Este documento resume el mercado europeo de productos pesqueros para pequeñas y medianas empresas de Centroamérica. Explica que Europa es un gran importador de pescado y camarón, con tendencias hacia la certificación de calidad y sostenibilidad. Describe los mercados específicos de Europa del Sur, Noroeste y Este, así como las oportunidades para camarón, pargo y mahi mahi centroamericanos en cuanto a calidad, precios y certificaciones. Concluye que existe demanda creciente en Europa para productos pesqueros s

1. Connecting Central America
Promoting sustainable exports
from Central American SMEs to the European
market
Date 30/09/2019 Presentation Seafood Trade Intelligence Portal
Market Orientation Mission Fish and Seafood

2. MI studies CBI:
www.cbi.eu/market-information

3. El contenido de la
presentación
El mercado Europeo
Las tendencias en el mercado Europeo
Los productos específicos: Camarón
Los productos específicos:
Snapper/grouper/mahi mahi
Conclusión
1
2
3
4
5

4. Jasmijn Venneman
Commercial Outreach Manager

5. El mercado Europeo

6. Consumo:
El consumo promedio de productos pesqueros en la Unión
Europea es 24,3 kg/year.
El consumo de pescado y productos pesqueros era un 13
millon de toneladas y está creciendo. En 2017 el gasto total a
seafood en la U.E. era un total de $67,3 billion (o $131 por
persona)
Importación:
Europa es el segundo importador más grande de
pescado y productos pesqueros y la importación está
creciendo.
En 2018 la importación creció hasta un valor total de $22,1
billion en 2018.
El valor total de importación de la U.E. de pescado y
productos pesqueros de países de crecimiento creció de $13,4
billion en 2015 hasta $16,4 billion en 2018.
La importación de estos países consiste de pescado exótico y
especies como Atún, reef fish y warm water shrimps.
El consumo y la importación
Total European Imports from 2014-2018 in $(‘000) (Fuente: TradeMap 2019)
Average consumption in kg/year in 2016 (Fuente: EUMOFA 2019)

7. Los mercados
específicos de la
Unión Europea
1. El mercado de Europa Sur
2. El mercado de Europa
Noreste y los países nórdicos
3. El mercado de Europa del
Este

8. ● Representa 62% del total de los importaciones
de U.E. de pescado y productos pesqueros con
un valor total de $10 billion en 2018.
● España, Italia, Francia representan los mercados
principales.
● Productos más importados: squid, camarón y
pescado en general
● Exportadores más grandes: Morocco ($1.2
billion), Ecuador ($1.2 billion), China ($1
billion), Argentina ($760 million) y la India
($590 million).
● Morocco exporta squid y mussels, Ecuador
proveedor más grande de camarón y atún,
China proveedor más grande de filetes de
pescado y molluscs, Argentina proveedor de
Langostino rojo y la India de molluscs y
camarón.
Mercado Europa Sur
Grecia, Francia, Italia, Portugal y España
Export from developing countries to the main markets of Southern Europe, in 2014-2018 in $(‘000)
(Source: TradeMap 2019)

9. ● Los países de Europa Noroeste y los países
nórdicos importaron $5,5 billion en 2018.
Representando 34% de la importación total de
U.E. de países de desarrollo.
● El Reino Unido, Los Países bajos y Alemania
representan los mercados más grandes.
● Productos más importados: Crustaceans (la
mayoría camarón), filetes de pescado
congelados y atún (loins, canned tuna)
● Exportadores más grandes China $($1.1 billion),
Vietnam ($1 billion), India ($430 million),
Ecuador ($406 million) y Turquía ($310 million).
● China es el proveedor más grande de filetes de
pescado congelado, Vietnam de camarón y
filetes de pescado congelado (Pangasius), India
proveedor de camarón, Ecuador de camarón y
canned tuna, Turquía de filetes de pescado.
Mercado Europa Noroeste
y los países nórdicos
Holanda, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Irlandia. Los
países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia.
Exports from developing countries to the main importing countries of North-Western Europe, in
2014-2018 in $(‘000) (Source: Trademap 2019)

