Lead
3

4. 4

5. US$M 12.540 Gasto total de TI
en México esperado en CY08
Gasto de TI en México esperado
para CY08 (Millones USD) Hardware
60% Services
Mexico
Software
$12,540
Resto de
26%
países en LA
$41,321
14%
US$M 53,861 Gasto total de TI en LATAM
US$M 1,735 Gasto total de SW en
México esperado en CY08
System Infrastructure
31% software
44%
App Development and
Deployment
25% Applications
5
Fuente: IDC IT Software Spending, Abril 2008

6. 6

7. 7

8. Distribución de la facturación de SW
durante 1H07 CY en México
100%
90% 23% 27%
80% 42%
70% 9%
60%
96% 100%
50%
66%
40%
65%
30% 57%
Google, 0.1% 20%
Resto 10% 11%
IBM 4%
11.6% 0%
11.7% Microsoft
Microsoft Oracle SAP IBM Google
41.2%
SAP Appl. development and deployment
17.3% Applications
Oracle System infrastructure software
18.1%
Fuente: Latin America IT Vendor Revenue
Model Version 1H 2007
US$M 419 Facturación de
SW en México durante 1H07
8

9. Quiz: ¿Qué jugador anunció recientemente una estrategia
abierta a penetrar la PyME con GEO Expansión usando al canal?
Propuesta de valor: Soluciones a la medida, completas y pre configuradas
121 ee por industria; buscan mejorar la operación comercial e incrementar la
productividad y rentabilidad de PyMe´s
Fortalezas Debilidades
•Crean una nueva división de negocios enfocada a • La compra de BEA y Hyperion sigue tomando tiempo y
PyMes para empujar su estrategia de GEO Expansion esta incertidumbre afecta en la ejecución de acciones
•Suite de negocios de mayor penetración en el mundo • Creciente competencia en PyMes particularmente SAP
hosting •Han perdido fuerza técnica y canales
• Fuerte posicionamiento en casas consultoras
• Fuerte impulso para Linux con la compra de SCO
• Continúan programas de financiamiento
• Con People soft, Siebel, Retek impulsa la venta de
middle ware
Oportunidades Amenazas
• Programa VAD Remarketer para penetrar la PyMe •Microsoft con la estrategia GEO expansión y
usando a los Mayoristas y Dist como promotores oportunidad de posicionar oferta de BizTalk y
• Producto Fusion Middleware Performance Point vs Oracle
• Programa Oracle Accelerate arrancando • Crecimiento de SAP en la PyMe
• Crecimiento por medio del canal (Tier-2) • Éxito de IBM con SOA
• Continúa adquiriendo talentos de la competencia (SAP) • Continúan los anuncios de quejas en cuanto a la
para la venta satisfacción de los clientes (cobra de más, errores al correr
•Buscan cambiar la imagen de ser una compañía de aplicaciones de bases de datos)
base de datos enfocada en corporativos hacia PYME
• Buscan incrementar negocio en aplicaciones para
portales
9

