Este documento resume el estudio de mercado de operadores logísticos en Argentina. Señala que el sector experimentó volatilidad y caídas en la rentabilidad debido a factores económicos. Explica que los operadores integrales representan el 89% del mercado. Además, analiza la estructura y evolución de costos, la demanda por sector, la competencia y el desempeño logístico del país. Finalmente, presenta información sobre la segmentación geográfica de la logística doméstica.

1. RESUMEN del Estudio del
Mercado de
OPERADORES LOGISTICOS
-Nelson Perez Alonso-

2. DIAGNOSTICO
• Volatilidad acompañando a la economía
• Giro del Negocio $147,000 millones
• Caída de rentabilidad; del 4 al 2% s/Ventas y del 40% al 19% sobre PN
• Estructura de la oferta: Integrales (89%), forwarders (6%) y
aeroexpresos (5%)
• Aumento de los jugadores. (Operadores logísticos 3PL)
• Mix de demanda: Empresas de los sectores consumo masivo (26%),
farmacia (15%) y automotriz (14%) son las principales demandantes de
servicios logísticos internos. Lo siguen electrónica con 7% y química-
petroquímica con el 6%.
• Caída de los transportistas

3. Edición
2.018 2.021 DIFERENCIA
Variable
Cantidad de
empresas
Cantidad de
empleados
Cantidad de
empresas
Cantidad de
empleados
Cantidad de
empresas
Cantidad de
empleados
Actividad económica
Grupo (3 díg)
492 - Servido de
transporte
automotor
26.291 146.168 24.278 135.076 -2.013 -11.092
SUSTITUTOS
Ademas de la inadecuada infraestructura, estos son los mayores obstáculos para las
empresas del sector:
• Presión impositiva
• Inflación
• Altas tasas de financiación
• Precio de los combustibles y peajes
• Costos laborales
Para los operadores internacionales, la incertidumbre política es un factor adicional al
momento de analizar nuevas inversiones

4. Edición
2018 2021 diferencia
Rango de empleo
SIN EMPLEO 271.067 285.087 14.020
1 A 5 400.332 357.111 -43.221
6 A 20 96.825 88.817 -8.008
21 A 40 21.672 20.186 -1.486
41 A 65 9.339 8.589 -750
66 A 90 4.401 3.891 -510
91 A 200 6.660 5.135 -1.525
201 A 1000 3.795 3.173 -622
MAYOR A 1000 815 653 -162
Totales 814.906 772.642 -42.264
EVOLUCION DE LA DEMANDA
SE PUEDE ABRIR POR SECTOR Y POR CODIGO POSTAL Y LUEGO TENER LOS DATOS DE CADA EMMPRESA

5. Datos básicos del sector
Operadores
integrales
Operadores
forwarders
Aeroexpreso Total Sector
Estructura
Empresas 72 32 26 130
Empleados 32.995 813 1.266 35.074
Empleados por empresa 434 23 45 252
Facturación por empresa
(ARS mn)
1805,14 317,13 279,42 1133,72
Facturación por empleado
(S mn)
3,94 12,48 5,74 4,20
Giro 2020 - ARS 129.970 10.148 7.265 147.383
LIDER
ANDREANI
(8,4%)
GEODIS
(21,5%)
DHL (54,27%)
RENTABILIDAD 25%/40% 56% 43%
Etapa del Ciclo de Vida Crecimiento Madurez Crecimiento Crecimiento

6. 2.018 2.021 DIFERENCIA
Cantidad de
empresas
Cantidad de
empleados
Cantidad de
empresas
Cantidad de
empleados
Cantidad de
empresas
Cantidad de
empleados
523039 - Servicios de
operadores logísticos n.c.p.
116 1.764 130 1.633 14 -131
523090 - Servicios de gestión y
logística para el transporte de
mercaderías n.c.p. (Incluye las
actividades de empresas
empaquetadoras para comercio
exterior; alquiler de
contenedores; etc.)
2.368 31.550 2.446 27.499 78 -4.051
2.484 33.314 2.576 29.132 92 -4.182
EVOLUCION DE LA COMPETENCIA

7. Síntesis competitiva
1. VARIABLES ESTRUCTURALES DEL SECTOR
Utilización de la Capacidad Instalada decreciente
Nivel de concentración del mercado (Primeras 5
empresas -)
30,2%
2. TENDENCIAS
Cantidad de Empleados de Planta Permanente Decreciente
Cantidad de Empresas CRECIENTE
Capacidad instalada de warehousing Creciente
Tasa de Vacancia Creciente
Rentabilidad Decreciente

