Este documento resume las tendencias actuales en el transporte marítimo mundial de contenedores. Más del 90% del comercio mundial se mueve por vía marítima, principalmente en buques tanques, graneleros y portacontenedores. El tráfico de contenedores ha crecido a una tasa anual promedio del 10% en los últimos 20 años, alcanzando 564 millones de unidades en 2011. Los principales puertos de contenedores se encuentran en Asia, particularmente en China. El documento también analiza las líneas navieras principales, el tama

1. Ing. Rodolfo Garcia PiñeiroIng. Rodolfo Garcia Piñeiro
Buenos Aires, 23 de abril de 2013Buenos Aires, 23 de abril de 2013
Jornada sobre el Puerto de Buenos AiresJornada sobre el Puerto de Buenos Aires
Las Líneas NavierasLas Líneas Navieras

2. El transporte mundialEl transporte mundial
• Más del 90 % del comercio mundial se mueve por vía marítima.Más del 90 % del comercio mundial se mueve por vía marítima.
• Buques tanques y graneleros constituyen el mayor porcentaje de laBuques tanques y graneleros constituyen el mayor porcentaje de la
flota mundial.flota mundial.
• El crecimiento anual del tráfico de contenedores durante los últimosEl crecimiento anual del tráfico de contenedores durante los últimos
20 años fue en promedio de aproximadamente 10 %. (Clarkson).20 años fue en promedio de aproximadamente 10 %. (Clarkson).
• El movimiento mundial de contenedores alcanzó los 564 Mteu en elEl movimiento mundial de contenedores alcanzó los 564 Mteu en el
año 2011 (+ 8,9 % con respecto al año 2010).año 2011 (+ 8,9 % con respecto al año 2010).
• El crecimiento más alto fue en los puertos chinos seguido por losEl crecimiento más alto fue en los puertos chinos seguido por los
puertos sudamericanos.puertos sudamericanos.
• La mitad de este movimiento tiene lugar en los principales puertos.La mitad de este movimiento tiene lugar en los principales puertos.
• La mayoría de los puertos ‘top’ están Asia, (principalmente enLa mayoría de los puertos ‘top’ están Asia, (principalmente en
China).China).

3. Principales puertos de contenedores 2012Principales puertos de contenedores 2012
Rank Port Country TEU up/down
1 (1) Shanghai China 32,529,000 2.5%
2 (2) Singapore Singapore 31,649,400 5.7%
3 (3) HongKong China 23,097,000 -5.3%
4 (4) Shenzhen China 22,941,300 1.6%
5 (5) Pusan South Korea 17,030,000 5.2%
6 (6) Ningbo China 16,830,000 14.3%
7 (7) Guangzhou China 14,743,600 2.2%
8 (8) Qingdao China 14,500,000 11.4%
9 (9) Jebel Ali Dubai UAE 13,280,000 10.6%
10 (11) Tianjin Xingang China 12,300,000 6.2%
11 (10) Rotterdam Netherlands 11,865,916 -0.1%
12 (13) Port Kelang Malaysia 1,001,495 11.2%
13 (12) Kaohsiung China 9,781,221 1.5%
14 (15) Hamburg Germany 8,863,896 -1.7%
15 (14) Antwerp Belgium 8,635,169 -0.3%
16 (16) LosAngeles USA 8,077,714 1.7%
17 (19) Dalian China 8,064,000 25.9%
18 (17) Tanjung Pelepas Malaysia 7,700,000 2.6%
19 (18) Xiamen China 7,201,700 11.4%
20 (22) Tanjung Priok Indonesia 6,200,000 6.8%
21 (21) Bremerhaven Germany 6,115,211 3.2%
22 (20) LongBeach USA 6,045,562 -0.3%
23 (23) Laem Chabang Thailand 5,926,436 3.4%
24 (24) NY/NJ USA 5,500,000 0.0%

4. Aspectos preliminaresAspectos preliminares
• Recesión desde octubre de 2008 hasta principio del 2010.
• Los principales operadores de tráficos de línea, reportaron pérdidas de
u$d 13,4 bi el año 2009. Ganancias en el 2010 u$d 12,6 bi. Y pérdidas
nuevamente en el 2011 u$d 5,6 bi. (MSC, Hamburg Sud, PIL, UASC,
resultados financieros no disponibles). *
• Los Armadores tomaron medidas para reducir capacidad en un intento de
reducir pérdidas:
Suprimiendo servicios. Inyectando capital.
Acuerdos de bodega compartida. Anclando buques.
Cancelando órdenes. Retrasando entregas.
Desguazando (335.000 teu in 2012). Reduciendo velocidad.
* Fuente: Alphaliner Newsletter.