10. Quiz: ¿Qué jugador firmó a finales del
2007 un convenio con CNS-IPICYT para
110 ee formar parte de LA Grid?
Propuesta de valor: Venta del Servicio + SW . Sus objetivos son Mejorar márgenes y el portafolio de
productos. Fortalecer la generación de demanda. Facilitar los negocios con otros
Fortalezas Debilidades
• Websphere muy alineado al tema de SOA, IBM es el jugador q • Lotus vive de sus cuentas corporativas además de no
mas ha empujado SOA en los últimos años y ha presentado tener inversiones agresivas en MKT. Quedan solo 2 ee.
crecimientos acelerados •No explotan el mercado de versiones EXPRESS enfocadas
• Son muy fuertes en SW Almacenamiento Tivoli a la PyMe, prefieren quedarse en cuentas grandes. Con
• Única compañía con BI en Mainframes en México esto sigue sin poder incrementar sus cuentas clave
• Fuerte relación en corporativos especialmente en el sector • Baja especialización o jerarquía de su fuerza de ventas
financiero, Bienes de consumo y retail • Falta de canales y distribuidores para colocar producto
• Su amplio portafolio (HW, SW y SVs) permite tener un amplio •Siguen vetados para contratos en el sector público (en
márgen de negociación contratos de servicios)
•Reconocimiento de marca en HW y gran BI en corporativos •IBM perdió bonos en gobierno y open source con el voto
•Uso de Linux como palanca para servidores de OOXML
•En SW: carencia de recursos técnicos. Soporte local débil.
•Portal/MOSS
Oportunidades Amenazas
• En Nov 2007 IBM compra a Cognos • En el proceso de integración con Cognos, Microsoft tiene
• SOA seguirá creciendo la oportunidad de atacar la BI de IBM con Performance
• Aparente reactivación del sector gobierno Point
• Reorganización basada en industrias (especialización) •Lealtad de clientes y canales Cognos
•Percepción de los clientes sigue siendo interesante la poca
satisfacción al usar productos y tecnologías.
•A partir de junio el HQ de LATAM se mueve a Singapur
(reorganizando países emergentes)
•Canibalización en finanzas por el propio outsourcing
afectando a su oferta de SW
10

11. Quiz: Jugador que estima tener más de
500 ee 41k clientes en más de 120 países
Propuesta de valor: Ofrecer las mejores soluciones de su categoría con una plataforma
para el crecimiento de negocio . Ofrecer SW integrado para clientes y su objetivo es la
innovación constante y sin interrupciones.
Fortalezas Debilidades
• 97% de su negocio está en el mercado de aplicaciones • Falta presencia en Mid Market con canales poco
•Fuerza de ventas con foco y alta experiencia en capacitados
consultoría • Los upgrades de productos SAP siguen siendo
•MySap, All in One y Business One (ERP, CRM y Supply complejos
chain) son productos mejor posicionados
•Producto NetWeaver enfocado a mejorar las relaciones
de las empresas con su clientes
•Fuerte relación con el BDM
Oportunidades Amenazas
■ Nueva dirección impulsa agresivamente la oferta ■ Competencia agresiva por parte de Oracle
Business One para PyMe ■ Resistencia de los consumidores por upgrades de
■Crecimiento con su oferta Enterprise SOA , SAP MySAP debido a la complejidad para adoptar las nuevas
NetWeaver para moverlos como piezas de LEGO y crear versiones
nuevos procesos de negocio. ■ SAP necesita atender la base instalada de Business
■ Continúa su fuerte penetración en PyMe Objects
■ SAP sigue con fortaleza en el sector financiero ■ Carece de oferta para Low Mid Market
■ Capacidad de hacer alianzas potenciales con ■No tienen en la mira a Microsoft como una amenaza
consultorías más pequeñas o Tier 2
11

12. Quiz: De acuerdo con el Diccionario de Merrian-
Webster Collegiate ¿cuál es el sinónimo de
33 ee navegar por internet?
Propuesta de valor: Incrementar cobertura y posicionamiento de los
clientes por medio de la venta de espacios publicitarios en la web
Fortalezas Debilidades
•Dinamismo y diversificación del portafolio de • Solo cuentan con personas de ventas y no tienen
productos (Google OS, Google apps,etc.) estructura formal
•Creciendo adopción de nuevos usuarios vía mail, • Carecen de ecosistema de canales
messenger, portales, etc, • Poca BI en corporativos
• Incrementando su posicionamiento e impacto en • Productos con alta vulnerabilidad en seguridad (Gmail +
los consumidores y cuentas empresariales adds)
• Evangelización y adopción de clientes por medio • Baja calidad de productos (bugs y cambios constantes
de espacios publicitarios de interfases)
•La fuerza de ventas puede ofrecer publicidad • Falta de privacidad o confidencialidad (Gmail)
gratuita como herramienta • Falta de desarrollo de una comunidad IT
• Alianzas fuertes. Ejemplo: en PyMe con sales force • Su estrategia de expansión puede ser confusa para
consumidores (hogar vs empresas)
Oportunidades Amenazas
• Crecimiento exponencial • Gran experiencia por parte de los jugadores ya
•Fuertes expectativas de crecimiento respecto al consolidados en el mercado de SW
Marketing Digital • Amplia cartera de clientes de jugadores consolidados
• Incrementar presencia en proyectos de PCs •Prodigy MSN por cerrar acuerdo de búsqueda en línea
integrando Google OS o apps en PCs de bajo costo de la sección amarilla
como caso Blue Light 150 PCs en Q2FY08
12

