Este documento resume las tendencias del e-commerce en Bolivia. Explica algunos números clave sobre el desarrollo del e-commerce en el país, incluyendo el número de transacciones y el ticket promedio. También describe la oferta de e-commerce de Red Enlace, incluyendo sus productos y clientes. Finalmente, discute las tendencias de seguridad, explicando el protocolo 3D Secure 2.0 y sus características clave.

1. Tendencias del
e-Commerce en
Bolivia
Julio 2018

2. 4
Red Enlace1
2
3
Algunos Números de E-Commerce
Nuestra Oferta de E-Commerce en Bolivia
Tendencias de Seguridad – 3D Secure 2.0
Contenidos

3. 4
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Algunos Números de E-Commerce
Nuestra Oferta de E-Commerce en Bolivia
Tendencias de Seguridad – 3D Secure 2.0
Contenidos

4. 1988
Tarjeta de Crédito VISA
1989
Tarjeta de Crédito MC
1993
 Red de ATMs
 POS en Comercios (Manuales)
 Tarjeta de Débito Enlace
2001
• Tarjetas de Débito Maestro
• Instalación PIN Pad
2009
Emisión MasterCard Débito
2012
Certificación EMV: Tarjetas chip
y Terminales (POS y ATM)
2015
Implementación de
PayMe
2013 2016
Implementación
de MiPOS
2017
Implementación de
PEST
1.- RED ENLACE.- Historia, Misión - Visión
2018
Adquirencia
AMEX
Adquirencia
/Emisión
Contactless

5. MISIÓN
VISIÓN
Gestionar medios de pago electrónicos, ofreciendo servicios
innovadores, digitales, altamente seguros, que generen experiencias
de calidad para clientes y usuarios.
Ser el referente de la industria nacional de medios de pago
electrónicos, convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros
clientes.
1.- RED ENLACE: Misión y Visión

6. 1.- RED ENLACE: Licencias y Certificaciones
Certificaciones Internacionales
Desde diciembre de 2016
Licencias
Desde 2016
Única EF en BoliviaDesde 2015
Única EF en Bolivia
2018
Desde 2012
Desde 2015

7. 4
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2
3
Algunos Números de E-Commerce
Oferta de E-Commerce en Bolivia
Tendencias de Seguridad – 3D Secure 2.0
Contenidos

8. 2.- ALGUNOS NÚMEROS: Desarrollo Regional
33 40
275
450 473
1471
1964
0
500
1000
1500
2000
2500
Bolivia Peru Uruguay Chile World Brazil High income
11
21 23 26 27 30
34 38 40 40
44
50
54
59
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
EMISOR: Porcentaje de la población que cuenta con tarjeta de débito ADQUIRENTE: Número de POS por cada 100.000 adultos
Fuente: ASFI - Global Findex (Global Financial Inclusión Database) – World Bank.

9. 2.- ALGUNOS NÚMEROS : Cantidad de Transacciones y Ticket Promedio
US$
64
US$
24

10. 2.- ALGUNOS NÚMEROS : Volumen y Cantidad de Transacciones ATC - Medios de Pago
15%
17%
TD
USD 32
TC
USD 93
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vol USD
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Q TRX
Ticket
Prom

11. 2.- ALGUNOS NÚMEROS : Volumen y Cantidad de Transacciones - PayMe
49%
USD
75
68%
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Volumen de Ventas Payme
(expresado en USD)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
Cantidad de Trx Payme
Ticket
Prom

12. 2.- ALGUNOS NÚMEROS – E-commerce en Bolivia a través de PayMe
Principales Segmentos
Hoteles
22%
Líneas Aéreas
34%
Venta Seguros
7%
Ag. de Viaje
11%
Cines
2%
Tiendas por
Dptos
4%

13. 4
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Oferta de E-Commerce en Bolivia
Tendencias de Seguridad – 3D Secure 2.0
Contenidos

14. 3.- E-COMMERCE: Productos Disponibles – e-Commerce

15. Múltiples Canales de Aceptación
3.- E-COMMERCE: Productos Disponibles – e-Commerce
PayMe PayMe
APP
POS Virtual
Powered by Alignet

16. 3.- E-COMMERCE: Nuestros Clientes – Empresas Aceptantes – Más de 470
IndividualesMulticlientes
254
219

17. 3.- E-COMMERCE: Cómo contar con el servicio Pay Me – Red Enlace
 El comercio debe estar afiliado a Red Enlace
 Debe contar con un Modelo de Negocios adecuado al e-
commerce (venta en línea).
 Contar con página web o una aplicación
(La venta se puede hacer mediante el carrito de compras o
correo electrónico).
 Realizar un proceso de integración (Aprox. 2 semanas).
 Comenzar a Vender en línea!!!!...

