I Xornada Técnico Económica: A producción láctea en clave económica. Negreira, 22 de marzo de 2013. Vídeo de la ponencia: http://www.youtube.com/watch?v=gOMhY6VS_oY Ponencia a cargo de Joaquín Baucelis (Centre Veterinari Tona SL)

1. 1
Joaquim Baucells
quim@cvtona.com
Centre Veterinari Tona SL
Profesor Asociado –Universitat Autónoma de Barcelona
Competitividad :
Clave para la supervivencia en la producción lechera del futuro

2. 2
Fe , Esperanza y Caridad
2Acción , Conocimiento e ilusión
Dos filosofías diferentes

3. 3
Diccionario de la R.A.E.L.
competitividad.
1. f. Capacidad de competir.
2. f. Rivalidad para la consecución de un fin.
Competitividad es un concepto comparativo de la capacidad de los países , los
ciudadanos o las empresas para incrementar su nivel de bienestar y enfrentarse con
éxito al desafío de la competencia en un ENTORNO de economía globalizada.
El concepto esta íntimamente relacionado con la productividad de las personas y los
recursos utilizados por unidad de producción.
La competitividad no solo consiste en mejorar , también y especialmente hoy es , una
cuestion de supervivivencia .

4. 4
Perfil del sector lechero español 2010 y evolución
1980 2013 Cambio
Nº de vacas lecheras 1.852.000 840.000 ½
Predominancia Frisona > 70 % Mayoritaria
Nº de Productores 307.363 19.000 1/15
Cuota Nacional (Kg) No 6.400.000 innecesaria
Vacas / explotación 6 44 X 7
Abandonos > 8 % < 5 % ↓
Producción nacional (Kg) 5.900.000 6.400.000 + 8 %
Producción granja (Tn/año) 19 340 X 18
Productividad vaca (Kg/año) 3152 7600 240 %
Producción vaca y día (lt./vaca) 8,7 20,80 X 2,3
% Granjas > 300.000 Kg. Irrelevante >35 %
Protección Alto Muy alto

5. 5
Evolución de la ganadería de leche en distintos países
1998-2008
Explotaciones Vacas Producción anual
Nº Nº Explotación/año vaca/año
1998 2008 Ratio 1998 2008 Ratio 1998 2008 Ratio 1998 2008 Ratio
Be 19,5 11,7 60 679 495 73 200 231 115 5299 5467 103
DK 11,4 4,9 43 680 551 81 416 944 227 6790 8399 124
Al 163,6 95,9 59 4.833 4.121 85 171 300 175 5744 7000 122
Ir 31 20,9 67 1.277 1.050 82 163 251 154 4086 4991 122
Fr 141,3 94,3 67 4.432 3.759 85 189 268 143 5530 6749 122
It 100 37,8 38 2.110 1.830 87 111 290 261 5240 6002 115
Hol 33,3 20,7 62 1.611 1.466 91 330 561 170 6777 7926 117
Fin 28,7 12,1 42 380 296 78 92 190 207 6416 7806 122
GB 32,5 16,1 50 2.480 1.954 79 457 843 185 5886 6952 118
Nz 14,7 11,4 78 3.223 4.296 133 780 1417 182 3560 3772 106
USA 117,1 67 57 9.158 9.271 101 609 1284 211 7798 9282 119
Es 73,1 24,2 33 1.300 896 69 73 242 332 4998 6810 136
Statistical Yearbook Dutch Dary Board & MAPA

6. 6

7. 7
FUTURO

8. 8

9. 9

10. 10
Si buscas resultados
distintos, no hagas
siempre lo mismo.
Albert Einstein

11. Medida de la competitividad
Beneficio
Eficiencia Técnica / Económica
Productividad
Eficiencia del Capital
Rentabibilidad
Solvencia
Calendario de pagos
Liquididad
Motivación / Bienestar /Calidad de vida
Beneficio por unidad de producción
11

12. 12
¾ partes de la leche comercializada en 2011 se produjo por debajo del precio de mercado mundial (48 $ vs 41 $).

