Presentación del GEM Panamá 2009

1. 1

2. Un Proyecto Global Único
www.gemconsortium.org
• El más importante proyecto de investigación internacional sobre actividad emprendedora
• Fundado en 1999 por iniciativa de Babson College & London Business School
• Equipos académicos de prestigio responsables en cada país participante (54 en el 2009)
• Metodología única aplicada por más de 200 investigadores
• Comparación entre países + Características de emprendedores locales
• Encuesta representativa a la población adulta + Entrevistas a expertos en cada país
• Mide emprendimiento temprano (TEA): Acciones tomadas últimos 12 meses para iniciar negocio
uevo negocio en marcha, con menos de 3.5 años
además se miden negocios establecidos con +3.5 años de vida
+170,000 personas encuestadas, +1500 expertos entrevistados en el mundo en 2009
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3. Objetivos Principales del GEM
– Descubrir los factores que determinan la actividad emprendedora del país
– Analizar las diferencias y comparar la actividad emprendedora entre países
– Identificar políticas públicas favorables para la actividad emprendedora
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4. Modelo GEM
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5. ¿Como medir emprendimiento temprano?
GEM Panamá 2009 5

6. Resultados Globales
Encuesta a la población adulta

7. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009
GEM Panamá 2009 7

8. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009
© 2010, by Niels Bosma, Jonathan Levie and the Global Entrepreneurship Research Association
35
UG Middle East/North Africa
Percentage of 18-64 Age Group Involved in
30 Asia/Pacific
Early-Stage Entrepreneurial Activity
Central/South America
GT
25
JM
Eastern Europe
YE
CO
PE
Western Europe (EU)
20 CN Africa
VE
TG DO
DZ LB US, Non-EU W. Europe
15 MA EC CL
64
BR
AR AE
IR UY
JO IS
Stage
LV
10 HU GR NO
TN PA NL SW US
SY KR
ZA HR ILES UK
MY FI
5 SA SI FR DK
BA YU RU DE BE HK
RO IT
JP
0
0 10 20 30 40 50 60
GDP Per Capita in Purchasing Power Parities ($), in Thousands
GEM Panamá 2009 8

9. TEA Global según GÉNERO
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10. RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad?
Economías impulsadas por eficiencia Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
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11. RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad?
Economías impulsadas por innovación Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
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12. % Emprendedores Establecidos
En economías impulsadas por eficiencia
17,2
16,1
13,5
12,6 11,8
11,4
10,2 10,1
9,0
7,5 6,7 6,7 6,5 5,9 5,3 4,8 4,3 4,2 3,9 3,4
2,3 1,6
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.

13. % Emprendedores Establecidos
En economías impulsadas por innovación
15.1
11.8
8.9 8.5 8.4 8.3 8.1 7.8
6.4 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.1 4.7 4.3 4.2
3.2 2.9 2.5
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
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14. Resultados Locales
Encuesta a la Población Adulta (APS)
+
Entrevistas a Expertos (NES)

15. Ficha Técnica de APS
• Metodología estándar en todo el mundo
– GEM: Diseño del cuestionario y procesamiento de la información mundial
– IPSOS Panamá: Trabajo de campo y procesamiento local
• Adultos 18 a 64 años
• Áreas urbanas y rurales, excepto comarcas indígenas y Darién.
• Muestreo probabilístico polietápico por conglomerados, con asignación
proporcional a nivel de provincia, distrito y corregimiento.
• 29 de mayo al 13 de junio de 2009
• 2,000 entrevistas
• Error máximo de +/-2,19% al 95% de confiabilidad
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16. ¿Cultura Emprendedora?
GEM Panamá 2009 16