5. Principales transportistas:Principales transportistas:
Ganancias/Pérdidas 2009/2012Ganancias/Pérdidas 2009/2012
Fuente: AXS-Alphaliner

6. Consumo vs velocidadConsumo vs velocidad
Fuente: Alphaliner Newsletter.
FO 600 u$d/ton Rotterdam Abril 2013

7. Evolución de flota sin empleo (8/4/2013)Evolución de flota sin empleo (8/4/2013)
Fuente: Alphaliner.Fuente: Alphaliner.
El número de portacontenedores sin empleo, con 271 buques
y 830,000 teu a principio de abril, representa el 5 % del total
de la flota.

8. El “order book”
Fuente: Alphaliner

9. La liga de los 20 “top”La liga de los 20 “top”
(Al 21 de abril de 2013)(Al 21 de abril de 2013)
Fuente: AXS-Alphaliner

10. Las 20 “top” container shipping linesLas 20 “top” container shipping lines
(Abril 2013)
Fuente: AXS-Alphaliner

11. Costo de alquiler de buques portacontenedores.Costo de alquiler de buques portacontenedores.
Fuente: Axs-Alphaliner

12. Evolución del tamaño de buquesEvolución del tamaño de buques
portacontenedoresportacontenedores
Fuente: Alphaliner.

13. M/V Emma MaerskM/V Emma Maersk
397 metros
Eslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 30 mphEslora 397 m. Manga 63 m. Puntal 16 m. Velocidad 30 mph
Tripulación 13 Costo u$d 145 milonesTripulación 13 Costo u$d 145 milones

14. Los Triple-Los Triple-EE
• Maersk ordenó a principio del 2011 la construcción de 20 buques deMaersk ordenó a principio del 2011 la construcción de 20 buques de
18.000 teu.18.000 teu.
• EEconomy of scale,conomy of scale, EEnergy efficiency ,nergy efficiency , EEnvironmentally improved.nvironmentally improved.
• Reducirá el costo de transporte entre 20% to 30% por container, unReducirá el costo de transporte entre 20% to 30% por container, un
sistema de recuperación de calor capturará y reusará la energia de lossistema de recuperación de calor capturará y reusará la energia de los
motores y producira entre un 20-50 % menos CO2.motores y producira entre un 20-50 % menos CO2.
• Comenzaran a entregarse este año.Comenzaran a entregarse este año.
• Cada buque costará u$d 190 M.Cada buque costará u$d 190 M.
• Eslora 400 m.Eslora 400 m.
• Manga 59 m.Manga 59 m.
• Calado de diseño 14.8 m.Calado de diseño 14.8 m.
• Permitira estibar 23 filas en cubierta.Permitira estibar 23 filas en cubierta.
• Dos motores principales y 21 nudos de velocidad.Dos motores principales y 21 nudos de velocidad.

15. Fuente: AlphalinerFuente: Alphaliner
Precios de buques nuevosPrecios de buques nuevos

16. Las cargasLas cargas
• Teniendo en cuenta las toneladas de carga que totalizan lasTeniendo en cuenta las toneladas de carga que totalizan las
importaciones y exportaciones, más del 80% se transporta por víaimportaciones y exportaciones, más del 80% se transporta por vía
marítima.marítima.
• Las cargas generales tienden a containerizarse, aún ciertos graneles.Las cargas generales tienden a containerizarse, aún ciertos graneles.
• Las principales navieras del mundo ofrecen sus servicios deLas principales navieras del mundo ofrecen sus servicios de
transporte en los puertos de los ríos Paraná, Uruguay y Rio de latransporte en los puertos de los ríos Paraná, Uruguay y Rio de la
Plata.Plata.
• Casi todas las navieras que recalan en estos puertos, lo hacenCasi todas las navieras que recalan en estos puertos, lo hacen
también en puertos de Brasil.también en puertos de Brasil.
• Los servicios de línea regular se planifican con día fijo de recalada.Los servicios de línea regular se planifican con día fijo de recalada.
• Las terminales portuarias garantizan al Armador una ventana deLas terminales portuarias garantizan al Armador una ventana de
atraque (berthing window).atraque (berthing window).

17. Crecimiento del movimiento de contenedoresCrecimiento del movimiento de contenedores
Fuente: Alphaliner

18. Incremento del tamaño de los buques en
los tráficos ECSA
Fuente: Alphaliner

19. Buque más grande que recaló en BuenosBuque más grande que recaló en Buenos
AiresAires
MV Cosco Vietnam
Febrero de 2012
Eslora 334 m. Manga 43 m. Calado 14,5 m.
Capacidad 8.500 teus (700 tomas reefer).

