Servicios de Consultoría en Desarrollo de Negocios e Internacionalización hacia Latinoamérica

1. Internacionalización
y Oportunidades de
Negocio en
Latinoamérica:
Región NOLA
[Norte de Latinoamérica]
2013
Caracas – Madrid – Miami - Panamá

2. Expertia y CYMA tienen una amplia y exitosa experiencia en el desarrollo de
negocios en los países del Norte de América Latina (NOLA)
 La Región NOLA esta compuesta por 31 países (33 incluyendo a México y Brasil) que
componen un mercado poco homogéneo de 1,10 billones de dólares americanos y más
de 175 millones de personas (4,7 billones de dólares americanos y alrededor de 486
millones de habitantes, incluyendo a México y Brasil).
 Los países integrantes de NOLA son:
Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica 2
América del Sur Caribe
1 Brasil 1 Antigua y Barbuda
2 Colombia 2 Aruba y Curazao
3 Ecuador 3 Bahamas
4 Venezuela 4 Barbados
5 Cuba
Centro América 6 Dominica
7 Granada
1 Belice 8 Guadalupe
2 Costa Rica 9 Haití
3 El Salvador 10 Islas Caimán
4 Guatemala 11 Islas Turcas y Caicos
5 Honduras 12 Islas Vírgenes
6 Nicaragua 13 Jamaica
7 Panamá 14 Martinica
15 Puerto Rico
América del Norte 16 República Dominicana
17 San Bartolomé
1 México 18 San Cristóbal y Nieves
19 San Vicente y las Granadinas
20 Santa Lucía
21 Trinidad y Tobago

3. Expertia y CYMA tienen una amplia y exitosa experiencia en el desarrollo de
negocios en los países del Norte de América Latina (NOLA)
 Brasil es la 7ª economía más grande del mundo (PIB). Brasil es
parte de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Brasil
es el 4º mercado de automóviles del mundo. En términos
económicos, sus principales productos de exportación son
aviones, equipos eléctricos, automóviles, etanol, textiles,
zapatos, acero, y café.
 México es el 2º país con mayor población de América Latina.
Forma parte del tratado de libre comercio de los países de
América del Norte (NAFTA), y entre otros indicadores, México
muestra una tasa de desempleo controlada.
 La economía del resto de los 31 países son abiertas y en la
mayoría de los casos han vivido un ciclo de expansión durante
los últimos 20 años.
 La “crisis de los grandes” interrumpió el crecimiento económico
de la región, pero actualmente existe un consenso general de
que lo peor de la crisis ya pasó y que las economías regionales
comienzan a responder a los planes de inversión ejecutados.
 En la región también destaca Panamá, sólido centro bancario
internacional y país de vanguardia de las telecomunicaciones
con una moderna plataforma logística internacional (aérea,
terrestre y marítima). Ciudad de Panamá es sede de las
trasnacionales más importantes de la región.
3Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica

