Dimensión del Mercado OOH México
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Este documento presenta un análisis del tamaño del mercado de publicidad exterior en México. Estima que la industria vale alrededor de $4,132 millones de pesos mexicanos, con espectaculares representando alrededor del 45% de la inversión. También discute factores como la falta de regulación efectiva y control de autorregulación en el crecimiento del medio exterior. Finalmente, analiza datos sobre concentración demográfica y patrones de viaje que ayudan a comprender las oportunidades del mercado de publicidad
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- 2. Introducción Objetivo Mostrar la estimación del valor de la industria de publicidad exterior en México, con la finalidad de tener un marco de referencia del mercado Consideraciones Las fuentes principales de este análisis son los organismos relacionados con el medio exterior (CICOM, AAM) así cómo los principales representantes de cada medio y estudios sindicados (TGI, EGM, Ibope MSS Outdoors)
- 3. Introducción Factores negativos para la obtención de data ‐ Falta de regulación efectiva en el crecimiento del medio exterior en los formatos tradicionales y no tradicionales ‐ Organismos de agrupación (asociaciones) sin control efectivo de autorregulación ‐ Industria demandante de nuevas alternativas y formatos innovadores
- 4. Insights del OOH • La publicidad exterior representa una oportunidad de conexión con la gente mientras vive su propia vida, • Alrededor del 85% de nosotros estamos en la calle todos los días * • Invertimos más de 7 horas al día ya sea desplazándonos o estando fuera de casa • Más del 52.8% de la población vive en 55 Zonas Metropolitanas y/o ciudades ** • 9 ZM con población mayor a 1’000,000 de Habitantes • 14 ZM con población entre 500,000 y 999,999 Hab. • 32 ZM con población entre 100,000 y 499,999 Hab. Estudio Medio Exterior Nielsen 2006 / ** CONAPO Zonas Metropolitanas 2008
- 5. El mercado Mexicano 61% Población por tamaño de localidad Rango Localidades % Población % 1 - 49 hab. 122,086 64.96% 1,330,156 1.29% 50 - 99 hab. 15,429 8.21% 1,107,821 1.07% 49.1% 100 - 499 hab. 33,414 17.78% 7,900,437 7.65% 500 - 999 hab. 8,608 4.58% 6,043,949 5.85% 1 000 - 1 999 hab. 4,397 2.34% 6,080,068 5.89% 2 000 - 2 499 hab. 814 0.43% 1,814,105 1.76% 2 500 - 4 999hab. 1,627 0.87% 5,663,750 5.48% 5 000 - 9 999 hab. 752 0.40% 5,240,941 5.08% 10 000 - 14 999 hab. 261 0.14% 3,226,028 3.12% 15 000 - 19 999 hab. 107 0.06% 1,837,560 1.78% 20 000 - 49 999 hab. 247 0.13% 7,444,004 7.21% 50 000 - 99 999 hab. 73 0.04% 5,082,771 4.92% 100 000 - 499 999 hab. 89 0.05% 21,370,547 20.70% 61% 500 000 - 999 999 hab. 23 0.01% 14,398,274 13.94% 443 Local. 1 000 000 y más hab. 11 0.01% 14,722,977 14.26% 63’018 MP 187,938 100.00% 103,263,388 100.00% Souce: NS.E.: Ibope Establishment Survey 2006, Población: INEGI Conteo de Población 2005