10. ● Importa un valor total de $415 million en 2018.
Mercado más pequeño pero con una demanda
para productos pesqueros que está creciendo.
● Con muchas oportunidades: 50% de los
importaciones viene de países de desarrollo
● Polonia representa 50% de los importaciones
totales. Países como Rumania y Estonia están
creciendo rápido en cuanto a importación
directa
● Productos más importados son filetes de
pescado congelado, prepared and preserved fish
(la mayoría atún), crustaceans (la mayoría
camarón)
● Los proveedores más importantes de los países
de desarrollo son: China (Alaska Pollack y filetes
de salmón), Vietnam (camarón y pangasius),
Turquía (Trucha y Besugo), Ecuador (Atún) y
Argentina (Merluza)
Mercado Europa del Este
Bulgaria, Croatia, República Checa, Estonia, Hungria,
Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia
Exports from developing countries to the main importing countries of Eastern Europe 2014-2018 in
$(‘000) (source: TradeMap 2019)

11. Tendencias en el mercado

12. Incrementa en la importancia de certificación
calidad (BRC, IFS), sostenible (ASC, MSC,
Orgánico) y crecimiento en demanda hacia
pescado/productos pesqueros certificados. Ahora
especialmente en retail/foodservice en Europa
Noroeste pero creciendo en Europa sur
Alta importancia hacia la trazabilidad de productos
pesqueros y la transparencia en el cadena de valor
del producto
Alta importancia en la declaración correcta de
un producto en las etiquetas con un enfoque
especial en el contenido de agua añadida y
tratamiento del producto (fosfatos, EU treatment
etcétera).
Consolidación en el sector: Tendencia de
adquisiciones de empresas importadores en la UU.EE
resultado en más empresas muy grandes que
controlan gran parte del mercado y tienen gran poder
adquisitivo - menos competidores - más difícil para
entrar en el mercado.
Tendencias generales en el
mercado de la U.E
ASC Certificates per region in 2018-2019
MSC Certificates per region in 2018-2019

13. Certificaciones importantes
Certificaciones de calidad Food safety standards for
processing
Certificaciones de sostenibilidad
Certificación basada en el
impacto al medioambiente de
diferentes niveles de la cadena
de suministro:
Farming
Hatchery (BAP)
Production
Feedmill (BAP)
Certificaciones sociales
Certificación que exigen los
retailers y que están basadas en
las condiciones laborales de los
trabajadores en la producción
del producto

14. Tendencia incrementa en demanda hacia
productos de “convenience” y productos de
valor añadido.
Alta demanda, sobre todo en el mercado de Europa
Noroeste pero también hacia Europa sur de camarón
pelada, a veces también marinado con un sabor
como curry y filetes de pescado ya preparado para
usar directamente.
Tendencias al nivel del
producto y consumidor

15. Tendencia de “storytelling” en los embalajes de los
productos pesqueros:
A base de su orígen, la manera de producir/pescar, las
personas involucradas en la producción y sus vidas. Esa
historia se cuenta por el embalaje para subrayar la
percepción de alta calidad, sostenibilidad del producto.

