Cetelem Observador 2011 Europeo: Análisis del cosumo en los mercados europeos en 2011

1. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Análisis
de los mercados
europeos
A continuación abordaremos el análisis de las cifras de los principales
mercados de los ocho países de Europa que hemos analizado.
También encontrará los gastos por hogar realizados en 2010 y las
intenciones de compra para 2011 que son alentadoras.
Fuentes utilizadas:
IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, BBE
Retail Experts, KBA, Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/
Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, INE Portugal,
ACAP– AutoInforma, Banco do Portugal/Cetelem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH
(Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank).
España: Nielsen, INE, Banco de España, DBK, Alimarket, Ganvam, Aniacam, y otras fuentes especializadas
de los diferentes sectores.

2. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del mueble
Fig.1 - El sector
(En miles de millones de euros)
Mueble FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 9,35 15,31 3,29 0,71 29,70 0,92 0,10 0,53
201011 9,70 15,76 2,30 0,80 29,70 0,93 0,10 0,47
Diferencia/variación
2010/2009 3,7 % 2,9 % - 30,1 % 12,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 % - 11,3 %
11 Estimación del Observador Cetelem
Fig.2 - Gasto medio por hogar en 2010 o Gasto medio por hogar
(En euros) o Gasto medio por hogar con
ingresos equivalentes
739
o Número de hogares
628
551
519
350
274
239
203 207 224
170
134 124
102
53 70
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

3. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.3 - Top 3 Gasto de los hogares Fig.4 - Top 3 Gasto de los hogares con
(En euros por año) ingresos equivalentes (En euros por año)
2 1 2 1
Italia Alemania Francia
3 Italiia Alemania Francia
3
628 739 350 519 551 274
Fig.5 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
44 44
43
39
36 35
34
33 33 33 32
30 29
26
22
18
DE ES FR IT PT HU CZ SK

4. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del electrodoméstico
(Gama Blanca+PAE)
Fig.6 - El sector
(En miles de millones de euros)
Electrodomésticos FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 7,28 3,84 3,46 0,72 10,36 0,65 0,06 0,43
201012 7,30 4,02 3,38 0,79 10,50 0,59 0,06 0,44
Diferencia / Variación
2010/2009 0,3 % 4,7 % - 2,3 % 9,7 % 2,3 % - 9,2 % 3,4 % 2,3 %
12 Estimación del Observador Cetelem
Fig.7 - Gasto medio por hogar en 2010 o Gasto medio por hogar
(En euros) o Gasto medio por hogar con
ingresos equivalentes
263 264 o Número de hogares
236
206 197 201 197
160 150 159
132 142
131
116
42
32
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

5. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.8 - Top 3 Gasto de los hogares Fig.9 - Top 3 Gasto de los hogares con
(En euros por año) ingresos equivalentes (En euros por año)
2 1 3 1
2 3
Francia Alemania Portugal Francia Portugal Alemania
263 264 201 206 236 197
Fig.10 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
47 47 48 47
45
40
38 38 38
37
34 34 35
28 28
19
DE ES FR IT PT HU CZ SK

6. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del electrodoméstico
(Gama marrón)
Fig.11 - El sector
(En miles de millones de euros)
Electrodoméstico (línea marrón) FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 7,60 4,06 2,50 1,07 9,00 0,44 0,05 0,20
201013 7,90 4,42 2,60 1,09 9,20 0,41 0,05 0,18
Diferencia / Variación 3,9 % 8,9 % 4,0 % 1,9 % 2,2 % - 6,8 % 4,4 % - 10,0 %
2010/2009
13 Estimación del Observador Cetelem
Fig.12 - Gasto medio por hogar en 2010 o Gasto medio por hogar
(En euros) o Gasto medio por hogar con
ingresos equivalentes
327 o Número de hogares
285 278
223 229
176 172
146 152
116
91 99
66
48
25 33
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

7. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.13 - Top 3 Gasto de los hogares Fig.14 - Top 3 Gasto de los hogares con
(En euros por año) ingresos equivalentes (En euros por año)
2 1 3 2
1
Portugal Francia Alemania Francia Portugal Alemania
3
278 285 229 223 327 172
Fig.15 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
37
36
33
32
31
30 30
29
28
26
25 25
24
18
16
11
DE ES FR IT PT HU CZ SK

8. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
de la microinformática
Fig.16 - El sector
(En miles de millones de euros)
Micro-informatique FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 5,53 3,60 3,38 0,50 7,20 0,24 0,05 0,35
201014 5,60 3,57 3,45 0,51 7,40 0,22 0,06 0,36
Diferencia / Variación 1,3 % - 0,8 % 2,1 % 2,0 % 2,8 % - 8,3 % 11,3 % 2,9 %
2010/2009
14 Estimación del Observador Cetelem
Fig.17 - Gasto medio por hogar en 2010 o Gasto medio por hogar
(En euros) o Gasto medio por hogar con
ingresos equivalentes
202 201 201
184 o Número de hogares
158 153
142 137
130 130
117
95
49 53 41
31
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

9. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.18 - Top 3 Gasto de los hogares Fig.19 - Top 3 Gasto de los hogares con
(En euros por año) ingresos equivalentes (En euros por año)
2 1 3 2 1 3
España Francia Allemagne Francia España Portugal
201 202 184 158 201 153
Fig.20 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
27
26
22 22 22 22
20 20
19
18 18
16
15
12 12 12
DE ES FR IT PT HU CZ SK

10. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del deporte
Fig.21 - El sector
(En miles de millones de euros)
Sport FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 9,11 4,29 3,53 0,69 7,30 0,18 0,02 0,33
201015 9,20 4,38 3,25 0,70 7,48 0,20 0,02 0,37
Diferencia / Variación 1,0 % 2,1 % - 7,9 % 1,4 % 2,5 % 11,1 % 16,7 % 12,1 %
2010/2009
15 Estimación del Observador Cetelem
Fig.22 - Gasto medio por hogar en 2010 o Gasto medio por hogar
(En euros) o Gasto medio por hogar con
ingresos equivalentes
332
o Número de hogares
260
209
190 186
174 178
144 145 139 134
98
45 49
11 15
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

11. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa 65
Fig.23 - Top 3 Gasto de los hogares Fig.24 - Top 3 Gasto de los hogares con
(En euros por año) ingresos equivalentes (En euros por año)
1 1
2 3
España
2 Francia
3
Alemania Portugal France Espagne
190 332 186 209 260 139
Fig.25 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
28
24 24
23
22 22
20
19
17
16 16 16
15
13
12
11
DE ES FR IT PT HU CZ SK

12. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del bricolaje
Fig.26 - El sector
(En miles de millones de euros)
Bricolage FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 19,06 2,54 5,73 2,00 42,10 0,27 0,08 0,28
201016 19,00 2,62 5,43 2,00 43,28 0,24 0,08 0,23
Diferencia / Variación - 0,3 % 3,1 % - 5,2 % 0,0 % 2,8 % - 11,1 % 0,0 % - 17,9 %
2010/2009
16 Estimación del Observador Cetelem
Fig.27 - Gasto medio por hogar en 2010 o Gasto medio por hogar
(En euros) o Gasto medio por hogar con
ingresos equivalentes
1 077
o Número de hogares
803
685
598
537 509
317
241
104 86
53 57 39 52 61 84
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

13. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.28 - Top 3 Gasto de los hogares Fig.29 - Top 3 Gasto de los hogares con
(En euros por año) ingresos equivalentes (En euros por año)
1 2 1 3
2 3
Francia Alemania Portugal Portugal Alemania Francia
685 1 077 509 598 803 537
Fig.30 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
34
33
28
27 27 27
26
25
23 23
21
20
17
16 16
15
DE ES FR IT PT HU CZ SK

14. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
del automóvil
Fig.31 - El sector
(En número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos)
Automobile FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 2 300 000 2 171 000 952 771 161 013 3 807 175 161 659 74 717 60 189
201017 2 251 669 1 960 282 982 015 223 491 2 920 000 169 236 64 033 45 081
Diferencia / Variación - 2,1 % - 9,7 % 3,1 % 38,8 % - 23,4 % 4,7 % - 14,3 % - 25,1 %
2010/2009
17 Estimación del Observador Cetelem
Fig.32 - Matriculaciones por hogar en 2010 o Tasa de compra de los hogares
(En %) o Número de hogares
8,23
7,81
7,26
5,77 5,69
3,77
3,37
1,19
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

15. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.33 - Top 3 de la tasa de equipamiento de los hogares
(En %)
2 1 3
Italia Francia Alemania
7,81 8,23 7,26
Fig.34 - Top 3 de las marcas Fig.35 - Top 3 de grupos
(Cuota de mercado en 2010) (Cuota de mercado en 2010
2 1 3 1
Renault Volkswagen Ford PSA
2 Grupo VW
3
Grupo Renault *
8,5 % 11,1 % 8,1 % 13,5 % 21,2 % 10,4 %
* Renault + Nissan + Dacia.
Fig.36 - La intención de compra o 2010
(En %) o 2011
24
22 22
21
20 20
18
17
16
15
13
12 12
9
7
6
DE ES FR IT PT HU CZ SK

16. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
El sector
de créditos al consumo
Fig.37 - El sector
(En miles de millones de euros)
Créditos al consumo FR IT ES PT DE CZ SK HU
2009 146,10 55,25 92,39 20,72 227,50 11,20 0,87 10,96
201018 151,00 53,17 82,15 20,39 234,32 12,10 0,97 12,16
Diferencia / Variación 3,4 % - 3,8 % -11,03% - 1,6 % 3% 8,0 % 11,5 % 10,9 %
2010/2009
18 Estimación del Observador Cetelem
Fig.38 - Riesgo vivo medio por hogar en 2010 o Riesgo vivo medio por hogar
(En euros) o Número de hogares
5 830
5 517
4 995 5 194
3 213
2 695
2 117
510
27 740 000 25 111 056 17 147 600 3 925 626 40 188 000 4 490 000 1 900 344 3 785 000
FR IT ES PT DE CZ SK HU

17. Estudio El Observador Cetelem 2011 / Consumo en Europa
Fig.39 - Top 3 de los riesgos vivos por Fig.40 - Estructura del mercado
hogar (En euros por año) (En %)
2 1 3
CZ SK HU
0,17
2,13 2,15
FR
26,53
DE
41,16
Francia Alemania Portugal
5 517 5 830 5 194
IT
9,34
ES
PT 14,94
3,58