La empresa Lizdeli S.A. busca ser social y ambientalmente responsable ofreciendo productos saludables y naturales a base de naranja con chía de alta calidad. Su visión es tener un equipo profesional comprometido y participar de forma rentable en el mercado regional. Su estrategia genérica es la diferenciación de producto.

1. LIZDELI S.A.
VISIÓN: MISIÓN:
Ser una empresa social y ambientalmente responsable, distinguida
por su producto natural de gran calidad que ofreceran al
consumidor; conformar un equipo de trabajo profecional, leal y
comprometido con la empresa, con posibilidades de crecimiento;
para lograr una participacion rentable en el mercado regional.
Ofrecer productos saludables y naturales, a base de naranja con
chía, de una excelente calidad, diseñados para satisfacer los
requerimientos alimenticios de nuestros clientes, buscando
siempre el mejoramiento continuo de los procesos mediante la
innovación.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:
ESTRATEGIA GENÉRICA DE LA ORGANIZACIÓN: DIFERENCIACIÓN
PRODUCTO
MERMELADAS DUDOLADEDIN

2. El consumidor recibe un delicioso producto
elaborado a base de fruta natural
Atención personalizada a
nuestros clientes, creando en
ellos una imagen de calidad y
responsabilidad en el servicio
de comercialización, por la
logística de distribución del
mismo en todos los puntos de
venta.
Beneficios para nuestros clientes como
créditos, plazos de pago a corto y mediano
plazo de tal manera de crear conformidad
con la adquisición del producto.
"DECIRLO ES COMPLICADO, PROBARLO ES FÁCIL PERO DEJARLO ES IMPOSIBLE"

3. Segmentación
PANEL:grid de segmentación
CONSUMIDORES
Características Segmento 1 Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3
Denominacion Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
Ingreso 1000 a 5000 10000 a 20000 15000 a 40000 15000 a 30000
Edad 5-12 años 13-25 años 25-50 años Mayores a 51 años
Sexo M/F M/F M/F M/F
Geo Ciudad Oruro Ciudad Oruro Ciudad Oruro Ciudad Oruro
FCv Solteros cas/sol-c/s hijos cas/sol-c/s hijos cas/sol-c/s hijos
Ocupacion Estudiantes Estudiante/Trabajdor Trabajdor Trabajdor/Jubilados
Intereses Degustacion Saludable Degustacion
Nacionalidad Boliviano Boliviano Boliviano Boliviano
Comportamiento
Personalidad Creativos Innovadores Seguidores Seguidores
Estilo de vida Moderno Modernos Modernos/Tradicionales Modernos/Tradicionales
Permanencia Buen sabor Buen Sabor/Economia
Economia/Buen
Sabor/Calidad
Economia/Buen
Sabor/Calidad
Switchers Sustitutos Variedad Variedad Variedad
Deseos - Búsqueda
Funcionalidad Apropiado Practico Apropiado Apropiado
Economía Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable
Simbolismo Deseo Deseo Deseo Deseo
CLIENTES
Principales clientes
Tipo 1 Mercados Mercado Mercado Mercado
Tipo 2 Micromarketes Micromarkets Micromarkets Micromarkets
Puntos a atender tipo 1 Entre 20 a 35 Entre 20 a 40 Entre 20 a 40 Entre 20 a 30
Puntos a atender tipo 2 Entre 10 a 15 Entre 10 a 20 Entre 10 a 20 Entre 10 a 15
Externos
Tamaño Mediano Mediano Mediano Mediano
Origen patrimonial Privada Privada Privada Privada
Geográfico Oruro Oruro Oruro Oruro

4. Producto Unico producto Unico producto Unico producto Unico producto
Servicio Entrega inmediata Entrega inmediata Entrega inmediata Entrega inmediata
Estabilidad 1 año 1 año 1 año 1 año
Internos
Pedido % 15 25 35 25
Tipo de compra: Directa Directa Directa Directa
Nivel de decisión Indirecto Propio/Indirecto Propio/Indirecto Propio/Indirecto
Otros
Estrategia Indiferenciada Indiferenciada Indiferenciada Indiferenciada
Producto ciclo de vida
PRODUCTO Y CICLO DE VIDA
Poca/ninguna Moderada Apropiada Exagerada
1.- ¿Su producto esta totalmente resuelto? 1
2.-¿Tiene larga vida de los elementos productivos? 1
3.- ¿Existe una información tecnica y comercial total sobre el
producto? 1
4.-¿El producto se introduce en el mercado de forma estable? 1
5.-¿Tiene amplio conocimiento del know how del proceso? 1
6.- ¿Estan surgiendo marcas competidoras? 1
7.- ¿Su oferta supera a la demanda? 1
8.-¿ Han aparecido en el mercado productos competitivos? 1
9.- ¿Ha crecido el mercado de reposición? 1
10.- ¿Tiene aceptación del sistema Trade-in? 1
11.- ¿Existe retracción de las marcas lideres? 1
12.- ¿Existe diversificación del mercado? 1
13.- ¿Existe liberalización de los puntos de venta? 1
14.- ¿Persive descenso de los márgenes de la red comercial? 1
15.- ¿Constato la aparición de marcas privadas?
16.- ¿Tiene políticas de venta caracteristicas? 1
17.-¿ Existe depreciación rapida de su producto? 1
Sumatoria 9 5 2 0
Ponderación 8 12 15 17

5. Resultados:
Su producto esta en
: Introducción
-
-
-
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Ingresos
Tiempo
Clasificación del producto y ciclo de vida

6. Perfil competitivo
MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
Nro FACTOR CLAVE PONDERACION DUDOLADEDIN ARCOR GLORIA PATTY
Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado
1 Publicidad 0,3 2 0,6 4 1,2 2 0,6 2 0,6
2 Calidad 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6 2 0,4
3 Precios 0,15 2 0,3 3 0,45 4 0,6 4 0,6
4 Capacidad de Administracion 0,1 1 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2
5 Posición financiera 0,1 1 0,1 4 0,4 2 0,2 2 0,2
6 Fidelidad de clientes 0,05 1 0,05 3 0,15 3 0,15 3 0,15
7 Expansión territorial 0,05 1 0,05 4 0,2 3 0,15 3 0,15
8 Participación de mercado 0,05 1 0,05 4 0,2 4 0,2 3 0,15
TOTAL 1 1,85 3,8 2,8 2,45
Resultado
Ponderación Significado
<=1 Gran debilidad
<=2
Moderada
debilidad
<=3
Moderada
fortaleza
<=4 Gran fortaleza

