Este documento presenta una oportunidad de negocio en centros comerciales en Perú. Resume los principales datos sobre el crecimiento de centros comerciales en Lima y provincias, y propone un estudio de mercado que caracterizaría a los compradores en diferentes zonas de Lima, sus preferencias de centros comerciales, hábitos de compra y preguntas adicionales. El estudio se realizaría mediante 5000 encuestas y se presentaría en formato de informe e tablas estadísticas segmentadas por varias variables.

1. Retail Peruano:
Oportunidades de Negocio
en Centros Comerciales

2. ANTECEDENTES

3. 102 120
12
15
180
191
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011
Lima Centro Lima Periférica Provincias
CRECIMIENTO DE CENTROS COMERCIALES
2.3 2.5
3.2
4.4
5.2
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012
16.7
25.8
31.2
0 5 10 15 20 25 30 35
2009
2010
2011
En millones de personas al mes
Fuente: Accep
Fuente: Accep
14 15 15
18
21
24
27
3
4 6
10
10
12
17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Número de Centros Comerciales
en el Perú
Crecimiento de ventas brutas de Centros
Comerciales en el Perú
Asistencia mensual a los Centros Comerciales
Inversiones en Centros Comerciales
(En US$ millones)
Lima Provincias
9%
28%
38%
Fuente: Accep
En miles de millones de dólares
Tasa de crecimiento de ventas
Fuente: Accep
63%
65%

4. OBJETIVO DEL ESTUDIO

5. OBJETIVO DEL ESTUDIO
Brindar información detallada de los compradores de Centros y Conglomerados
Comerciales dividiendo Lima en 10 zonas (Lima Norte 1 y 2, Lima Sur, Lima
Este 1 y 2, Lima Centro, Lima Moderna 1, 2 y 3 y Callao).
O P O R T U N I D A D E S D E
N E G O C I O E N C E N T R O S
C O M E R C I A L E S

6. ZONAS DEL ESTUDIO

7. ZONAS DEL ESTUDIO
Lima Norte 1: San Martín (579,561 hab.), Los Olivos (318,140 hab.), Independencia (207,647 hab.) y
Comas (486,977 hab.).
Lima Norte 2: Puente Piedra (233,602 hab), Carabayllo (213,386 hab), Ventanilla (277,895 hab.) y
Ancón (33,367 hab.).
Lima Sur: San Juan de Miraflores (362,643 hab.), Villa El Salvador (381,790 hab.) y Villa María del
Triunfo (378,470 hab.).
Lima Este 1: San Juan de Lurigancho (898,443 hab.) y El Agustino (180,262 hab.).
Lima Este 2: Santa Anita (184,614 hab.) y Ate – Vitarte (478,278 hab.).
Lima Centro: Cercado de Lima (299,493 hab), Rímac (176,169 hab), Jesús María (66,171 hab.), Lince
(55,242 hab), Pueblo Libre (741,64 hab), Magdalena (50,764 hab) y San Miguel (129,107 hab).
Lima Moderna 1: San Isidro (58,056 hab.), Miraflores (85,065 hab.) y Surco (289,597 hab.).
Lima Moderna 2: San Borja (105,076 hab.) y La Molina (132,498 hab.).
Lima Moderna 3: Barranco (33,903 hab.) y Chorrillos (286,977 hab.).
Callao: Bellavista (75,163 hab.).
Fuente: INEI – Censo 2007

8. CONTENIDO

9. CONTENIDO DEL ESTUDIO
PERFIL DEL COMPRADOR
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE
MARCAS DE CENTROS COMERCIALES
HÁBITOS DE
ASISTENCIA Y COMPRA
1
2
PREGUNTAS AD HOC ADICIONALES
3
4

10. CONTENIDO DEL ESTUDIO
PERFIL DEL COMPRADOR1
• Datos poblacionales de las 10 Limas:
• Tamaño Poblacional.
• Grupo Etario
• Sexo.
• Perfil del comprador en C.C de las 10 Limas,
segmentado por:
• Género, edad, NSE, residencia y estado
civil.

11. 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Preferido Mayor
frecuencia
Compra3
últimos
meses
Compra
algunavez
Visitaalguna
vez
Conocimiento
23% 21%
38%
56% 63%
79%
14%
10%
42%
75% 82% 89%
C.C.A
C.C.B
CONTENIDO DEL ESTUDIO
CONOCIMIENTO Y PREFERENCIAS DE
MARCAS DE CENTROS COMERCIALES2
• C.C que recuerdan (TOM, Espontánea y Asistida).
• C.C que suelen visitar y comprar en los últimos tres meses.
(porcentaje por C.C y promedio de C.C por persona).
• Set relevante de Centros y Conglomerados Comerciales. (es
decir, la combinación de C.C que compiten entre sí).
• Movilidad de las personas (diferencias entre en donde viven y la
zona que visitan para comprar en un C.C).

