1. Contexto internacional de las instituciones
de microfinanzas y mejores prácticas de la
industria
IGT S.A. - Centro de Gestión del Conocimiento
Santiago, Marzo 2009
Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías
presentados provienen completamente de información de carácter abierto
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 1

2. 1. Overview de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 2

3. Overview
¿Cuál es el enfoque de las microfinanzas?
Satisfacer las necesidades de la gente que está excluida de los servicios financieros
Fuente: The MIX
comunes, proporcionando pequeños créditos, cuentas de ahorro y/o seguros
¿A quién va dirigida la microfinanza?
Personas con bajos ingresos que de otra manera no podrían acceder a créditos
Fuente: MixMarket
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 3

4. Contexto mundial de las
micro finanzas
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 4

5. Contexto mundial de las microfinanzas
Dentro del universo global de las microfinanzas, el 56% de los
prestatarios se encuentran ubicados en países del sur de Asia
Porcentaje de prestatarios en las Instituciones de Micro finanzas
Africa
Asia oriental y el Pacifico
19% Europa oriental y el Asia Central
9%
America Latina y el Carribe
4% Asia del Sur
Total 68.420.381 13%
56%
El porcentaje de prestatarios en
Chile alcanza sólo al 0.54% en
comparación con el resto del
mundo
Fuente: MixMarket Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 5

6. Contexto mundial de las microfinanzas
A nivel latinoamericano, Chile está clasificado en el lugar número
13 de acuerdo al entorno de negocios para las microfinanzas…
Ranking estudio del mercado de Micro Finanzas Microscopio 2008*
Ranking 2007 Ranking 2008 País
2 1 Perú
1 2 Bolivia
3 3 Ecuador
4 4 EL Salvador
10 5 Colombia
6 6 Nicaragua
11 7 Guatemala
7 8 Paraguay
5 9 Rep. Dominicana
9 10 México
n/a 11 Panamá
n/a
8 12
13 Chile
8 13 Honduras
12 14 Brasil
n/a 15 Costa Rica
*Microscopio 2008, tomó en cuenta 5 países adicionales en comparación a Microscopio 2007
Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 6

7. Contexto mundial de las microfinanzas
… superando por más de tres veces a América Latina y el Caribe
en términos de cobertura promedio de créditos a microempresas
Cobertura microfinanciera en América Latina y el Caribe
27,0%
21,6%
210%
11,7%
8,7%
6,7%
América del América del Amércia América Chile
sur norte central Latina y el
Caribe
Fuente: SBIF Resultados de la ECSM (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 7

8. Contexto mundial de las microfinanzas
Dicho ranking es medido según tres criterios que reflejan el
contexto de negocios que existe en un país para la microfinanza
Especificación de cada criterio usado para construir el Ranking
 Regulación de operaciones de microcrédito
Marco  Creación y funcionamiento de IMF especializadas y reguladas
Regulatorio  Creación y funcionamiento de IMF no reguladas
 Capacidad regulatoria y de supervisión
 Estabilidad política
 Estabilidad del mercado de capitales
Clima de  Sistema judicial
Inversión  Normas de contabilidad
 Normas de gobernabilidad
 Transparencia de las IMF
 Variedad de servicios que ofrecen las IMF
Desarrollo
 Buró de créditos
Institucional
 Nivel de competencia
Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 8

9. Contexto mundial de las microfinanzas
Chile posee uno de los peores marcos regulatorios en materia de
microfinanzas
Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de marco regulatorio
Ranking 2007 Ranking 2008 País
En Chile, la Superintendencia
de Bancos e Instituciones
1 1 Bolivia
Financieras (SBIF) no realiza
2 2 Perú
una distinción de las micro
3 3 Ecuador
finanzas como una actividad
9 4 Colombia
diferente y con reglas propias
5 5 Paraguay
4 6 El Salvador
6 7 Guatemala
11 8 México
7 9 Nicaragua
n/a 10 Panamá
10 11 Rep. Dominicana
n/a 12 Honduras
12 13 Brasil
n/a 14 Haití
8 15 Chile
Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 9

10. Contexto mundial de las microfinanzas
… ahora, en lo que respecta al clima de inversión Chile se
encuentra catalogado como el mejor país de Latinoamérica
Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de clima de inversión
Ranking 2007 Ranking 2008 País Según el estudio
Transparencia Internacional
1 1 Chile 2007, que mide la
n/a 2 Costa Rica corrupción a nivel mundial,
3 3 México Chile se ubica en la
n/a 4 Panamá posición 22 entre 180
4 5 Perú países
n/a 6 Jamaica
2 7 Brasil
8 8 Colombia
6 9 El Salvador
7 10 Bolivia
5 11 Uruguay
13 12 Nicaragua
11 13 Venezuela
12 14 Guatemala
15 15 Rep. Dominicana
Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
Contexto internacional 10

11. Dentro del desarrollo institucional, Chile cayó al lugar 13 debido a
la poca variedad de productos microfinancieros ofrecidos
Posicionamiento países latinoamericanos en ranking de desarrollo institucional
Ranking 2007 Ranking 2008 País
3 1 Ecuador
1 2 Bolivia
4 3 Perú
5 4 El Salvador
6 5 Nicaragua
8 6 Colombia
12 7 Guatemala
2 8 Rep. Dominicana
n/a 9 Honduras
7 10 Paraguay
13 11 Argentina
10 12 Brasil
11 13 Chile
n/a 14 Costa Rica
9 15 México
Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
Contexto internacional 11