16. Tendencias tecnológicas

17. Aditivos/tratamiento
Frozen products “EU treated”
Phosphate treated (Frozen fillets)
E451 Sodium triphosphate
E452 Polyphosphate
Non - Phosphate treated (Shrimp)
E330 Citric Acid
E331 Sodium Citrate
*E500 Sodium carbonate not allowed
*E221-228 Sodium Sulphite not allowed
in retail
Refreshed products (to stabilize PH
levels)
E260 Acetic acid
E270 Lactic acid
Camarón:
● Untreated
● Salt treated
● Phosphate treatment
● Non-phosphate treatment
Calidad/mercado:
● Cocederos/Europa sur: Camarón
entero sin tratamiento, sulfito
aceptado
● Retail/Foodservice: salt
treatment y non phosphate
treatment. Sulfito no aceptado
Snapper / grouper / mahi mahi
● Whole fish mainly untreated
● Fillets: Phosphate
treated/Non-phosphate treated
Calidad/mercado:
● Alta calidad en mercado fresco:
Sin tratamiento/aditivos
● Alta calidad en mercado
congelado: sin
tratamiento/aditivos
● Calidad baja filetes congelados:
(supermercados étnicos)
tratamiento phosphate & non
phosphate treated

18. › Block Frozen:
Mercado: Materia prima en la indústria para otra proceso de
producción como cocederos en España / Francia o
importadores que descongelan para vender refreshed products
Ventajas: fácil de producir en origen, más barato que IQF o
brine
Desventaja: water cristals, se distruye la estructura del
producto, se pierde agua en el producto “driploss” y así
calidad.
› IQF frozen (Individually quick frozen)
Congelación rápida de camarón y/o filetes de pescado
individual. No se pierda mucha calidad, después de la
descongelación productos no pierde mucha agua y está lista
para uso inmediatamente.
Mercado: Congelación IQF es preferido en embalajes (bags)
de retail, foodservice y venta al mayor para restaurantes
› Brine freezing
Es congelación a base de una solución de sal, muchas veces
para congelación en bloque. Es manera rápida de congelación
y más eficiente que IQF normal, ya que la temperatura del
aire dentro es -35/-40. Se puede producir bloque y IQF.
Muchos productores de camarón lo están prefiriendo.
Mercado: Mismo que IQF
Congelación de productos
pesqueros y camarón

19. Productos específicos:
Camarón

20. ● Europa es el tercer mercado más grande al
nivel mundial para camarón vannamei, después de
EE.UU. y China.
● Camarón cuenta por 6% del consumo total de
productos pesqueros en Europa. El consumo de
camarón es lo más grande en Europa sur, con
un consumo promedio de 3 kg por persona en
España, 2kg en Portugal y 1,5kg en Francia.
● U.E. importaba un estimado $1.5 billion de
camarón crudo pelado y camarón crudo o
cocido entero en 2018. El volumen importada
era aproximadamente 400,000 toneladas en 2018.
● Los países importadores más grandes son Francia,
España debido a su gran sector cocedero y Reino
Unido, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Juntos
estos países cuentan para 80% de las
importaciones totales de vannamei.
Mercado Europeo para
camarón
Import volumes in 2018 of HS03061792 and HS160521/29 per country
Source: estimations made by Seafood Trade Intelligence Portal based on EUROSTAT and COMTRADE

21. Mercados / productos
Mercados Segment Main products required
Colors
required
Main HOSO
sizes required Sources
Southern Europe Raw material chilled
market
Raw HOSO Bulk A2 but mainly
A3/A4
21/30 - 51/60 South-and
central america
(Ecuador,
Venezuela)
Finished product retail /
foodservice
Raw HOSO Bulk A2 and A3 21/30 - 51/60
Finished product retail /
foodservice
Raw and cooked HLSO and
peeled bags
Not relevant 41/50 - 80/120 Ecuador/
Vietnam / India/
Indonesia
North Western Europe Raw material chilled
market
Raw and cooked PD and PUD
blocks
A1 to A3 41/50 - 80/120 Vietnam / India/
Indonesia
Finished product retail /
foodservice
Raw and cooked HLSO and
peeled bags
Not relevant 41/50 - 80/120