17. Tipos de Emprendedores medidos
TEA
Actividad Tasa de
Emprendedor o actividad Emprendedores
emprendedora discontinuidad
es nuevos emprendedor establecidos
naciente emprendedora
a temprana
6,2% 3,5% 9,6% 4,2% 1,4%
Intrapreneurship
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18. Negocios Favoritos - TEA
Alimentos preparados para la venta 29
Servicios profesionales 9 Datos en porcentaje
Venta artículos no perecederos 8
Transporte 7
Bienes raíces 6
Ventas de productos perecederos 5
Construcción 4
Taller 4
Peluquería y estética 4
Agropecuarios 4
Confecciones artesanales 3
Servicios varios 3
Venta o empaque de mercancía seca al mayoreo 2
Buhonería (venta al detal) 2
Venta de equipos/maquinarias para el hogar 2
Car Wash 2
Taller de refrigeración/ mantenimiento 1
Guardería/Estudiante 1 El 66% de todas las actividades corresponden
Venta de productos nutricionales 1 al sector servicios.
Cyber café/ comunicaciones 1
Otros 2
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
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19. Motivación para emprender - TEA
GEM Panamá 2009 19

20. Innovación - TEA
• Proporción de clientes potenciales que • Cantidad de empresas ofreciendo los
consideran el producto o servicio como mismos productos o servicios a clientes
potenciales. Datos en porcentajes
nuevo o desconocido. Datos en
porcentajes
• Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este
producto o servicio
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
GEM Panamá 2009 20

21. Internacionalización - TEA
Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país.
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192
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22. Generación de Empleo - TEA
• Cantidad de personas que estaban trabajando en el negocio, de manera exclusiva, sin
considerar a los propietarios, pero incluyendo contratistas exclusivos.
Datos en porcentaje
1-5 empleos;
49,4
Promedio de Personas: 3,1
6-19 empleos;
Entre 3 a 4 personas 10,3
Ningún
empleo; 38,8 20+ empleos;
1,5
• Cantidad de personas que estiman trabajarán para este negocio, cuando el mismo tenga 5
años de establecido, de manera exclusiva, sin considerar a los propietarios, pero
incluyendo contratistas exclusivos.
Datos en porcentaje
1-5 empleos; 6-19 empleos;
60,2 12,6
Promedio de Personas: 6.4
Entre 5 y 6 personas 20+ empleos;
9,1
Ningún empleo;
18,1
GEM Panamá 2009 22

23. Emprendedores por Región - TEA
Panamá y Colón
64% 64%
Zona Occidental
16% 17% Provincias Centrales
20% 19%
*Fuente: Datos
de proyectados
Distribución Distribución del Censo de la
población geográfica Contraloría
*Fuente: Datos de proyectados del Censo de la Contraloría General de la República. General de la
reportada por el emprendedores de
Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192 República.
censo según zona* etapa temprana
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24. Perfil del Emprendedor - TEA
GEM Panamá 2009 24

25. Perfil del Emprendedor - TEA
Femenino; 43
Masculino; 57
Datos en porcentaje
GEM Panamá 2009 25

26. Inversión y Financiamiento - TEA
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27. Entrevistas a Expertos (NES) en Panamá
• Contacto personal a profundidad con 45 expertos en nueve categorías:
– Finanzas
– Políticas públicas
– Programas gubernamentales
– Educación
– Transferencia de investigación y desarrollo
– Infraestructura comercial y profesional
– Mercado
– Infraestructura física
– Normas sociales y culturales
• Fecha: 1 al 13 de julio de 2009

28. Resultados Promedio por Categoría - NES
5.0
4.5
4.0 3.90
3.78 3.69
3.50 3.49 3.49
3.5
2.92 3.01 2.96
2.91
3.0 2.82 2.77
2.62
2.36 2.32
2.5 2.29
2.22
2.0
1.5
1.0
GEM Panamá 2009 28

