G4-TF-Entorno y estructura en la empresa - EMG.pptx
1. “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Proyecto “Entorno y estructura en la empresa
Engineering Maintenance Group S.A.C.”
Programa: Maestría en Dirección de Empresas- FII
Curso: Entorno y estructura en la empresa
Docente: Mg. Tello Miranda Marco Antonio
Integrantes:
Carranza Tamay, Paola Lisset.
Ruiz cárdenas, Gustavo
Mata García, Edinson.
Zegarra Méndez, Ricardo.
Ciclo: 2023 - II
2. ÍNDICE DEL PROYECTO DE ENTORNO Y ESTRUCTURA EN LA EMPRESA
N° Temas Subtemas
1 Resumen
2 Introducción
3 Datos generales de la empresa
4
Desarrollo del proyecto (puntos de la clase)
Entorno y estructura en la empresa
Entorno Específico
Entorno general: 5 Fuerzas de Porter
Administración
Cadena de valor
Atributos de un administrador
Habilidades
Política de Recursos Humanos
Motivación
Ciclo ORPU
Estrategia para motivar a los trabajadores
Comunicación Canales
Liderazgo Líder transformacional
Conflicto y negociación Proceso de Conflicto y Negociación
Cultura organizacional Cultura y valores de la organización
Cambio organizacional Fuerzas y enfoque para administrar el cambio
Grupo y equipos Creando equipos de alto desempeño en EMG
5
Propuesta de mejora del proyecto
Proceso de toma de decisiones
Análisis y detalle del problema
Identifica y diagnóstica el problema
Alternativas de solución y evaluación de opciones
Elegir la mejor opción
Planeación
Implementación
Aspectos generales de la propuesta de mejora
Comportamiento de las personas en las organizaciones: Misión, visión y objetivos de la propuesta de mejora
Estructura organizativa del proyecto
Elemento de una organización
Valor agregado
Estrategia de Marketing: estrategia de segmentación y posicionamiento, Mix
Plan de operaciones: mapas de desarrollo de procesos
Alcance del proyecto
Intereses de los Stakeholders
Análisis de Riesgo
Forma jurídica : Estructura societaria
Propiedad intelectual
Plan económico fianciero y operacionales
Hipótesis financiera y operacional
Cuentas de resultados provisionales
Financiación del proyecto: necesidades y fuentes
Análisis y viabilidad financiera
6 Conclusiones y recomendaciones
7 Referencias
3. RESUMEN- INTRODUCCIÓN
• Se desarrollaron los temas explicados en
el curso Entorno y Estructura en la
Empresa.
• La empresa EMG, dedicada al
mantenimiento industrial, vio como
oportunidad de negocio la limpieza de
aceite usado mediante tecnología DST.
• El análisis financiero nos demuestra que
el proyecto es rentable.
4. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
• RUC: 20607690121
• Gerente General: Endinson Mata García
• Está ubicada: Centro empresarial parque del
norte - AV. Del parque Nte.1160 - San Borja v
Mantenimiento
industrial
Montaje y
desmontaje de
rodamientos
especiales
Mantenimiento y
reparación de
equipos
Cursos de
especialización
Mantenimiento
predictivo
Fabricación y
recuperación de
componentes
Certificaciones
Servicios a ofertar:
https://emgperu.com/
7. 4. Amenaza de productos o servicios sustitutos:
Baja amenaza: Los servicios de ingeniería mecánica suelen
ser altamente especializados y no tienen muchos
sustitutos directos.
Innovación tecnológica: A medida que avanza la
tecnología, pueden surgir nuevas soluciones, pero esto
no representa una amenaza inmediata.
ENTORNO Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA: ANÁLISIS PORTER
3. Poder de negociación de los clientes:
Moderado a alto: Los compradores, que son empresas que
requieren servicios de ingeniería mecánica, tienden a ser
conscientes de los costos y pueden negociar precios.
Importancia de la calidad: Los compradores valoran la calidad
y la experiencia, lo que puede limitar su poder de
negociación si la empresa tiene una sólida reputación.
2. Poder de negociación de los proveedores:
Moderado: Los proveedores de equipos y materiales
pueden ejercer cierto poder debido a la necesidad de
componentes específicos en proyectos mecánicos.
