Panorama de la supervision de las cooperativas en america latina

1. Panorama de la Supervisión
de COOPAC en América
Latina
Econ. Bruno Báez B.
Gerente de Proyectos
Lima, Perú, 15 de octubre 2019
DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V.

2. Cooperativas con Actividad Financiera
Latinoamérica
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Muestra = 18 países

3. Regulación y Supervisión de COOPAC
ver www.dgrv.org
Dr. Matthias Arzbach
DGRV / Costa Rica

4. Cooperativas con Actividad Financiera
Latinoamérica
País
Bancos
Cooperativos
CAC Otros
Argentina 2 88 1 (Caja de Crédito)
Bolivia - 102 -
Brasil 2 969 35 (Cooperativas Centrales)
Chile - 44 -
Colombia 2 181 5 (Cooperativas Financieras)
Ecuador - 606 1 (Central)
Paraguay - 529 8 (Centrales)
Perú - 412 -
Uruguay - 95 1 (Cooperativa de Intermediación)
Venezuela - # 1.755 -
# Sin datos verificables

5. Cooperativas con Actividad Financiera
América Central / México / Caribe
País
Bancos
Cooperativos
CAC Otros
Costa Rica - 61 -
Rep. Dominicana - 98 -
El Salvador - 392
51 Cajas / Bancos de Trabajadores
6 “Bancos Cooperativos”
Guatemala - 381 -
Honduras 1 243 -
México - # 792 -
Nicaragua - 384 -
Panamá - 127 -
# 157 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP Autorizadas)

6. Participación de Mercado - Activos
Alta
(>4%)
Bolivia
Costa Rica
Nro. 4
Ecuador
Nro. 1
El Salvador
Nro. 2
Guatemala
Honduras
Paraguay
Nro. 3
Mediana
(1% - 4%)
Brasil
Colombia
México
Nicaragua
Panamá
Perú
Rep. Dominicana
Baja
(<1%)
Argentina #
Chile
Uruguay
Venezuela
# Sin Banco CREDICOOP

7. Participación de Mercado de las CAC
en el Sistema Financiero Nacional
Países
Sistema Financiero
Nacional
Ecuador 19.38 %
El Salvador 14.66 %
Paraguay 11.29 %
Costa Rica 10.38 %

8. CAC controladas por Superintendencias
Activos (En millones de USD)
País
Cooperativas
Supervisadas
Sistema Financiero
Nacional
Argentina – sin Bancos Cooperativos 22 184.763
Bolivia 1.540 33.045
Brasil (CAC) 50.416
(Centrales) 25.765
2.269.746
Chile (SBIF) 2.941
(DECOOP) 258
361.445
Colombia (SFC) 1.052
(SES) 4.347
200.259
Costa Rica 5.631 54.241
Ecuador 11.370 58.682
El Salvador 2.934 20.006
México – SCAP supervisadas 7.549 461.965
Perú 4.036 140.589
Uruguay 311 38.663

9. Activos Consolidados del Sector
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Activos
Totales
Latinoamérica
Brasil
Resto de
Latinoamerica
Activos Totales = 101,5 mil millones de USD
* Sin Venezuela, Bancos Cooperativos y Centrales en Brasil
50 % Activos
Número de CAC = 5.800 aprox.
* Sin Venezuela
Participación de mercado = 2,5 %

10. Mayor CAC por Países
Activos (En millones de USD)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
CHL MEX BRA ECU CR PER PAR COL BOL

11. Ranking “Top 10”
Activos (En millones de USD)
Nro. CAC País Monto
1 COOPEUCH Chile 2.422
2 CPM México 2.305
3 CREDICITRUS Brasil 1.579
4 JEP Ecuador 1.543
5 VIACREDI Brasil 1.422
6 COOPENAE Costa Rica 1.303
7 COOPESERVIDORES Costa Rica 1.195
8 COOPEANDE Costa Rica 986
9 COCRED Brasil 886
10 CAJA TELEFONISTAS México 798

12. Ranking “Top 10”
Participación en Sistema Financiero Nacional
Nro. CAC País Monto
1 JEP Ecuador 2,63 %
2 COOPENAE Costa Rica 2,40 %
3 COOPESERVIDORES Costa Rica 2,20 %
4 COOPEANDE Nº 1 Costa Rica 1,82 %
5 UNIVERSITARIA Paraguay 1,78 %
6 COOMECIPAR Paraguay 1,48 %
7 COOPEALIANZA Costa Rica 1,35 %
8 JARDÍN AZUAYO Ecuador 1,30 %
9 COLEGIO MÉDICO El Salvador 1,28 %
10 POLICIA NACIONAL Ecuador 1,18 %