4. Indicadores Económicos en NOLA
4
 La región de NOLA muestra un
crecimiento económico relativamente
estable, aunque las economías grandes
(México y Brasil) presentaron una
caída en el año 2011 producto de su
mayor exposición a la gran recesión
mundial de los años 2008-2009.
 En general, la inflación de los países se
puede considerar adecuada, a
excepción de Venezuela.
 En promedio, la región de NOLA
muestra valores porcentuales de
impuesto sobre la renta, en relación al
PIB, por debajo del valor mundial.
(impuesto personal, corporativo, valor
agregado, especiales y tarifas)
Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica
PIB Impuesto
2011
($, Billones) 2010 2011 2010 2011 (% de PIB)
Sur América
Brasil 2.476,65 7,5 2,9 5 6,6 37,6
Colombia 333,37 4 5,9 2,3 3,4 28,5
Ecuador 65,94 3,6 7,8 3,6 4,5 44,5
Venezuela 316,48 -1,5 4,2 28,2 26,1 34,4
Centro América
Belice 1,45 2,9 1,9 0,9 -2,5 29,6
Costa Rica 40,87 4,7 4,2 5,7 4,9 15,5
El Salvador 23,05 1,4 1,5 1,2 5,1 20,2
Guatemala 46,9 2,9 3,9 3,9 6,2 11,5
Honduras 17,43 2,8 3,6 4,7 6,8 18,4
Nicaragua 9,32 3,1 5,1 5,5 8,1 33,5
Panamá 26,79 7,6 10,6 3,5 5,9 26,5
Norte América
México 1.153,34 5,5 3,9 4,2 3,4 23,2
Caribe
Antigua y Barbuda 1,12 -7,9 -5 3,4 3,5 19,5
Aruba y Curazao , , , 2,1 4,4 (25,2 & 10,8)
Bahamas 7,79 0,2 1,6 1,3 3,2 18,2
Barbados 3,68 , , 5,8 9,4 28,7
Cuba , 2,1 , , , 80,5
Dominica 0,48 1 -0,3 3,2 2,8 14,1
Granada 0,87 0 1 3,4 3 20,6
Guadalupe , , , , , ,
Haití 7,35 -5,4 5,6 5,7 8,4 17,1
Islas Caimán , , , , , 32,1
Islas Turcas y Caicos , , , , , ,
Islas Vírgenes (USA) , 3 1,7 1,6 3,2 22
Jamaica 14,44 , , 12,6 7,5 25,1
Martinica , , , , , ,
Puerto Rico (USA) 96,26 3 1,7 1,6 3,2 22
República Dominicana 55,61 7,8 4,5 6,3 8,5 14,1
San Bartolomé , , , , , ,
San Cristóbal y Nieves , , , , , ,
San Vicente y las Granadinas 0,69 -2,8 0,1 1,5 4 25,8
Santa Lucía 1,26 0,4 1,3 3,3 2,8 14,7
Trinidad y Tobago 22,48 0 -4,1 10,5 5,1 32,3
NOLA 4.723,62 25,7
MUNDO 28.9
Fuentes: WB WB WB CIA
INDICADORES ECONOMICOS
WB
REGION-PAIS INDICADOR Crecimiento - PIB Inflación

5. Indicadores Sociales en NOLA
5
 La región ha experimentado una
reducción significativa de la
pobreza, bajando a 33,5% en la
primera década del siglo 21 desde
un 40,5% en el que se encontraba
en el año 1980. Esto se ha traducido
en un crecimiento de la clase media
(cerca del 50%) en las ultimas dos
décadas.
 La región presenta una tasa de
desempleo de 6,5% en promedio
para el año 2012 según la OIT
(Organización Internacional del
Trabajo) y se espera una progresiva
mejora durante la próxima década.
Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica
Tasa de
Desempleo
Total (Millones)
(MM) (2011)
Activa (> 15 a.)
(MM) (2010) 1980 1990 2000 2009
% Pobl. laboral
total (2012)
Sur América
Brasil 196,66 101,59 , 48 , 26,9 6
Colombia 46,93 22,14 42,3 , , 45,9 11
Ecuador 14,67 6,85 , , , 42,5 5,8
Venezuela 29,28 13,4 , 39,8 , 28 8
Centro América
Belice 0,37 0,14 , , , , 11,34
Costa Rica 4,73 2,19 , 26,3 , 17,96 7,5
El Salvador 6,23 2,59 , , , 47,9 5,53
Guatemala 14,76 5,68 71,1 , , , ,
Honduras 7,75 2,99 , 80,8 68,9 4,4
Nicaragua 5,87 2,37 , , , , 7,83
Panamá 3,57 1,65 , , , 27,5 4,2
Norte América
México 114,8 49,62 , , 41,1 34,8 4,8
Caribe
Antigua y Barbuda 0,09 , , , , , ,
Aruba y Curazao 0,25 , , , , , ,
Bahamas 0,35 0,2 , , , , 11
Barbados 0,27 0,16 , , , , 11
Cuba 11,25 5,27 , , , , ,
Dominica 0,07 , , , , , ,
Granada 0,11 , , , , , ,
Guadalupe , , , , , , ,
Haití 10,12 4,16 , , , , ,
Islas Caimán 0,06 , , , , , ,
Islas Turcas y Caicos 0,04 , , , , , ,
Islas Vírgenes (USA) 0,11 0,05 , , , , ,
Jamaica 2,71 1,22 , , , , 13
Martinica , , , , , , ,
Puerto Rico (as per USA) 3,71 1,3 , , , , ,
República Dominicana 10,06 4,43 , , 46,9 44,3 13
San Bartolomé , , , , , , ,
San Cristóbal y Nieves , , , , , , ,
San Vicente y las Granadinas 0,1 0,05 , , , , ,
Santa Lucía 0,18 0,09 , , , , ,
Trinidad y Tobago 1,35 0,7 , , , , 5,5
NOLA 486,45 40,5 48,3 42,5 33,5
MUNDO 7.000
Fuentes: WB WB IMF
INDICADORES SOCIALES
CEPAL
REGION-PAIS INDICADOR Población
Pobreza (% de población
total)