Relaciones sólidas con proveedores: La empresa tiene
relaciones sólidas con proveedores clave, lo que puede
brindar cierta ventaja en términos de costos y acceso a
componentes especializados.
Rivalidad entre competidores existentes:
• Alta rivalidad: La industria de servicios de ingeniería
mecánica es altamente competitiva, con numerosas
empresas que ofrecen servicios similares.
• Costos fijos significativos: Las empresas deben invertir en
tecnología y personal altamente capacitado, lo que
aumenta la rivalidad al crear barreras de entrada altas.
• Diversidad de competidores: La competencia proviene de
empresas pequeñas y grandes, así como de empresas
especializadas y de servicio completo.
5. Amenaza de entrada de nuevos competidores:
• Moderada: La entrada de nuevos competidores puede ser desafiante debido a los
altos costos iniciales de inversión en tecnología y personal calificado.
• Dificultades para construir una reputación: Las empresas nuevas enfrentarían
dificultades para construir una sólida reputación en el mercado.
8. ADMINISTRACIÓN: CADENA DE VALOR
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- Soporte administrativo - Elaboración de facturas y guías
- Control de costos - Operaciones financieras
RECURSOS HUMANOS
- Relaciones interpersonales
- Contratación de personal - Remuneración de personal
- Capacitación de personal - Promoción de personal
ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
- Evaluación de proveedores - Convocatoria y concursos - Elaboración de contratos
COMPRAS OPERACIONES MARKETING Y VENTAS POSTSERVICIO
-Evaluación de
requerimientos
DIAGNÓSTICO PRESUPUESTO MANTENIMIENTO
CONTROL DE
CALIDAD
-Promoción del
servicio
-Seguimiento del servicio
-Evaluación de proveedores
-Revisión de avería y/o
requerimiento del
Servicio
- Elaboración de
propuesta
económica
-Mantenimiento
Preventivo
- Supervisión del
servicio
-Publicidad del servicio - Comunicación al cliente
- Elaboración de ordenes de
compras
-Informe técnico del
diagnostico
- Entrega de
presupuesto de
servicio
-Mantenimiento
Correctivo
- Prueba del Servicio -Captación del servicio
-Recepción de quejas y
sugerencias
-Mantenimiento
Predictivo
-Atención al cliente
9. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Misión: Nuestra misión en EMG es atraer, desarrollar y retener a los mejores talentos en el campo
mecánico para proporcionar servicios de ingeniería de alta calidad y satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. Valoramos a nuestros empleados como nuestro recurso más valioso y nos
comprometemos a crear un ambiente de trabajo que fomente el crecimiento profesional, la
colaboración y la innovación.
Excelencia Integridad Colaboración:
Desarrollo
Profesional:
Equilibrio entre
trabajo y vida:
Valores:
10. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivos de RRHH:
Atraer y
Retener
Talentos:
Desarrollo y
Capacitación
Comunicación
Abierta
Evaluación
del
Desempeño
Bienestar
de los
Empleados
Diversidad
e Inclusión
11. Procedimientos y Prácticas:
Proceso de selección y reclutamiento.
Evaluación del desempeño y revisiones periódicas.
Programas de desarrollo y capacitación.
Compensación y beneficios competitivos.
Políticas de igualdad de oportunidades.
Programas de bienestar y salud laboral.
Procedimientos disciplinarios y resolución de conflictos.
POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
12. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Proceso de
selección y
reclutamiento.
Evaluación del
desempeño y
revisiones
periódicas.
Programas de
desarrollo y
capacitación.
Compensación
y beneficios
competitivos.
Políticas de
igualdad de
oportunidades.
Programas de
bienestar y
salud laboral.
Procedimientos
disciplinarios y
resolución de
conflictos.
Procedimientos y Prácticas:
13. MOTIVACIÓN: CICLO ORPU
V. Aceptación
del estimulo
Entusiasmo del
Especialista
IV. Estímulo,
auto impuesto o
propuesto
Plan de mejora
en sistemas
III. Fijación de
deseos y
necesidades
Inovación en la
empresa
II. Análisis de
Personalidad
Evaluación
RRHH
I. Obvia Realidad
Especialista de
Lubricación
desmotivado
IV. Resultado útil
Especialista de
Lubricación
motivado
Un ejemplo de cómo se podría aplicar este ciclo ORPU de motivación laboral en la empresa EMG es el siguiente:
El Especialista de lubricación lleva meses sintiéndose desmotivado, aburrido e insatisfecho con sus tareas de diseño de
planes de mantenimiento industrial para los clientes.
