Importancia del sector comercio en la economía del Perú: evolución, situación actual y tendencias

Importancia
del
sector
comercio
en
la
economía

del
país:
evolución,
situación
actual
y
tendencias

javier.bustamante@ukuchay.pe

JAVIER
BUSTAMANTE

Presidente
Ejecu8vo

UKUCHAY.
Inves8gación-‐Consultoría

• Importancia
y
evolución
del
sector

comercio

• Situación
actual

• Tendencias

agenda

Importancia y evolución del
Sector Comercio

Sector comercio en América Latina: 2013-2016
(variación % anual)
América
La8na
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú

2013
2014
2015
2016

Fuente:
La8n
Focus.
Enero
2015.
BCRP

3,5

2,9
2,9

3,4

4,3

5,2

4,7

1,1

5,9
6,1

5,0

5,5

2,4

2,1

3,0
2,8

3,3

4,6

4,1

4,4

4,9

2,6

3,2

3,4

Sector comercio y su contribución al PBI

Evolución de los ventas de los formatos minoristas
modernos (millones de dólares)

Perspectivas del PBI Global y Sectorial
Fuente:
MEF,
INEI,
BCRP,
IEDEP-‐CCL

Comercio

Agropecuario

Global

Minería
e
Hidrocarburos

Manufactura

Construcción

Ponderación

INEI
2007
2012
2013
2014*
2015**

Electricidad
y
Agua

Pesca

Otros
Servicios

VAB

DM-‐Imp.
a
prod.

10,2

6,0

100,0

14,4

16,5

5,1

1,7

0,7

37,1

91,7

8,3

7,2

5,9

6.0

2,8

1,5

15,8

5,8

-‐32,2

7,4

5,9

6,9

5,9

1,4

5,8

4,9

5,7

8,9

5,5

18,1

6,4

5,9

4,8

4,9

0,7

2,7

-‐0,9

-‐1,0

1,1

5,1

-‐7,5

5,9

2,6

1,1

5,2

1,3

4,8

5,1

4,7

7,6

5,4

14,1

5,5

4,7

3,1

El
2014
todos
los
sectores
experimentaron
signiﬁca8vas
desaceleraciones.
Comercio
y
Servicios
deﬁnieron
el

crecimiento.

Ventas Internas según Grupo y Clase CIIU: 2013-14
(miles de nuevos soles)
Fuente:
Fuente:
Estadís8ca
de

Grandes
Almacenes
e
Hipermercados
Minoristas

Ardculos
de
ferretería
y
otros

Aparatos,
muebles
y
equipos
de
equipamiento

Total

Tiendas
por
departamento

Supermercados

2013
2014

Variación

(%)

8,8

-‐0,4

6,9

7,1

9,5

4,086,727

2,493,485

29,170,292

5,374,744

10,972,717

4,447,208

2,482,595

31,173,154

5,754,723

12,018,203

Productos
farmacéu8cos
y
medicinales,
cosmé8cos

Libros,
periódicos
y
otros
productos

2,6

13,4

5,660,278

582,340

5,809.901

660,524

Retail
“RETAIL”
engloba
al
sector
de
negocios

que
va
desde
supermercados,
pasando
por

8endas
de
marca,
grandes
superﬁcies,

sucursales
bancarias,
y
hasta
restaurantes

y
8endas
pequeñas.
Está
muy
relacionado

con
las
cadenas
de
8endas,
franquicias
y

centrales
de
compras.

Centro Comercial
International Council of Shopping Center (ICSC)
Un
grupo
de
negocios
minoristas
y

otros
establecimientos
comerciales

que
son
planiﬁcados,
desarrollados,

pertenecen
y
son
administrados
como

propiedad
única.