13. 15 % > 60 $
18 % < 30 $
Europa Occidental: 40-50 $
USA: 37-40 $
Brasil/México/África Norte : 40 $
Oceanía: 30-35 $
13

14. 14
$/100 ECM
IFCN-2012

15. ¿Que entendemos por el coste de
producción del litro de leche?
Valor dinerario por unidad de producción (€/Tn .) , en un periodo de tiempo determinado (año)
, obtenido después de estimar adecuadamente el Total de los gastos necesarios (fijos y
variables) y deducirle todos los ingresos adicionales ,distintos a la venta de leche, ( carne ,
subsidios , etc.) .
Define la competitividad y eficiencia de una explotación y el precio mínimo a partir del cual ,
dicha explotación , genera beneficios o perdidas .
Atención hay tantos métodos de cálculo como actores , para comparar es necesario UNIFICAR
criterios
Unos costes de producción calculados incorrectamente no solo son inútiles para tomar
decisiones sino sumamente peligrosos al usarlos para planificar el futuro.
15

16. ¿Qué cuesta Producir 1 lt leche?
¿Cuándo?
¿Donde?
¿Cómo?
¿Quién?
16
300 a 600 € /Tn.

17. ¿Perfil de las explotaciones?
Año 2012 Tipo I Tipo II TODAS
2011 vs
2012 Ind 2011 vs
2012
% %
Nº Explotaciones 27 22 49 8,0
Nº medio de Vacas 67 228 139 7,8% 485,9 6,1%
UGM (nº) 105 327 205 5,9% 670,1 8,0%
RATIO TOTAL/Presente 156% 144% 150% -0,2% 130% -3,8%
Productividad (lt./vaca/año) 8.792 10.522 9.568 9,2% 11.146 1,1%
Superficie disponible leche (Ha) 28 58 42 3,1% 117,6 0,0%
UGM/Ha. 3,78 5,60 4,60 5,8% 5,7 8,0%
Producción media explotación año (Tn) 606 2.395 1.409 16,3% 5.462 8,1%
Mano de Obra UTA totales 2,2 4,6 3,3 4,3% 7,4 1,8%
Mano de Obra familiar % Total 85,4 43,0 66,3 -3,0% nc
17
Tipo I (1) : granjas < 1000
Tipo II (1): granjas >1000
Ind: Granjas de distintos tamaños y regiones evaluadas por CVTONA
(1) Datos procesados a partir de información O.LL.C-1er semestre 2012

18. Ingresos Totales
Año 2012 Tipo I Tipo II TODAS
2011 vs
2012 Ind 2011 vs 2012
Ingresos Totales 411 403 411 -0,3% 378 -3,2%
Venta de Leche 328,7 333,5 330,8 0,0% 330,4 -2,1%
Venta vacas desvieje 18,6 14,0 16,5 3,8% 15,7 26,4%
Venta Terneros 4,1 2,6 5,0 -7,4% 4,0 40,8%
Subsidios y otros 59,7 37,9 55,0 -2,5% 19,2 -17,8%
Variación Inventario Ganado -0,4 15,0 3,2 0,0% 7,1 -42,1%
18

19. Estructura (%) de los Ingresos de una explotación lechera 2006-2012
19
Sin Subsidios ….. solo la buena gestión de la producción de leche salvara este sector
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (a)
variacion inventario
terneros
venta vacas
subsidios
venta leche
OLL 2006-2012