7. Estrategia
STRATEGY
COMPETIDORES Nosotros
ARCOR GLORIA PATY otros DUDOLADEDIN
C: COSTOS-INDIFERENCIADO
Permanente reducción de costos 1 1 1 1 2
Precio muy competitivo 8 7 9 7 9
Logro de economías de escala 9 8 2 1 2
Buena ubicación en la curva de aprendizaje 9 8 4 3 5
Número de segmentos mínimo 1 1 1 1 4
5,60 5,00 3,40 2,60 4,40
P: PRODUCTO-DIFERENCIACIÓN
Constante cambio en diseño y/o estilo del prod. 7 6 2 1 1
Precio relativamente alto 8 7 4 5 4
Producto innovador 1 1 1 1 6
Producto de calidad 9 9 6 5 6
Producto con ciclo de vida corto 7 7 4 3 4
6,40 6,00 3,40 3,00 4,20
S:ESPECIALIZACIÓN-CONCENTRADO
Concentración en segmentos específicos 8 5 5 5 6
Uso de marketing directo 5 2 2 2 7
Alta calidad de servicio 9 3 4 3 5
Políticas orientadas a la fidelidad 9 4 5 3 2
Alto uso de fuerza de ventas directa 1 1 1 1 5
6,40 3,00 3,40 2,80 5,00
S1 S2 S3 S4
Costos/Indiferenciado 25% 25% 20% 25%
Producto/Diferenciación 30% 30% 35% 30%
Especialización/concentrado 45% 45% 45% 45%
100% 100% 100% 100%

8. ARCOR GLORIA PATY OTROS DUDOLADEDIN
C: LIDERAZGO EN COSTOS 5,60 5,00 3,40 2,60 2
P: DIFERENCIACIÓN 6,40 6,00 3,40 3,00 4,20
S:ALTA SEGMENTACIÓN 6,40 3,00 3,40 2,80 5,00
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
ARCOR
GLORIA
PATY
OTROS
DUDOLADEDIN
VALORACIÓN
COMPETIDOR
COMPARANDO ESTRATEGIAS GENÉRICAS
S:ALTA SEGMENTACIÓN P: DIFERENCIACIÓN C: LIDERAZGO EN COSTOS

9. 0%
5%
10%
15%
20%
25%
1 2 3 4
Grafico costos/indiferenciado
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
1 2 3 4
Grafico producto/diferenciación
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1 2 3 4
Grafico especialización/concentrado

10. GE
Matriz GE
Nro Ambiente Externo Favorable Desfavorable
1 El factor politico es : 1 AMBIENTE INTERNO
2 El factor economico es : 1 DEBIL FUERTE
3 El factor social es : 1 AMBIENTE POSITIVO Reposicionamiento EXPANSION
4 El factor medioambiental es : 1 EXTERNO NEGATIVO Liquidación Diversificación
5 El factor tecnologico es : 1
6 Las actitudes de los competidores 1 El resultado esta en
7 Las actitudes de los proveedores 1 MAYUSCULAS
8 Las actitudes de los clientes 1
9 Las actitudes de los sustitutos 1
Ponderación: 5 4
Nro Ambiente Interno Favorable Desfavorable
1 Los recursos humanos son 1
2 Los recursos materiales son 1
3 Los recursos financieros son 1
4 Los recursos comerciales son 1
5 El sistema de información es: 1
6 El Marketing es: 1
7 Las operaciones son: 1
8 La logistica es: 1
9 Las finanzas son: 1
Ponderación: 5 4

11. SHELL
MATRIZ SHELL
Nro Ambiente Externo DEBIL MEDIO BUENO
1 El factor politico es : 1
2 El factor economico es : 1
3 El factor social es : 1
4 El factor medioambiental es : 1
5 El factor tecnologico es : 1
6 Las actitudes de los competidores 1
7 Las actitudes de los proveedores 1
8 Las actitudes de los clientes 1
9 Las actitudes de los sustitutos 1
Ponderación: 3 4 2
Nro Ambiente Interno DEBIL MEDIO BUENO
1 Los recursos humanos son 1
2 Los recursos materiales son 1
3 Los recursos financieros son 1
4 Los recursos comerciales son 1
5 El sistema de información es: 1
6 El marketing es: 1
7 Las operaciones son: 1
8 La logistica es: 1
9 Las finanzas son: 1
Ponderación: 3 2 4

12. NEGATIVO MEDIO BUENO
AMBIENTE DEBIL Liquidación inmediata Liquidación Apuesta
EXTERNO MEDIA Liquidación Reposicionamiento
INNOVACION DE
PRODUCTO
BUENA Max rentab corto plazo Innovación de mercado Expanción
El resultado esta en
MAYUSCULAS
FUERZAS
ANALISIS DE FUERZAS COMPETITIVAS S1 S2 S3 S4
MAJO TRADING Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores PROMEDIO DE FUERZAS 3,8 3,6 3,5 3,3
COMPETIDORES S1 S2 S3 S4 CLIENTES/CONSUMIDORES S1 S1 S2 S3
Peligro de integración hacia atrás 1 1 1 1 Concentración de ventas en pocos clientes 5 3 3 3
Alianzas con clientes 3 3 3 3 Baja importancia de la compra 6 2 2 2
Paraguas de marca 1 1 1 1 Existen alianzas con otros proveedores 1 1 1 1
Baja diferenciación del producto 8 6 7 6 Elevada amenaza de integración hacia atrás 2 1 1 1
Baja diferenciación de la marca 3 2 2 3 Bajo posicionamiento del producto 5 8 8 7
Altas barreras de salida: activos, emocional, social 4 5 5 4 Bajo posicionamiento de la marca 5 8 8 7
Batallas de precios y promociones 5 7 6 6 Otros influyen las decisión de compra del consumidor 3 8 8 8
Innovación constante de servicios y productos 2 2 3 3
GLORIA 3,38 3,86
ARCOR 3,38 4,43
ARCOR 3,50 4,43
PATY 3,38 4,14
PROVEEDORES S1 S2 S3 S4 MACROAMBIENTE S1 S1 S2 S3