14. Mecanismos de retroalimentación
Actividades recreativas
Reconocer logros
Capacitaciones técnicas
Establecer bonos por productividad
MOTIVACIÓN:
ESTRATEGIAS PARA MOTIVAR A LOS EMPLEADOS
17. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN: PROCESO
1.Identificación
temprana.
Análisis de
causas
Comunicación
entre partes
Desarrollo de
alternativas
Evaluación y
decisión
Seguimiento
18. CULTURA ORGANIZACIONAL
Orientación al cliente: Capacidad de entender a profundidad las necesidades de los
clientes y satisfacerlas con soluciones efectivas y trato personalizado de primera
clase.
Calidad e innovación: Compromiso genuino con la excelencia, el mejoramiento
continuo y la implementación de soluciones creativas e ideas novedosas.
Trabajo en equipo: Capacidad de trabajar de manera coordinada hacia los objetivos
comunes, compartiendo recursos, conocimientos y apoyo para resolver retos.
Responsabilidad: Sentido de responder íntegramente por los compromisos
asumidos tanto con clientes internos como externos.
Seguridad: Disciplina con los protocolos de seguridad industrial y el autocuidado
para proteger la vida durante los trabajos.
Respeto: Trato amable y consideración por las ideas diferentes a las propias entre
miembros de la organización y con grupos de interés.
Compromiso: Identificación y adopción voluntaria de las metas de la empresa por
parte de sus colaboradores.
19. CAMBIO ORGANIZACIONAL: FUERZAS/ENFOQUE
1.Fuerzas facilitadoras:
• Liderazgo comprometido: Los directivos y
gerentes se involucran como patrocinadores y
agentes del cambio, dedican tiempo y dirigen
con el ejemplo.
• Comunicación transparente: Se comunican
abiertamente la visión, avances y resultados
del cambio para generar entendimiento y
compromiso.
• Capacitaciones: Se refuerzan las capacidades
y habilidades necesarias en los equipos para la
adaptación a los cambios.
• Incentivos: Se otorgan incentivos al personal
vinculados al logro de objetivos del cambio
para motivar la modificación de conductas.
1.Enfoque sistémico:
• Claridad en objetivos estratégicos: Las
mejoras e innovaciones tienen objetivos
alineados con la planificación estratégica.
• Participación amplia: Los cambios se
analizan y diseñan incorporando ideas de
todas las áreas, no solo dirección.
• Enfoque integral: Se analizan impactos en
la tecnología, procesos, personas y
estructuras.
• Evaluación y mejora: Se monitorea y mide
resultado, identificando brechas para
aplicar medidas correctivas oportunas.
20. GRUPOS Y EQUIPOS:
CREANDO EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO EN EMG
Complementariedad
de habilidades
técnicas y blandas
Roles y
responsabilidades
bien definidos
Líder que estimule
potencial y acoja
ideas divergentes
Reglas de
convivencia y
manejo constructivo
de conflictos
Metas ambiciosas
pero realistas que
generen
compromiso grupal
Celebración regular
de logros conjuntos
Evaluación y mejora
continua
colaborativa
Comunicación
abierta,
transparente y
bidireccional
Reuniones
ejecutivas, con
agendas enfocadas
y decisiones
Integrar
adecuadamente
tarea, proceso y
relaciones
22. 1. Análisis
• Cambios en la regulación
• Innovación tecnológica
• Inestabilidad económica
• Problemas de suministro
• Competidores agresivos
• Mercado en crecimiento
• Tendencia hacia la
automatización
• Sostenibilidad
• Globalización
• Colaboración
interdisciplinaria
• Dependencia de clientes
clave
• Costos operativos
• Competencia fuerte
• Ciclicidad del mercado
• Falta de diversificación
de servicios
• Experiencia técnica
• Personal altamente
capacitado
• Cadena de valor
establecida
• Ubicación estratégica
• Tecnología avanzada
Fortalezas Debilidades
Amenazas
Oportunidades
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES: ANÁLISIS
23. 2. Detalles
del problema
• ¿En qué área y en qué momento ocurrió?