- 6. Zona metropolitana Población 2005 1 ZM del Valle de México 19 239 910 2 ZM de Guadalajara 4 095 853 3 ZM de Monterrey 3 738 077 4 ZM de Puebla-Tlaxcala 2 470 206 5 ZM de Toluca 1 633 052 6 ZM de Tijuana 1 575 026 7 ZM de León 1 425 210 8 ZM de Juárez 1 313 338 9 ZM de La Laguna 1 110 890 10 ZM de San Luis Potosí-Soledad de G. S. 957 753 11 ZM de Querétaro 950 828 12 ZM de Mérida 897 740 13 ZM de Mexicali 855 962 14 ZM de Aguascalientes 834 498 15 ZM de Tampico 803 196 16 ZM de Cuernavaca 802 371 17 ZM de Acapulco 786 830 18 ZM de Chihuahua 784 882 19 ZM de Veracruz 741 234 20 ZM de Morelia 735 624
- 7. Resultados encuesta orig. – dest. Cada día hábil se efectúan casi 22 millones de viajes: Estado de México. 41.3% Distrito Federal 58.4% Transporte Privado 6.8 millones Transporte Público 14.8 millones
- 8. Resultados encuesta orig. – dest. El 75.7% se quedan dentro del Edo. Mex. , y el 24.3% su destino es el D.F. Viajes Producidos en el D.F, el 83% se quedan ahí y el 17.0% su destino es el Estado de México
- 9. Resultados encuesta orig. – dest. Viajes por Modo de Transporte Público Autobús Trolebús Suburbano RTP Metrobus 2% 1% 7% 0.5% Metro 8% Colectivo Taxi 65% 17%
- 10. Resultados encuesta orig. – dest. Viajes por Modo de Transporte Privado Bicicleta Motocicleta 6.4% 1.4% Automóvil 92.3%
- 11. Valor de la comunicación comercial en México 55,644 64,048 75,265 78,498 99,260 Fuente: CICOM Periodo: 2004‐2008 Inversiones en millones de pesos Nota: 2007 Y 2008 no contempla la inversión de Punto de Venta Cifras expresadas en $millones de pesos
- 12. Inversión publicitaria en medios $60,000 $50,000 +2% e. 2009 +8% • Crisis económica $40,000 +16% +6% ‐7.5% mundial • Contingencia $30,000 sanitaria • Caída de la industria turística $50,041 $53,986 $20,000 • -4% Inv. En $38,190 $49,942 $44,342 $50,941 Medios $10,000 $0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2005‐2008, 2009‐2010 Estimación GroupM
- 13. Inversión publicitaria en medios Internet Otros 2.0% Internet 0.7% 2008 OOH Otros 2007 Cine 3.5% Prensa Cine 8.7% 0.4% 1.7% OOH 8.7% 1.6% Prensa 8.5% 8.4% Revistas TV 4.1% Abierta Revistas 59.9% 4.2% Radio TV Abierta Radio 8.9% 58.2% 9.0% TV Cerrada 5.7% Otros TV Cerrada 5.9% Internet Cine 4.9% OOH 1.1% 2009 Prensa 1.7% 8.3% 8.0% Revistas 3.6% OOH Inv MX$ Var. TV Abierta 2006 9.40% 4,177 1.6% 57.8% 2007 8.70% 4,332 3.7% 2008 8.50% 4,591 6.0% Radio 2009 8.30% 4,132 -10.0% 8.9% TV Cerrada 5.7% Fuente: CICOM , GroupM, AAM, “Resumen estudio Valor de la Industria de Medios, 2008/2009”
- 14. Inversión Estimada por Medio Exterior en 2009 Vallas Pantallas Electrónicas Puentes Vallas Buses Móviles 1% 3% 3% 2% 1% Otros Centro Comercial 1% 5% Espectaculares Metros 45% 7% Aeropuertos 14% $4,132 MXP * Parabuses 18% Fuente: * Estimación de la inversión publicitaria del medio exterior 2009, Group M
- 15. Evolución Exposición a medios Total personas 100% 90% 80% 70% PRENSA 60% TV ABIERTA TV PAGA 50% REVISTAS RADIO 40% INTERNET 30% CINE OUTDOOR 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.
- 16. Nivel de atención | Televisión 100% 4% 5% 5% 7% 6% 7% 12% 9% 10% 11% 10% 10% 90% 14% 18% 80% 21% 20% 22% 23% 21% 70% 26% 60% 28% 27% 22% 23% 27% 28% 50% 23% 40% 21% 30% 38% 40% 38% 36% 37% 20% 29% 21% 10% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no Casi nunca Nunca presta atención Fuente: TGI MÉXICO 2008 | Total población. Análisis de tendencias 2002‐2008.
