Presentación de los resultados del proyecto de Fundación Afi sobre microfinanzas y telefonía celular en Perú, en colaboración con la AECID y ASOMIF.

1. Servicios financieros móviles para instituciones
microfinancieras en Perú
Junio de 2011
www.fundacionafi.org
www.twitter.com/fundacionafi

2. Índice
• Objetivos
• Metodología
1
• Desarrollo de grupos focales
2
• Información de contexto
• Marco regulatorio
3
• Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular
• Evaluación de la situación de las asociadas a ASOMIF
4
2

3. Objetivos del proyecto
1. Evaluar capacidades del sector microfinanciero para atender a
través del celular a población con bajos recursos
2. Difundir entre las entidades asociadas a ASOMIF las novedades
regulatorias que están en marcha en Perú
3. Apuntar carencias y retos para el uso efectivo del celular en el
ámbito microfinanciero, de cara a gerentes y potenciales donantes
3

4. Metodología del estudio
Análisis de entorno e información sectorial
A través de ASOMIF, convocatoria y elección
de 3 entidades diversas + cuestionario
Primera misión – entrevistas con gerentes en
Lima e Ica
Segunda misión – desarrollo de grupos
focales en Cajamarca y Cuzco
Elaboración del informe y presentación
4

5. Selección de entidades microfinancieras
CRAC Nuestra Gente CRAC Señor de Luren Edpyme Solidaridad
Lima, Arequipa, Tacna, Lima, Ica Cusco, Huánuco, Junín,
Moquegua, Piura, Lambayeque, Lima,
Localización Ancash, Tumbes, Puno
Cajamarca, Cajabamba,
Lambayeque, La Libertad
Urbano y periurbano: Urbano y periurbano: Urbano: 60%
Ámbito geográfico 60% 13% Periurbano: 24%
Rural: 40% Rural: 87% Rural: 16%
Mujer: 50% Mujer: 46% Mujer: 65%
Género
Hombre: 50% Hombre: 54% Hombre: 35%
Ingresos Financieros (millones
75,6 48 9,8
S/.)
Saldo depósitos promedio
977 3.076 n.a
(US$)
Saldo crédito promedio (US$) 1,993 2,458 1,071
Comercial: 16,3% Comercial: 16,7% Comercial: 3,3%
Microempresa: 55,9% Microempresa: 60,4% Microempresa: 90,2%
Tipo de crédito
Consumo: 25,2% Consumo: 16,9% Consumo: 6,5%
Hipotecario: 2,6% Hipotecario:6,0% Hipotecario:0,0%
Nº de agencias 114 37 11
Nº de personal 1.335 531 181
5

6. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
6

7. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
7

8. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
8

9. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
9

10. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
10

11. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
11

12. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
12

13. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
13

14. Grupos focales en Caja Nuestra Gente (Cajamarca)
14

15. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
15

16. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
16

17. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
17

18. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
18

19. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
19

20. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
20

21. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
21

22. Grupos focales en Edpyme Solidaridad (Cuzco)
22

23. Contexto de las microfinanzas en Perú
• 70 entidades microfinancieras clasificadas en bancos (1), financieras
(6), CMAC (13), CRAC (10), Edpyme (10), Cooperativas (15) y ONG
(15)
• Perú presenta el mejor entorno económico para el desarrollo de las
microfinanzas, según el informe anual publicado por EIU
• Los bancos comienzan a interesarse por las microfinanzas, y han
protagonizado adquisiciones (BCP, Scotiabank, Microfinanzas BBVA)
• CMAC+CRAC+Edpyme apenas suponen el 6,47% de los activos del
sector financiero (1,55% en CRAC y Edpyme), pero suman 22,48%
de los clientes (deudores)
• Desafío pendiente para lograr atender a polación en zonas rurales
23

24. Marco regulatorio
• Normativa clave para las microfinanzas por celular:
– Resolución SBS Nº 775-2008 (cajeros corresponsales)
– Resolución SBS Nº 2108-2011 (cuentas básicas)
– Ley de dinero electrónico (en proyecto)
• Cuenta de depósito básica:
– Dirigida a personas naturales
– No más de una cuenta básica por titular en una misma empresa
– Máximo de 4 cuentas básicas por tiitular en todo el sistema
– Denominada en moneda nacional, con saldo máximo de S/. 2000
– Los depósitos diarios no pueden exceder los S/. 1000
– Transaccionalidad mensual máxima de S/. 4000
– No permite transacciones fuera del país
– La apertura de cuentas se puede realizar en cajeros corresponsales
24