13. Existe pocos proveedores 2 2 2 2 Tendencia cultural en contra del consumo de producto 1 1 1 1
Mi empresa no es cliente importante del proveedor 6 7 6 6 Aranceles que perjudican la importación 1 1 1 1
Costos de cambio en caso de cambiar de proveedor 2 2 2 2 Infraestructura de comunicación y distribución inapropiadas 1 2 1 2
Peligro de integración hacia adelante 4 2 3 1 Nuevas tecnologías favorecen la imitación 5 6 7 7
Poca predisposición relacional 2 1 1 1 Condiciones económicas reducen el gasto del consumidor 1 1 1 1
No ofrecen facilidades de pago 1 1 1 1 Se está incrementando la edad de consumo 8 5 2 1
Bajo ingreso de nuevos proveedores 1 1 1 1 Sistema legal favorece el desarrollo de nuevos negocios 1 1 1 1
2,57 2,57
2,29 2,43
2,29 2,00
2,00 2,00
SUSTITUTOS S1 S1 S2 S3 INGRESANTES S1 S1 S2 S3
Bajo precio 8 5 5 6 Baja diferenciación de atributos en el producto 3 1 1 1
Tienen importantes campañas publicitarias 7 8 8 7 Bajos requisitos de inversión 8 7 7 6
Constante ingreso de nuevos sustitutos 5 5 5 5 Rápida recuperación del capital 6 3 4 3
Gran cantidad de productos regionales 1 1 1 1 Fácil acceso a canales 5 5 5 5
Muy buena calidad 5 7 7 7 Curvas de experiencia imitable 4 4 4 4
Productos nacionales, regionales y locales 5,2 5,2
Productos nacionales, regionales y locales 5,2 4
Productos nacionales, regionales y locales 4,75 4,2
Productos nacionales, regionales y locales 4,75 3,8
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
1 2 3
Grafico cliente / consumidor
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
1 2 3 4
Grafico competidores
Series1 Series2 Series3 Series4

14. 0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1 2 3 4
Grafico proveedores
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4
Grafico sustitutos
0
1
2
3
4
5
6
1 2 3 4
Grafico ingresantes
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
1 2 3 4
Grafico medioambiente

15. ENCUESTA
ENCUESTA SEGMENTOS SEGMENTOS
1. Más consumido S1 S2 S3 S4 2. Más publicitado S1 S2 S3 S4
ARCOR 12,50% 48,86% 55,32% 18,75% ARCOR 43,75% 55,36% 46,81% 81,25%
GLORIA 56,25% 25,00% 12,77% 18,75% GLORIA 50,00% 28,57% 21,28% 0,00%
PATTY 18,75% 17,86% 23,40% 43,75% PATTY 6,25% 7,14% 23,40% 6,25%
DUDOLADEDIN 12,50% 14,29% 8,51% 18,75% DUDOLADEDIN 0,00% 8,93% 8,51% 12,50%
Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. Más presente S1 S2 S3 S4 4. 1ro en mente S1 S2 S3 S4
ARCOR 25,00% 37,50% 48,94% 56,25% ARCOR 31,25% 55,36% 51,06% 56,25%
GLORIA 50,00% 30.36% 6,38% 12,50% GLORIA 56,25% 23,21% 8,51% 12,50%
PATTY 28,00% 26,79% 38,30% 25,00% PATTY 6,25% 12,50% 25,53% 25,00%
DUDOLADEDIN 0,00% 5,36% 6,38% 6,25% DUDOLADEDIN 6,25% 8,93% 14,89% 6,25%
Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SEGMENTOS
6. Que influye S1 s2 S3 S4 7. Fte. Información S1 S2 S3 S4 5. Punto de compra S1 S2 S3 S4
DESEO 56,25% 50,00% 59,57% 68,75% RADIO 18,78% 7,14% 10,64% 6,25% TIENDA DE BARRIO 6,25% 8,93% 12,77% 81,25%
COSTO 37,50% 19,64% 14,89% 12,50% PERIODICO 25,00% 5,36% 2,13% 0,00% MECADO 62,50% 71,43% 65,96% 18,75%
PUBLICIDAD 6,25% 10,71% 2,13% 0,00% TELEVISION 43,75% 78,57% 76,60% 75,00% SUPERMERCADO 31,25% 14,29% 21,28% 0,00%
DISEÑO DE ENVASE 0,00% 16,07% 19,15% 18,75% INTERNET 6,25% 0,00% 8,51% 0,00% KIOSCO 0,00% 5,36% 0,00% 0,00%
Otros 0,00% 3,57% 4,26% 0,00% Otros 0,00% 8,93% 2,13% 18,75% Otros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8. Importancia S1 S2 S3 S4 9. Dsempeño S1 S2 S3 S4 10. El Mejor S1 S2 S3 S4
SABOR 68,75% 48,21% 55,32% 62,50% SABOR 4.7 4.6 4.6 4.8 Precio GLORIA ARCOR ARCOR PATTY
PRECIO 12,50% 16,07% 12,77% 18,75% PRECIO 3.0 3.5 3.2 3.0 Presentación GLORIA ARCOR ARCOR ARCOR
PRESENTACION 0,00% 10,71% 4,26% 6,25% PRESENTACION 4.2 4.5 4.7 4.8 Sabor GLORIA ARCOR ARCOR ARCOR
VALOR NUTRICIONAL 18,75% 23,21% 27,66% 12,50% VALOR NUTRICIONAL 3.0 3.8 4.2 4.2 Valor Nutricional GLORIA GLORIA PATTY PATTY
Otros 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% Otros 2.5 2.5 2.1 2.0 Otros ARCOR ARCOR ARCOR ARCOR
11. Formas S1 S2 S3 S4 12. Patrón de consumo S1 S2 S3 S4 13. Expectativas S1 S2 S3 S4
ENVASE DE VIDRIO 43,75% 66,O7% 82,98% 93,75% DIARIO 28,00% 19,64% 14,89% 31,25% PROMOCION 50,00% 19,64% 51,06% 37,50%
ENVASE DE PLASTICO 56,25% 32,14% 17,02% 6,25% SEMANAL 68,75% 50,00% 46,81% 56,26% DESCUENTO 37,50% 50,00% 27,66% 43,75%
OTROS 0,00% 1,79% 0,00% 0,00% MENSUAL 6,25% 30,30% 29,79% 12.5% REGALOS 12,50% 30,36% 4,26% 12,50%
RARA VEZ 0,00% 0,00% 8,51% 0,00% PRECIO DE CORTECIA 0,00% 0,00% 10,64% 0,00%
Otros 0,00% 0,00% 6,38% 6,25%
14. Precio S1 S2 S3 S4

