#SinergiaCRM pretende crear un CRM para el tercer sector desde el tercer sector.

1. Funcional – Costes - Compromiso
Pedro Álvarez
(Jaume Albaigès)
Madrid, 8 de noviembre de 2012

2. Origen de #sinergiaCRM
•Jaume Albaigès y Pedro Álvarez (ambos TIC y 3r Sector)
•Orientación en las ENL de nuevo a la ciudadanía, a las empresas, a
los fondos privados, … ¡a los datos!
•Necesidades similares en cuanto al “ámbito CRM”
•Ineficiencias en campañas, altas y bajas, cobros, reporting, …
•Presupuestos absolutamente limitados que no alcanzan para los
requerimientos de cada entidad
•Ninguna aplicación (salvo excel ) con cuota relevante en la cobertura
de requerimientos CRM en el sector
•El 3r Sector debería ser ejemplo de proyecto colaborativo

3. Objetivo de la iniciativa #sinergiaCRM
Incorporar (o potenciar) en las entidades del Tercer Sector
soluciones (herramientas + metodología + procesos +
formación) de gestión de la relación (bidireccional) con las
personas y organizaciones que las rodean (lo podemos llamar
“entorno CRM”).
El objetivo del proyecto es desarrollar una
solución CRM estandard PARA el Tercer Sector... y DESDE el
Tercer Sector

4. La solución #sinergiaCRM
•Común y específica del sector
•Económica y potente
•Para toda tipología de entidad no lucrativa
•Abierta, sin dependencias, en la nube
•Beneficios al sector (Asociación SinergiaCRM)

5. El proyecto será común… o no será
Profesionales del sector han revisado el funcional de la aplicación:
Carlos Capote (Amnistía Internacional), Xavi Casanovas (Cristianisme i Justícia),
Víctor Pinto (ex-Dianova), Ramon Bartomeus (iWith.org), Ferran Busquets (Arrels)
Entidades han apoyado el proyecto desde los inicios
(Amics de la Gent Gran, Adsis, Arrels, Fundació per la Pau, Iwith.org, ECAS, CAB…)
y ayudado en la difusión (Hazloposible, FLV, AEFr, Taula 3r Sector, EAPN, …)

6. Tareas desarrolladas
•Planteamiento a entidades cercanas y con alguna
necesidad en el ámbito CRM.
•Máxima difusión del proyecto (boletines, web,
visitas, RRSS, presentaciones BCN y Madrid,
participación en eventos, ...) y la que podáis aportar
cada un@ de vosotr@s.
•Generación del documento Funcional y revisión.
•Solicitud de ofertas a proveedores tecnológicos.
•Y primera versión del BP, y contactos con posibles
mecenas, y …

7. FUNCIONAL
¿Qué hará #SinergiaCRM?
(toda la info la tenéis en la web, adjunta al formulario de compromiso)

8. Esquema funcional aplicación
(pendiente revisión propuestas de proveedores)

9. Arquitectura
•En la nube – SaaS (Software as a Service)
•Unifica datos, procesos y canales de la entidad
•“Open Source”, código disponible
•Multiidioma (inicial castellano y català)
•Multinavegador (Chrome, Firefox, Explorer...)
•Modular (comprensión, actualización, ampliación)
•Control de accesos, seguridad y “tracking”
•Cumplimiento LOPD / seguridad de la información
•Flexibilidad para la integración de datos

10. Básicos de la aplicación
•Trazabilidad de todo proceso con los contactos
•Accesibilidad a toda la información (según perfil)
•Incorporación de adjuntos
•Automatización (básica) de procesos
•Capacidad de filtro por múltiples campos
•Calendario y agenda (eventos, campañas, acciones)
•Integridad de la información / sin extraer ficheros
•Manual de usuario contextual y documento
•Parametrización de categorías y de estructura

11. Tratamiento de la información
•Base de datos única de contactos (con diferentes roles)
•Parametrización de la ficha de contacto
•Relaciones complejas entre registros
•Gestión de “marcas” o registros destacados
Pendiente de propuestas y estructura de costes:
•Normalización de nombres y direcciones
•Validación de CP, teléfono, email, …
•Enriquecimiento con tipologías comportamentales

12. Cobros
•Formularios para el alta
•Alta de cuotas (generación de pagos futuros y N19)
•Métodos de cobro: tarjeta, domiciliación, paypal, ¿SMS?
•Gestión de donativos puntuales (y fichero cargos en cta)
•Gestión de devoluciones, impagos, bajas
•Generación modelo 182 y canales de distribución
•Trazabilidad de todo donativo/cuota (origen, destino, ...)
•Modularidad (uso en venta de entradas, productos, ...)

13. Subvenciones
Módulo complementario, sin complejidad prevista en
esta primera fase
•Alta de convocatorias
•Gestión del proceso (acciones, alertas)
•Incorporar documentos
•Cierre (estado, conclusión)

14. Campañas
•Creación de campañas / briefing
•Adjuntar documentación
•Generación y gestión de targets de la campaña
•Planificación y ejecución
•Gestión de la respuesta
•Tracking en el histórico de los registros de campaña
•Uso de histórico de target para nuevas campañas
•Uso de histórico de briefing para nuevas campañas
•Cierre y conclusiones

15. Eventos
•Creación del evento
•Adjuntar documentación
•Generación y gestión de targets de la campaña
•Planificación y ejecución de convocatoria
•Venta de entradas (módulo de cobros)
•Gestión de asistentes
•Tracking en el histórico de invitados y asistentes
•Uso de histórico de target para nuevos eventos
•Uso de histórico de briefing para nuevos eventos
•Cierre y conclusiones.