8. Parámetro Incluido Excluido
Modalidad de
prestación
Tercerizado
(gerenciado por
proveedor externo)
Autoprestado
(gerenciamiento
internalizado)
Tipo de
proveedor
3PL
1PL, 2PL, 4PL,
otros
Core Business del
proveedor
Servicios 3PL Otros servicios
Países relevados Mercado argentino Resto del mundo
Ámbito de
prestación
Doméstico
y
Comercio Exterior
-
Tipo de carga No Commodity
Commodity
(granel)
Temperatura
(core business)
Temperatura
ambiente y
controlada
(15ºC/25ºC)
Cadena de frío
para refrigerados y
congelados
Características 1PL 2PL 3PL 4PL
Capacidades
logísticas
Sólo una función logística básica * X
Integración de las dos funciones
logísticas básicas *
X X X
Ingeniería de optimización X X
Operación de
recursos de
terceros
Bajo su responsabilidad X X X
Bajo responsabilidad del tercero X
Definición CEDOL (2008) de Operador Logístico
Código de Buenas Prácticas Empresarias para Operadores Logísticos
“Aquella empresa dedicada a diseñar, implementar, gerenciar, ejecutar y
controlar los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro
(aprovisionamiento, almacenaje, distribución, transporte e incluso ciertas
actividades de terminación del proceso productivo), utilizando para ello recursos
humanos y físicos, tecnologías, transporte y sistemas de información propios o
de terceros, a efectos de llegar al cliente final con los niveles de servicio
acordados y al mejor costo compatible con dicho nivel de servicio, y que siempre
responderá ante su cliente por los servicios brindados, siendo su interlocutor
directo.”
(*) “Funciones logísticas básicas”: Transporte y Warehousing
Segmentación y evolución de la actividad
Identificación y Definición del Sector

9. Costos de transporte y logística
VISIBLES (medibles) OCULTOS
Mano de obra Improductividades
Material rodante Congestión de tránsito
Combustible Cortes de tránsito
Peajes Tiempos de carga y descarga
Neumáticos Contingencias
Lubricantes Estado de las rutas
Seguros Piratería del asfalto
Seguridad Caída de volúmenes
Metros cuadrados
Equipamiento
Pallets
Evolución de los costos

10. Estructura de Costos
Fuente: CLAVES
(*) No incluye Intereses, impuestos, amortizaciones ni depreciaciones
Recursos Humanos
27%
Transporte y
Distribución
50%
Administración de
Stock
15%
Sistemas, Comuni-
cación y Seguridad
8%
Logística Doméstica: Estructura de Costos Operativos*

11. Evolución de los costos
Fuente: CLAVES, a partir de datos de ALALOG
Matriz de costos logísticos en América Latina –
Costos de transporte: Gasoil 15%
50%
Neumático 2%
Lubricante 1%
Costo chofer 32%
Costo de almacenamiento: Costo operario 33%
50%
Valor alquiler 7%
Costo autoelevador 6%
Film stretch 2%
Pallet 2%

12. Evolución de los Costos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
26%
32%
21%
55%
44%
29%
34%
39%
24%
45%
49%
38%
23%
29%
20%
57%
42%
26%
CEDOL con costos de transporte CEDOL sin costos de transporte Indicador FADEEAC

13. Evolución del Stock de Capital
Evolución de inventario de Centros Logísticos Premium de Operadores Inmobiliarios
Región del AMBA. En Millones de m2 Cubiertos
1,34
1,42 1,47 1,51
1,78
2,18 2,21
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun.-20
Stock de parques logísticos premium, en millones de m2 Cubiertos (Cushman & Wakefield)

14. Evolución de los costos
Evolución de Costos de Alquiler de Depósitos Logísticos
Superficies Premium en Zona Norte de AMBA. En U$S/m2 mensuales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1S
2020
6,1
6,6
7,0
7,9
7,4 7,2
8,0
7,6 7,3
6,9
5,6 5,6
Costo de alquiler depósitos logísticos Premium, USD/M2 mensuales

15. Evolución del Stock de Capital
Evolución de la tasa de vacancia de Centros Logísticos Premium de Operadores Inmobiliarios
Región del AMBA. En porcentaje, %
2,47%
5,53%5,70%
1,96%
3,91%
2,46%
3,50%
0,57%
2,35%
2,83%
3,74%
1,80%
5,80%6,20%
9,90%
8,00%
5,79%
7,90% 7,90%
10,80%
13,20%
16,70%
17,60%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
S1
2009
S2
2009
S1
2010
S2
2010
S1
2011
S2
2011
S1
2012
S2
2012
S1
2013
S2
2013
S1
2014
S2
2014
S1
2015
S2
2015
S1
2016
S2
2016
S1
2017
S2
2017
S1
2018
S2
2018
S1
2019
S2
2019
S1
2020
Tasa de vacancia (%) en centros logísticos premium