Tipos de Centros Comerciales
Súper
Regionales

Jockey
Plaza

Plaza
San
Miguel

Mega
Plaza

Plaza
Lima
Sur

Mall
Aventura
Plaza-‐Bellavista

Plaza
Norte

Atocongo
Open
Plaza

Angamos
Open
Plaza

Fashion
Mall
Caminos
del
Inca

Molina
Plaza

Primavera
Park
Plaza

Real
Plaza
Centro
Cívico

Larcomar

El
Polo

La
Marina
Open
Plaza

Canta
Callao
Open
Plaza

Real
Plaza
Pro

Real
Plaza
Santa
Clara

Regional

Comunitarios

De
esZlos
de
vida

Power
center

Los protagonistas del retail
MulZlaZnas

Grupos
locales

Grupos
de

inversión

22 LOS CENTROS COMERCIALES EN EL PERÚ
Administradora Jockey Plaza Shopping Center
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 625 US$ 726 US$ 730 US$ 829
Visitantes por mes (en millones): 2,5 2,5 2,5 2,5
Área arrendable (en mt2
): 124.561 136.834 148.514 156.106
Centros comerciales: 1 1 1 1
Número de tiendas 346 382 423 425
Número de tiendas ancla 5 5 6 6
Grupo Empresarial: Altas Cumbre (Chile)
Inicio de Operaciones: 1997
Marcas: Jockey Plaza Shopping Center
Dirección: Av. Javier Prado Este 4200,
Surco, Lima
Teléfono: (511) 716-2000
Web: www.jockeyplaza.com.pe
Contacto: Carla Rodriguez
(contacto@jockey-plaza.com.pe)
Fuente:
ACCEP

Fuente:
ACCEP

Grupo Empresarial: Grupo Wiese (Perú) y
Parque Arauco (Chile)
Marcas: MegaPlaza y MegaPlaza Express
Dirección: Av. Alfredo Mendiola 3698,
Independencia, Lima
Teléfono: (511) 613-9500
Web: www.megaplaza.com.pe
Contacto: Juan Carlos Chiappe
(jchiappe@megaplaza.com.pe)
Administradora Panamericana
2011 2012 2013 2014*
Visitantes por mes (en millones): 3,1 4 4,5 5,5
): 89.814 121.027 176.971 192.000
Número de tiendas ancla 6 14 24 25 Fuente:
ACCEP

Cencosud Shopping Center
2011 2012 2013 2014*
): 53.700 58.000 88.000 88.000
Grupo Empresarial: Cencosud Chile (Chile)
Marcas: Plaza Lima Sur, Arequipa Center y
Balta Shopping
Dirección: Calle Augusto Angulo 130,
Miraflores, Lima
Teléfono: (511) 626-0000
Contacto: Juan Cruz Trillo
(juancruz.trillo@cencosud.com.ar)
Fuente:
ACCEP

Centenario
2011 2012 2013 2014*
): 117.560 118.707 128.035 135.095
Número de tiendas 1.072 1.072 1.075 1.138
Grupo Empresarial:
Inversiones Centenario (Perú)
Marcas: Minka, Plaza del Sol y Plaza de la
Luna
Dirección: Av. Víctor Andrés Belaunde 147,
Edificio Real 4, Piso 1, San Isidro, Lima
Teléfono: (511) 616-9000
Contacto: Ana María Alomía
(aalomia@centenario.com.pe)
Fuente:
ACCEP

2011 2012 2013 2014*
Visitantes por mes (en millones): 0.2 0.2 0.9 1.5
): 15.970 15.970 56.570 73.000
Cúbica
Grupo Empresarial: Breca (Perú)
Marcas: La Rambla, Molina Plaza
Dirección: Calle Las Begonias 415,
Piso 7, San Isidro, Lima
Teléfono: (511) 200-0200
Contacto: Verónica Salas
(vsalas@cubica.com.pe)
Fuente:
ACCEP

El Quinde Shopping Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 60 US$ 73 US$ 117 US$181
): 23.504 23.504 66.884 66.884
Grupo Empresarial: Ekimed (Perú)
Marcas: El Quinde Shopping Plaza
Dirección: Calle Islas Vírgenes 115,
Piso 3, La Molina, Lima
Teléfono: (511) 368-1659
Web: www.elquinde.com.pe
Contacto: Enrique C. Melian
(ec.melian@elquinde.pe)
Fuente:
ACCEP