16. CAROS 18,75% 3,57% 10,64% 12,50%
MODERADOS 56,25% 75,00% 63,83% 62,50%
ECONOMICOS 25,00% 21,43% 24,40% 28,00%
Otros 0,00% 0,00% 2,13% 0,00%
MIX
MATRIZ MIX
SEGMENTO 1: Niños
GLORIA Comp Pond ARCOR Comp Pond DUDOLADEDIN Comp Pond
PRODUCTO
0,69 SABOR 10 1,00 0,69 8 0,80 0,55 9 0,90 0,62
0,13 PRECIO 8 1,00 0,13 7 0,88 0,11 8 1,00 0,13
0,00 PRESENTACION 9 1,00 0,00 9 1,00 0,00 8 0,89 0,00
0,19 VALOR NUTRICIONAL 2 0,33 0,06 2 0,33 0,06 6 1,00 0,19
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,00 0,88 0,72 0,93
PLAZA
0,06 TIENDA DE BARRIO 10 1 0,0625 10 1,00 0,0625 9 0,90 0,06
0,63 MECADO 10 1 0,625 10 1,00 0,625 9 0,90 0,56
0,31 SUPERMERCADO 10 1 0,3125 10 1,00 0,3125 8 0,80 0,25
0,00 KIOSCO 1 1 0 1 1,00 0 1 1,00 0,00
0,00 Otros 1 1 0 1 1,00 0 1 1,00 0,00
1,00 1,00 1,00 0,87
PROMOCIÓN
0,19 RADIO 1 1,00 0,19 1 1,00 0,19 1 1,00 0,19
0,25 PERIODICO 2 1,00 0,25 2 1,00 0,25 1 0,50 0,13
0,44 TELEVISION 10 1,00 0,44 10 1,00 0,44 6 0,60 0,26
0,06 INTERNET 4 1,00 0,06 3 0,75 0,05 1 0,25 0,02
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
0,94 0,94 0,92 0,59
PRECIO

17. 0,19 CAROS 5 1,00 0,19 5 1,00 0,19 5 1,00 0,19
0,56 MODERADOS 10 1,00 0,56 10 1,00 0,56 5 0,50 0,28
0,25 ECONOMICOS 3 0,75 0,19 3 0,75 0,19 4 1,00 0,25
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,00 0,94 0,94 0,72
3,75 3,58 3,11
SEGMENTO 2: Jovenes
ARCOR Comp Pond GLORIA Comp Pond DUDOLADEDIN Comp Pond
PRODUCTO
0,48 SABOR 10 1,00 0,48 9 0,90 0,43 10 1,00 0,48
0,16 PRECIO 8 1,00 0,16 8 1,00 0,16 8 1,00 0,16
0,11 PRESENTACION 7 0,78 0,08 6 0,67 0,07 9 1,00 0,11
0,23 VALOR NUTRICIONAL 2 0,29 0,07 2 0,29 0,07 7 1,00 0,23
0,02 Otros 1 1,00 0,02 1 1,00 0,02 1 1,00 0,02
1,00 0,81 0,75 1,00
PLAZA
0,09 TIENDA DE BARRIO 10 1 0,0893 10 1 0,09 9 0,90 0,08
0,71 MECADO 10 1 0,7143 10 1 0,71 9 0,90 0,64
0,14 SUPERMERCADO 10 1 0,1429 10 1 0,14 9 0,90 0,13
0,05 KIOSCO 1 1 0,0536 1 1 0,05 1 1,00 0,05
0,00 Otros 10 1 0 5 0,5 0,00 9 0,90 0,00
1,00 1,00 1,00 0,91
PROMOCIÓN
0,07 RADIO 1 1,00 0,07 1 1,00 0,07 1 1,00 0,07
0,05 PERIODICO 4 1,00 0,05 3 0,75 0,04 1 0,25 0,01
0,79 TELEVISION 10 1,00 0,79 10 1,00 0,79 7 0,70 0,55
0,00 INTERNET 3 1,00 0,00 3 1,00 0,00 1 0,33 0,00
0,09 Otros 2 0,29 0,03 5 0,71 0,06 7 1,00 0,09
1,00 0,94 0,96 0,72
PRECIO
0,04 CAROS 5 1,00 0,04 5 1,00 0,04 5 1,00 0,04

18. 0,75 MODERADOS 9 1,00 0,75 9 1,00 0,75 8 0,89 0,67
0,21 ECONOMICOS 3 0,60 0,13 2 0,40 0,09 5 1,00 0,21
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,00 0,91 0,87 0,92
3,66 3,58 3,55
SEGMENTO 3: Adultos
ARCOR Comp Pond GLORIA Comp Pond DUDOLADEDIN Comp Pond
PRODUCTO
0,55 SABOR 10 1,00 0,55 8 0,80 0,44 9 0,90 0,50
0,13 PRECIO 10 1,00 0,13 9 0,90 0,11 10 1,00 0,13
0,04 PRESENTACION 10 1,00 0,04 10 1,00 0,04 10 1,00 0,04
0,28 VALOR NUTRICIONAL 1 0,14 0,04 1 0,14 0,04 7 1,00 0,28
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,00 0,76 0,64 0,94
PLAZA
0,13 TIENDA DE BARRIO 20 1 0,1277 10 0,5 0,06385 9 0,45 0,057465
0,66 MECADO 10 1 0,6596 10 1 0,6596 10 1 0,6596
0,21 SUPERMERCADO 10 1 0,2128 10 1 0,2128 8 0,8 0,17024
0,00 KIOSCO 1 1 0 1 1 0 1 1 0
0,00 Otros 1 1 0 1 1 0 1 1 0
1,00 1,00 0,94 0,89
PROMOCIÓN
0,11 RADIO 3 1,00 0,11 3 1,00 0,11 1 0,33 0,04
0,02 PERIODICO 5 1,00 0,02 4 0,80 0,02 1 0,20 0,00
0,77 TELEVISION 10 1,00 0,77 10 1,00 0,77 6 0,60 0,46
0,09 INTERNET 3 1,00 0,09 3 1,00 0,09 1 0,33 0,03
0,02 Otros 1 1,00 0,02 1 1,00 0,02 1 1,00 0,02
1,00 1,00 1,00 0,55
PRECIO
0,11 CAROS 6 0,83 0,09 7 0,71 0,08 5 1,00 0,11
0,64 MODERADOS 9 1,00 0,64 9 1,00 0,64 9 1,00 0,64