18. 3.- E-COMMERCE: Consideraciones importantes - Contracargos
El tarjetahabiente puede presentar un contracargo (Reclamo) en su Banco Emisor en los casos donde (algunos
ejemplos):
 El producto llegue defectuoso
 Cuando el producto no llega al destino
 Cuando el producto no cumple las especificaciones indicadas al momento de la compra
 Cuando el tarjetahabiente no reconoce la compra

19. 3.-E-COMMERCE: Causales de Rechazo en transacciones
 Tarjeta de débito no habilitada por el Banco Emisor
 Exceder límites habilitados por el Emisor
 No contar con el código de autenticación al momento de realizar la transacción
 Error al ingresar datos de la tarjeta (CVV2 o CVC2, código de autenticación)
 Fondos insuficientes
 Reglas de velocidad (tiempos de ingreso de datos)

20. 3.- E-COMMERCE: Protocolo 3D Secure
3D Secure |
Verified by VISA
3D Secure |
MasterCard SecureCode
Protección contra el fraude a los comercios en las transacciones de comercio electrónico,
trasladando la responsabilidad a los emisores que no soporten el programa.

21. 4
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Nuestra Oferta de E-Commerce en Bolivia
Tendencias de Seguridad – 3D Secure 2.0
Contenidos

22. 24
Mundo Físico TARJETA PRESENTE
 El 70 % corresponde a fraude por uso de las tarjetas de crédito.
 100 millones de dólares anuales de perdida genera la clonación de tarjetas.
 El 28% corresponde a supuestos fraudes que ocurrieron sin la presencia física de la
tarjeta. El 71% corresponde a fraudes que se dieron en transacciones de terminal, y solo
1 por ciento a fraudes realizados en cajeros automáticos.
Mundo Digital ECOMMERCE
El 25% de las transacciones en comercios Online no completaron por ser sospechosas, eran
en realidad compras verdaderas, lo que demuestra que el fraude no solo hace perder dinero
cuando tiene éxito, si no también por el coste de las decisiones erróneas.
La migración al Chip como normativa general para el mundo físico, esta haciendo que el
fraude crezca de manera muy fuerte en el canal digital.
ESTADÍSTICAS DE
ECOMMERCE – FRAUDE DIGITAL
1.32%
1.36%
1.86%
+2.00%
% de fraude del total de ingresos
por el canal eCommerce.
2014 2015 2016 2017
4.- SEGURIDAD: Protocolo 3D Secure

23. 25
En crecimiento 3D Secure
Mecanismos de Seguridad
En los últimos años muchos adquirentes están
optando por la implementación de diversos
mecanismos de seguridad para el canal eCommerce,
entre los mas usados podemos mencionar:
• Componente MPI – Merchant Plug Inn
• Motores de reglas de comportamiento.
• Reglas de Pre-Autorización duras (No
recomendado)
En los países de a UE es obligatorio el uso de un
esquema de autenticación para las operaciones
eCommerce.
Otros esquemas Bajos esquemas de Seg.
4.- SEGURIDAD: Protocolo 3D Secure

24. 26
América del Norte Europa Asia Latam
20% 70% 10% 15%
12%
18%
60%
85% 90%
55%
40%
15%
10%
5%
2016 2017 2018 2019 2020
Evolución del 3D Secure
3D Secure Otros Esquemas
4.- SEGURIDAD: Fraude Digital

25. 27
Mas datos en la trama transaccional
En la actualidad la trama de autenticación solo contiene 14 datos, en la versión 2.0 los
datos que viajen en la trama serán 75.
Protocolo 3D Secure
Versión 2.0
Protección al Canal Móvil (eCommerce)
La V1.0 del protocolo 3D Secure no protege a las transacciones realizadas en
aplicaciones móviles (IOS, Android), en la versión 2.0 se cubre esta falencia
con la implementación del SDK y el 3D Server para comercios.
Análisis de comportamiento - RBA
Una de las principales características de la v2.0 del protocolo 3D Secure es
la experiencia usuario, por esta razón se soporta sobre el análisis de
comportamiento a través de RBA Neuronales.
Diversos esquemas de autenticación
Posterior al análisis de comportamiento de la transacción, el Emisor tendrá la
posibilidad de obtener un segundo factor de validación a través de diversos esquemas
de autenticación (Biometría, Push, OTP, Físico).
4.- SEGURIDAD: CARACTERISTICAS Y PRINCIPALES BENEFICIOS