Consultoría a clientes EMG, después de lubricar sus máquinas.
• ¿Por qué ocurrió?
El aceite usado es almacenado para su disposición final
• ¿Cómo afecta a la organización?
Ingresos no percibidos
• ¿Cómo va a influir en los movimientos internos y externos?
Influirá positivamente en dichos movimientos. Aprovechará las fortalezas,
oportunidades y las fortalecerá las debilidades.
A los clientes: mayores ingresos, crecimiento de la empresa en el mercado,
más competitivos, y expansión de la marca.
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:
DETALLE DEL PROBLEMA
24. 3.
Identifica
4.
Diagnostica
el problema
• Objetivos:
Ayudar a nuestros clientes EMG a recuperar el 95% de aceite usado.
Reducir el nivel de partículas contaminadas en un 95%.
Disminuir el costo de compra de aceite nuevo.
• Estrategias:
Entrevistar al 100% de nuestros clientes.
Aplicar la limpieza del aceite mediante un sistema de limpieza de aceite
Presentar la propuesta a los clientes EMG
• Tácticas:
Entrevistarlos inmediatamente después de las asesorías
Comparar sistemas de limpieza de aceite en casos de éxito
Elaborar la propuesta
• Analizar las causas del problema
Aceite usado, está contaminado de plomo, cloro, fósforo, azufre, etc.
Emite gases tóxicos
• Reunir datos adicionales, para ver otra perspectiva
Investigar casos de éxito de limpieza de aceite usado
Comunicarse con otras consultoras y recopilar información
Investigar, extraer data de informes técnicos peruanos y extranjeros
Investigar en tesis de pos grado relacionadas al tema de este proyecto
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:
IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA
25. Aceite sucio y
contaminado
Centrifugado y
diálisis de
aceite
Limpieza de 5
μm
Limpieza de 1
μm
Tecnología DST
Limpieza a
nivel nano
partículas
META
5. Alternativas
de solución
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
27. Criterios Centrifugado y
diálisis de aceite
Tecnología
DST
Mínimo tamaño
de partículas
alcanzable
De 3 a 5 micras 1 micra o menos
Reducción de
partículas
Hasta 90% Entre 90 - 99%
Comparativo entre alternativas
de solución
Resultados esperados
7. Mejor opción
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES:
MEJOR OPCIÓN
29. PROCESO DE TOMA DE DECISIONES: IMPLEMENTACIÓN
8. Implementación
30. Elementos de la
organización
Objetivos
Generales
Generación de ganancias
Prestación del servicio
Consolidación de la empresa
Específicos
Captación y fidelización de los
clientes
Aumento de capacidad productiva
Factores de
producción
Internos
Capital de trabajo
Terreno
Dirección Procesos Planeación estratégica
Recursos
Materiales
Edificios
Vehículos (Camión)
Maquinaria y equipos
Inmateriales
Know how sobre la tecnología DST
Prestigio de la empresa
Humanos Personal capacitado
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
ANÁLISIS Y DETALLE DEL PROBLEMA
31. • Brindar servicios de excelente calidad para
servir y satisfacer a nuestros clientes
ofreciendo soluciones de operatividad de sus
equipos y maquinarias, con eficiencia en
nuestros servicios.
1.Misión
• Ser una empresa de prestigio en el país,
reconocida por su calidad, rapidez y
cumplimiento, orientado a brindar soluciones
integrales que aporten tecnología y mayor
valor agregado de nuestros servicios.
1.Visión
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS EN LAS ORG.
32. Determinar la factibilidad de del
proyecto de superlimpieza de
aceite industrial mediante
tecnología DST
-Análisis del entorno
-Elaborar los planes pre -
operacionales
-Determinar la viabilidad
económica, financiera y
operacional
ALCANCE DEL PROYECTO
Desarrollar un servicio integral de limpieza de aceite usado mediante la tecnología
DST para empresas industriales de Lima metropolitana.