6. Inversión Extranjera, Importaciones y Turismo en NOLA
6
 La inversión extranjera en los países de
NOLA varia dependiendo del tamaño
de su economía local, su desarrollo y
seguridad legal.
 La región muestra una alta tendencia a
la importación de bienes y servicios, a
excepción de Brasil, país que cuenta
con grandes avances tecnológicos.
 El turismo forma parte clave de la
economía de los países del Caribe y
algunos países de América Central.
Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica
Importación
Bienes-Serv, Turismo
(Billones $)
(2011)
(% de PIB)
(2011)
(% de PIB)
(2011)
(% de PIB)
(2010)
Sur América
Brasil 71,54 3 13 -0,6
Colombia 13,39 4 20 0,1
Ecuador 0,57 1 39 -0,1
Venezuela 5,23 2 20 -0,4
Centro América
Belice 0,09 6 65 16,1
Costa Rica 2,18 5 42 4,6
El Salvador 0,25 1 47 1,7
Guatemala 1,08 2 38 0,9
Honduras 1,04 6 69 1,6
Nicaragua 0,97 10 60 -0,2
Panamá 3,26 12 84 7,4
Norte América
México 20,36 2 33 0,3
Caribe
Antigua y Barbuda 0,06 5 58 22,5
Aruba y Curazao 0,6 , , ,
Bahamas 0,59 8 57 23
Barbados 0,33 9 , 19
Cuba 0,11 , 19 ,
Dominica 0,03 6 54 21,1
Granada 0,04 5 48 13,5
Guadalupe , , , ,
Haití 0,18 2 55 -1,8
Islas Caimán 7,4 , , ,
Islas Turcas y Caicos 0,1 , , ,
Islas Vírgenes (USA) , , , ,
Jamaica 0,17 1 54 13,8
Martinica , , , ,
Puerto Rico (as per USA) , , 92 ,
República Dominicana 2,3 4 35 7,1
San Bartolomé , , , ,
San Cristóbal y Nieves , , , ,
San Vicente y las Granadinas 0,11 16 56 12,1
Santa Lucía 0,08 6 65 23,5
Trinidad y Tobago 0,57 3 33 2,1
NOLA
MUNDO
Fuentes: WB CEPALWB
REGION-PAIS INDICADOR Inversión Extranjera
OTROS INDICADORES