16. 2.1.3 Evolución de los costos
2. Contexto del negocio
Fuente: CLAVES, a partir de datos de ALALOG
Matriz de costos logísticos* en América Latina
125
120
105
103
102
100
100
93
83
72
63
22
0 20 40 60 80 100 120 140
Uruguay
Argentina
México
Brasil
Paraguay
Mediana
Perú
Panama
Colombia
Bolivia
Ecuador
Venezuela
*como porcentaje relativo de la mediana del conjunto de los costos de todos los países

17. Ranking de competitividad – Top 10 global
Fuente: The Global Competitiveness Report - World Economic Forum
El ranking elaborado por World Economic Forum (The Global Competitiveness Report) determina que países son
más competitivos, en base a una serie de variables establecidas. Entre ellas se encuentran la calidad de las
instituciones, infraestructura, estabilidad económica, salud, mercado laboral y financiero y capacidad de
innovación.
Ranking País Puntos
1 Singapur 84,8
2 Estados Unidos 83,7
3 Hong Kong 83,1
4 Países Bajos 82,4
5 Suiza 82,3
6 Japón 82,3
7 Alemania 81,8
8 Suecia 81,2
9 Reino Unido 81,2
10 Dinamarca 81,2
… … …
83 Argentina 57,2
Desempeño Logístico Argentino

18. Tipología y Segmentación de la demanda
Criterio Principal
de Segmentación:
Grupos de Clientes
Según Sector
de
Actividad del
Cliente
Consumo Masivo/Retail
Consumo no Masivo (indumentaria, calzado, artículos de
librería, etc.)
Automotriz/Autopartes
Electrónica/Artículos para el hogar
Farma/Laboratorios
Químicos/Petroquímicos/Agroquímicos
Otros Insumos Industriales/Bienes de Capital
Otros (incluye Estado y Otros operadores, etc.)
Criterios
Alternativos
de Segmentación
Según Condición
Jurídica del Cliente
Empresas Formales
Empresas Informales
Según Tamaño del
Cliente
Multinacional
Grande Nacional
PyME
Según Complejidad
de la Operatoria
Alta
Media
Baja
Según Localización
AMBA
Interior

19. Segmentación por Ámbito Geográfico:
Logística Doméstica
1%
45%
1%
6%
6%
Salta-Jujuy: Tabacaleras, Alimenticias (azúcar),
Pasteras, Minería
Tucumán:Tabacaleras, Alimenticias
(Procesamiento de cítricos, azúcar)
Córdoba: Automotriz, Metalmecánica, Alimenticia,
Autopartes, Metalúrgica, Aceros, Maquinaria y
Herramientas, Electromecánica, Caucho
Santa Fe – Paraná:Astilleros, Electrodomésticos,
Maquinaria y Equipo, Automotriz, Alimenticia, caucho,
Metalmecánica, Metalúrgica, Textil, Plástica, Vidrio
Rosario:
Maquinaria y equipos, Plástica, Maderera, Alimenticia (oleaginosas),
Caucho, Autopartes, Textil, Cartón, Electrodomésticos
AMBA:
Ampliamente diversificada
Bahía Blanca:
Plástica, Química, Máquinas motores y Herramientas,
Autopartes, Siderúrgica, Metales no ferrosos,
Electrodomésticos
Mendoza:
Alimenticia (vinos, conservas de frutas, etc.), Plástica,
Química, Minería y Petrolera
San Luís – Villa Mercedes:
Curtiembres, Máquinas y Herramientas, Alimenticia,
Plástica, Electrónica
Aglomerado:Industrias
Referencias:
Participación del Aglomerado sobre la
producción manufacturera nacional.
Principales Industrias manufactureras
radicadas en el Aglomerado.
Notas:
•La enumeración de industrias manufactureras demandantes
radicadas en cada aglomerado no es taxativa, sino que busca
ilustrar a las más representativas del mismo.
•La participación de cada aglomerado se refiere al peso relativo
del valor de producción manufacturera radicada en su zona de
influencia, respecto del valor total de producción manufacturera
del país. VALORES DE REFERENCIA, NO SON EXACTOS.
1%
2%
3%
%
0,5%
3%

20. Segmentación por Ámbito Geográfico:
Comercio exterior Principales complejos Exportadores Argentinos, primer semestre 2020
Fuente: CLAVES, con información de INDEC
Complejo Exportaciones (USD mn) Participación (%)
Sojero 7.676 28,1%
Maicero 3.322 12,2%
Petrolero-Petroquímico 1.919 7,0%
Triguero 1.850 6,8%
Automotriz 1.713 6,3%
Bovino 1.606 5,9%
Oro y plata 1.081 4,0%
Pesquero 844 3,1%
Otros 7.325 26,8%
Total 27.336 100,0%