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS /ALCANCE
33. Jefe de Servicios
Especialista de
Lubricación
Operario de
envasado y
almacén
Conductor
Estibador (2)
Gestor de
Compras e
Inventarios
Analista
Financiero
Analista de
Marketing
Analista de RRHH
Gestor de
Contratos
Jefe de Calidad
Supervisor de
Riesgos
Planeador
Estratégico
Managing Director
People,
Marketing & EHS
Fin & Admin
Operations &
Quality
Service Market,
& Upselling
Automotive
Market, TFo &
DD Dev
Innovation &
Knowledge
Leyenda:
Puestos del proyecto
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PROYECTO
34. Factor humano Factor medioambiente Factor desempeño Valor económico
Nuevas plazas de trabajo Reduce emisiones 3 kilos CO2
/ litro de aceite regenerado
Reduce el consumo total de
aceite hasta en un 90%
El costo de instalación de la
planta es relativamente bajo
Desarrollo de nuevas
competencias: técnicas,
innovación y desarrollo
Reduce riesgos de derrames
durante el transporte y el
almacenamiento
Uso circular del aceite
Equipo compacto: la DST
requiere un equipo
relativamente pequeño, lo que
la hace ideal para su
instalación en plantas
industriales.
Los ingresos que se generan por
la venta del aceite reciclado son
suficientes para cubrir los costos
de operación y mantenimiento.
Reduce los desperdicios Reduce las paradas
imprevistas por problemas de
contaminación de lubricantes
Costo-efectividad: la DST es una
solución rentable para el
tratamiento de aceites
industriales sucios.
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
VALOR AGREGADO DEL PROYECTO
ALINEADO A LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030
35. Presentación Precio estimado ($)
2447.5
Precio del mercado
P.U 44.50
825.00
Precio del aceite limpio con
tecnología DST
P.U 15.00
PRODUCTO PRECIO
Aceite limpio (producto final) de tipo ISO VG 220
Alto desempeño para engranajes industriales
Mantiene las principales propiedades:
• Protección contra el desgaste
• Trabajo bajo presiones extremas.
• Baja tracción
• Protección contra la oxidación
• Alto índice de viscosidad
• Resistencia a la herrumbre y a la corrosión
• Resistencia a la obstrucción de los filtros
55 galones
55 galones
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
PLAN DE MARKETING: PRODUCTO Y PRECIO
36. PLAZA PROMOCIÓN
Venta directa a las
empresas
industriales
Entrega en plantas
industriales de
empresas
Volantes, trípticos y
redes sociales
Pruebas del producto
con las empresas
industriales
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
PLAN DE MARKETING: PLAZA Y PROMOCIÓN
37. PREVISIÓN DE
VENTAS
En el caso de esta
empresa que se va a
dedicar a la limpieza de
aceite industrial usado
mediante la tecnología
DTS, la previsión de
ventas se va a realizar
teniendo en cuenta los
siguientes factores:
Demanda del mercado
Competencia
Capacidad de producción
Situación económica
Factores que pueden afectar a las ventas: La adopción de la tecnología DST, el precio de la tecnología
DST y el rendimiento de la tecnología DST
Año Unidades
(Gal)
Precio
Venta
Unitario
Ventas
2024 50,000 $ 15 $ 750,000
2025 51,000 $ 15 $ 765,000
2026 52,020 $ 15 $ 780,300
2027 53,060 $ 15 $ 795,900
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
PLAN DE MARKETING: PREVISIÓN Y PLAN DE VENTAS
38. 1. Define los
objetivos de
Ventas
2. Conforma a
tu equipo
3. Define tu
público objetivo
4. Determina
herramientas y
recursos a
utilizar
5. Define el plan
de acción
6. Estrategias
de Ventas
7. Tácticas de
ventas
8. Mide las
acciones
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
PLAN DE MARKETING: PLAN DE VENTAS
39. PROCESOS
ESTRATÉGICOS
PROCESOS CLAVE
PROCESOS DE
SOPORTE
RECOLECCIÓN
DE ACEITE
LIMPIEZA DE
ACEITE
DISTRIBUCIÓN
DE ACEITE
GESTIÓN DE
COMPRAS E
INVENTARIOS
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN DE
CONTRATOS Y
CONVENIOS
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE
RIESGOS
GESTIÓN DE
RRHH
GESTIÓN DE
MARKETING
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S
D
E
L
C
L
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T
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S
F
A
C
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Ó
N
D
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L
C
L
I
E
N
T
E
ALMACENAJE
DE ACEITE
SERVICIO
POST VENTA
ENVASADO Y
ETIQUETADO
DE ACEITE
GESTIÓN DE
CALIDAD
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
PLAN DE OPERACIONES
40. GRUPOS DE INTERES INTERNOS
GERENTE- DIRECTOR
Son los responsables de la toma de
decisiones estratégicas y operativas.