25. Marco regulatorio
• Protección al consumidor de servicios financieros
– Criterios de transparencia, información
– Mecanismos de resolución de disputas bien definidos
Plataforma
de
Atención
al
Usuario
(SBS)
Sistema
de
Reclamación Denuncia
atención
al
Conciliación
a
usuario ante
la
través
del
Comisión
de
Procedimiento
Servicio
de
Protección
contencioso
Atención
al
del
administrativo
Defensoría
del
Ciudadano
Consumidor
cliente
(INDECOPI)
(INDECOPI)
financiero
25

26. Marco tecnológico
• Tecnología celular ampliamente extendida en Perú, pero con
diferencias notables en términos de penetración regional
• Madurez en el mercado de aplicaciones de banca y pagos a través
del celular
• Las entidades de menor tamaño carecen de acceso a los sistemas
de pagos minoristas (CCE)
• Sistemas transaccionales de las microfinancieras a menudo
presentan limitaciones y carecen de capacidad transaccional en
tiempo real para un gran número de operaciones
26

27. Otros instrumentos que promueven la inclusión financiera en Perú
• Banco de la Nación:
– Corresponsalía (pagos de terceros en BN)
– Oficina compartida (desembolso y pago de créditos en BN)
– Rapidito (pagos al BN a través de corresponsalías)
• Cajeros corresponsales:
– Propios (para bancos y microfinancieras)
– Compartidos (redes independientes – Globokas, Resonance)
18,000
16,000 Cajeros
corresponsales
14,000 Cajeros
automáticos 9,204
12,000
Oficinas
10,000 6,025
4,369
8,000
6,000 2,651
1,689 4,446 5,122
3,991
4,000 3,205
2,353 2,619
2,000 2,975 3,173
1,526 1,702 2,006 2,611
0
dic-05 dic-06 dic- 07 dic-08 dic-09 dic-10
Fuente: SBS (2011)
27

28. Distribución de los cajeros corresponsales en Perú
Cajeros Corresponsales
18 - 37
38 - 64
65 - 126
127 - 181
182 - 4 652
Fuente: SBS (2011)
28

29. Cajeros corresponsales en Perú
Tipo de entidad Banco Público Bancos Comerciales Microfinancieras Cajeros Corresponsales
independientes
Ejemplo ilustrativo Banco de la Nación Banco de Crédito CRAC Nuestra Gente Globokas
“Rapidito” Agente BCP
Transferencias No Sí No Sí
Giros No Sí (nacional y recepción intern.) No No
Pago de servicios No Sí Sí, pago suministros de luz eléctrica Sí, más de 350 servicios diferentes
(Hidrandina)
Pago de cuotas de No Sí, siempre que sean préstamos BCP Sí, para clientes de CRAC Nuestra Sí, para todas las entidades con las
crédito Gente que opera Globokas
Localización Urbano (26%) y rural (74%). Urbano y rural (26% de las oficinas Urbano (38,5%), periurbana (33,3%) Urbano, peri-urbano y rural,
muy cerca de las zonas de influencia y rural (28,2%), que representan un concentrando Lima un 40%, el
de las oficinas de BCP, 42% cerca, 1% del total de transacciones. restante 60% se encuentra en las
32% fuera de la zona de influencia) provincias.
Número 207 agentes 3.600 agentes 45 agentes 1.100 agentes y 5.500 Multibanca.
Tipos de comercios Tiendas Carsa en asociación con Droguerías, comercios, boticas, Bodegas, farmacias, restaurantes, Bodegas, grifos, tiendas de
que actúan como Banco Financiero, sucursales de locutorios, hoteles, bodegas, librería, zapaterías, los comercios abarrotes, locutorios, ferreterías,
agentes CMAC Tacna, oficinas de ferreterías,! afiliados son clientes de CRAC etc.
corresponsales Financiera TFC, La Curacao y Nuestra Gente.
agencias de CRAC Nuestra Gente.
Origen del capital de Al recaudar impuestos, no es Los cajeros corresponsales operan Los cajeros corresponsales operan Los cajeros corresponsales operan
trabajo necesario capital de trabajo para con dinero del establecimiento con dinero del establecimiento. con dinero del establecimiento
financiar desembolsos.
Gestión de la liquidez No Cada establecimiento gestiona su CRAC Nuestra Gente no facilita Cada establecimiento gestiona su
propia liquidez, pero existen límites líneas para fondear las cajas de los propia liquidez
por operación S/.500 y S/.800 para comercios. Para algunos es un reto
remesas porque operan más depósitos que
retiros, aunque hay límites operativos:
S./500 para depósitos y retiros, y
S./1,000 para el pago de cuotas.
Esquema de Comisión mensual en base al nivel Comisión mensual en base al nivel Comisión fija por transacción Comisiones mensuales y bonos de
retribución al agente transaccional, se cobra una comisión transaccional. financiera. acuerdo con el volumen
a las entidades públicas a las que transaccional
presta el servicio y paga a los
agentes corresponsales por brindar
el servicio en sus oficinas.
29