21. Segmentación por Ámbito Geográfico: Comercio exterior
Patrón Geográfico del Comercio Exterior Argentino, Base US$. EXPORTACIONES
Fuente: CLAVES, con información de INDEC
U$S 27.336 millones
Mercosur
16,0%
ASEAN (sudeste
asiatico)
12,4%
Union Europea
11,4%
China
10,4%
NAFTA (Am. Del
Norte)
6,9%
Magreb y Egipto
6,7%
Medio Oriente
5,6%
Otros
30,5%

22. Grupos de Clientes
Facturación Bruta por tipo de servicio prestado (%)
Transporte,
distribución
nacional y cross
dock
internacional
53%
Gestión de
almacenes
32%
Abastecimiento
7%
Gerenciamiento
de la red
logística
2%
Otros servicios
6%

23. Grupos de Clientes
Facturación Bruta por Grupo de Clientes (%)
Consumo
masivo
27%
Farma
15%
Industria
automotriz
14%
Electrónica
7%
Química y
petroquímica
4%
Bienes de
consumo
3%
Agro
1%
Frio
1%
Otras industrias
16%
Otros rubros
12%

24. Grado a la Tercerización de servicios en Operadores 3PL
Servicio
Grado de
tercerización
Intensidad de tercerización
% Total % Parcial % Nada NC
Abastecimiento 78% 56% 27% 7% 10%
Almacenamiento 65% 24% 45% 23% 9%
Preparación 53% 23% 37% 24% 16%
Transporte de
Larga Doméstico
74% 76% 10% 9% 6%
Distribución 83% 58% 28% 10% 4%
Transporte
Internacional
56% 62% 1% 12% 25%
Servicios
adicionales*
50% 23% 30% 24% 24%

25. Factores clave del éxito
Factor Incidencia Tendencia
Calidad y eficiencia del
servicio
30% Estable
Transformación
tecnológica
35% Creciente
Precio 10% Decreciente
Especialización
vertical
15% Estable
Especialización
geográfica
10% Estable

26. CONTENIDO
1. Síntesis ejecutiva
2. Contexto del negocio
3. Análisis de la Competencia
4. Anexos

27. Estrategias competitivas
Diferenciación a partir del desarrollo de la curva de la experiencia en la operación de recursos materiales y humanos específicos
(economías dinámicas a escala):
•Según Tipo de servicio prestado
Según Ámbito de prestación del servicio (doméstico/externo)
Según Función logística básica prestada (transporte/warehousing)
•Según clientes del servicio (grupos de clientes)
Core Business  Potenciar Rentabilidad
Proliferación del mix de servicios dentro del Core Business, tendiente a:
•Explotar sinergias para incrementar escala mediante ampliación del target según:
Ámbito de prestación del servicio (doméstico/externo)
Cobertura geográfica
Actividades conexas (procesamientos, información, etc.)
•Aumentar el valor generado al cliente y su costo de migración de proveedor:
Mayor integración de actividades a lo largo de la cadena logística del cliente
Mayor integración con el proceso productivo del cliente
Mayor flexibilidad del servicio / mejora en gestión de información
Especialización
Diversificación

28. Estructura de la Oferta
Cantidad de Empresas, Empleo, Facturación y Escala Media según Segmento,
• El segmento integrales es responsable de más del 90% del empleo y del 85% de la facturación del sector.
55%
94%
88%
25%
2% 7%
20%
4% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Empresas Empleados Facturación
Integrales Forwarders Aeroexpresos

29. Empleo y productividad
Cantidad %
Personal en Nomina 17.674 64%
Personal Fuera de Nómina: 11.813 36%
• Fleteros y Transportistas 6.949 25%
• Agencias de Personal
temporario
971 4%
• Empresas de Seguridad 1.177 4%
• Personal de limpieza 902 3%
Total Empleo CEDOL 28.288 100%

30. Empleo y productividad
Empleados contratados a través de agencias de personal eventual –
La siguiente tabla incluye la cantidad de empleados en nómina y la cantidad de empleados temporales contratados por
empresas involucradas en el negocio de logística
NOMINA EVENTUALES %
EMPLEO 21.452 5.908 27,54%
SE PUEDE ABRIR POR SECTOR Y POR CODIGO POSTAL Y LUEGO TENER LOS DATOS DE CADA EMMPRESA

31. Tendencias estratégicas
CRECIMIENTO EXPLOSIVO DESARROLLO DEL E COMMERCE
200% EN GENERAL con diferencias por segmentos
DEL 4 AL 6 Y POSIBLEMENTE PASE AL 8%
AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA
CAIDA DE LA RENTABILIDAD
NECESIDAD DE ESPECIALIZACION (NICHOS COMO LOGISTICA DE FRIO)
NECESIDAD DE INTERNACIONALIZACION
FUERTE INCORPORACION DE TECNOLOGIA

32. Muchas gracias !!!!
Nelson@claves.com.ar