12. 1. Panorama global de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 12

13. 1
Datos Generales
Entendimiento de los
microempresarios
chilenos
2 3
Características del Perfil
negocio Socio-Demográfico
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 13

14. Datos Generales
1
a) Key Figures b) Aspectos Cualitativos
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

15. a) Key Figures
Las microempresas se definen como unidades de facturación
inferior a 2.400 UF anuales y emplean a menos de 10 personas
Evolución de la distribución de microempresas* por subtramo de facturación
100%
22% 21% 22% 28%
600 - 2400 UF 31%
21% 21% 21% Aproximadamente
200 - 600 UF 27% 28% la mitad de los
microempresarios
Comercio
factura menos de
(43,6%)
58% 58%
200 UF al año, sin
57%
0 - 200 UF 42% 45% que exista una
variación
importante durante
los años analizados
1999 2000 2001 2002 2003
* Microempresas formales
Fuente: Sercotec. La situación de la micro y pequeña empresa en Chile (2005)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 15

16. a) Key Figures
En Chile existen alrededor de 1.400.000 microempresas, de las
cuales un 43,3% no está formalizada legalmente
Porcentaje de
Formalidad
Microempresas
9%
43,3% Informal (*)
1.545.000 (600.000)
empresas
en Chile
91% Microempresas
(1.400.000)
56,7% Formal
(800.000)
Fuentes: SBIF; Sercotec, sobre la base del SII y Encuesta Casen 2006.
(*) Cálculo basado en estimaciones de Sercotec Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 16

17. a) Key Figures
Aunque emplean a un 46% de la fuerza laboral, contribuyen
sólo con el 5% de las ventas nacionales y un 0,1% de las
exportaciones
% Empleo % Ventas nacionales % Exportaciones
Microempresa 46% 5% 0,1%
Pequeña empresa 17% 9% 1,1%
Mediana empresa 12% 7% 3%
Grande empresa 19% 77% 95,8%
Fuente: Emprender juntos: Análisis del impacto de un programa
de emprendimiento para microempresarios (Memoria 2005)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 17

18. b) Aspectos Cualitativos
Este sector muestra una gran oportunidad de mejora debido a las
características que presente en la actualidad
Características cualitativas generales de las microempresas
Variable Descripción
Situación Bajo nivel socioeconómico de las personas vinculadas a la actividad,
socioeconómica la cual tiende a ser la principal fuente de ingreso familiar
Bajo nivel de formalización de las actividades. Empresas carentes de
Formalización
iniciación de actividades, tributación, patentes y permisos específicos
Tecnología Tecnologías anticuadas o tradicionales, o bien difundidas masivamente
Tamaño Escaso personal, pocos activos, y reducido nivel de operación
Productos y servicios ligados básicamente a mercados locales o
Mercado domésticos no realizando, en 94% de microempresas, ninguna actividad
de promoción
Los procesos de decisión son centralizados y de poca separación entre
Propiedad y Gestión función financiera y economía familiar. En conjunto con ello, el 50%
declara llevar “la contabilidad de su negocio en su cabeza”
El 76% no ha recibido capacitación. Por otro lado , del restante capacitado,
Falta de Capacitación
se concuerda que en la mayoría de los casos no han sido efectivas
Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos
Microempresariales Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 18

19. Características del negocio
2
a) Clasificación por rubro de b) Dinámica de la c) Microempresa y sistema
actividad microempresa financiero
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

20. a) Clasificación por rubro
Las actividades comerciales presentan una mayor participación
por parte de los microempresarios a nivel país…
Participación por actividad económica de microempresarios en Chile
Comercio mayorista
30,68%
y minorista
Servicios Comunales
17,18%
Sociales
Agricultura caza
13,70% Las actividades
y Silvicultura comerciales ocupan
Industrias el 31% del total de
13,48%
Manufactureras microempresarios
Construcción 9,40%
Transporte
8,01%
y Comunicaciones
Estab. Financieros
5,48%
Seguros
Las microempresas dedicadas al
Otros 1,05% comercio obtienen un peor
Explotacion de
desempeño económico en
0,55% comparación a los rubros
Minerales
servicios y manufacturas
Electricidad
0,46%
Gas y Agua
Fuente: CASEN 2006;
Focus, desempeño económico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 20

21. a) Clasificación por rubro
… donde el comercio minorista lidera con un 27%, debido a la
heterogeneidad de caracteres que posee el microempresario.
Actividades Sub-actividades en orden decreciente
Comercio Restaurantes, Hoteles y otros Comercio
Comercio minorista cafés y otros establecimientos Mayorista
Servicios Comunales Servicio Servicios de Servicios Servicios
Sociales Doméstico Reparación personales Médicos
Agricultura, caza y Producción Extracción
Pesca Silvicultura
silvicultura agropecuaria de madera
Construcción Construcción
Transporte y Transporte Servicios Transporte
Comunicación
Comunicaciones terrestre conexos por agua
Establecimientos Servicios a Bienes Arrendamiento
Seguros
Financieros Empresas inmuebles de maquinarias
Otros No bien especificado
Explotación de minas de Minerales
Otros minerales
Minerales carbón metálicos
Electricidad Obras Extracción
Electricidad Gas y Agua gas y vapor hidráulicas
Silvicultura
de madera
Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 21

