India presenta un vasto mercado de oportunidades en infraestructura con una expectativa de inversión de 1 trillón de USD en el 12º plan quinquenal, apuntando a un crecimiento económico impulsado por este sector. A pesar de las barreras de entrada como la necesidad de asociaciones locales y la complejidad de los procesos de licitación, se observan tendencias positivas en la construcción de infraestructuras ferroviarias y viales, así como en la modernización de puertos. Las empresas extranjeras pueden beneficiarse al asociarse con socios locales y adaptarse a las dinámicas del mercado indio.

1. Oportunidades en
Infraestructuras en
India
Octubre 2012

2. 1. India: un mercado
de oportunidades
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3. India: un mercado de oportunidades
Cifras de interé s •• el séptimo país más grande del mundo
el séptimo país más grande del mundo
(3,287,263 km²)
(3,287,263 km²)
•• el segundo país con más población del mundo
el segundo país con más población del mundo
India es…
India es… (1200 millones de personas)
(1200 millones de personas)
•• el país con una población más joven del mundo
el país con una población más joven del mundo
(la edad media son 26.2 años)
(la edad media son 26.2 años)
Moneda Indian rupee (INR)
Tipo de cambio Valor medio: 1€= 65 INR
Capital Nueva Delhi
Centro Financiero Mumbai
PIB USD 1.843 trillones (2011)
PIB per càpita USD 3,703 (2011)
Crecimiento del PIB 2011: 7,8% (cuarto en el mundo)
2010: 10,1%
2009: 6,8%
Inflación 8.87% (CPI - 2011)
Sectores económicos agricultura: 18.1%
industria: 26.3%
servicios: 55.6% (2011)
* Datos Oficiales septiembre 2012 según CIA Factbook. www.acc10.cat

4. India: un mercado de oportunidades
Cifras de interé s
Ciudades principales y 45 ciudades con más de 1 millón de habitantes.
poblaciones Mumbai (12.5 millones), Delhi (11 millones), Bangalore (8.43
India tiene…
India tiene…
millones), Hyderabad (6.8 millones), Ahmedabad (5.57 millones),
Chennai (4.68 millones), Kolkata (4.49 millones)
Aeropuertos 352 (16 internacionales)
Principales puertos Chennai, Jawaharal Nehru Port, Kandla, Kolkata (Calcutta),
Mumbai (Bombay), Vishakhapatnam, Mundra
Conexiones a 6.738 millones (16º en el mundo)
internet
Número Turistas 25.8 millones de turistas (2010)
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5. 2. Necesidades en
Infraestructuras
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6. Necesidades en Infraestructura
12º Plan Quinquenal prevé una inversión de
Potencial del sector
1 trillón de US$ en infraestructuras
• Actualmente son el eje vertebrado de la economía India
• Actualmente son el eje vertebrado de la economía India
• Mayor contribuyente en el crecimiento de la economía
• Mayor contribuyente en el crecimiento de la economía
Por qué invertir en
Por qué invertir en
infraestructuras?
infraestructuras? • Mayor creador de oportunidades de trabajo y nuevas inversiones
• Mayor creador de oportunidades de trabajo y nuevas inversiones
• Prioridad en los planes del Gobierno de la India
• Prioridad en los planes del Gobierno de la India
Población urbana: 30%
(2011)
% aumento
urbanización : 2.4% anual
(2010-15 est.)
Sectores
Sectores
destacados
destacados
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7. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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8. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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9. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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10. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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11. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
* Notas: NMDP - National Maritime Development Programme www.acc10.cat

12. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
Tendencias Oportunidades
• Maquinaria e ingeniería para la construcción de amarres
Empresas privadas controlan las • Maquinaria portuaria para la carga y descarga de mercancía
Aumento de puertos
operaciones de los puertos (ejemplo:
privados • Servicios de logística marítima y servicios de soporte
Chennai or JNPT)
• Maquinaria e ingeniería para mejorar las profundidades de los puertos
Aumentan el tráfico de buques y se crea la • Diques secos para la reparación de barcos
Trafico de más y
necesidad de transporte en mayores
mayores buques • Instalaciones auxiliares para la reparación de barcos
embarcaciones
• Desembalaje y gestión de barcos en desuso
• Maquinaria especifica para la gestión y almacenaje de LNG
Construcción de Construcción de puertos específicos para
puertos LNG (liquefied natural gas) ejemplo: en • Servicios de soporte a la logística y operaciones
especializados Cochin o Dahej Port
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13. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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14. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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15. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
Tendencias Oportunidades
• Planes para la construcción de fabricas de coches y vagones, bajo
modelo JV y PPP – Compra pública en 2012: 18.000 vagones
El Ministerio ha lanzado nuevos proyectos • Modelos a) Coste Compartido – Descuento por carga, b) Contribución
Aumento de la
PPP que aumentan la participación y completa, c) Special Propose Vehicle, d) Línea Privada
participación privada
oportunidades para empresas privadas
• Ámbitos: Construcción de puentes, señalización, telecomunicación,
construcción de nuevas estaciones y líneas, servicios de mantenimiento
Aumento de la Numerosos proyectos de construcciones de • Metros en construcción y con fases pendientes de asignación: Mumbai,
demanda de metro están en proceso para mejorar la Bangalore, Chennai, Jaipur, Kolkata, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad
transporte urbano comunicación urbana y entre ciudades • Inversiones hasta 2020: USD 42 mil millones
Indian Railways planea la construcción de 6 • Ahmedabad-Mumbai, Delhi-Chandigarh, Hyderabad-Chennai, Howrah-
Alta velocidad líneas de alta velocidad, a 300 km/h. Haldia, Chennai-Ernakulam, Delhi-Patna , Total = 3150 km
Actualmente no hay ninguna línea
Transporte Se ha inciado un proyecto para el desarrollo • Total = 3287 km, Inversión = USD 10.3 mil millones
mercancías de corredores de carga (DFCCIL Plan) • Finalización del proyecto programada para 2017
El Ministerio Ferroviario está • Oportunidad para proyectos conjuntos del sector ferroviario Catalán
promocionando alianzas con distintos para colaborar con el Ministerio Indio
Inversión extranjera
países para promocionar la participación
extranjera www.acc10.cat