Su apoyo a la tecnología DST es
esencial para su adopción exitosa.
PROPIETARIOS – ACCIONISTAS
Son los propietarios de la empresa y
su objetivo es maximizar el retorno de
su inversión. La tecnología DST debe
ser rentable para satisfacer sus
expectativas.
COLABORADORES:
Son los principales responsables de la
implementación y ejecución de la
tecnología DST. Su satisfacción y
compromiso son fundamentales para
el éxito de la empresa.
GRUPOS DE INTERES EXTERNOS
PROVEEDORES
Son los proveedores de los equipos y servicios
necesarios para la implementación de la tecnología
DST. Su colaboración es esencial para el éxito de
la empresa.
CLIENTES
Son los usuarios finales de la tecnología DST. Su
satisfacción es el principal objetivo de la empresa.
SOCIEDAD
La comunidad que rodea a esta empresa
MEDIO AMBIENTE
La tecnología DTS es sostenible.
ACREEDORES - ENTIDADES FINANCIERAS
Entidades que financiaran a la Empresa en caso se
necesite de liquidez.
GOBIERNO
El gobierno puede regular el uso de la tecnología
DST o establecer incentivos para su adopción.
LA
EMPRESA
EMG S.A.C
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
INTERESES DE STAKEHOLDERS
42. RUC: 20607690121
ENGINEERING MAINTENANCE GROUP S.A.C
Socios:
Edinson Mata Garcia ( 90 %)
Rosa Kina Chunqui (10%)
Fecha de Inicio de Actividades: 25/03/2021
Domicilio Fiscal:
AV. RESTAURACION NRO. 429 DPTO. B San Borja
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
FORMA JURÍDICA
44. Nueva Tecnología de Creación de nuevos modelos de negocio con la reutilización del aceite.
Patentes: Regeneración de aceite DST y ROCCO Slop ( SUECOS)
Dispositivos innovadores por 20 años no renovables
Donde licencia a vender plantas completas de procesamiento de aceite en Perú a :
ENGINEERING MAINTENANCE GROUP S.A.C.
ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA DE MEJORA:
PROPIEDAD INTELECTUAL
46. •Hipótesis financiera: El proyecto de
limpieza de aceite industrial sucio
con tecnología DST es rentable y
viable. El proyecto generaría un
flujo de caja positivo durante toda
su vida útil.
•Hipótesis operacional: El proyecto
de limpieza de aceite industrial
sucio con tecnología DST se basa
en la óptima capacidad de
producción y el tiempo de vida útil
del equipo.