22. a) Clasificación por rubro
Esta misma tendencia se aprecia al comparar los rubros
desglosados por cada región del territorio chileno
Distribución
Principales Rubros por Región
Microempresas
Tarapacá 3,18% Comercio 54,11% Transporte 15,77%
Antofagasta 2,76% Comercio 50,14% Transporte 14,38%
Atacama 1,44% Comercio 52,39% Transporte 10,98%
Coquimbo 3,68% Comercio 46,54% Agrícola 16,88%
Valparaíso 10,12% Comercio 44,05% Transporte 13,54%
Metropolitana 40,62% Comercio 39,43% Servicios 18,10%
Libertador 5,10% Comercio 40,97% Agrícola 27,19%
Maule 6,66% Comercio 39,31% Agrícola 33,42%
Bío Bío 10,37% Comercio 43,99% Agrícola 14,86%
Araucanía 4,86% Comercio 41,47% Agrícola 20,31%
Los Lagos 6,59% Comercio 39,47% Agrícola 19,33%
Aysén 0,64% Comercio 41,03% Agrícola 19,22%
Magallanes 1,10% Comercio 40,68% Transporte 17,18%
Fuente: SERCOTEC 2005 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 22

23. b) Dinámica de la empresa
Las magnitudes de las tasas de nacimiento y muerte en la
microempresa son mayores que para las de mayor tamaño
Diagrama de transición del tamaño de las empresas para el caso chileno
100 100 100 100
100%
Una parte importante de las 16% 13%
23%
microempresas tienden a
40% 11%
presentar características que 5%
limitan su desarrollo y
supervivencia 4% 60%
39% 37%
Restricciones tecnológicas, 41%
deficiencias en la gestión y
escalas de operación 32% 36%
subóptimas, junto con 27%
15%
dificultades para adaptarse a
los cambios del entorno, son Micro Pequeña Mediana Grande
algunas de las respuestas
posibles Muerte
Aumenta tamaño
Mantiene Tamaño
Reduce Tamaño
Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de
Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 23

24. c) Microempresa y sistema financiero
En el ámbito crediticio, el 61% del total de la oferta que presenta
el país, está asociada a instituciones sujetas a supervisión
Distribución de la oferta crediticia para el sector microempresarial
ONGs u otros
39%
61%
Bancos y cooperativas
Pese a que la regulación no tiene como
objetivo el fomento de las
microempresas, ha tenido el merito de
autorizar la constitución de unidades
especializadas en microfinanzas
Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de
Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 24

25. c) Microempresa y sistema financiero
Dentro de dicha oferta, los bancos registran un significativo
número de operaciones de microcrédito a nivel nacional…
Tipos de empresas a quienes se les ha otorgado algún tipo de crédito
Número de empresas Crédito promedio
% del total
beneficiarias de crédito (miles de US$)
Micro 406.247 74,4% 1,8
Pequeñas 105.947 19,4% 35
Medianas 24.995 4,6% 170
Grandes 7.232 1,3% 1.200
Mega 1.322 0,2% 21.120
Total 545.743 100% 83
Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 25

26. c) Microempresa y sistema financiero
… realidad que contrasta con la gran cantidad de microempresas
que todavía no han obtenido acceso ha dicho beneficio
Estimación del porcentaje de empresas beneficiarias de crédito
Grado de bancarización
100%
90%
85%
Brecha de 75%
80%
oportunidad para la
entrega de créditos
50%
Micro Pequeñas Medianas Grandes Mega
Informales 34% 66% Formales
Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 26

27. Perfil Socio-demográfico
a) Características del b) Necesidades y preocupaciones
microempresario de los microempresarios
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

28. a) Características del microempresario
Los microempresarios se caracterizan por su heterogeneidad,
pudiendo ser segmentados por su potencial de crecimiento...
Ilustrativo
Cantidad de Microempresas
“Son” Microempresarios “Están” Microempresarios
Actividad de Empresa familiar Emprendimiento
Subsistencia
Potencial para crecer
Actividad de Subsistencia Empresa familiar Emprendimiento
•Autoempleo como única •Microempresario por herencia (no •Aprovechamiento de capacidades
alternativa frente a una situación por vocación propia) personales
de desempleo •Limitada visión de crecimiento •Ambicionan crecer
•No existe una visión de
crecimiento Emprendimiento Innovador
•Encontrando un empleo, deja su •Exploración de nuevos negocios o
microempresa nuevos nichos
•Elevado potencial de crecimiento
•Se proyecta en el futuro
•Tiene potencial de pasar a Pyme en
el mediano plazo
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 28

29. a) Características del microempresario
... estos grupos de microempresarios presentan distintos estados
de desarrollo en todas las variables que caracterizan sus empresas
Cuatro tipos de microempresas
Actividad de
Empresa Familiar Emprendimiento
Subsistencia
Situación
socioeconómica
Nivel de Formalización
Adecuación de la
Tecnología
Dimensión (empleados,
activos, ventas) Bajo nivel de Nivel de Elevado nivel
desarrollo desarrollo de desarrollo
Mercado Servido mediano
Separación de Gestión
Empresa Vs. Familia
Grado de Capacitación
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 29

