Este cuento infantil presenta a la bruja Piruja y al mago don Marcelo, quienes viven juntos cerca del cielo. La bruja le gusta volar para ver a los niños jugar, mientras que el mago hace pociones para alegrar los corazones usando ingredientes como lagartijas, sapos y gusanos. Un día, la bruja y el mago encuentran un gato y lo llevan a casa para que juegue con el búho Mufasa, quien le pone el nombre de Milano al nuevo miembro de la familia.