26. 28
Quién se beneficia con 3D Secure 2.0
Pensando en satisfacer las necesidades de seguridad y
crecimiento del emisor y a la vez ser una solución amigable
y fácil de usar por el tarjetahabiente.
SEGURO AMIGABLE FLEXIBLE ACCESIBLE
4.- SEGURIDAD: BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

27. 29
Alineamiento con las especificaciones de la normativa 3D 2.0
lanzada por EMV Co en el 2017.
3D SECURE 2.0
Cuenta con un motor de Reglas Neuronal, capaz de analizar y
determinar el nivel de riesgo de la transacción en
milisegundos.
MOTOR DE REGLAS NEURONAL
Opera diversos componentes de Autenticación: OTP/ SMS,
Push Notificatión, Biometría Ocular (Iris) y Dactilar.
AUTENTICACIÓN VARIADA
La misma plataforma puede autenticar operaciones de
Homebanking (transferencias, pagos, etc.).
AUTENTICACIÓN HOMEBANKING
Dispone de diversos esquemas de enrolamiento NO
participativos y amigables con el tarjetahabiente.
ENROLAMIENTO AMIGABLE
Herramienta de gestión de datos, (data mining) y
visualización de Dashboard.
MÓDULO DE BUSSINES INTELIGENCE
4.- SEGURIDAD: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE 3D SECURE 2.0

28. 30
Para que el proceso de autenticación se ejecute, tanto
el emisor como el comercio (Adquirente) deben estar
participando del Protocolo 3D Secure.
El proceso de compra se inicia en la página
del comercio, donde el tarjetahabiente
selecciona el producto o servicio que desea
adquirir.
Proceso de compra
Seleccionas el producto o servicio
que deseas adquirir.
SELECCIÓN DEL PRODUCTO
1 Una vez seleccionado lo agregas
al carrito de compra y finalizas el
proceso de selección.
AGREGAR AL CARRITO DE COMPRA
2 Cierras el proceso de compra y se
redirige la operación para el
ingreso del medio de pago.
HACER EL CHECK OUT
3
4.- SEGURIDAD: EXPERIENCIA DE COMPRA

29. 31
Seleccionas la tarjeta e ingresas la
totalidad de los digitos.
NÚMERO DE TARJETA
1
El VPOS o botón de pago puede cambiar en caso se
esté haciendo una compra en una APP móvil.
El formulario de pago o botón de pago es propio de
cada adquirente, quien es el que provee de este
componente al comercio. Es importante mencionar
que los datos solicitados pueden variar según lo
requieran los comercios.
Formulario de pago (VPOS 2)
La fecha de vencimiento es la que
figura en la parte inferior al número
de tarjeta.
FECHA DE VENCIMIENTO
2 El CVV2 es el dato que está en la
parte posterior de la tarjeta.
CCV2
3
4.- SEGURIDAD: EXPERIENCIA DE COMPRA (cont.)

30. 32
El motor analiza no solo el
comportamiento, el ACS toma la
decisión de autenticar o NO la TRX.
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO
1
La procesadora deberá estar certificada ante las marcas para la
recepción e interpretación de los mensajes de autenticación.
La autenticación es un paso previo a la
autorización, en este último proceso se ejecutan
las reglas propias del autorizador de emisor.
Es importante que la autenticación es una
recomendación expresada en un valor, esta
deberá ser tomada en cuenta en el proceso de
autorización según lo requieran los comercios.
Formulario de pago (VPOS 2)
En base al nivel de riesgo de la
transacción, la plataforma puede o no
requerir se ejecute el proceso de
autenticación.
AUTENTICACIÓN
2 Proceso en el cual se ejecutan las
reglas de autorización propias del
emisor, considerando como una de
ellas el resultado de la autenticación.
AUTORIZACION
3
4.- SEGURIDAD: EXPERIENCIA DE COMPRA (cont.)