30. a) Características del microempresario
En su mayoría, el microempresario chileno se identifica por ser
de sexo masculino y trabajar de manera individual…
Perfil del microempresario según la forma de trabajo y el género
Trabajador por cuenta propia
Microempresas (2 a 9 personas)
1.400.000
10% Microempresarios
90%
70% Hombres 63%
30% Mujer 37%
Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 31

31. a) Características del microempresario
…además, dentro del sector de microempresarios, la edad
promedio es de 46 años donde un 66% supera las 4 décadas
47 años es el promedio de un
microempresario del sexo masculino…
35 a 45 años
25%
25 a 35 años
16%
27% 45 a 55 años
47
7%
15 a 25 años
8%
17%
Mayor a 65 años
55 a 65 años
…en las mujeres la media se
encuentra en los 46 años
Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 32

32. a) Características del microempresario
El nivel de educación promedio que ostenta un microempresario
sólo alcanza a la enseñanza media incompleta (11 años)
Nivel educacional del microempresario chileno
0 a 8 años
38%
43% 9 a 12 años
19%
mas de 12 años
Los microempresarios con aprendizaje
autodidacta obtienen una menor
rentabilidad que aquellos que han
tenido educación más formal
Fuente: CASEN (2006)
Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
Contexto internacional de las 33

33. a) Características del microempresario
Mientras mayor es el número de personas en una microempresa,
más son los años de estudio que posee el microempresario
Crecimiento en los años de estudio del microempresario chileno
Hombres
13 Mujeres
13
11 12
10
9
TCP 2a5 6a9
Personas Personas
A mayor tamaño de la
microempresa, menor es la
rentabilidad de la mano de
obra que obtienen
Fuente: CASEN 2006,
Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
Contexto internacional de las 34

34. a) Características del microempresario
El 74% de los microempresarios se atiende a través del sistema
público de salud, en toda las gamas de servicio que entrega
Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de salud
Isapre
Privado
9%
15%
Otro/No Sabe
2%
Sistema Público
34%
(grupos B, C y D)
Sistema Público Grupo A
40%
El 40% de los atendidos a
través del sistema público cae
en la categoría de indigente
Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 35

35. a) Características del microempresario
El 76% de los microempresarios no cotiza en ninguna AFP,
teniendo como razón principal la no obligación de cotizar
Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de pensiones
AFP 19,93%
INP 3,04%
CAPREDENA 0,59%
DIPRECA 0,32%
Otra 0,19%
Afiliado pero
32,50%
no cotiza
No afiliado 43,43%
Independiente de no cotizar, el
28% no ha pensado en cómo
financiará su vejez
Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 36

36. a) Características del microempresario
El 81% de los microempresarios reconoce no tener ningún tipo
de ahorro
Perfil de ahorro que ostenta un microempresario
No tiene
81,42%
ahorros
Cuenta con ahorro
10,82%
bancario
Sólo el 7% de los
microempresarios piensa financiar
Otros Ahorros 3,95% su vejez en base a sus propios
ahorros
Vivienda 3,80%
Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 38

37. a) Características del microempresario
Las deudas con casas comerciales sobresalen dentro del perfil
microempresario, alcanzando un 22,82% del universo este grupo
Perfil de deuda que presenta el microempresario
Casas comerciales 22,82%
Otras deudas 6,21%
Préstamos de
4,32%
consumo bancario
Tarjetas de
3,26%
crédito bancaria
Línea de
1,96%
crédito bancario
Préstamos de
1,16%
consumo en financiera
Crédito automotriz 0,45%
Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 39

38. 4 Necesidades del Negocio
Necesidades y preocupaciones de los microempresarios
Acceso a Capital
• Difícil acceso debido ha antecedentes en DICOM
• Poco entendimiento en la obtención de créditos y cobranza del mismo
• Carencia de recursos productivos y tecnología
• Escasa información de mercado y networking
Comercialización
• Carencia de un lugar estable donde vender sus productos
• Poco acceso a mercados más lucrativos
• Escasa calidad y diferenciación del producto
Capacitación
• Bajo nivel de capacitación en aspectos técnicos, gestión empresarial,
uso de tecnologías
• Mala calidad de relaciones laborales
• Bajo nivel educacional
Fuente: Fuente: Estudio SERNAM, 2008
Estudio SERNAM, 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

39. 5 Necesidades de la familia
Necesidades y preocupaciones de los microempresarios
Calidad de vida familiar
• Mayor dedicación a la empresa que a la familia
• Poco cuidado de los hijos y falta de comprensión de su pareja
Enfermedad
• No poder darle continuidad al negocio debido a enfermedad
Educación de los hijos
• Dificultad en financiar los estudios de los hijos
• Necesidad de utilización de los hijos como mano de obra
Fuente: Fuente: Estudio SERNAM, 2008
Estudio SERNAM, 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

40. 1. Panorama global de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 42