20. Ingresos Venta de leche
• La venta de leche representa , si obviamos los subsidios, más de un 90 % de los ingresos
variaciones de precio/cantidad tiene una elevada repercusión en el resultado.
• Ni un alto precio de la leche ni la cantidad no son garantía de competitividad.
• La diferenciación ( pasteurizada , funcionales , omega 3 , ecológicas , regionalistas o
nacionalistas …) NO es tarea fácil y sólo el mercado (consumidor) dictaminará lo que
quiere y lo que esta dispuesto a pagar.
• La vigencia de la cuota hasta la campaña 2014/ 2015 puede condicionar incrementos de
producción y la incertidumbre de la supertasa.
Venta de Leche
media mínimo máximo Contribución Tendencia
330,8 309 351 85-90 % =
20

21. ‹Nº›

22. en que mundo vivimos
22
Incertidumbre el los subsidios

23. Alimentación
media mínimo máximo Contribución Tendencia 2012 vs 2011
225 209 236 >50 % ↑ + 7,5 %
El valor monetario por unidad de producción (€/1000 lt) del consumo de
todos el efectivo de la explotación que intervienen en la producción
lechera , excluyendo los terneros machos y la reposición después de 60
días de nacimiento e incluyendo las vacas secas.
Tipo de Animales Contribución
% €/Tn
Vacas en Producción 80-85 % 175-200
Vacas secas 5-10 % 10-20
Novillas de reposición 0-15 % 0-42
TOTAL 200-270
Tabla 6:Estimación de la contribución a los gastos alimentarios de los distintos tipos de animales 2012
23

24. (a) Primer semestre 2012
(b) Estimado , datos finales 2012 no disponibles
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
(a)
2012
(b)
Coste alimentario (€/1000 lt.) 170 192 217 197 193 215 223 236
evolución entre anualidades (%) 12,5% 13,4% -9,4% -2,2% 11,6% 3,5% 10,0%
Gasto diario (€/vaca/día) 3,94 4,49 5,10 4,57 4,51 5,16 5,38 5,79
Gasto anual (€/vaca/año) 1438 1638 1861 1669 1648 1883 1963 2113
contribución en gastos variables (%) 87,4% 88,5% 88,2% 86,2% 86,3% 88,8% 88,4% 90,0%
contribución en total gastos (%) 43,4% 45,3% 45,9% 43,9% 44,3% 46,6% 50,6% 49,8%
Disponible después alimentación (€/vaca/día) 4,99 5,93 5,88 4,74 4,84 4,72 4,55 4,25
Producción para pagar alimentación (lt/vaca/día) 12,83 12,17 12,97 14,55 14,36 15,59 16,26 17,41
216
253 251
204 207
197
174
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (a)
Ingresos Totales - Coste Alimentario
€/Tn
25
+ 16 %
-31 %

25. Consideraciones:
1. Los costes alimentarios continúan siendo el mayor gasto en una explotación lechera y
su gestión es básica para la competitividad (coste & producción ).
2. La contribución del concentrado y alimentos comprados es relevante en la gran
mayoría de explotaciones españolas , nuestro país es intensivo y dependiente.
3. El incremento de la productividad es una buena herramienta para reducción de costes
y en caso de caer en la tentación de lo contrario No olvidar compensar
suficientemente la reducción de ingresos con menos gastos .
4. Reducir los costes alimentarios solo en base a reducir concentrados es una alternativa
no siempre valida y que debe evaluarse bien en base a planteamientos económicos .
5. La disponibilidad de tierras útiles ,cercanas y productivas es una OPORTUNIDAD que ,
también , hay que saber aprovechar , producir leche de forma competitiva es , hoy , un
autentico RETO.
6. El coste alimentario es muy sensible a la gestión de compras y manejo de almacenes.
26

26. 27
78%
7%
17%
11%
34%
16%
28%
19%
34%
48%
56%
51%
75%
68%
3%
59%
35% 33%
15%
8%
4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Es Dk GB Fr Al Ir Ho
Comparativa perfil agrícola de explotaciones lecheras
% explotaciones por cada perfil
Eurostat 2010
> 100
30-99
< 30 Ha
(1) EDF-Star 2009
SAU : 222 Ha (UE) / 38 (Es)
Carga Ganadera: 0,66 (UE) / 2,41 (Es)
Parcela media : 6 Ha (UE) / 1 Ha (Es)