12. CONTENIDO DEL ESTUDIO
HÁBITOS DE
ASISTENCIA Y COMPRA3 RESTAURANTES
SERVICIOS MÉDICOS
JUEGOS INFANTILES
TEATRO
GUARDERIA
15%
15%
14%
10%
8%
Establecimientos que deberían existir para aumentar la
competencia
• Frecuencia de visita.
• Establecimientos que deberían existir.
• Establecimientos donde se compra con más
frecuencia.
Restaurantes
Calzado
RopaCine y/o Teatro
Fast Food Juguetería
Cafés
Bancos
Boticas y
Farmacia
Casa de Cambio
Electrodomésticos
Confecciones y/o
Manualidades
Courier y Envío
de Dinero
Belleza
Bijoutería
Florería
Deportes
Joyería y
Relojería
Librería
Peluquería
Perfumería
Óptica
Periódicos y
Revistas
Agencia de Viajes
Agencia de
Seguros
Telefonía Móvil
Carteras y
Accesorios
Heladería
Hogar
Ferretería y
Construcción

13. CONTENIDO DEL ESTUDIO
PREGUNTAS AD HOC ADICIONALES4
Cinco (05) preguntas ad hoc adicionales en la
zona de su elección.
Por ejemplo:
• Testeo de una idea de negocio en un C.C.
• Hábitos y actitudes de una categoría.
• Recordación y compra de una marca

14. ¿CÓMO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN?
Informe integral
En formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas Estadísticas
En formato Excel.
Todo el contenido está
segmentado por:
Zonas: Lima Norte 1 y 2; Lima Sur; Lima Este 1 y 2; Lima Centro;
Lima Moderna 1, 2 y 3 y Callao.
Nivel Socio-Económico.
Edad.
Género.
Estado civil.
OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO EN CENTROS
COMERCIALES

15. METODOLOGÍA

16. METODOLOGÍA Y MUESTRA
• Total de Casos: 5000
• Lima Norte 1 y 2: 1000
• Lima Sur: 500
• Lima Este 1 y 2: 1000
• Lima Centro: 500
• Lima Moderna 1, 2 y 3: 1500
• Callao: 500
Encuestas en hogares
1. Lima y Callao:
• Lima Norte 1: San Martín, Los Olivos, Independencia y Comas.
• Lima Norte 2: Puente Piedra, Carabayllo, Ventanilla y Ancón.
• Lima Sur: San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
• Lima Este 1: San Juan de Lurigancho y El Agustino.
• Lima Este 2: Santa Anita, Ate – Vitarte.
• Lima Centro: Cercado de Lima, Rímac, Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena y
San Miguel.
• Lima Moderna 1: San Isidro, Miraflores y Surco.
• Lima Moderna 2: San Borja y La Molina.
• Lima Moderna 3: Barranco y Chorrillos.
• Callao: Bellavista.
• Hombres y mujeres .
• 18 a 65 años.
• Filtro: Que haya comprado o hecho uso de algún servicio en un Centro Comercial en los
últimos 3 meses.
• NSE: A2, B, C, D
Público
objetivo
Ámbito
geográfico
Muestra
Recolección
de datos
Fecha de campo Julio 2013

17. INVERSIÓN

18. INVERSIÓN
Los precios no incluyen los impuestos de Ley.
Concepto
Importe
Nuevos Soles (S/.)
Inversión por Zona
(500 casos)
9,500
Inversión por 3 Zonas a más
(Hasta el 30 de Junio. Importe por Zona)
7,500
Inversión por todas las zonas
(10 Zonas. 5000 casos)
85,000

19. ¿QUIÉNES SOMOS?
Antenor Guerra-García (Director General)
• Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima
• Ex -Director de proyecto del Grupo Opinión Pública de la Universidad de Lima.
• Ex – Gerente de la División Social de Arellano Marketing.
• 20 años de experiencia en investigación.
• Consultor de la Universidad Cayetano Heredia.
Christiam Méndez (Director de Nuevos Negocios)
• Economista con una Maestría en Economía y Desarrollo Industrial en la Universidad de
Sarmiento – Argentina.
• Ex – Director en CCR y Arellano Marketing
• Ex - Gerente de Operaciones en Synovate (Ipsos).
• 10 años de experiencia en investigación.
• Profesor de Investigación de Mercado y Marketing Industrial de la Universidad de Lima.
Adicionalmente somos un equipo de:
• 4 comunicadores.
• 3 economistas.
• Una red de más de 100 encuestadores.
• Especialistas adicionales por proyecto.

20. Trabajamos para
ganar su confianza
Gracias!