7. Expertia y CYMA ofrecen a su empresa ser un punto de apoyo único para
el desarrollo global de negocios en la Región NOLA
Si sus objetivos son…
 Entrar en nuevos mercados
del norte de Latinoamérica y
el Caribe (Región NOLA).
 Identificar oportunidades de
negocio e inversión en los
países de la Región.
 Mejorar la efectividad
comercial en la Región.
 Establecer sociedades y
alianzas con empresas e
instituciones que operan en
los países de la Región NOLA.
 Fortalecer las operaciones
internacionales de su empresa
en los países de la Región.
Expertia y CYMA le ofrecen…
Estudios de identificación de oportunidades y
mercados, con análisis detallado de beneficios
y riesgos.
Definición de la estrategia de entrada a los
nuevos mercados y elaboración del Plan de
Negocios de internacionalización .
Representación comercial y esfuerzo de
marketing basado en esquema de success fee.
Acompañamiento en procesos comerciales
que apoyan la adaptación a las características
culturales de la Región.
7Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica

8. La Metodología de Trabajo de Expertia y CYMA se basa en la gestión y
despliegue del ciclo Bi-direccional Empresas - Oportunidades
8
Empresas con objetivos de
internacionalización:
Oportunidades en la Región
1. Identificar Fortalezas / Atributos
Diferenciadores de la Empresa.
2. Evaluar Objetivos y Grado de
Disposición.
3. Evaluar Factibilidad.
4. Firmar contrato Marco .
5. Planificar y Ejecutar acciones con
hitos de corto y medio plazo.
1. Caracterizar Región / Países.
2. Clasificar Oportunidades.
3. Identificar Oportunidades
+Atractivas.
4. Identificar clientes en Europa
interesados en la oportunidad.
5. Evaluar Factibilidad.
6. Firmar contrato Marco.
7. Planificar y Ejecutar acciones
con hitos de corto y medio plazo.
Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica

9. Internacionalización y Estrategias de Entrada en los mercados de NOLA
9
Internacionalizar significa encontrar la(s) estrategia(s) de entrada más adecuada y con la
mejor relación coste-eficiencia a un determinado mercado extranjero. Para esto existen
diferentes vías, entre las que podemos mencionar:
Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica
 Exportación Directa: Vender
directamente a través de agente o
distribuidor.
 Licencia: Transferencia de los derechos
de marketing o producción a una firma
local; adecuado si la firma local posee
una gran parte del mercado.
 Franquicia: Provee rápida expansión en
el mercado; adecuado para un modelo
de mercado repetitivo.
 Asociación: Establecer sociedad
comercial con empresa local; adecuado
para productos muy particulares.
 Empresa Conjunta: Creación de una
tercera empresa por dos existente con
un objetivo común y riesgo compartido.
 Comprar una empresa local: Cuando así lo
requieren las leyes locales o porque es la
estrategia adecuada debido a las
condiciones de mercado y país.
 Canales de distribución: Uso de empresa
internacional que distribuye su producto
localmente para ventas al exterior.
 Proyecto llave en mano: Método usado
para proyectos internacionales, el cual es
efectivo cuando el financiamiento es
garantizado por un organismo
internacional como el Banco Mundial.
 Inversión en nuevas instalaciones: Este
proceso implica el mayor coste para la
operación del negocio, pero puede ser un
requerimiento legal del país a entrar.

10. Además de contar con conocimiento y presencia local, garantizamos el
éxito del desarrollo de negocios en NOLA a través de la cobertura de
todos los factores claves de éxito requeridos en cada caso…
 Equipo con extensa y comprobada experiencia en NOLA.
 Valiosa red de contactos, colaboradores, agencias e
instituciones/organismos multilaterales.
 Oficinas en Caracas, Miami y Panamá.
 Oficina en España que permiten contacto directo y
cercano con clientes en Europa.
10Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica

11. EXPERTIA:
Calle Núñez Morgado 5.
28036, Madrid -España
Tel: +34 91 323 59 99
www.expertia.com
E-mail: contacto.madrid@expertia.com
CYMA:
2335 NW 107th Ave. Suite MB42. Box 139.
Miami, Florida 33172 – USA
Tel: +1 305 592 08 00
E-mail: cymabc@cymabc.com
11Oportunidades de Negocio en Norte de Latinoamérica