27. Tipo I Tipo II Media
Nº Vacas 67 228 139
UGM 105 327 205
Productividad 8.792 10.522 9.568
Ha/Explotacion 28 58 42
Ha/UGM 3,78 5,6 4,6
Normativa medioambiental
Kg N/explotación/año (1) 8.423 26.232 16.445
Necesidades (Ha) ZNV (2) 40 125 78
Ratio cumplimiento 70% 46% 54%
Necesidades (Ha) ZV(3) 50 154 97
Ratio cumplimento 57% 38% 43%
Aporte de Forraje (50 % MS) Necesidades (Kg/MS/año) (4)
Rendimientos (Kg/MS/Ha/año) 341.911 1.274.331 726.459
6000 57 212 121
10000 34 127 73
15000 23 85 48
21000 16 61 35
Ratio cumplimiento (%)
6000 49% 27% 35%
10000 82% 46% 58%
15000 123% 68% 87%
21000 172% 96% 121%
(1) 80,22 Kg N UGM/año)
(2) 210 Kg/Ha/año
(3) 170 Kg/Ha/año
(4) Consumo estimado 1,35 Kg MS /lt x UGM 28

28. Mano de Obra
Mano de Obra y SS
media mínimo máximo Contribución Tendencia 2012 vs 2011
45 25 >150 15-30 % ↓ - 6,6 %
33

29. Productividad y coste laboral
Año 2012 Tipo I Tipo II TODAS
2011 vs
2012 Ind 2011 vs
2012
% %
Nº medio de Vacas 67 228 139 7,8% 485,9 6,1%
UGM (nº) 105 327 205 5,9% 670,1 8,0%
RATIO TOTAL/Presente 156% 144% 150% -0,2% 1,3 -3,8%
Productividad (lt./vaca/año) 8792 10522 9568 9,2% 11146,4 1,1%
Producción media (Tn. Explotación/año) 606 2.395 1.409 16,3% 5.462 8,1%
Mano de Obra UTA totales 2,2 4,6 3,3 4,3% 7,4 1,8%
Productividad (lt/persona/día) 742 1421 1047 13,4% 2013,3 5,4%
Productividad (Vacas presentes /UTA) 30 49 39 4,6% 65,9 4,3%
Coste laboral (€/1000 lt.) 121,6 54,6 91,5 -21,7% 39,7 -7,4%
Coste Laboral Medio UTA (€/año) 27.732 28.313 27.993 -5,2% 29.172 -2,4%
Mano de Obra familiar % Total 85,4 43,0 66,3 -3,0% nc
34

30. Consideraciones costes mano de obra:
1. Segundo pilar de la producción lechera por su contribución en el
gasto (15-30 %).
2. Estimarlos adecuadamente y en cada área ( producción , tierra …)
evitar el concepto coste de oportunidad .
3. La gestión de la productividad de las personas ( Vacas/Persona) ,
(lts/hora) , (lts/persona) es tarea pendiente y un recurso a tener muy
en cuenta para mejorar la competitividad de cualquier explotación
lechera , en especial las pequeñas.
4. La Mano de obra externa es , en demasiadas ocasiones, un tabú que
debería ser derribado en aras a la competitividad.
35

31. Irlanda parece tener el 2º mejor coste de producción , pero si imputamos los costes de
oportunidad el resultado varia sensiblemente ( 2º peor) 36