16. Necesidades en Infraestructura
% del total de
km de carretera
Potencial del sector
Autopistas nacionales 1.7 % 40% del tráfico
Autopistas regionales 3.6%
Carreteras principales 60.8%
Carreteras rurales 33.8%
National Highway Authority in India
Golden Quadrilateral:
conecta las principales
ciudades
North-South, East-West:
Fase I y II conecta los
extremos del país
NHDP Fase III:
Construcción y mejora
de las regiones que
faltan
24.460 Km quedan
por asignar
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17. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
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18. Necesidades en Infraestructura
Potencial del sector
Tendencias Oportunidades
• Proyectos BOT (Build to operate) aumentaron 53% des de 2005
Aumento de las Des de 2005, aumenta el número de Km de (actualmente 2677 km)
carreteras privadas carreteras de pago en un 26% anual • 2/3 de los proyectos de la NHAI aun están por asignar en los próximos 5
años
• JV con empresas indias para la construcción y ingeniería de nuevas
Acuerdos entre carreteras
Permiso de 100% Inversión Directa
empresas indias y
Extranjera para el sector • JV con empresas indias para servicios relacionados con el
extranjeras
mantenimiento de las carreteras
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19. 3. Retos y barreras de
entrada al mercado
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20. Retos y barreras de entrada al mercado
Barreras de entrada
• Limitaciones para establecer empresas de arquitectura con 100% de capital extranjero:
Titulaciones
Para poder operar en India los arquitectos deben estar registrados en el Council of Architecture de
India. Actualmente ninguna universidad del Catalana o Española está homologada en India.
La alternativa es operar con asociaciones Joint Venture con socios locales.
• India es un mercado altamente sensible al precio. En el caso del sector de infraestructuras y
construcción, las empresas extranjeras deben estar preparadas a negociar y modificar precios a lo
Precio y largo de los proyectos.
costes
• En consecuencia, también es un echo común que los costes de los proyectos suelan siempre
tender a la baja, muchas veces comprometiendo la calidad de las obras.
• Los procedimientos de licitaciones públicas en India suelen ser muy complejos. Es común que
haya procesos en los que la empresa ganadora ya este asignada des de inicio. Es importante que
Licitaciones las empresas extranjeras conozcan de antemano si se trata de una licitación pre-vendida.
• En la mayoría de las licitaciones públicas se requiere que las empresas extranjeras actúen con un
socio local, aunque sea con asociaciones temporales (consorcios).
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21. 4. Soluciones y futuras
acciones
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22. Soluciones y futuras acciones
Asesoramiento en
licitaciones
Seguimiento
Presentación de la 1. Seguimiento tras la consecución de la licitación en tareas
candidatura de soporte y en identificación de nuevas oportunidades.
1. Acompañamiento en el procedimiento de presentación
Preparación de la de la candidatura (trato con las autoridades indias, con
Licitación los socios locales, etc)
1. Identificación de las licitaciones potenciales según el perfil de
la empresa
2. Filtraje de licitaciones con oportunidades (identificar las
licitaciones pre-vendidas)
Objetivo: Crear sinergias y aprovechar
3. Estudio de los procedimientos y requerimientos para la
presentación (documentos y licencias necesarias, selección las redes de ACC1O en la India para
de socios, registros, bancos, etc) agilizar los procesos …
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23. Soluciones y futuras acciones
Asesoramiento en
licitaciones
Clústeres, institutos y organizaciones catalanas
Iniciativas:
• Asociación entre Col.legi d’Arquitectes de Catalunya y el Council of
Architecures of India para la homologación de las universidades de
arquitectura de Catalunya
• Presentación a los distintos Ministerios y Organismos Oficiales de India
la oferta catalana en sectores como el Ferroviario, el Portuario,
Carreteras y Energía.
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24. CENTRO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS EN ACC1Ó A BARCELONA
MUMBAI
Sr. Suprio Bose Sra. Gemma Tasias
Director oficina ACC10 Mumbai Responsable oficina Mumbai ACC10- Consultora
Àsia Pacífic
A-503 Dynasty Business Park
Andheri – Kurla Road, Mumbai.
Email: gtasias@acc10.cat
E-mail: sbose@copcaindia.com +34. 93 553 89 29
+91-22-67587457-9
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