19. 0,24 ECONOMICOS 6 0,83 0,20 6 0,83 0,20 5 0,83 0,20
0,02 Otros 1 1,00 0,02 1 1,00 0,02 1 1,00 0,02
1,01 0,95 0,94 0,97
3,71 3,51 3,35
SEGMENTO 4: Adultos mayores
PATTY Comp Pond ARCOR Comp Pond DUDOLADEDIN Comp Pond
PRODUCTO
0,63 SABOR 9 1,00 0,63 8 0,89 0,56 9 1,00 0,63
0,19 PRECIO 10 1,00 0,19 8 0,80 0,15 9 0,90 0,17
0,06 PRESENTACION 9 1,00 0,06 9 1,00 0,06 9 1,00 0,06
0,13 VALOR NUTRICIONAL 1 0,13 0,02 1 0,13 0,02 8 1,00 0,13
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,00 0,89 0,78 0,98
PLAZA
0,81 TIENDA DE BARRIO 1 1,00 0,81 1 1,00 0,81 1 1,00 0,81
0,19 MECADO 10 1,00 0,19 10 1,00 0,19 10 1,00 0,19
0,00 SUPERMERCADO 9 0,90 0,00 10 1,00 0,00 8 0,80 0,00
0,00 KIOSCO 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,00 1,00 1,00 1,00
PROMOCIÓN
0,06 RADIO 1 0,25 0,02 4 1,00 0,06 1 0,25 0,02
0,00 PERIODICO 2 1,00 0,00 1 0,50 0,00 1 0,50 0,00
0,75 TELEVISION 1 0,10 0,08 10 1,00 0,75 6 0,60 0,45
0,00 INTERNET 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
0,19 Otros 1 1,00 0,19 1 1,00 0,19 1 1,00 0,19
1,00 0,28 1,00 0,65
PRECIO
0,13 CAROS 4 1,00 0,13 6 0,67 0,08 7 0,57 0,07
0,63 MODERADOS 9 1,00 0,63 9 1,00 0,63 9 1,00 0,63
0,28 ECONOMICOS 8 1,00 0,28 5 0,63 0,18 5 0,63 0,18

20. 0,00 Otros 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00 1 1,00 0,00
1,03 1,03 0,88 0,87
3,20 3,67 3,51
OTRAS ARCOR GLORIA PATTY DUDOLADEDIN
S1 3,75 3,58 3,11
S2 3,66 3,58 3,55
S3 3,71 3,55 3,35
S4 3,67 3,2 3,51
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
S1 S2 S3 S4
NIVELDEMM
SEGMENTOS
NIVEL DE MARKETING MIX POR MARCA Y
SEGMENTO
OTRAS ARCOR GLORIA PATTY DUDOLADEDIN

21. PROJECCION
PROYECCIÓN X-2 2012 X-1 2013 X 2014 X+1 2015 X+2 2016
S: SEGMENTO BOTELLAS BOTELLAS BOTELLAS Crec. Int. BOTELLAS BOTELLAS Crec.Ext.
Niños 9.534,00 10% 14.796,00 15% 14.635,60 14% 13,00% 26.161,14 13% 29.460,71 18% 15,50%
Jovenes 38.136,00 40% 34.524,00 35% 34.498,20 33% 36,00% 52.322,27 34% 49.101,18 30% 32,00%
Adultos 33.369,00 35% 29.592,00 30% 41.816,00 40% 35,00% 39.241,70 38% 54.011,30 33% 35,50%
Adultos mayores 14.301,00 15% 19.728,00 20% 13.590,20 13% 16,50% 13.080,57 15% 31.097,41 19% 17,00%
TOTAL 95.340,00 100% 98.640,00 100% 104.540,00 100% 25,13% 130.805,68 100% 163.670,60 100% 25,00%
1; 13,00%
2; 36,00%
3; 35,00%
4; 16,50% 1; 15,50%
2; 32,00%
3; 35,50%
4; 17,00%

22. Nuestro Mercado Bs
2014
Mercado TOTAL
BOTELLAS/AÑO
(2014)
Segmento total Bs
Porción atendida
del segmento
en%
292.712,00 102.449,20 2.048.984,00 14,29
689.964,00 172.491,00 3.449.820,00 20,00
836.320,00 192.353,60 3.847.072,00 21,74
271.804,00 95.131,40 1.902.628,00 14,29
2.090.800,00 562.425,20 11.248.504,00 17,58
20%
29%31%
20%
Gráfico porción atendida del
segmento

23. SPACE
Matriz SPACE
Fortalezas Financieras (FS) P C Pond. Fortalezas de la Indstria(IS). P C Pond.
ROI (Retorno sobre la inversión.) 0,3 2 0,6 Crecimiento potencial 0,3 1 0,3
Apalancamiento. 0,2 -2 -0,4 Rentabilidad potencial. 0,3 3 0,9
Liquides 0,2 -4 -0,8 Estabilidad financiera 0,2 1 0,2
Capital de trabajo. 0,3 2 0,6 Utilización de recursos. 0,2 2 0,4
1 0 1 1,8
Estabilidad de entorno (ambiente)(ES) P C Pond. Ventajas Competitivas (CA) P C Pond.
Cambios tecnologicos 0,1 1 0,1 Participación de mercado 0,15 -1 -0,15
Tasa de inflación. 0,2 3 0,6 Calidad del producto 0,3 3 0,9
Variabilidd en la demanda. 0,2 3 0,6 Ciclos de vida del producto. 0,15 1 0,15
Barreras de entrada al mercado. 0,3 3 0,9 Fidelidad del cliente. 0,2 -4 -0,8
Presión de la competencia. 0,2 2 0,4 Know - How. 0,2 1 0,2
1 2,6 1 0,3
FS-ES -2,6 1,5 IS-CA
1; -1,9
4; 0,85

24. BCG
Matriz BCG
1.- Datos Generales Gestión Anterior Gestión Actual Crecimiento Porcentaje
3.- Matriz Crecimiento
Participación
Tasa de Crecimiento 3300 4400 1100 33,33 Eje X 16,67
Mercado Relativo 2100 8000 5900 280,95 Eje y 140,48
2.- Datos Empresariales 4.- Posición en la Matriz
Tasa de Crecimiento 340 410 70 20,59 Posición en X Alta
Cuota de Mercado Relativo 150 350 200 133,33 Posición en Y Baja
5.- Resultados de la
Matriz
Producto -
Interrogante
Niño
-
-
0
100
200
300
400
500
600
0 100 200 300 400 500 600 700
Tazadecrecimiento
Mercado Relativo
Porcentaje Participacion