30. Contexto socioeconómico para las microfinanzas a través del celular
Incidencia de la
Penetración móvil Población urbana pobreza total
(junio 2010) (2010) (2009)
Amazonas 34,77 42,2% 59,8 Cuartiles de penetración móvil
Ancash 72,9 63,5% 31,5 1º 58,5
Apurímac 41,96 46,8% 70,3 2º 75,5
Arequipa 119,29 91,3% 21,00 3º 98,4
Ayacucho 68,44 59,5% 62,6 4º 137,9
Cajamarca 53,42 29,6% 56,0
Cusco 78,00 53,6% 51,1 Cuartiles de población urbana
Huancavelica 17,57 30,2% 77,2 1º 52,8%
Huánuco 48,04 42,4% 64,5 2º 66,7%
Ica 108,51 89,6% 13,70 3º 79,9%
Junín 87,34 68,2% 3430,0% 4º 97,9%
La Libertad 91,38 75,1% 3890,0%
Lambayeque 95,83 78,3% 3180,0% Cuartiles de pobreza
Lima y Callao 137,88 97,91% 15,3 1º 21,83
Loreto 33,33 63,9% 56,0 2º 39,25
Madre de Dios 103,62 71,2% 12,70 3º 56,95
Moquegua 109,70 84,70% 19,3 4º 77,2
Pasco 60,31 64,53% 55,4
Piura 66,94 74,3% 39,6
Puno 78,64 50,1% 60,8 -
San Martín 60,17 65,16% 44,1 Condiciones
Tacna 131,05 91,23% 17,5
Tumbes 96,61 89,27% 22,1 +
Ucayali 69,35 73,3% 29,7
Total Perú 95,5
(*) Información a fin de período.
1/. Se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de población a partir del censo de 2005 30

31. Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular
• Mayor satisfacción de los clientes de microfinanzas por:
– Conveniencia (proximidad, horarios más amplios)
– Inmediatez
– Seguridad (ante robos y asaltos)
• No obstante, a día de hoy, la fidelidad está más ligada a la entidad,
o incluso al analista de crédito, que a la oferta de servicios.
• El dinero móvil podría incrementar la eficiencia operativa (menores
costes de distribución y pagos)
• La regulación de dinero electrónico abriría nuevas oportunidades
para las Edpyme, que podrían ofrecer cuentas transaccionales
31

32. Propuesta de valor de las microfinanzas a través del celular
• El atractivo del nuevo canal no excluye que sea necesario realizar
un esfuerzo importante en marketing y capacitación para generar
confianza en el canal
• Los participantes en los grupos focales mostraron interés por:
– pago de cuotas de crédito
– pago a proveedores
– pago de impuestos
– compra de tiempo-aire (minutos)
– envío de dinero a través del celular.
• A priori, el canal preferido para operar es la voz (a través de call
centers o sistemas de reconocimiento vocal) por delante del SMS
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33. Situación de las microfinancieras peruanas ante el dinero móvil
• La mayoría de las asociadas a ASOMIF carecen hoy de la dimensión
y de los recursos para implementar dinero móvil de manera rentable:
– Inversión en capital
– Interconexión con el sistema financiero
– Capacitación
• Otras instancias, públicas o privadas, podrían federar esfuerzos:
– Banco de la Nación
– Asociaciones sectoriales
• G2P: Pagos de subsidios (“Juntos”) e impuestos
• Modelos regulatorios más adecuados:
– CRAC: esquemas basados en cuentas básicas
– Edpyme: esquemas basados en dinero electrónico
33

34. Cadena de valor modificada para CRAC
34

35. Cadena de valor modificada para Edpyme
35

36. Servicios financieros móviles para instituciones
microfinancieras en Perú
Junio de 2011
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