Inversiones Castelar
2011 2012 2013 2014*
): 145.895 160.000 180.000 220.000
GrupoEmpresarial:Ibárcena(Perú)
IniciodeOperaciones:1998
Marcas:BoulevarddeAsia
Dirección:Bolognesi495,SantaAnita,Lima.
Teléfono:(511)230-2800
Web:www.boulevardasia.com
Contacto:DiegoPrado
(dprado@boulevardasia.com)
LuisEspinoza(lespinoza@boulevardasia.com)
Fuente:
ACCEP

Mall Aventura Plaza
2011 2012 2013 2014*
): 174.950 223.612 238.834 274.746
Grupo Empresarial: Mall Plaza (Chile)
Marcas: Mall Aventura Plaza
Dirección: Av. Oscar R. Benavides 3866,
Urb. El Águila, Bellavista, Callao, Perú
Teléfono:(511) 626-6000
Web:www.mallaventuraplaza.com.pe
Contacto:AndreaDeRomaña
(andrea.deromana@mallplaza.com)
Fuente:
ACCEP

Open Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 734 US$ 854 US$ 937 US$ 1.092
): 238.472 243.279 268.342 291.008
Número de tiendas ancla 20 20 23 _
Grupo Empresarial: Falabella(Chile)
Marcas: Open Plaza
Dirección: Av. Angamos Este 1805, Piso 8,
Surquillo, Lima
Teléfono: (511) 616-1054
Web: www.openplaza.com.pe
Contacto:JoséAntonioContreras
(jacontreras@openplaza.com.pe)
Fuente:
ACCEP

Viva GyM
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 1 US$ 7 US$ 10 _
Visitantes por mes (en millones): 0,2 0,3 0,3 _
): 12.130 12.159 13.375 _
Centros comerciales: 1 1 2 _
Número de tiendas 98 98 74 _
Grupo Empresarial: Graña y Montero (Perú)
Marcas: Parque Agustino
Dirección: Jr. Ancash 2151,
El Agustino, Lima
Teléfono: (511) 206-7707
Web: www.parqueagustino.pe
Contacto: Adriana Doig Mannucci
(adoig@gym.com.pe)
Fuente:
ACCEP

Parque Arauco
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 129 US$136 US$ 157 US$ 214
Visitantes por mes (en millones): 1,0 1,0 1,1 _
): 58.000 60.000 65.000 _
Número de tiendas 222 223 257 _
Grupo Empresarial: Parque Arauco (Chile)
Marcas: Larcomar, Lambramani y Lima
Outlet Center
Direccion: José Larco 1301, Oficina 502-
503, Miraflores, Lima
Telefono: (511) 610-4646
Web: www.parauco.com
Contacto: Karina Meier
(kmeier@parauco.com)
Fuente:
ACCEP

Plaza Norte
2011 2012 2013 2014*
): 93.000 93.603 115.000 127.350
Grupo Empresarial: Corporación Wong (Perú)
Marcas: Plaza Norte
Dirección: Alfredo Mendiola 1400,
Independencia, Lima
Teléfono: (511) 202-1111
Web: www.plazanorte.pe
Contacto: Elka Popjordanova
(epopjordanova@wong.net.pe)
Fuente:
ACCEP

Plaza San Miguel
2011 2012 2013 2014*
): 79.246 79.246 79.308 85.504
Grupo Empresarial: Pontificia Universidad
Católica del Perú
Marcas: Plaza San Miguel
Dirección: Av. La Marina 2000 , Piso 4, Urb.
Pando, San Miguel , Lima
Teléfono: (511) 566-3569
Web:www.plazasanmiguel.com.pe
Contacto: Ricardo Ruiz Huapaya
(PSM@plazasanmiguel.com.pe)
Fuente:
ACCEP