41. NBFI GAPI: Créditos paraguas apalancados en ONG, Mozambique
Granjeros asociados son más atractivos como sujeto de crédito
La ONG CLUSA, agrupó a 26000 trabajadores
en 800 asociaciones, sub agrupándolos en
foros de 5 a 15 asociaciones
Se lograron elevar las ventas (*) de
granjeros en un 75% en un periodo de 5
años.
CLUSA Crédito
(GAPI)
Foro de Asociaciones 1 Foro de Asociaciones 2
Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3 Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3
30 30 30 30 30 30
Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros
Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 43

42. BURO Tangail: Tasas preferenciales para contratos de ahorro, Bangladesh
Contrato busca tangibilizar el objetivo por el cual se ahorra
Permite el ahorro disciplinado los
hitos más grandes de la vida
• El cliente debe depositar
semanalmente un monto
acordado
• Si el cliente se atrasa más de
tres semanas, pierde la calidad
preferencial
• Cada semana de atraso paga
una multa
• Esta modalidad estabilizó la
fuente de capital a utilizar para
préstamos
Fuente: Designing Innovative Products, Processes
and Channels for the Promotion of Microfinance
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 44

43. Equity Bank, banca móvil: nuevo canal para la entrega de créditos, Kenya
Áreas rurales alejadas de sucursales bancarias pueden tener fácil acceso a créditos
 Se encuentra equipado con personal, dispensadores de efectivo y paneles solares(*)
 3 de cada 7 sucursales del Banco han adoptado este sistema
 Cada villa es atendida 1 a 2 veces por semana
 Cada móvil posee un radio de operación de 20-60 Kms (**)
Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 45

44. Teba Bank, ATM: diseño enfocado en clientes con baja alfabetización, Sudáfrica
Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema
Mediante figuras explicativas, ha
logrado captar al grupo con bajo
nivel de alfabetización
Teba Bank ha visto un gran aumento
en el número de transacciones
desde que implementó este nuevo
formato
Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 46

45. Servicios bancarios en teléfonos móviles
Equilibro delicado entre comodidad/control y restringida interfaz del teléfono
Se generarán alianzas con tiendas que actuarán
como agentes bancarios
• El cliente deberá identificarse para hacerle
entrega de un número de identificación
personal (PIN)
• Una vez aprobado el crédito, el cliente recibirá
un mensaje confirmando el monto
Ventajas:
 Mayor penetración de mercado
 Disminución de costos (sucursales y
agentes)
 Diversas opciones para interactuar con el
cliente
Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 47

46. Banca sin sucursales
Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema
Elementos más usados:
 Tarjetas de pago
 Teléfonos móviles
 Furgones bancarios
 Canales de terceras partes (correos, tiendas)
En Brasil, 95.000 tiendas se han incorporado
como agentes bancarios, abriéndose mas de 13
millones de cuentas bancarias los últimos 5 años
Ventajas:
 Reducción de costos
 Construcción y mantenimiento de
sucursales
 Contratación y capacitación de agentes
bancarios
 Eliminación tiempo de viaje hacia
sucursales y tiempo en fila
Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 49

47. 1. Panorama global de los negocios de
financiamiento a microempresarios
2. Caracterización de la microempresa
en Chile
3. Mejores prácticas diferenciadoras a
nivel mundial
4. Tendencias mundiales de las micro
finanzas y microempresa
5. Negocios inclusivos
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 50

48. 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 51

49. DELEVERAGE
La falta de liquidez y las altas tasas de interés a
nivel mundial, obligan a las empresas a evitar la
deuda como forma de financiamiento
General Electric inyecta US$9.500 millones en su
filial financiera para reducir su nivel de deuda
• Islandia reiteró su intención de pagar todas las
deudas exteriores pendientes
• Cencosud emitió un bono por US$ 102 millones
para reducir su nivel de deuda
Fuente: Diario Financiero (10 Febrero de 2009); El Mercurio
(11 Febrero de 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

50. DELEVERAGE
La Ministra de Agricultura lanza medidas destinadas a pequeños agricultores afectados por
restricciones del sistema bancario, otorgando garantías de acceso a créditos
Fuente: Diario Financiero (13 Febrero de 2009)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

51. DELEVERAGE
FMI puso a disposición de países latinoamericanos préstamos de corto plazo, a fin de respaldarlos en
caso que los inversores saquen su capital a causa de la crisis, México, Argentina, Colombia y Guatemala son
algunos de los que ya han accedido al servicio
Fuente: CNN
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

52. DEFLACIÓN/
INFLACIÓN
La caída de materias primas y el consumo
a nivel mundial generan baja colectiva en los
precios. Se espera normalización para fines del
2009
Variación mensual del IPC en Chile (%)
1,1%
0,9% 0,9%
• La inflación mundial del 2º trimestre de 2008 fue
del 6,2%, mientras que 2009 se espera un 2,6%
-0,1%
• Esto daña la rentabilidad de las empresas al
disminuir el margen de éstas
-0,8%
-1,2%
Ago-08 Sep Oct Nov Dic Ene-09
Fuente: Trend Blend 2009; J.P. Morgan (Noviembre 2008); El Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
Mundo.es

