Análisis sobre los resultados económicos del país y en el Bajío al segundo trimestre del 2013.

1. Retos y oportunidades en el Bajío
29 de Agosto de 2013

2. Presentación
• Inteligencia de Negocios Atalaya
– Análisis de industrias y de variables económicas, sociales y políticas que afectan el desarrollo
de la actividad empresarial
– Reportes a la medida para que Directores y dueños de empresas decidan sobre su
estrategia, planes comerciales, planes de expansión, planes de negocio para lanzamientos,
etc.
• Clientes en
– Producción de autopartes y refacciones
– Industria del papel y cartón
– Elaboración de materiales promocionales
– Medios masivos de comunicación
– Servicios financieros
– Outsourcing de personal
– Producción de alimentos
– Servicios de capacitación a ejecutivos
– Sector farmacéutico
– Servicios de salud
– Comercialización de maquinaria ligera
– Servicios de apoyo a oficinas
– Entre otros

3. Presentación (cont.)
• Publicamos en:
– Plaza de Armas: todos los Lunes en la sección Efectivo (www.plazadearmas.com.mx)
– Queretaro Today: Jueves cada quince días (www.queretaroday.com)
– Códice Informativo: Miércoles cada quince días (www.codiceinformativo.com)

4. Inicio
• ¿Servicios?, ¿Comercio?, ¿Manufacturas?
• ¿Expectativas?
• ¿Percepción del entorno?

5. Entorno económico difícil
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
Jul-12 Ene-13 Jul-13
Economía mundial
Pronóstico de crecimiento para el 2013 Crecimiento del 2012
Fuente: World Economic Outlook, FMI

6. Entorno económico difícil
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
Jul-12 Ene-13 Jul-13
Estados Unidos
Pronóstico de crecimiento para el 2013 Crecimiento del 2012
Fuente: World Economic Outlook, FMI

7. Entorno económico difícil
Fuente: World Economic Outlook, FMI
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
Jul-12 Ene-13 Jul-13
México
Pronóstico de crecimiento para el 2013 Crecimiento del 2012

8. Economía nacional
Fuente: PIB, INEGI
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
2012T4 2013T1 2013T2
Crecimiento anual

9. ¿Qué hacer?
• Implicaciones de este entorno a sus empresas
• ¿Acciones?

10. Economía nacional
Fuente: PIB, INEGI
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
Serviciosfinancierosy…
Mediosmasivos
Comercio
Servs.manejodesechos
Serviciosdesaludy…
Otrosservicios
Serviciosinmobiliarios
Servicioseducativos
Logística
Manufactura
Actividadesprimarias
Serviciosprofesionales
Serviciosaloj.yalimentos
Energía
Actividadesgob.
Serviciosesparcimiento
Minería
Construcción
Corporativos
Crecimiento anual (2013T2)

11. Economía nacional
Manufacturas
Fuente: PIB, INEGI
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
Prendasdevestir
Equiposelectrónicos
Equiposdetransporte
Curtidoypieles
Productostextiles
Derivadospetróleoy…
Alimentos
Plásticoyhule
Bebidasytabaco
Química
Productosmetálicos
Papel
Productosmin.nomet.
Insumostextiles
Maquinariayequipo
Otras
Madera
Equiposeléctircos
Industriasmetálicasbásicas
Impresión
Muebles,colchonesy…
Crecimiento anual (2013T2)

12. Bajío
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
Guanajuato Querétaro S.L.P.
Crecimiento económico 2012
Fuente: ITAEE, INEGI

13. Guanajuato
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1
Crecimiento anual
Fuente: ITAEE, INEGI
Prácticamente el mismo número de personas ocupadas en el 2º
Trimestre del 2013 respecto al mismo periodo del año anterior

14. Guanajuato
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
Primario Secundario Terciario
Crecimiento al 2013T1
Fuente: ITAEE, INEGI

15. Querétaro
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1
Crecimiento anual
Fuente: ITAEE, INEGI
Casi 30,000 personas menos con ocupación en el 2º Trimestre del 2013
respecto al mismo periodo del año anterior

16. Querétaro
-2.0%
-1.5%
-1.0%
-0.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
Primario Secundario Terciario
Crecimiento al 2013T1
Fuente: ITAEE, INEGI

17. San Luis Potosí
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
2012T1 2012T2 2012T3 2012T4 2013T1
Crecimiento anual
Fuente: ITAEE, INEGI
35,000 personas más con ocupación en el 2º Trimestre del 2013
respecto al mismo periodo del año anterior

18. San Luis Potosí
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Primario Secundario Terciario
Crecimiento al 2013T1
Fuente: ITAEE, INEGI

19. Conclusiones de esta
parte
• ¿Ideas a compartir?

20. Ingresos
Considera ingresos monetarios por trabajo, negocios y transferencias
Fuente: ENIGH, INEGI
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
Guanajuato Querétaro S.L.P.
Ingreso mensual promedio de los hogares
(pesos 2012)
2010
2012

21. Crecimiento poblacional
0.0%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
1.2%
1.4%
1.6%
1.8%
Guanajuato Querétaro S.L.P.
Crecimiento poblacional 12 vs 13
Fuente: CONAPO

22. Proyección crecimiento
2014
Fuente: CONAPO
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70 y
más
Crecimiento de la población por rango de edades
Guanajuato Querétaro S.L.P.

23. Resumen
• «Lo único peor que las malas noticias, son las malas noticias tarde», Kaplan
y Norton
• Lento crecimiento económico, internacional y nacional en el 2013
• Crecimientos dispares por actividad económica: conócelos y actúa en
consecuencia
• Bajío, arriba de la dinámica nacional, pero también desacelerándose
• S.L.P. muestra mejor dinámica económica
• Pero menor poder adquisitivo. Aquí lidera Querétaro, por ingresos y por
crecimiento poblacional
• Población que envejece, más en Querétaro, menos en S.L.P.

24. Conclusiones finales
• Identifica las variables que más pueden afectar a tu negocio
• Identifica nichos atractivos
• Identifica la dinámica de tu competencia
• Reta tus creencias para encontrar nuevas oportunidades
• Nosotros podemos guiarte en el proceso

25. Inteligencia de Negocios Atalaya
www.atalaya.info
contacto@atalaya.info
Tel. +52 (442) 161.32.86
Sendero de Granada 2
Col. Milenio III C.P.76060
Querétaro, México
http://monitornegociosmx.blogspot.com
¡Gracias!
Félix Alfonso Carrillo Hernández
Director General
fcarrillo@atalaya.info
@fachqro