Real Plaza
2011 2012 2013 2014*
Facturación (en millones): US$ 714 US$ 786 US$ 1.018 US$ 1.671
): 260.864 350.074 440.807 613.537
Número de tiendas 625 697 821 1.293
Grupo Empresarial: Grupo Intercorp (Perú)
Marcas: Real Plaza
Dirección: Pardo y Aliaga 640, Piso 8,
San Isidro, Lima
Teléfono: (511) 611-8200
Web: www.realplaza.pe
Contacto: Rafael Dasso
(rafael.dasso@realplaza.com.pe)
Fuente:
ACCEP

Evolución de los centros comerciales en el Perú
(número de centros comerciales)

Evolución de la población atendida por los centros
comerciales (en miles de personas)

Evolución de la facturación de los centros comerciales
en el Perú (en US$ millones)

Los
centros
comerciales
representan
más
del
50%
de
las
ventas
de
los
principales

segmentos
con
los
que
opera
(salvo
por
los
restaurantes).

VENTAS
EN
CENTROS
COMERCIALES

(%
de
las
ventas
totales
del
segmento,
2012)

REPRESENTATIVIDAD
DE
LAS
VENTAS
1/

(%
de
principales
indicadores

macroeconómicos,
2012)

Relevancia en el canal moderno

Los
centros
comerciales
aumentan
el
proceso
de
reproducción
del
espacio

urbano,
generan
espacios
de
urbanismos
e
infraestrutucra
moderna
donde
se

asientan

ANTES

DESPUÉS

Cambios positivos en las ciudades

Las
propiedades
mas
próximas
a
los
centros
comerciales
8enen
un
valor

promedio
mayor
(+30%)
que
aquellas
que
se
encuentran
más
distantes.

¿EN
CUÁNTO
ESTIMA
QUE
SE
INCREMENTÓ
EL
VALOR
DE
SU

PROPIEDAD
DEBIDO
AL
CENTRO
COMERCIAL?
1/

VALOR
PROMEDIO
DE
PROPIEDADES
SEGÚN
SU
LEJANÍA
AL
CENTRO

COMERCIAL
1/

(S/.
/m2)

Re – valorización de las propiedades

Número
de
centros
comerciales
por
millón
de
habitantes
al
2013

Lo ocurrido en la región

Fuente:
ACCEP,
Apoyo
Consultoría,
Colliers
Interna8onal

Mega
Plaza
Norte

Independencia

Mall
Aventura
Plaza
Callao

Mall
Aventura
Plaza
Santa
Anita

Real
Plaza

Cercado
de
Lima

Real
Plaza

Chorrillos

Plaza
Lima
Norte

Independencia

Lima
Outlet
Center

Callao

Minka-‐Etapa
I

Callao

Plaza
San
Miguel

San
Miguel

Mall
Molina
Plaza

La
Molina

Provincias

Lima

Mall
Aventura
Plaza
Trujillo
(3ra
ampliación)

Open
Plaza

Piura

Plaza
del
Sol

Ica

Ampliaciones Centros Comerciales 2014

Provincias

Lima

Real
Plaza

Jesús
María

Strip
Centers
del
Pería
Cercado
de
Lima

Rambia

Breña

Mega
Plaza
Express
Cercado
de
Lima

Real
Plaza

Chiclayo,
Pucallpa
y
Tumbes

Mega
Plaza
Express
Pisco

Open
Plaza

Huánuco

Mall
Aventura
Plaza
Arequipa

Open
Plaza

Cajamarca

Fuente:
ACCEP,
Apoyo
Consultoría,
Colliers
Interna8onal

Nuevos Centros Comerciales 2014

Hay más inversión…80% en provincias
Fuente:
ACCEP

Proyectos de Centros Comerciales que abrirían en el
2015-2016
Fuente:
ACCEP,
La
República.

Factores críticos de éxito identificados
•  Vías
de
acceso.

•  Tenant
mix.

•  Ubicación.

•  Administración
centralizada.

•  Diseño
e
infraestructura.