32. Tabla 10: Objetivos de Productividad por trabajador
Tipo de Explotación
Mi
explotación
Pequeña Grande
Leche año ( Tn./UTH) >500 600-1000
Leche hora trabajada (lt) > 150 > 250
Leche UTH/día > 1200 > 2000
Coste (€/1000 lt) < 70 < 40
Ingresos Netos (€/familia) > 60,000
Ingresos Netos (€/vaca) > 1500 €/vaca
Vacas UTH > 45 > 60
Vacas / Ha Sin Relevancia
Tabla 10: Evolución de la productividad de la Mano de Obra , costes y productividad 2006-2012 - Oll - 2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UTH Totales 2,45 2,49 2,68 2,93 2,94 3,13 3,3
UTH familiar (%) 82,01 79,47 76,56 73,14 72,39 68,38 66,3
lt/UTH/año 303.389 326.537 320.399 319.004 335.798 361.118 371.021
Productividad (lt/vaca/día) 831 895 878 874 920 989 1016
Vacas /UTH 34,48 36,51 35,51 35,27 36,46 37,74 37,74
Trabajo (h/día/365d) 6,45 6,64 6,57 6,75 6,64 6,88 6,81
lt/hora 129 135 134 129 139 144 149
Salario medio (€/h) 7,8 7,97 7,7 8,05 8,13 8,73
Coste laboral (€/1000 lt) 104,30 100,20 105,10 110,80 110,60 117,00 112,00
37

33. Tabla 12: Costes Totales Mano de Obra (€/100 lt)-IFCN 2011
Tabla 13:Salarios medios estimados (€/hora) - IFCN 2011
38

34. Tabla 14:Productividad Mano de Obra (Kg. leche/hora) - IFCN 2011
39

35. Gastos Financieros
media mínimo máximo Contribución Tendencia 2012 vs 2011
11 0.0 22 < 5 % ↑ + 4 %
Estructura Capital Invertido (€/vaca presente /año) Oll-2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total 3966 4508 4467 4461 4358 4099
Maquinaria 693 661 744 722 672 662
Instalaciones 407 387 394 452 471 417
Edificios 874 976 1015 940 951 891
Cuota 722 592 449 394 296 198
Ganado 1270 1892 1865 1954 1968 1932
40

36. Ratios de deuda e inversión
Dary Farm competitiveness (Ohio State University-2008)
Mi
explotación
Objetivo
Inversión €/vaca < 4000
Deuda €/vaca estable
expansión
< 2.500
< 3.500
Devolución de Prestamos
(Principal+Intereses+Tasas)
< 15 % facturación
350 €/vaca/año
Solvencia Deudas/Activo < 40 % cómodo
40-70 % estresado
> 70 % muy estresado
42

37. ‹Nº›

38. 44
¿Cual es el factor determinante en el diferencial de los
costes de producción entre explotaciones lecheras?
El Grado de INEFICIENCIA

39. 45
¿Es posible ser competitivo en el nuevo
entorno de mercado ?
Ya son Competitivos
Quieren ser competitivos
Les Gustaría ser competitivos, pero no pueden
No quieren ser competitivos

40. 47
Relación Positiva Relación
Negativa
país
Productividad de las vacas (4) USA , Canadá, India, España
Formación empresarial (3) USA,Canada,España
Tamaño de explotación (6) Explotaciones Pequeñas UK,Ontario (Ca),Arabia, Corea,Finlandia ,
Suecia,Polonia,India, Alemania.,USA,
Quebec (Ca).
Productividad UTA (3) Ineficiencia de la mano de
Obra
Italia, Alemania, España
Intensificación Finlandia
Eficiencia Alimentaria (6) Ineficiencia en el uso de la
tierra
India, NZ,Italia, Alemania , USA,UK,España ,
suiza , grecia , Francia
Eficiencia en el uso de inputs
Mano de obra asalariada Mano de obra familiar india
Alemania Oeste Alemania Este Alemania
Cooperativas Privadas India, Cz.
Privadas Asociativas Italia
Mayor Edad productor Italia, India
Superficie Agrícola disponible India

41. 48
48

42. 49
49

43. ‹Nº›

44. 51
«Producir más con menos»
Competitividad en un mercado global cambiante