25. COSTOS
MATRIZ COSTOS S1 S2 S3 S4
Botellas/año 14.635,60 34.498,20 41.816,00 13.590,20
precio 20,00 20,00 20,00 20,00
costo
total/eventodecompra 15,5341 8,3875 6,9074 16,7290
Margen/evento 22,33% 58,06% 65,46% 16,36%
Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
S1 S2 S3 S4 TOTAL S1 S2 S3 S4
Proceso/Actividad PP 2014 Costo unitario / actividad
VARIABLES
Log. Interior Planificación de pedidos 112.340,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 1,6887 0,9118 0,7522 1,8186
Importación de producto 45.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,6764 0,3652 0,3013 0,7285
Gestión de inventarios 16.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,2405 0,1299 0,1071 0,2590
2,6056 1,4069 1,1607 2,8061
Operaciones Costo de Material Directo 236.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 3,5475 1,9155 1,5803 3,8204
Costo de Mano de obra
directa 90.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 1,3529 0,7305 0,6026 1,4569
Gastos indirectos de
fabricacion 151.680,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 2,2800 1,2311 1,0156 2,4554
Impuestos 48.560,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,7299 0,3941 0,3252 0,7861
7,9104 4,2712 3,5237 8,5188
Log. Exterior TIENDA DE BARRIO 23.560,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,3542 0,1912 0,1578 0,3814
MECADO 30.240,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,4546 0,2454 0,2025 0,4895
SUPERMERCADO 14.600,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,2195 0,1185 0,0978 0,2363
Otros 11.630,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,1748 0,0944 0,0779 0,1883
1,2030 0,6496 0,5359 1,2955
Promoción Venta directa 84.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 1,2627 0,6818 0,5625 1,3598
Relaciones públicas 15.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,2255 0,1217 0,1004 0,2428
1,4882 0,8035 0,6629 1,6026
Servicio Servicios de información 6.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,0902 0,0487 0,0402 0,0971
13,2071 7,1311 5,8832 14,2231
FIJ
OS
Publicidad (televisión, radio, etc) 30.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,4510 0,2435 0,2009 0,4856

26. Administración (gerencia, secretaria,
etc.) 96.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 1,4431 0,7792 0,6428 1,5541
R&D (investigación) 3.000,00 22,0% 28,0% 28,0% 22,0% 100,0% 0,0451 0,0243 0,0201 0,0486
Publicidad exterior 25.800,00 22,0% 28,0% 26,0% 22,0% 98,0% 0,3878 0,2094 0,1604 0,4177
costo fijo unitario por seg 2,3269 1,2564 1,0242 2,5059
TOTAL 1.039.410,00 22,0% 28,0% 27,9% 22,0% 99,9% 15,5341 8,3875 6,9074 16,7290
1 2 3 4
2,3269
1,2564 1,0242
2,5059
GRAFICO COSTO FIJO UNITARIO

27. ESTATUS
STATUS S1 S2 S3 S4 Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
ATRACTIVO S1 S2 S3 S4
Tamaño total del segmento (litros/año) 102.449 172.491 192.354 95.131 0,533 0,897 1,000 0,495
Crecimiento externo 15,50% 32,00% 35,50% 17,00% 0,437 0,901 1,000 0,479
Margen de utilidad 22,33% 58,06% 65,46% 16,36% 0,341 0,887 1,000 0,250
Proveedores 2,57 2,29 2,29 2,00 0,778 0,875 0,875 1,000
Clientes 3,86 4,43 4,43 4,14 1,074 0,871 0,871 0,931
Ingresantes 5,20 4,00 4,20 3,80 0,731 0,950 0,905 1,000
Sustitutos 5,20 5,20 4,75 4,75 0,913 0,913 1,000 1,000
Competidores 3,38 3,38 3,50 3,38 1,000 1,000 0,964 1,000
Macroambiente 2,57 2,43 2,00 2,00 0,778 0,824 1,000 1,000
S1 S2 S3 S4 6,584 8,118 8,615 7,154
POSICION S1 S2 S3 S4
Porciòn atendida en cada segmento 14,29 20,00 21,74 14,29 0,657 0,920 1,000 0,657
Crecimiento interno 13,0% 36,0% 35,0% 16,5% 0,361 1,000 0,972 0,458
Posicionamiento de la marca (%) 31% 55% 51% 56% 0,556 0,984 0,908 1,000
Producto 0,93 1,00 0,94 0,98 0,931 1,000 0,945 0,981
Plaza 0,87 0,91 0,89 1,00 0,869 0,905 0,887 1,000
Promoción 0,59 0,72 0,55 0,65 0,816 1,000 0,758 0,902
Precio 0,72 0,92 0,97 0,87 0,741 0,946 1,000 0,899
Liderazgo en Costos 1,10 1,10 0,88 1,10 1,000 1,000 0,800 1,000
Liderazgo Diferenciación 1,26 1,26 1,47 1,26 0,857 0,857 1,000 0,857
Liderazgo Alta Segmentación 2,25 2,25 2,25 2,25 1,000 1,000 1,000 1,000
7,789 9,612 9,270 8,755

28. FORMULACION E IMPLEMENTACION
FORMULACION E IMPLEMENTACION
Nro Formulación del plan Si No
1 Se posicionan las fuerzas antes de la acción? 1
2 Se enfoca en la eficacia? 1
3 Es inicialmente un proceso intelectual? 1
4 Requiere intuición y habilidades analiticas? 1
5 Requiere coordinación entre unos pocos colaboradores. 1
Ponderación: 3 2
Nro Implementación del plan Es favorable Es desfavorable
1 Se manejan las fuerzas durante la acción? 1
2 Se enfoca en la efectividad? 1
3 Es inicialmente un proceso operacional? 1
4 Requiere motivación y liderazgo? 1
5 Requiere coordinación entre muchas personas? 1
Ponderación: 4 1
Formulación
de la estrategia
Buena Mala
Implementación
de Buena EXITO Ruleta Rusa
la estrategia. Mala Problemas Fracaso

29. POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO
SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4
Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
OBJETIVO CUANTITATIVO captacion de nuevos clientes captacion de nuevos clientes captacion de nuevos clientes Incrementar inscritos
OBJETIVO CUALITATIVO optimizar calidad optimizar calidad optimizar calidad optimizar calidad
% de Ventas del segmento 13,0% 34,0% 38,0% 15,0%
Principal competidor GLORIA ARCOR ARCOR PATY
Principal substituto
productos nacionales, regionales, y
locales
productos nacionales, regionales, y
locales
productos nacionales, regionales, y
locales
productos nacionales, regionales, y
locales
Posicionamiento del Producto
Necesidad que pretende satisfacer Buen sabor nuevo Buen sabor nuevo Buen sabor nuevo Buen sabor nuevo
Deseo explicitado sabor sabor sabor/precio sabor/precio
Atributo buscado sabor/regalo sabor/presentacion sabor/valor nutricional sabor/valor nutricional
Primer atributo en importancia Sabor Sabor Sabor Sabor
Desempeño de 1ª variable 4,7 4,6 4,6 4.7
Importancia del atributo 40% 40% 30% 40%
Valorado como el mejor GLORIA ARCOR ARCOR PATTY
Posicionamiento propuesto sabor sabor/precio sabor/valor nutricional sabor/valor nutritivo
Posicionamiento de la marca
Identidad semilla de chia feliz semilla de chia feliz semilla de chia feliz semilla de chia feliz
Personalidad persona saludable persona saludable persona saludable persona saludable
Beneficio tangible permanencia en el mercado permanencia en el mercado permanencia en el mercado permanencia en el mercado
Beneficio emocional alegria satisfaccion satisfaccion satisfaccion
Nombre de marca DUDOLADEDIN DUDOLADEDIN DUDOLADEDIN DUDOLADEDIN
Slogan Decirlo es complicado, probarlo es facil,
pero dejarlo es imposible
Decirlo es complicado, probarlo es facil,
pero dejarlo es imposible
Decirlo es complicado, probarlo es facil,
pero dejarlo es imposible
Decirlo es complicado, probarlo es facil,
pero dejarlo es imposible
Estrategias
Estrategia genérica que usamos ahora diferenciacion de producto diferenciacion de producto diferenciacion de producto diferenciacion de producto
Estrategia de marketing que usamos ahora venta directa venta directa venta directa venta directa
Estrategia genérica propuesta diferenciacion de producto diferenciacion de producto diferenciacion de producto diferenciacion de producto
Estrategia de marketing propuesta promocion/publicidad promocion/publicidad promocion/publicidad promocion/publicidad

30. Estrategia específica 1
Ampliar nuestro mercado con mayor
publicidad
Ampliar nuestro mercado con mayor
publicidad
Ampliar nuestro mercado con mayor
publicidad
Ampliar nuestro mercado con mayor
publicidad
% Pull en el presupuesto (Consumidor ) 50,0% 60,0% 60,0% 55,0%
% Push en el presupuesto (Cliente) 50,0% 40,0% 40,0% 45,0%

31. TACTICAS
TACTICAS MEDIDAS METAS MARK. MIX TIEMPOS
Segmento MEDIDA ACTUAL META PRODUCTO
Fecha
inicio Fecha final
1 y 4 % de devoluciones por vencimiento 0% 0,0% Calidad 01-jun-14 13-ago-14
Segmento MEDIDA ACTUAL META PLAZA
Fecha
inicio Fecha final
Todos Número de canales (grandes superficies) 0 3 Amplitud de canal 05-jun-14 25-ago-14
Todos Puntos de contacto (Oruro-Zona Central) 1 2 Ampliar distribución 05-jun-14 25-ago-14
Todos Puntos de contacto (Oruro-Zona Norte) 0 1 Ampliar distribución 05-jun-14 25-ago-14
Todos Puntos de contacto (Oruro-Zona Sud) 0 1 Ampliar distribución 05-jun-14 25-ago-14
2 y 3 Puntos de contacto (particulares) 2 6 Profundidad canal 05-jun-14 25-ago-14
Segmento MEDIDA ACTUAL META PROMOCION
Fecha
inicio Fecha final
Todos Televisión (minutos/mes) 0 360 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
Todos Radio (minutos mes) 0 300 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
Todos Vallas (m2) 0 100 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
Todos Volantes flyers (tiraje/mes) 200 700 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
2 y 3 Promotores punto de venta (horas mes) 0 50 Venta personal 25-jul-14 29-ago-14
Todos Pasacalles & banderines, banners (m2) 0 4 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
Todos Ferias, exposiciones (evento/año) 0 4 Relaciones públicas 25-jul-14 29-ago-14
2 y 3 Relaciones Públicas (Bs/mes) 2300 3000 Relaciones públicas 25-jul-14 29-ago-14
Todos Merchandising (Bs/mes) 2.900,00 4.000,00 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
Todos Venta Directa (Nro de Vendedores) 0 5 Publicidad 25-jul-14 29-ago-14
Segmento MEDIDA ACTUAL META PRECIO
Fecha
inicio Fecha final
Todos Días promedios de cobro 30 15 Cobros 01-ago-14 30-ago-14

32. COSTOS ESTIMADOS
MATRIZ COSTOS ESTIMADOS S1 S2 S3 S4
Ventas 26.161,14 52.322,27 39.241,70 13.080,57
precio 20,00 20,00 20,00 20,00
costo
total/eventodecompra 13,4721 9,5834 14,2718 18,3121
Margen/evento 32,64% 52,08% 28,64% 8,44%
Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
S1 S2 S3 S4 TOTAL S1 S2 S3 S4
Proceso/Actividad PP 2014$ Costo unitario / actividad
VARIABLES
Log. Interior Planificación de pedidos 179.744,00 25,0% 30,0% 35,0% 10,0% 100,0% 1,7177 1,0306 1,6032 1,3741
Importación de producto 72.000,00 22,0% 30,0% 33,0% 15,0% 100,0% 0,6055 0,4128 0,6055 0,8257
Gestión de inventarios 25.600,00 21,0% 31,0% 32,0% 16,0% 100,0% 0,2055 0,1517 0,2088 0,3131
2,5286 1,5951 2,4174 2,5129
Operaciones Costo de Material Directo 377.600,00 23,0% 30,0% 33,0% 14,0% 100,0% 3,3197 2,1650 3,1754 4,0414
Costo de Mano de obra
directa 144.000,00 24,0% 30,0% 33,0% 13,0% 100,0% 1,3210 0,8257 1,2110 1,4311
Gastos indirectos de
fabricacion 242.688,00 20,0% 30,0% 34,0% 16,0% 100,0% 1,8553 1,3915 2,1027 2,9685
Impuestos 77.696,00 20,0% 29,0% 33,0% 18,0% 100,0% 0,5940 0,4306 0,6534 1,0692
7,0901 4,8128 7,1424 9,5102
Log. Exterior TIENDA DE BARRIO 37.696,00 21,0% 30,0% 35,0% 14,0% 100,0% 0,3026 0,2161 0,3362 0,4035
MECADO 48.384,00 20,0% 31,0% 35,0% 14,0% 100,0% 0,3699 0,2867 0,4315 0,5178
SUPERMERCADO 23.360,00 18,0% 32,0% 35,0% 15,0% 100,0% 0,1607 0,1429 0,2083 0,2679
Otros 18.608,00 19,0% 32,0% 34,0% 15,0% 100,0% 0,1351 0,1138 0,1612 0,2134
0,9684 0,7595 1,1373 1,4026
Promoción Venta directa 134.400,00 20,0% 30,0% 34,0% 16,0% 100,0% 1,0275 0,7706 1,1645 1,6440
Relaciones públicas 24.000,00 21,0% 30,0% 35,0% 14,0% 100,0% 0,1927 0,1376 0,2141 0,2569
1,2201 0,9082 1,3785 1,9008
Servicio Servicios de información 9.600,00 19,0% 30,0% 33,0% 18,0% 100,0% 0,0697 0,0550 0,0807 0,1321
11,8072 8,0756 12,0757 15,3266
FIJ
OS
Publicidad (televisión, radio, etc) 48.000,00 18,0% 29,0% 35,0% 18,0% 100,0% 0,3303 0,2660 0,4281 0,6605