29. Resultados NES – 5 afirmaciones MEJORES
4.50
4.40
4.33
4.31 4.30
4.30
4.20
4.20
4.16
4.10
4.00
3.90
Hay más oportunidades Las buenas oportunidades Las mujeres tienen el mismo Una nueva empresa o en Los empresarios que tienen
buenas para crear nuevas para la creación de nuevas nivel de conocimientos y crecimiento puede tener éxito gozan de un gran
empresas que gente empresas han aumentado habilidades para la creación acceso a los servicios básicos reconocimiento y prestigio
preparada para explotarlas. considerablemente en los de empresas que los (gas, agua, electricidad, social.
últimos cinco años hombres. alcantarillado, etc) en
aproximadamente un mes.
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30. Resultados NES – 5 afirmaciones PEORES
1.90
1.85 1.84
1.80
1.75
1.70
1.70
1.66
1.65
1.60
1.60
1.57
1.55
1.50
1.45
1.40
En la enseñanza primaria y En la enseñanza primaria y Hay suficiente financiación En la enseñanza primaria y Las empresas nuevas y en
secundaria se dedica secundaria, se aportan unos disponible a través de la salida secundaria, se estimula la crecimiento se pueden costear
suficiente atención al espíritu conocimientos suficientes y a bolsa para las empresas creatividad, la autosuficiencia las últimas tecnologías.
empresarial y a la creación de adecuados acerca de los nuevas y en crecimiento. y la iniciativa personal.
empresas. principios de una economía de
mercado.
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31. RESULTADOS NES - INNOVACION
4.50
4.02
4.00 3.82
3.50 3.34
2.93
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
A los consumidores les gusta La innovación es altamente Los consumidores están abiertos a En general, las empresas
probar nuevos productos y valorada por los consumidores la compra y uso de servicios consolidadas de mi país están
servicios proporcionados por firmas abiertas a la posibilidad de utilizar
emprendedoras de reciente como proveedoras a firmas
creación emprendedoras de reciente
creación
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32. GEM Panamá 2009
¡MUCHAS GRACIAS!
Manuel Lorenzo
mlorenzo@cdspanama.org
Federico Fernández
federico.fernandez@iesa.edu.pa
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33. ANEXOS
GEM Panamá 2009 33

34. TEA PANAMA
• Razón por la cual establecer el negocio según nivel socioeconómico (NSE)
Datos en porcentaje
NSE E NSE D NSE C NSE AB
Impulsados sólo por oportunidad 43 64 63 96
Parcialmente impulsados por 9 11 16 4
oportunidad
Impulsados sólo por la necesidad 48 25 21 -
Total 100 100 100 100
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35. TEA PANAMA - INVERSION
Países Capital requerido- US$ Inversión personal- US$
• Economías
Shenzhen 189,577 110,760
impulsadas hacia la Croacia 145,943 138,187
eficiencia Rumanía 122,263 137,736
Letonia 77,647 50,483
• Promedio de capital Irán 72,092 22,602
Túnez 68,003 66,473
para puesta en Serbia 59,895 57,655
marcha de negocio Jordán 57,047 28,755
Uruguay 52,726 49,539
• Promedio que el Hungría 49,789 15,413
Brasil 34,128 12,474
encuestado va a Argentina 32,533 17,712
poner él mismo China 29,280 11,889
Bosnia y Herzegovina 23,521 13,457
• Datos en US$ Chile 21,273 23,169
África del Sur 19,931 7,298
Panamá 17,760 8,312
Rusia 16,489 3,632
Colombia 14,224 5,148
Ecuador 11,026 6,451
República Dominicana 9,807 5,286
Malasia 5,648 6,041
Perú 5,627 1,010
Fuente: estudio GEM, 2009.
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36. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Proporción de clientes potenciales que consideran el producto o servicio como nuevo o
desconocido Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 36

37. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la innovación
• Proporción de clientes potenciales que consideran el producto o servicio como
nuevo o desconocido
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 37

38. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a clientes
potenciales
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 38

39. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la innovación
• Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a
clientes potenciales Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 39

40. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este
producto o servicio
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 40

41. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la innovación
• Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este
producto o servicio
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 41

42. TEA PANAMA
• Economías impulsadas hacia la eficiencia
• Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país
Datos en porcentaje
Fuente: estudio GEM, 2009.
GEM Panamá 2009 42

43. Emprendedores Establecidos PANAMA
• Comparación de distribución por zona de emprendedores establecidos
con distribución de la población
Panamá y Colón
64% 64% 58%
Zona Occidental
16% 17% 4%
Provincias Centrales
20% 19% 38%
*Fuente: Datos
de proyectados
Distribución Distribución Distribución del Censo de la
población geográfica geográfica Contraloría
reportada por el emprendedores de emprendedores General de la
censo según zona* etapa temprana establecidos República.
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