HIPÓTESIS FINANCIERA
Y OPERACIONAL
Estado de resultados presupuestado
2024 2025 2026 2027
Ventas S/ 2,857,500 S/ 2,914,650 S/ 2,972,943 S/ 3,032,402
Menos: Costo de ventas S/ 980,241 S/ 834,473 S/ 842,362 S/ 850,408
Utilidad bruta S/ 1,877,259 S/ 2,080,177 S/ 2,130,581 S/ 2,181,993
Gastos de publicidad S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500
Gastos de investigación y
desarrollo S/ 25,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0
Gastos de administración S/ 99,807 S/ 99,807 S/ 99,807 S/ 99,807
Utilidad de operación S/ 1,776,952 S/ 1,979,870 S/ 2,030,274 S/ 2,081,686
Menos: Gastos financieros S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0
Utilidad antes de impuestos S/ 1,776,952 S/ 1,979,870 S/ 2,030,274 S/ 2,081,686
Menos: impuestos sobre utilidad S/ 524,201 S/ 584,062 S/ 598,931 S/ 614,097
Utilidad neta S/ 1,252,751 S/ 1,395,808 S/ 1,431,343 S/ 1,467,589
ESTADO DE RESULTADOS
PRESUPUESTADO
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO Y OPERACIONAL
47. 2024 2025 2026 2027
Saldo Inicial S/ 728,920 S/ 1,331,346 S/ 2,808,133 S/ 4,319,885
Ingresos
Ventas S/ 2,857,500 S/ 2,914,650 S/ 2,972,943 S/ 3,032,402
Total Ingresos S/ 2,857,500 S/ 2,914,650 S/ 2,972,943 S/ 3,032,402
Gastos
Costos de activo fijo S/ 621,920 S/ 0 S/ 0 S/ 0
Materiales S/ 543,623 S/ 394,759 S/ 402,493 S/ 410,540
Costos de Mano de Obra Directa S/ 124,675 S/ 124,675 S/ 124,675 S/ 124,675
Costos indirectos S/ 315,349 S/ 234,060 S/ 234,785 S/ 235,525
Gastos de publicidad S/ 500 S/ 500 S/ 500 S/ 500
Gastos de Investigación y desarrollo S/ 25,000 S/ 0 S/ 0 S/ 0
Gastos de Administración S/ 99,807 S/ 99,807 S/ 99,807 S/ 99,807
Impuestos sobre utilidad S/ 524,201 S/ 584,062 S/ 598,931 S/ 614,097
Total gastos S/ 2,255,074 S/ 1,437,862 S/ 1,461,191 S/ 1,485,144
Flujo de caja económico S/ 1,331,346 S/ 2,808,133 S/ 4,319,885 S/ 5,867,142
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO Y OPERACIONAL:
FLUJO DE CAJA
48. Este proyecto será financiado con recursos propios de la Empresa, por lo cual no se buscará financiamiento externo.
1° Escenario
Periodo 0 1
Año 2024
Inversión inicial S/ 728,920
Flujo de caja -S/ 728,920 S/ 1,331,346
Saldo actualizado al 10%
-S/ 728,920 S/ 1,210,314
Saldo actualizado
acumulado
-S/ 728,920 S/ 481,394
COK= 10%
VAN= S/ 481,394
TIR= 83%
PR= 0.6 años
7.2 meses
VAN>0
TIR>COK
2° Escenario
Periodo 0 1
Año 2024
Inversión inicial S/ 728,920
Flujo de caja -S/ 728,920 S/ 1,331,346
Saldo actualizado al
10%
-S/ 728,920 S/ 1,109,455
Saldo actualizado
acumulado
-S/ 728,920 S/ 380,535
COK= 20%
VAN= S/ 380,535
TIR= 83%
PR= 0.66 años
7.9 meses
El periodo de recuperación es de aproximadamente 8 meses. La Tasa Interna de Retorno (TIR) de 83%, comparado con el COK quiere decir que es 10%
y 20% nos demuestra que el proyecto es rentable.
PLAN ECONÓMICO FINANCIERO Y OPERACIONAL:
FINANCIACIÓN; Y ANÁLISIS Y VIABILIDAD FINANCIERA
50. CONCLUSIONES
El proyecto no solo se trata de implementar nuevas tecnologías, sino también de desarrollar soluciones innovadoras y
creativas para los problemas actuales de la industria.
El proyecto puede mejorar la sostenibilidad y el compromiso social de las empresas reduciendo la huella de carbono.
El estado de resultados proyectado nos muestra una utilidad neta para el año 2024 de S/. 1,261,424 con una tendencia
creciente año a año
El periodo de recuperación es de aproximadamente 8 meses. La Tasa Interna de Retorno (TIR) de 83%, comparado con el
COK quiere decir que es 10% y 20% nos demuestra que el proyecto es rentable.
RECOMENDACIONES
La gestión de lubricación es un aspecto clave para el éxito y se necesita una cultura organizacional que apoye la
experimentación.
Se recomienda a los líderes de sus respectivos centros de trabajos aplicar las estrategias, descritas en el presente
proyecto, en sus organizaciones a fin de incrementar la probabilidad de éxito económico y humano en sus organizaciones.