33. Administración (gerencia, secretaria,
etc.) 153.600,00 17,0% 33,0%
35,0%
15,0% 100,0% 0,9981 0,9688 1,3700 1,7614
R&D (investigación) 4.800,00 20,0% 31,0% 33,0% 16,0% 100,0% 0,0367 0,0284 0,0404 0,0587
Publicidad exterior 41.280,00 19,0% 31,0% 34,0% 16,0% 100,0% 0,2998 0,2446 0,3577 0,5049
1,6649 1,5078 2,1961 2,9856
TOTAL 1.663.056,00 20,4% 30,5% 33,9% 15,2% 100,0% 13,4721 9,5834 14,2718 18,3121
1 2 3 4
1,6649 1,5078
2,1961
2,9856
GRAFICO COSTO FIJO UNITARIO

34. CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
CRECIMIENTO
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
Venta a cada segmento
$/AÑO
$b
292.712,00
$b
689.964,00
$b
836.320,00
$b
271.804,00
1º Trim 2,00% 4,00% 3,00% 2,00%
2º Trim 2,00% 4,00% 3,00% 2,00%
3º Trim 2,00% 4,00% 3,00% 2,00%
4º Trim 2,00% 4,00% 3,00% 2,00%
VENTAS
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
Ventas del último trim.
histórico $b 73.178,00 $b 172.491,00 $b 209.080,00 $b 67.951,00
1º Trim $b 74.641,56 $b 179.390,64 $b 215.352,40 $b 69.310,02
2º Trim $b 74.641,56 $b 179.390,64 $b 215.352,40 $b 69.310,02
3º Trim $b 74.641,56 $b 179.390,64 $b 215.352,40 $b 69.310,02
4º Trim $b 74.641,56 $b 179.390,64 $b 215.352,40 $b 69.310,02
MARK CLTE
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
1º Trim: % inversión, del
total 10,00% 20,00% 10,00% 10,00%
2º Trim: % inversión, del
total 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
3º Trim: % inversión, del
total 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
4º Trim: % inversión, del
total 40,00% 30,00% 40,00% 40,00%
100% 100% 100% 100%
INVERSIÓN PROYECTADA
$b
8.765,00 $b 17.456,00
$b
23.604,79 $b 7.634,00

35. MARK CLTE
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
1º Trim
$b
876,50
$b
3.491,20
$b
2.360,48
$b
763,40
2º Trim
$b
1.753,00
$b
3.491,20
$b
4.720,96 $b 1.526,80
3º Trim
$b
2.629,50
$b
5.236,80
$b
7.081,44 $b 2.290,20
4º Trim
$b
3.506,00
$b
5.236,80
$b
9.441,92 $b 3.053,60
FLUJO S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos Adultos mayores
1º Trim
$b
19.980,15 $b 79.835,18
$b
49.180,55 $b 2.749,69
2º Trim
$b
20.418,40 $b 83.203,58
$b
50.621,82 $b 1.986,29
3º Trim
$b
19.980,15 $b 84.826,38
$b
48.261,34 $b 1.222,89
4º Trim
$b
19.541,90 $b 85.949,18
$b
49.702,61
$b
459,49
META
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
Segmento Total $us
$b
2.048.984,00
$b
3.449.820,00
$b
3.847.072,00
$b
1.902.628,00
Fuerzas (ptos) 3,8 3,6 3,5 3,3
Crecimiento externo (%) 15,50% 32,00% 35,50% 17,00%
Margen (%) 32,64% 52,08% 28,64% 8,44%
Porción a tendida (%) 14,29 20,00 21,74 14,29

36. UTILIDADES
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
Ultimo trim. histórico
$b
23.884,95
$b
89.838,06
$b
59.882,55
$b
5.734,65
1º Trim
$b
24.362,65
$b
93.431,58
$b
61.679,03
$b
5.849,34
2º Trim
$b
24.362,65
$b
93.431,58
$b
61.679,03
$b
5.849,34
3º Trim
$b
24.362,65
$b
93.431,58
$b
61.679,03
$b
5.849,34
4º Trim
$b
24.362,65
$b
93.431,58
$b
61.679,03
$b
5.849,34
Total Utilidad Anual/Segm $b 97.450,61 $b 373.726,33 $b 246.716,11 $b 23.397,36
$b
741.290,41
MARK CONS
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
1º Trim: % inversión, del
total 40,00% 45,00% 40,00% 25,00%
2º Trim: % inversión, del
total 25,00% 30,00% 25,00% 25,00%
3º Trim: % inversión, del
total 20,00% 15,00% 25,00% 25,00%
4º Trim: % inversión, del
total 15,00% 10,00% 10,00% 25,00%
100% 100% 100% 100%
INVERSIÓN PROYECTADA
$b
8.765,00
$b
22.456,00
$b
25.345,00
$b
9.345,00
$b
123.370,79
MARK CONS
S1 S2 S3 S4
Niños Jovenes Adultos
Adultos
mayores
1º Trim
$b
3.506,00
$b
10.105,20
$b
10.138,00
$b
2.336,25
2º Trim
$b
2.191,25
$b
6.736,80
$b
6.336,25
$b
2.336,25
3º Trim
$b
1.753,00
$b
3.368,40
$b
6.336,25
$b
2.336,25

37. 4º Trim
$b
1.314,75
$b
2.245,60
$b
2.534,50
$b
2.336,25
PROMEDIO
$b 37.936,39
$b 39.057,52
$b 38.572,69
$b 38.913,30
EFICIENCIA