22. Precios referenciales
Country Supermarket Refreshed or
frozen
Product description Price per KG in Euros
France Carrefour Refreshed Cooked head-on shell-on 30/50pcs per kg 13
Carrefour Frozen Cooked peeled large size 37,71
Carrefour Refreshed Cooked peeled tail - on medium size 38
Netherlands Albert Heijn Refreshed Cooked peeled small-medium size ASC 26,90
Albert Heijn Refreshed Cooked peeled small-medium size Organic 39,90
Albert Heijn Refreshed Cooked peeled small shrimp in garlic tapas ASC 31,25
Albert Heijn Frozen Raw peeled medium size ASC 24,21
Albert Heijn Frozen Cooked peeled tail-on medium size ASC 18,71
UK Sainsbury Refreshed Cooked peeled small size 13,15
Sainsbury Refreshed Cooked peeled medium size 20,39
Sainsbury Refreshed Raw peeled medium size 20,49
Sainsbury Frozen Raw peeled medium-large size 19,81
Sainsbury Frozen Raw headless shell-on medium-large size 15,79
Spain Eroski Frozen Raw peeled 60-80 per kg 17,08
Eroski Refreshed Cooked head-on shell-on large size 25,92
Eroski Refreshed Cooked head-on shell-on medium size 15,92
Country Foodservice Frozen Product description Price per KG in Euros
Netherlands Sligro Frozen 1kg Bag, easy peel 13/15pcs per kg ASC 13,95
Sligro Frozen 1kg Bag, easy peel 21/25pcs per kg ASC 11,95
Sligro Frozen 1kg Bag, peeled 13/15pcs per kg ASC 15,90
Sligro Frozen 1kg Bag, peeled 21/25pcs per kg ASC 12,95

23. Conclusión:
● Hay una demanda y un consumo creciente en
Europa
● Percepción hacia los productores de Central
América es muy positiva: alta calidad y buena
manera de cultivación sostenible
● Importadores en la U.E. están en búsqueda activa
a nuevos orígenes de camarón, sobre todo con el
enfoque de Ecuador hacia China como mercado.
Consejos para desarrollar ventajas competitivas:
● Desarrollar certificación de calidad BRC/IFS, ASC y
certificaciones sociales como BSCI / ETI
● Adaptar / desarrollar trazabilidad del cadena de
suministro
● Buena producción del producto
● Diversificar oferta de producto: invertir nuevas
máquinas de congelación IQF y/o brine
● Storytelling
Oportunidades:
● Europa sur: Camarón HOSO para los cocedores
● Europa Noroeste: Producto HLSO, pelada para
retail y foodservice y mercado refresco
Conclusión oportunidades
camarón para productores
de central america:

24. Mercado general de la Unión
Europea de pescado
General
Productos específicos snapper/grouper
Productos específicos mahi mahi

25. Mercado general de la
Unión Europea

26. Productos específicos:
Snapper / Grouper

27. ● Mercado estable y niche, demanda no crece ni disminuye, volúmenes bajos.
● Mayoría de producto se importa congelado
● Mercado congelado enfocado para foodservice /restaurantes /cruise y
supermercados étnicos
● Hay mercado fresco pero es mercado muy exigente que demanda un flujo estable de
oferta y calidad estable de producto
● Retos para crecer el mercado:
○ Flujo de producto y calidad inestable
○ Difícil de declarar nombres latinos de snapper/grouper
○ Falta de conocimiento del consumidor
○ Ausencia de certificación sostenible
○ Alta competición de productos que tienen certificado sostenible ASC/MSC como
bacalao, salmón, dorada y lubina
Mercado snapper/grouper

28. General:
● La mayoría se ha importado sin tratamiento
● En general glazing está alrededor de los 10%
Mercado fresco:
● Snapper/grouper enteros (H&G)
Mercado congelado:
● Snapper / grouper enteros (H&G)
● Frozen Fillets Skin-on/boneless / Skinless-boneless Triangle cut / Straight cut IQF
● Frozen Portions Skin-ON IQF/IVP portions
Productos importados
Mercados Segment Frozen / fresh Main products required Prices Sizes Sources
North Western Europe Foodservice/wholesale Frozen Whole $3,50/kg - $4/kg CNF various Kenia
Indonesia
India
Foodservice/wholesale Frozen Triangle cut, Skin-ON Boneless, IVP $8/kg - $8,50/kg CNF 120-170 / 170-230
Foodservice/wholesale Frozen Skin - On IQF portions bulk €5/kg - €7/kg 140-280