53. DEFLACION / INFLACION
Los consumidores, en espera de precios más bajos en el futuro, se presentan reacios al consumo,
provocando una disminución en la demanda interna actual
Diversos tipos de ofertas son consecuencias de la caída de las ventas y la acumulación
de stocks en los retails en Chile
Fuente: El Mundo.es; Teletrece.cl
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

54. DEFLACION / INFLACION
Si la tendencia de bajar los stocks continúa y el gobierno sigue inyectando liquidez, se creará un efecto inverso,
en donde la demanda superará la oferta, estimándose como preocupación principal para el año 2010 el
controlar dicha inflación
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

55. CONSOLIDACIÓN DE LA
INDUSTRIA
En tiempos de crisis, existen industrias que no han
sido tan afectadas, llamando la atención en lo que a
inversión se refiere
McDondald’s, al ofrecer precios bajos, no ha
disminuido sus ventas, registrando en Abril del
2009 un alza de 4,3%
• Fundación Chile aconseja invertir en el cultivo
del Hirame, producto marino, cuya elaboración
actual es de 40 toneladas, y se estima una
rápida expansión
Fuente:El Mercurio; Emol Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

56. CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA
Cada feriante llega a vender entre $50 mil y $300 mil al día
La Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libre (ASOF) maneja cerca de US$ 1.000
millones al año, mientras que los supermercados US$ 9.500. Debido al aumento de clientes que se
acercan a las ferias en busca de precios más económicos su monto va en alza
Fuente: EMOL; EMOL
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

57. NEGOCIOS EN TIEMPOS
DE CRISIS
Aparición de nuevos negocios para atraer la
atención de clientes, ya sea para generar ahorro,
trabajo o distracción
Este zapato, tiene 3 niveles de apertura,
ampliable según tamaño del pie
• Negocios ligados a descuentos a clientes por
su colaboración
• Negocios de relajación para minimizar el nivel
de estrés en las personas
www.inchwormshoe.com
Fuente: Trend Watching 2009 Report Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

58. INCERTEZA DEL PRECIO
DE LOS ACTIVOS
La inestabilidad económica causa incerteza en
los precios de los activos, descrito por la
volatilidad de los mercados
Variabilidad semanal de algunas bolsas a
nivel mundial durante el 2008 (%)
22,0
• El índice Dow Jones tuvo una variabilidad del 18,5
14% el 2008, comparada al 4% del año 2007
13,8
8,9
• El tipo de cambio (Peso – Dólar) tuvo una
variación semanal de 14% el año 2008
Dow Jones Nikkei Bovespa IPSA
Fuente: Google Finance;; Yahoo Finance; Banco Central de Chile
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

59. RECESIÓN ECONÓMICA
No existe país que no haya entrado en un período de
contracción económica, reflejándose en la
disminución sostenida del PIB mundial y
elevadas tasas de desempleo
Porcentaje de desempleo en América Latina
• En Europa, la producción industrial marcó un
desplome récord del 12% anual en Dic-08 7,5%
8,1%
• En Asia, los precios mayoristas de Japón
bajaron 0,2% en Ene-09 (*) pronóstico
• La economía hispana registró su primera
contracción en 15 años
2008 2009 (*)
Fuente: Economist; El Mercurio Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

60. RECESIÓN ECONÓMICA
La producción industrial en Chile cayó un 8,9% en doce meses a Enero, debido a la reducción
en la demanda externa y menor ritmo de la actividad económica interna
El empleo industrial en Enero de 2009 cayó un 4.2%, la mayor caída desde el 2001
Fuente: Diario Financiero
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

61. RECESIÓN ECONÓMICA
El Fogape teme que debido a la
crisis financiera el interés por este
tipo de herramientas decaiga en los
próximos meses
Históricamente no más del 3% de
estas garantías se han hecho
efectivas tras la cesación de pagos
por parte de las pymes
Fuente: Diario Financiero (Febrero 2009)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

62. ESTRÉS POR DEUDA
Estrés por incremento del nivel de deuda e
incerteza en la capacidad de pago,
principalmente en el medio urbano
Porcentaje de hogares con deuda, según quintiles (de
• Más del 50% de los deudores de Australia menor a mayor ingreso)
tiene 35 años o menos
63% 66%
57%
• El 67% de las personas a nivel 45%
50%
latinoamericano tiene miedo a perder el
trabajo durante el 2009
Fuentes: TrendReport 2009, Dun & Bradstreet Youth Facing Debt Stress
Atina Chile, Banco Central de Chile Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

63. ESTRÉS POR DEUDA
ESTRÉS POR DEUDA
Si bien el 50% de los chilenos revela disconformidad con su trabajo, un 43% de ellos prefiere no
cambiarlo
56% de los hogares chilenos tiene algún tipo de deuda, en el cual un 54% son mujeres y un 46% hombres
Fuente: EMOL; VmasV
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

64. PESIMISMO
Incertidumbres, miedos y añoranza de
momentos pasados son consecuencias de la
actual crisis económica
Disminución en la confianza económica en
Europa entre 2008 y enero del 2009
• 71,6% de las empresas chilenas, afirmaron que 8,6%
la situación de sus firmas empeorará en los 7,4%
próximos tres meses
• 26% de los chilenos cree que Chile no se 3,1%
desarrollará, mientras que el 30% piensa que
tardará entre 20 y 30 años 1,0% 0,9%
Reino Polonia Alemania Italia Francia
Fuente: Diario Financiero, El Mercurio, Yahoo News Unido
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