31. 33
Conjuntamente con los datos de la
compra, el PUSH solicita una
aprobación para generar la marca de
autenticación.
ACCION EN EL PUSH
1
La información en la notificación es personalizable y no
contiene información sensible, solo datos de la compra y
la solicitud de autenticación.
La autenticación se da en el equipo celular del
TH. Eliminando los procesos participativos
(ingreso de claves en la página de compra).
Sin interacción con Pop UP
La plataforma está en la capacidad de
re-utilizar el patrón de bloqueo del
celular como un mecanismo de
autenticación.
PATRÓN DE BLOQUEO
2 El Push puede ser también solo una
plataforma de notificación, excluyendo
la solicitud de autenticación.
NOTIFICACIÓN DE OPERACIÓN
3
4.- SEGURIDAD: EXPERIENCIA DE COMPRA- SIN INTERACCION DE POP UP

32. 34
En caso se requiera una autenticación dinámica, el
PopUp que aparece en la ventana del emisor es
responsivo adaptándose al dispositivo de donde se
esté realizando la compra.
POP UP RESPONSIVO
1
El PopUp solo aparecerá siempre y cuando el emisor
disponga del esquema de autenticación por clave
dinámica a través de SMS; en caso que el Push no llegué,
se enviará un correo.
Si la transacción requiere de un proceso de
autenticación fuerte (OTP) se presentará una pantalla al
tarjetahabiente, en donde se le solicitará que ingrese la
clave enviada.
Pop Up de autenticación
Se puede personalizar los mensajes
dentro del Pop Up siguiendo y
respetando las normativas hechas por
las marcas.
PERSONALIZABLE
2
4.- SEGURIDAD: EXPERIENCIA DE COMPRA- CARACTERÍSTICAS DEL POPUP DE
AUTENTICACIÓN (EXPERIENCIA OPT / FÍSICO)

33. 35
BIOMETRÍA
Reconocimiento ocular, basado el los patrones del
IRIS y el reconocimiento dactilar (Huella digital).
PUSH NOTIFICACIÓN
Notificaciones al celular en donde se pide una acción
(Patrón, aceptación o movimiento tipo shake).
OTP – EMAIL
Clave única y con tiempo de vida limitado enviado
por correo electrónico.
OTP – SMS
Clave única y con tiempo de vida limitado
enviado por mensaje de texto (SMS).
TARJETA DE COORDENADA
Validación de las coordenadas de la tarjeta
ingresadas como OTP.
TOQUEN FÍSICO
Validación con el banco del toquen ingresado para
generar autenticación en base a la respuesta dada.
4.- SEGURIDAD: ESQUEMAS DE AUTENTICACIÓN

34. 36
SECUENCIAS
Identificación de tendencias y secuencias de
comportamiento, basados en modelos
matemáticos.
FACTORES DE RIESGO
Batería de reglas predefinidas, las cuales son
gestionadas en base a la experiencia en diversas
operaciones.
SOPORTA REGLAS
Consola administrativa de gestión de reglas para
ser operada por el emisor.
REDES NEURALES
Componentes de gestión inteligente, a mayor
información mejor nivel o calidad en la
predicción o asignación de valor de riesgo.
SCORING DINÁMICO
Asigna nivel de riesgo del 0 -10, en base a ese dato
se toma la decisión de autenticar o no una
transacción y bajo qué proceso hacerlo.
4.- SEGURIDAD: RBA – MOTOR DE REGLAS NEUR0NAL

35. 37
90% es el rango promedio en transacciones
autenticadas exitosamente, mientras que los
niveles de fraude se mantiene por debajo de
0.5%.
Calidad y seguridad de transacciones
35% de crecimiento en volumen transaccional,
tarjetas de débito representan un 40% del
volumen de operaciones en internet.
Incremento de volúmenes transaccionales
33
Los resultados esperados se darán de forma
progresiva, el tiempo promedio para obtener una
lectura clara es de 4 meses posteriores a la puesta
en producción.
4.- SEGURIDAD: METAS Y RESULTADOS – CALIDAD Y VOLUMEN DE TRANSACCIONES

36. 38
100%
Autenticación
Transacciones realizadas
bajo el protocolo 3D
Secure
Autenticación PUSH y OTP
Transacciones de riesgo medio y que requieren
de una autenticación y no ser rechazadas por ser
un falso negativo.
Biometría ocular y dactilar
Son transacciones de riesgo muy alto según el
análisis neuronal y que requieren de un nivel de
autenticación muy fuerte.
34
15%
2%
Autenticación Neuronal
Transacciones que se autenticaron en base al
nivel de riesgo que representan (Riesgo bajo), es
importante mencionar que el banco asume
riesgos controlados
76%Denegadas por diversas causas
Denegaciones propias del emisor, generalmente
por saldo, son dadas por reglas de autorización.
7%
4.- SEGURIDAD: METAS Y RESULTADOS – TRANSACCIONES POR TIPO DE AUTENTICACIÓN
Ventas
1ertrim.2ºtrim.3ertrim.4ºtrim.

37. GRACIAS POR SU ATENCIÓN…