•  Disponibilidad
de
8endas
ancla.

•  Crédito
de
consumo.

•  Estabilidad
y
crecimiento
económico.

•  Población.

•  Servicios
complementarios
y
adicionales.

•  Buena
relación
con
los
stakeholders.

Cambios en los Niveles Socio Económicos

Distribución
de
hogares
según
NSE
2014
–
Lima
metropolitana

N°
HOGARES
2’504,581


Distribución
de
hogares
según
NSE
2014
–
Perú
urbano

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE 2014 - PERÚ URBANO
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E
NSE Estrato Porcentaje
A
A1 0.3
2.6
A2 2.3
B
B1 5.2
13.9
B2 8.7
C
C1 19.5
32.2
C2 12.7
D D 30.2 30.2
E E 21.1 21.1
APEIM 2014
2.6
13.9
30.2
21.1
32.2
Nº HOGARES 6’048,898 *
APEIM 2014: Data ENAHO 2013
* Estimaciones APEIM según ENAHO 2013
48.7 %

Distribución del gasto según NSE 2014 – Perú urbanoDISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN NSE 2014 - PERÚ URBANO
39%
28%
40% 38%
44% 46%
51%
6%
6%
6%
6%
6%
7%
7%
11%
12%
11%
11%
11%
11%
9%
6%
8%
4%
4%
4%
5%
5%
8%
8%
8% 9%
8%
8%
7%12%
16%
10% 11%
9%
8% 7%
12% 17% 13% 14% 11% 9% 7%
6% 6% 6% 6% 6% 6% 7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TOTAL
NSEAB
NSEC
NSEC1
NSEC2
NSED
NSEE
Perú Urbano
Otros
Educación
Transporte
Salud
Muebles
Vivienda
Vestido
Alimentos
APEIM 2014: Data ENAHO 2013

La clase media crece al interior del pais

Crecimiento del NSE A, B y C por ciudades

Crecimiento del NSE A, B y C por regiones
NSE
ABC 2007 2014
San
Martín 11.5% 34.4% 199.1%
Tumbes 13.8% 30.6% 121.7%
Piura 14.3% 32.6% 128.0%
Ica 20.2% 36.1% 78.7%
Pasco 13.9% 30.6% 120.1%
Áncash 22.1% 45.2% 104.5%
Apurimac 12.9% 21.7% 68.2%
Amazonas 13.0% 23.2% 78.5%
Lambayeque 19.3% 41.2% 113.5%
Moquegua 29.6% 55.5% 87.5%
Madre
de
Dios 15.6% 30.7% 96.8%
Ayacucho 13.1% 25.1% 91.6%
Ucayali 11.2% 24.0% 114.3%
Loreto 16.9% 33.5% 98.2%
Cusco 17.7% 59.5% 236.2%
Huánuco 22.3% 25.4% 13.9%
Tacna 30.6% 51.3% 67.6%
La
Libertad 22.0% 36.6% 66.4%
Arequipa 34.0% 51.7% 52.1%
Cajamarca 20.0% 33.7% 68.5%
Puno 16.7% 32.6% 95.2%
Junín 20.8% 49.9% 139.9%
Huancavelica 15.9% 35.3% 122.0%

Hay cambios en la estructura de valores
Un cambio generacional
Fuente:
GFK

Ya no solo hay mercados tradicionales
Fuente:
GFK

…hay nuevos puntos de venta
Fuente:
GFK

Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica
Previsión
de
la
clase
media
hacia
2020
en
América
La8na:

59%
de
la
población
con
edad
promedio

de
36
a
38
años
provendrá
de
la

clase
media
y
tendrá
el
poder

adquisi8vo
suﬁciente
para

consumir
más
allá
de
lo
básico

Simposio de Inteligencia de Mercado en Latinoamérica
América
La8na:

•  20
países.

•  606
millones
de
habitantes.

•  Inversión
Extranjera
Directa
(IED)
de

184
mil
650
millones
de
dólares.