13. Quiz:¿En qué piensas cuando escuchas las
palabras Al Fresco, Primavera y Sugar?
Propuesta de valor: Plataforma abierta y “gratuita” de fácil acceso
Fortalezas Debilidades
• Acceso ”gratuito” • No es “out of the box”: Estabilidad, drivers, skills (In-
•Percepción: Open Stds=Open Source= GRATIS House, subcontratadas), soporte, TOTAL TCO
•Facilidad para montar los sistemas de las empresas: • Creciente heterogeneidad en licenciamiento, jugadores
PHP, ejemplo soluciones de content managment (Al i.e. Red Hat, SuSE, Ubuntu,
fresco) , Project Managment (Primavera), application
server, Telecom, CRM (Sugar), Open Office
•Plataforma abierta para bases de datos ejemplo: Post
Gres MY SQL
Oportunidades Amenazas
• En servidores x86 midrange & MAINFRAME, iSeries • Jugadores consolidados (como Microsoft) con amplia BI
• Virtualización, Web Servers pueden ofrecer soporte y mayor diversidad/portafolio de
• Apertura por parte del sector gobierno para adoptar productos
esta plataforma •Mayor conciencia de costos totales (TCO)
• PyMe con bajo presupuesto tiende a adoptar estas •Creciente disponibilidad de aplicativos “OpenSource”
plataformas de inicio sobre Windows Server i.e. PHP, Sugar
•HyperV incluye Linux (coexistencia e interop.)
•Alianza Novell+Microsoft
13

14.  Graciaspor tu atención y
por llenar tu evaluación!
Visita: http://team/sites/BMOMexico > Market Intelligence
14

15. Estudios de Select contratados en FY07
Demanda de Gobierno Estatal y Municipal
Estudio de Demanda SMS&P
Sistema de inteligencia para canales (estudio de capacidades): oferta
y demanda por estado
Estudio de Mayoristas
Estudio de Servicios de Hosting
Conferencias con arquitectos de software, CIOs, ISVs
Perfiles de competidores de SW
Visita: http://team/sites/BMOMexico > Market Intelligence
15

16. Estudios de IDC contratados en FY07
Mx Mexico Videogame Consoles
Mx Mexico Quarterly PC Tracker
Mx Mexico Quarterly Mobile Tracker
Mx Mexico Quarterly Hand Held Tracker
Mx Mexico Quarterly Consolidated Server Tracker
Mx OEM Data Sheet Lite Implementation
Mx Semiannua Collaborative Applications SW Tracker
Mx Semiannual ERM and SCM App Tracker
Mx Semiannual CRM App Tracker
Mx Semiannual RDBMS Tracker
Mx Semiannual Syst & Network Mngt SW Tracker
Mx Semiannual Development Tools Tracker
Mx Semiannual Enterprise Portals Tracker
Mx Semiannual BI and Analytic App
Visita: http://team/sites/BMOMexico > Market Intelligence
16

17. Laura Cano
BMO Market Intelligence Lead
i-lacano@microsoft.com
Of: 52 (55) 5267.1937
Juan José Delgado
CSI Competitive Lead
jdelgado@microsoft.com
Of: 52 (55) 5267.2129
Visita: http://team/sites/BMOMexico > Market Intelligence México
17