- 17. Nivel de atención | OOH 100% 17% 16% 16% 13% 18% 15% 90% 80% 16% 20% 20% 19% 23% 22% 70% 60% 30% 29% 29% 50% 34% 27% 29% 40% 30% 20% 20% 22% 20% 21% 17% 20% 18% 16% 16% 14% 10% 12% 12% 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Siempre presta atención Casi siempre A veces sí, a veces no Casi nunca Nunca presta atención Fuente: TGI México, Periodo: 2004‐2009ak Target: Total población
- 18. Concentración de espacios Estado Caras % Carteleras por estado Distrito Federal Nuevo León Jalisco México Guanajuato 5,608 4,484 3,415 3,016 1,956 15.66% 12.52% 9.53% 8.42% 5.46% 35,821 Caras Chihuahua Veracruz 1,537 1,460 4.29% 4.08% Puebla 1,194 3.33% 18% Coahuila 1,035 2.89% Tamaulipas 991 2.77% Sinaloa 967 2.70% 16% Baja California Norte 848 2.37% Sonora 846 2.36% Yucatán 805 2.25% 14% Guerrero 711 1.98% Quintana Roo 672 1.88% 63.29% Michoacán Tabasco 634 616 1.77% 1.72% 12% 8 Estados San Luis Potosí Morelos 513 507 1.43% 1.42% Oaxaca 488 1.36% 10% 22,670 Zacatecas Aguascalientes 449 442 1.25% 1.23% Hidalgo 403 1.13% 8% Durango 391 1.09% Querétaro 369 1.03% Tlaxcala 354 0.99% Chiapas 291 0.81% 6% Baja California Sur 234 0.65% Campeche 233 0.65% Colima 202 0.56% 4% Nayarit 150 0.42% Total general 35,821 100.00% 2% 0% Campeche México Aguascalientes Veracruz Durango Tabasco Hidalgo Guanajuato Chihuahua Puebla Sinaloa Sonora Michoacan Morelos Oaxaca Zacatecas Coahuila Baja California Norte Guerrero Queretaro Chiapas Baja California Sur Nayarit Distrito Federal Tamaulipas Jalisco Tlaxcala Colima Nuevo Leon Yucatan San Luis Potosi Quintana Roo Caras estimadas con base en la información de los principales 30 proveedores de carteleras, el resto de las caras son estimadas en base a conteos rápidos de visitas a las plazas
- 19. Concentración de espacios Parbuses y Mupis por estado Estado Caras * % AMCM Nuevo León 11,072 4,491 34.75% 14.10% 31,869 Caras Jalisco 3,636 11.41% 40.00% Coahuila 1,748 5.49% Puebla 1,088 3.41% Michoacán 1,046 3.28% 35.00% Guanajuato 992 3.11% Baja California Nte 890 2.79% 30.00% 60.26% Veracruz 830 2.61% San Luis Potosí 828 2.60% 25.00% 3 Ciudades Tamaulipas 770 2.42% Yucatán 716 2.25% Querétaro 690 2.17% 20.00% Chihuahua 620 1.95% Guerrero 370 1.16% 15.00% Tabasco 352 1.10% Aguascalientes 298 0.94% Morelos 250 0.78% 10.00% Hidalgo 222 0.70% Oaxaca 200 0.63% 5.00% Sinaloa 150 0.47% Quintana Roo 120 0.38% Tlaxcala 112 0.35% 0.00% Aguascalientes Oaxaca Nayarit Durango AMCM Yucatán Chihuahua Michoacan Veracruz Tamaulipas Querétaro Guerrero Morelos Quintana Roo Chiapas Guanajuato Tabasco Hidalgo Sinaloa Colima Puebla Tlaxcala Sonora Coahuila Baja California Nte San Luis Potosí Baja California Sur Jalisco Nuevo León Sonora 100 0.31% Chiapas 80 0.25% Colima 60 0.19% Nayarit 50 0.16% Durango 40 0.13% Baja California Sur 40 0.13% Total general 31,861 100.00% •Caras estimadas con base en la información de las 10 principales compañías de estos medios Se incluyen Parabuses, MupiBuzones, Columnas,
- 20. Actividad publicitaria exterior Mexicali Tijuana BAJA CALIFORNIA Juárez Hermosillo SONORA Mayor Actividad CHIHUAHUA Chihuahua BAJA CALIFORNIA SUR COAHUILA Monterrey Reynosa Torreón NUEVO LEÓN Culiacán DURANGO SINALOA TAMAULIPAS Menor Actividad ZACATECAS Tampico SAN LUIS POTOSÍ Cancún NAYARIT AGUASCALIENTES Mérida S.L.P. GUANAJUATO Guadalajara QUERÉTARO YUCATÁN JALISCO HIDALGO León QUINTANA ROO MÉXICO TLAXCALA Veracruz COLIMA MICHOACÁN DF Puebla CAMPECHE Villahermosa MORELOS VERACRUZ PUEBLA TABASCO GUERRERO OAXACA Acapulco CHIAPAS
- 23. Convergencia Mediática • Definición: Entorno en dónde desaparecen las fronteras entre medios masivos y servicios de comunicación como el teléfono, la televisión, la radio y la computadora, entre otros
- 25. Convergencia Mediática Y El Medio Exterior?
- 26. Gracias!