29. Mahi Mahi

30. Mercado Europeo:
● Es un mercado donde hay demasiada oferta, mucha competencia y la demanda realmente estable
● Mucha oferta de baja calidad - mucha percepción de baja calidad
● Mayoría de Mahi Mahi se importa congelado en porciones
● Poca mercado fresco o refreshed, había un mercado en Reino Unido de refreshed grande con
materia prima de Sud-América pero debido a calidad y flujo de product inestable se acabó.
2 tipos de calidad el mercado Europeo
● Calidad baja viniendo de China,
○ Producto enfocada en poder ofrecer precio competitivo
○ En general porciones/filetes congelados con aditivos según estándar EU (“EU-treated)
○ Calidad “double frozen”
● Calidad alta viniendo de países como Vietnam / Indonesia:
○ La calidad de la materia prima más alta
○ Se produce calidad una vez congelada (single frozen)
Mercados específicos:
● Mercado Europeo noreste
○ Limitado hacia el mercado étnico, muy niche y baja de calidad
○ Foodservice, retailers no tienen mahi mahi en su gama.
● Mercado Europeo sur / Mercado Europeo este
○ Está más conocida y la demanda un poco más alta pero calidad no muy alto
Mercado Mahi Mahi

31. ● La mayoría de mahi mahi se importa congelado en porciones y filetes
● Importación entero (H&G) una vez congelada (single frozen) baja
Productos / precios
Mercados Segment Main products required Prices Sizes Sources
Europa wholesale Fillets x 500-1000 - 1000
-2kg up
Indonesia /
Vietnam
supermercado etnico /
wholesale
Porciones IQF 10% glaze, EU
treated
$3,00/kg CNF 140-180 China
wholesale Porciones, IVP, Untreated $6,50/kg - $7/kg CNF 140-180 Vietnam

32. Hay interés de los importadores Europeos en snapper/grouper/mahi mahi de Central América y están en
búsqueda activa a nuevos proveedores que deberían tener las siguientes características:
● Flujo de producto estable
● Comunicación clara
● Relación directa con las empresas sin agentes
● Proceso de congelación buena
● Declaración de producto correcta en cuanto a nombres latinos
Ventajas competitivas a otros orígenes:
● A largo plazo: desarrollar y obtener certificación de calidad BRC/IFS y sostenible ASC/MSC
● A corto plazo:
○ Desarrollar buena producción y alta calidad de congelación
○ Ofrecer contenedores mixtos con camarón o rock lobster para ofrecer pequeños volúmenes
Oportunidades concretas:
● Mercado niche fresco → Importadores de Países Bajos / Bélgica que son proveedor a cruises y
restaurantes de alta calidad
● Mercado niche congelado
Ventajas competitivas y oportunidades concretas

33. Conclusión general

34. Mercado Europeo es el tercer mercado para productos pesqueros y camarón. Demanda está
creciendo.
Percepción de importadores europeos hacia América central muy positivo relacionado con
alta calidad del producto, sostenibilidad y buena historia por contar → buena base para
storytelling.
Oportunidades:
› Camarón: Mercado Europeo está creciendo, muchas posibilidades cuando obtienen
certificación BRC/IFS y ASC y desarrollan más productos de congelación brine/IQF
› Snapper/Grouper/Mahi Mahi: Mercado niche, oportunidades en mercado fresco y
congelado si tienen volumen y calidad estable
Conclusion general

35. This programme is funded by the European Union
and The Netherlands and coordinated by SIECA

36. Thank you!
www.cbi.eu/devco-ca
devco-ca@cbi.eu
CBI.EU / Connecting Central America
@cbi_nl