65. 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 68

66. FAMILIAS FINANCIERAS
EXTENDIDAS
Más familias con varias generaciones viviendo
juntas, unidas por el afecto y la posibilidad de generar
ahorro
Evolución de las Familias extendidas en
Chile entre 1990 y 2006 (%)
• El porcentaje de familias compuestas por más de 18,2
19,3
un núcleo se ha incrementado, alcanzando un 16,7
20% del total de 4 millones de familias en Chile
• En promedio, las familias extendidas se componen
por dos personas más que las familias nucleares
Fuente: Trend Blend 2009, Mideplan, UK National Statics, 1990 2003 2006
Fuente: Trend Blend 2009, Mideplan, UK National Statics, Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y 753.549
530.067 837.052
mejores prácticas de la industria

67. IMBY
In my backyard
Existe un aumento en el desarrollo económico de
hogares. En tiempos de crisis, las microempresas
familiares ayudan a recaudar dinero
Número de Microempresas creadas
• Las microempresas ocupan más del 80% de las en Chile entre 2004 y 2007 (miles)
empresas en Chile y más del 40% de los ocupados 98,0
89,6 89,7 90,3
• Su contribución al PIB es baja, cercana al 4%,
aunque su crecimiento es similar a empresas
pequeñas y medianas: aprox. 10% en 4 años
2004 2005 2006 2007
Fuente: Trend Blend 2009, OIT, Ministerio de Economía - Chile
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

68. 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 71

69. NEGOCIOS
INCLUSIVOS
Nuevos segmentos integran al mercado laboral,
generando oportunidades de trabajo y negocios,
desarrollando los segmentos más pobres de la economía
Estimación del poder de compra de la base de
la pirámide (billones de dólares)
• El 10% de la población perteneciente a la base de 4,0
la pirámide* habita en Sudamérica
2,3
• En Kenya, se realizó un negocio inclusivo de
franquicias de medicamentos para la malaria, el
cual hoy constituye 62 clínicas y 523 mil pacientes
2008 2015
Fuente: World Economic Forum; Growing Inclusive Markets; CFW Shops
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

70. NEGOCIOS INCLUSIVOS
En el 2003, ante la alta demanda de acero, Gerdau Aza detectó que cerca del 70% de la materia
prima de su producción provenía de chatarra de hogar (autos, catres, lavadoras, etc.)
La empresa, considerando al recolector de chatarra primordial dentro de la cadena de valor, encadenó
productivamente a 100 recolectores, ofreciéndoles mayor rentabilidad, dignificando su trabajo como un
aporte ambiental y empadronándolos a través de municipios para darles más formalidad
Fuente: Red Chatarreros; Gerdau Aza Reciclaje
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

71. 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 74

72. DINERO VIRTUAL
El dinero en efectivo, tras alzarse por milenios
como una tecnología duradera para la humanidad,
pareciera que pasará a convertirse en una
corriente electrónica de ceros y unos
Monto total de transacciones asociadas a tarjetas
de crédito no bancarias durante los 4 trimestres del
• Japón cuenta con 500 operadores de tarjetas 2008
inteligentes que cumplen la función de 1.400.000
1.200.000 1.240.000
"billeteras digitales" 1.160.000
• En Estados Unidos, Master Card, Visa y otros,
han introducido tarjetas de crédito que, sin
firma ni clave, pueden pagar cuentas bajo los
US$ 25
Fuente: El Mercurio; El Mercurio (Septiembre 2008) T1 T2 T3 T4
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

73. DINERO VIRTUAL
El uso de tarjetas de crédito no bancarias ha ido en constante alza, tan sólo el 2008 se
presentaron importantes aumentos en los montos tranzados, llegando a más de 1,4 MM$
Fuente: EMOL (Octubre 2008)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

74. DINERO VIRTUAL
En Chile, una persona tiene en promedio 4 tarjetas de crédito y según la SBIF, a marzo del 2008
la deuda total de estas tarjetas alcanzaba a 9.385 millones de dólares
La entrega indiscriminada de tarjetas de crédito, puede tener un efecto para nuestra economía
muy parecido a la "crisis de las hipotecas" que afecta a Estados Unidos
Fuente: El Mundo.es (Marzo 2009)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

75. DINERO VIRTUAL
El Banco Popular de Costa Rica ofrece la TARJETA DE CRÉDITO VISA MIPYMES, dirigida a
empresarios de toda índole y que requieran de liquidez para financiar capital de trabajo
Fuente: Banco Popular
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

76. PRÉSTAMOS P2P
Una nueva tendencia surge en el mercado
financiero basada en la eliminación del banco
como intermediario para otorgar créditos,
dejando esta labor a un sitio web
Dinero prestado por empresas P2P hasta
• Comunitae.com es la única plataforma en Enero 2009 (Milones de USD)
español que contacta ha personas que
necesitan dinero con otras personas que están 390
dispuestas a prestárselo
• El sitio Kiva.org ha logrado atraer a 174.000
inversores y un volumen de préstamos de 16,5 178
millones de dólares
58
27
Virginmoney Prosper Kiva Lending
Club
Fuente: Ebanking, P2P Banking
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