13. Estratificación (Activos de CAC)
Descripción Cant. Activos %
Más USD mil millones 7 11.517 11,34 %
Menos de USD mil millones y más USD 500 millones 21 10.946 10,78 %
Menos de USD 500 millones a más de USD 100 millones 197 39.775 39,17 %
Menos de USD 100 millones a más de USD 50 millones 196 14.004 13,79 %
Menos de USD 50 millones a más de USD 10 millones 660 15.759 15,52 %
Menos de USD 10 millones 839 3.135 3,09 %
Sin datos 3.882 6.395 6,30 %
Total 5.802 101.531 100 %

14. Grado de Concentración
Mayores CAC (“G1” / ”G3”)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
CHL CR BOL COL PAR ECU BRA
G1
G3

15. Bancos Cooperativos
Activos (En millones de USD)
País Nombre Monto
Argentina
Banco CREDICOOP (Coop.)
Banco BICA (S.A.)
5.331
119
Brasil
BANSICREDI (S.A.)
BANCOOB (S.A.)
13.205
12.470
Colombia
BANCOMEVA (S.A.)
Banco COOPCENTRAL (Coop.)
1.242
313
Honduras Banco de los Trabajadores (S.A.)
387
Paraguay BANCOP (S.A.) 311

16. Comparativo de Activos de Instituciones del Sector
Activos (En miles de millones de USD)
Mayor Banco Cooperativo de Segundo Piso = 13,2
Mayor Central de Segundo Piso = 3,6
Mayor CAC de Primer Piso = 2,4

17. ❑ Tamaño de las entidades individuales y el
volumen agregado ameritan una buen
supervisión
❑ … y su actividad es intermediación.
❑ Además, la supervisión las beneficia
(confianza & estabilidad, sistema de pagos,
protección de depósitos,…)
❑ A definir:
❑ Cuáles entidades (tipo/tamaño)
❑ y a través de quién (BS, SB/SF, Ministerio,
Dpto., Instituto, Super especializada, mixto)?
❑ …y cómo
(directo, auxiliar, mixto)?
Resumiendo….

18. ▪ Todas las COOPAC “deben” ser supervisadas, en lo
posible por la SB/el BC, de manera directa
▪ Obstáculos
▪ Gran número de instituciones
▪ Tamaños dispersos
▪ Geográficamente dispersas
▪ Multi-actividad (en parte)
▪ Recursos del supervisor limitados
▪ Solución “first best” no siempre posible
Supervisión - Posición DGRV

19. 1.- Supervisión auxiliar
➢ Brasil (>750 de 969 CAC)
➢ Centrales como supervisores auxiliares
➢ Aprox. 200 “solteiras”
➢ México (todas las autorizadas)
➢ Fondo de protección como supervisor auxiliar
Primera respuesta:
Apoyarse en entidades del sector

20. ❑ Tamaño – CAC grandes supervisadas
➢ Chile** (7 de 44)
➢ Costa Rica** (23 de 61)
➢ El Salvador* (6 de aprox. 449)
* Tamaño y operaciones
** Sólo tamaño
Tamaño = activos
Segunda respuesta:
Supervisar con la SB las CAC “grandes”

21. ❑ Captación (o captación de terceros) significa
supervisión por parte de una SB
➢ Argentina (Cajas de Crédito)
➢ Bolivia (CAC abiertas)
➢ Colombia (Coop. Financieras)
➢ Algunas CAC grandes están “sólo” en la SES
➢ El Salvador (Bancos Cooperativos)
➢ Uruguay (Coop. de Intermediación)
Tercera respuesta:
Solamente CAC con ciertas operaciones

22. ❑ Solución para una gran parte de las CAC
➢ Chile (DAES en el Min. de Economía)
➢ Colombia (SES)
❑ …o para todas las CAC
➢ Paraguay (INCOOP)
➢ Ecuador (SEPS)
❑ Importante: Separar fomento y
supervisión
Cuarta respuesta:
“Upgrade” del Instituto Cooperativo

23. ❑ Quiénes?
❑ Guatemala
❑ Nicaragua
❑ Panamá
❑ Venezuela (SUNACOOP funcionando?)
❑ Ya cambió o está cambiando
❑ Rep. Dominicana – cambio en preparación
❑ Honduras – cambió
❑ Motores o “drivers” detrás de reformas:
❑ FMI-BM: ROSC & FSSA; GAFI
Quinta “respuesta”:
Rezar que nada malo va a pasar
en ausencia del control estatal

24. * Incluye control de SEPS, SES, INFOCOOP, INCOOP y DAES
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Por SB/BC
dir.
Por SB/BC
aux.
Por SEPS
etc.*
No superv.
Número de CAC (total: aprox. 5.800 sin VEN)
supervisadas vs. no supervisadas – 2018

25. Vielen Dank! – Muchas Gracias!
Más información: bbaez@dgrv.coop
Con apoyo del