Adibú, un duende temido por ser amigo de un ogro agresivo, busca ayuda de la Bruja Blanca para cambiar la actitud de su amigo. Ella le da una poción que vuelve al ogro amable y respetuoso, lo que le permite ascender en el palacio real. Años después, el ogro se convierte en príncipe y transforma su ciudad en un lugar encantado donde viven en armonía seres sobrenaturales.