16. Acciones
Llamadas, visitas, correos, notas, …
•Creación y planificación
•Alertas / avisos
•Automatización de procesos
•Asignación contacto o grupo
•Seguimiento y evolución de la acción
•Tracking en la ficha de contacto
•Gestión de “invitaciones” para no usuarios

17. Canales de comunicación
Cada uno de ellos con un nivel de integración diferente
•Correo electrónico
•Boletines / Newsletter
•Formularios / encuestas
•Redes Sociales
•Mailing / Carta
•SMS / Whatsapp (¿?)
•Teléfono / Telemarketing
•Generación de target y asignación de canal
•Histórico / trazabilidad de contactos (in/out)

18. Proyectos
Módulo complementario, sin complejidad prevista en esta
primera fase
•Creación/alta
•Incorporación al calendario de actividades
•Asignación de proyecto (a donativo, a socio, ...)
•Gestión (notas, evol. participantes, ingresos, ...)
•Cierre

19. Informes y Consultas
•Acceso al 100% de la información existente
•Disponibilidad de informes básicos
•Disponibilidad de informes por canal
•Creación de informes propios abiertos
•Parametrización (tiempo, geográfica, ...)
•Información agregada en ficha de contacto
•Exportación de informes a formatos estándar

20. Alojamiento y soporte
•Soporte técnico y funcional
•Acceso desde cualquier entidad
•Atención telefónica o correo electrónico
•Horario de oficina, de lunes a viernes
•Wiki o foro de usuarios
•Copias de seguridad
•“Disaster recovery”
•SLA (Service Level Agreement)
•Alojamiento dimensionado
•Manual de usuario – contextual y doc -

21. #sinergiaCRM cubre un porcentaje muy importante de las
necesidades de las entidades potenciales usuarias...
... evolucionará a voluntad de las entidades…
… y permitirá incorporar módulos “ad hoc” para cubrir
necesidades específicas de cualquier entidad.

22. ESCENARIO ECONÓMICO
¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? ¿Qué costará a las entidades?
Beneficios de incorporarse ya al proyecto

23. Costes aproximados
El coste de desarrollo de #sinergiaCRM puede establecerse en
aproximadamente 60.000€
(con este importe, la herramienta sería una realidad)
El rango de costes de alojamiento, soporte y estructura #sinergiaCRM
puede establecerse entre 35.000€ y 120.000€.
(dependerá del número y tipología de entidades participantes, de los canales de atención a implementar, del
soporte externalizado o desde la propia Asociación Sinergia, …)

24. Tarifas #sinergiaCRM para entidades
Utilizamos el volumen anual de recursos económicos gestionados como base para la
tarificación de la solución para las entidades
Presupuesto entre... y... Cuota mensual Cuota anual
250.000 € 100 € 1.200 €
250.000 € 500.000 € 150 € 1.800 €
500.000 € 1.000.000 € 250 € 3.000 €
1.000.000 € 2.500.000 € 400 € 4.800 €
2.500.000 € 5.000.000 € 500 € 6.000 €
5.000.000 € 10.000.000 € 750 € 9.000 €
10.000.000 € 25.000.000 € 1.000 € 12.000 €
25.000.000 € 2.000 € 24.000 €
(aproximadamente… pueden cambiar a la baja si se consiguen muchos apoyos o si mecenas)

25. Tarifas #sinergiaCRM para entidades
Las tarifas presentadas incluyen
(para cada año, renovable):
•Funcionalidad completa de la herramienta
•50 usuarios
•Sin costes adicionales de ningún tipo
•Alojamiento y copias de seguridad
•Administración desde la entidad
•Soporte a usuarios
NO incluye la integración de los datos (¡flexibilidad!)

26. Condiciones del escenario económico
•Pago anticipado de la anualidad
•Desembolso en 4T de 2012 o 1T de 2013
•Cuota de alta: dos cuotas mensuales
•Posibilidad aportación superior
(cubriría cuotas o servicios futuros)
•Gestión contractual con la Asociación SinergiaCRM

27. COMPROMISO Y ARRANQUE
¿Qué significa comprometerse en el proyecto? ¿Cómo hacerlo?
¿Qué pasos debe dar el proyecto a continuación?

28. Necesitamos el compromiso de un número suficiente de
entidades para arrancar.
Según los costes y tarifas previstos
¡#sinergiaCRM ES ABSOLUTAMENTE VIABLE!

29. Beneficios del compromiso inicial
•Pertenecer a la Asociación #SinergiaCRM
•Acceso prioritario a nuevas versiones, módulos, mejoras...
•Formación genérica gratuita el primer año
•Programa de afiliación: 10% de descuento del importe que
abonen las entidades aportadas; para siempre (mientras la
otra entidad permanezca) y con el límite inferior de no pagar
cuota

30. Formulario de compromiso
información de
persona
(disponible en www.sinergiacrm.org)
representante de
la entidad
información de la
entidad

31. Documento de
funcionalidad prevista
Formulario de compromiso
Coste previsto según
(disponible en www.sinergiacrm.org)
volumen de recursos
(2011) y momento
previsto de pago
(si arranca #sinergiaCRM)
Resto de condiciones
del compromiso
Permiso para dar
visibilidad al
compromiso (y apoyo)

32. Siguientes pasos...
Concretar los apoyos y compromiso desde las entidades del sector para la puesta
en marcha.
EL LÍMITE PARA LA DECISIÓN ES EL
30/11/2012
NO hay compromisos suficientes  cerrar proyecto
SÍ los hay  constituir Asociación SinergiaCRM, decidir proveedor,
recoger más compromisos, arrancar el proyecto

33. Seguirnos, contactar y participar
#sinergiaCRM
info@sinergiacrm.org
@sinergiaCRM
www.sinergiacrm.org