•  PBI
percápita
de
13
mil
147
dólares.

•  1
800
Centros
Comerciales.

Inauguración Plaza Vea Trujillo – julio 2007
2 horas antes

Tendencias influyendo la evolución del consumo

Tendencias influyendo la evolución del consumo
•  Dis8ntas
velocidades
de
crecimiento
de
las
categorías
de
consumo
en
función
a
un

nuevo
nivel
de
PBI
per
cápita.

•  Consolidación
del
NSE
A1
como
un
nicho
atrac8vo
del
mercado.

•  Avance
de
la
clase
media,
lo
cual
requiere
estrategias
dis8ntas
en
función
al
actual

nivel
de
penetración
de
nuestras
categorías.

•  Nuevo
rol
de
la
mujer,
que
debe
conver8rse
en
target
en
muchas
categorías.

•  Aceleración
del
crecimiento
en
las
provincias.

•  Incremento
de
la
par8cipación
y
del
poder
de
negociación
del
retail
moderno.

El nuevo consumidor
24 Indra
- Reticentes a utilizar el e-commerce.
- Adversos al cambio.
75% en
ellos ya
generac
su nacim
digital y
desde u
38,2%
47,1%
55,8%
64,9%
74,5%
32,1%
32,5%
29,7%
27,6%
23,3%
29,7%
20,4% 14,5% 7,5% 2,2%
2014 2024 20442034 2054
Tradicional
Inmigrante
digital
Nativos
digitales
38,2%
47,1%
55,8%
64,9%
74,5%
32,1%
32,5%
29,7%
27,6%
23,3%
29,7%
20,4% 14,5% 7,5% 2,2%
2014 2024 20442034 2054
Tradicional
Inmigrante
digital
Nativos
digitales
Este nuevo consumidor (nativo digital) signiﬁcara
mas del 56% de la población en 2034
Evolución del peso de los segmentos de consumidor
(sobre la población total)
Fuente: Datos INE 2014, análisis IBC

%

Situación
y
expectaZvas
sobre
el
VOLUMEN
DE
VENTAS

Aumentó

No
varió

Disminuyó

¿Cómo
ha
evolucionado
su
volumen
de
ventas
en
el

2014
en
comparación
al
2013?

¿Cómo
cree
que
evolucionará
su
volumen
de
ventas

en
el
2015
en
comparación
al
2014?

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aumentará

No
variará

Disminuirá

53%

33%

14%

78%

18%

4%

SITUACIÓN
EXPECTATIVA

%

Situación
y
expectaZvas
sobre
el
NÚMERO
DE
TRABAJADORES

Aumentó

No
varió

Disminuyó

¿Cómo
evolucionó
su
número
de
trabajadores
en
el

2014
en
comparación
al
2013?

¿Cómo
cree
que
evolucionará
su
número
de

trabajadores
en
el
2015
en
comparación
al
2014?

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aumentará

No
variará

Disminuirá

43%

43%

14%

45%

53%

2%

SITUACIÓN
EXPECTATIVA

%

Situación
y
expectaZvas
sobre
la
INVERSIÓN

Aumentó

No
varió

Disminuyó

¿Cómo
ha
evolucionado
su
inversión
en
el
2014
en

comparación
al
2013?

¿Cómo
cree
que
evolucionará
su
inversión
en
el
2015

en
comparación
al
2014?

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aumentará

No
variará

Disminuirá

63%

33%

4%

61%

37%

2%

SITUACIÓN
EXPECTATIVA

Indicadores

71

79

Índice
Empresarial
de

Situación

IES

Índice
Empresarial
de

Expecta8vas

IEE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

75

Índice
Empresarial
de

Conﬁanza

IEC

Mall of the World
hqps://www.youtube.com/watch?v=p-‐lUp9sUFZw

javier.bustamante@ukuchay.pe

JAVIER
BUSTAMANTE

Presidente
Ejecu8vo

UKUCHAY.
Inves8gación-‐Consultoría

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