20. Los Armadores de línea en ArgentinaLos Armadores de línea en Argentina
(2011)(2011)
Fuente: Transport & Cargo
(1) Cantidades en Teus (Twenty equivalent units).
(2) Hamburg Sud, Columbus, Crowley, Alianza, Kien Hung, Costa
(3) CSAV, Montemar, Libra
CompañíaCompañía Total (1)Total (1) %%
Mediterranean ShippingMediterranean Shipping 234.200234.200 17,63%17,63%
MaerskMaersk 199.600199.600 15,02%15,02%
Grupo Hamburg Süd (2)Grupo Hamburg Süd (2) 180.200180.200 13,56%13,56%
Grupo CSAV (3)Grupo CSAV (3) 125.200125.200 9,42%9,42%
Hapag LloydHapag Lloyd 77.30077.300 5,82%5,82%
EvergreenEvergreen 58.80058.800 4,43%4,43%
CMA-CGMCMA-CGM 53.70053.700 4,04%4,04%
MOLMOL 50.10050.100 3,77%3,77%
Log-InLog-In 47.90047.900 3,61%3,61%
MarubaMaruba 33.30033.300 2,51%2,51%
Total primeros 10Total primeros 10 1.060.3001.060.300 79,81%79,81%
RestoResto 268.300268.300 20,19%20,19%
TotalTotal 1.328.6001.328.600 100%100%
Top 4 aprox. 56 %

21. Tráficos de línea en Argentina (2011)Tráficos de línea en Argentina (2011)
(en Teu’s)(en Teu’s)
Fuente: Transport & Cargo
Trafico ExportaciónExportación ImportaciónImportación TotalTotal %%
Lejano Oriente 78.10078.100 233.300233.300 311.400311.400 23,44%23,44%
Norte de Europa 149.600149.600 144.900144.900 294.500294.500 22,17%22,17%
Mercosur 139.500139.500 131.700131.700 271.200271.200 20,41%20,41%
Mediterráneo 82.70082.700 61.90061.900 144.600144.600 10,88%10,88%
Caribe/Golfo 60.90060.900 74.80074.800 135.700135.700 10,21%10,21%
Usa Costa Este 56.40056.400 49.40049.400 105.800105.800 7,96%7,96%
Africa 32.60032.600 5.5005.500 38.10038.100 2,87%2,87%
América Pacífico 10.70010.700 16.60016.600 27.30027.300 2,05%2,05%
Total 610.500610.500 718.100718.100 1.328.6001.328.600 100%100%

22. Los cruceros en Buenos Aires
Temporada 2012/2013, 164 recaladas, 500.000 pax

23. Fuente: AGP y ANPFuente: AGP y ANP
Competencia regional: Bue vs MvdCompetencia regional: Bue vs Mvd
Buenos Aires

24. ConclusionesConclusiones
A nivel mundial…….A nivel mundial…….
• El sector naviero atravesó la peor crisis de su historia.El sector naviero atravesó la peor crisis de su historia.
• El transporte marítimo se esta concentrando a nivel mundial.El transporte marítimo se esta concentrando a nivel mundial.
• Es un negocio de altísima inversión, y de muy baja rentabilidad.Es un negocio de altísima inversión, y de muy baja rentabilidad.
• Se ve una mejora del sector en el 2014.Se ve una mejora del sector en el 2014.
A nivel local hay mucho por hacer…….A nivel local hay mucho por hacer…….
• Se deben elaborarSe deben elaborar estrategiasestrategias de mediano y largo plazo para que elde mediano y largo plazo para que el
crecimiento de la producción, y consecuentemente de las exportaciones ycrecimiento de la producción, y consecuentemente de las exportaciones y
las importaciones fluyan en forma ágil, eficiente, a costos competitivos, porlas importaciones fluyan en forma ágil, eficiente, a costos competitivos, por
la hidrovía y por nuestros puertos.la hidrovía y por nuestros puertos.
• Debemos mejorar laDebemos mejorar la infraestructurainfraestructura: hidrovía, accesos viales y ferroviarios,: hidrovía, accesos viales y ferroviarios,
zonas de actividades logísticas, etc.zonas de actividades logísticas, etc.
• Debemos mejorar laDebemos mejorar la gestióngestión: mas informatización aduanera (paper less,: mas informatización aduanera (paper less,
single window), operación continua, liberalización del régimen desingle window), operación continua, liberalización del régimen de
contenedores, libre movimiento intra portuario de mercaderías, bajarcontenedores, libre movimiento intra portuario de mercaderías, bajar
costos, etc.costos, etc.

25. ¡ Muchas¡ Muchas GraciasGracias !!
rgpineiro@jrwilliams.com.arrgpineiro@jrwilliams.com.ar