77. 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 80

78. DISPOSITIVOS
MÓVILES
Con la creación de nuevos equipos, la competencia se
incrementará. Sólo los mejores sistemas operativos
para estos móviles sobrevivirán en 2009
Abonados a telefonía móvil en Chile
• El número de celulares banda ancha crecerá a (en millones)
una tasa de 104% anual entre 2007 y 2011
14,0 14,2
12,4
• 125 millones de europeos tendrán acceso a la 10,5
web vía celular en 2013
• 3 mil millones de personas cuentan con teléfono
celular actualmente
2005 2006 2007 2008
Fuente: Trend Watching 2009 Report Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 81

79. SIMPLICIDAD
Búsqueda de lo simple para mejorar el
entendimiento y rendimiento que se ven
aminorados ante el exceso de información
Participación de mercado del navegador
• Google controló el 59,2% del mercado de Google Chrome (%)
buscadores en 2008, debido a su simpleza y 1,12
1,04
funcionalidad
0,78 0,83
0,74
• Entre Septiembre de 2008 y Enero de 2009, el
navegador Firefox aumentó en 10% su
participación y Chrome un 43%
Fuente: Internet World Stats, Market Shares, Fast Sept 08 Oct Nov Dic Ene 09
Company
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

80. TELEPRESENCIA
Crecimiento de un nuevo estilo de
comunicación capaz de conectar personas
mediante pantallas en cualquier parte del
mundo sin eliminar el lenguaje corporal
Proporción de ejecutivos que cree que la
Videoconferencia mejorará el ratio
• Cisco cuenta con más de 200 clientes y más de Vida/Trabajo (%)
1.000 sistemas de telepresencia en el mundo 41 41
38
• Además ha implementado 300 habitaciones de 32
telepresencia interna para productividad y
colaboración efectiva
• Cisco y Tata Communication han creado centros
de telepresencia en USA y UK para empresas
que no pueden invertir en su propio sistema España Francia Italia Reino
Unido
Fuente: NYT, Network World, Cisco, Tendencias 21 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 83

81. ATENCIÓN PARCIAL
CONSTANTE
Constante flujo de información digital entre las
personas, está generando la necesidad de
adquirir productos y servicios que los conecten
a dichos flujos, independiente del tiempo
y espacio
Uconnect web será el nombre que recibirá el servicio a
través del cual Chrysler ofrecerá conexión inalámbrica
• El fabricante de Blackberry, Research In a internet desde sus automóviles
Motion, estima que sus nuevos clientes
crecerán en su cuarto trimestre fiscal en un
20%
• La hipótesis que maneja el Mineduc por los
bajos puntajes en el SIMCE se debe a un
mayor exceso a medios audiovisuales
Fuente: Expansion, El Mercurio (Junio 2008)
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

82. FSTR
Pago de cuentas, transferencias de dinero,
solicitud de servicios y productos son sólo
algunas de las áreas que buscan reducir el
tiempo ocupado por sus clientes
Banco Santander ofrece a personas y Pymes la
opción de acceder a un crédito pre-aprobado que
• 66% de los bancos del mundo considera la
pueden solicitar vía SMS o Internet, accediendo
banca móvil como una oportunidad para
rápida y fácilmente a nuevos recursos
mejorar el actual servicio al cliente
• La Unión de Crédito Keypoint CU ha
implementado una aplicación de banca para
Facebook o “Facebook Banking“
Fuente: Ecofuture
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

83. DEMASIADA
INFORMACIÓN
Exceso de información genera problemas de
búsqueda de lo realmente relevante y de
almacenaje y procesamiento de datos
Servidores de alojamiento de sitios web más
utilizados en 2008
• El crecimiento de la Web ha sido explosivo: Otros servidores
en 2006 fue de 42%, 46% en 2007 y 17% Google GFE 10%
en 2008 6%
• Grupo Linux S.A. asesora a Pymes en el uso
de Softwares Libres para administrar de 51% Apache
manera eficiente y gratuita su información 33%
Microsoft Internet
Information Server
Fuentes: Trend Blend 2009, SiliconNews.es, Grupo Linux
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

84. 1. Crisis Económica
2. Socio - demográfico
3. Cadena de valor
4. Transacciones
5. Modelo de atención
6. Tendencias por segmento
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 87

85. Comercio:
COMIDAS CASERAS
Se prefieren por su bajo costo, y en momentos
de crisis eso se notará. Esto tiende a unificar
más a las familias
• Han surgido diversas entidades que
difunden la gastronomía elevando la cultura
alimentaria, sobre todo de los jóvenes
• Presentes en más de 50 países, cuentan con
más de 80.000 socios. Sólo en Italia
cuentan con 35.000 inscritos en más de 330
sedes
Fuente: Trend Blend 2009, Slow Food
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

86. Comercio:
COMPETENCIA EN
PRECIOS BAJOS
En tiempos de crisis y con nuevos avances
tecnológicos, la competencia en precios
bajos vuelve a escena junto a consumidores
cada vez más informados
Diferencia de precios entre las marcas propias de las
cadenas de supermercados y las marcas favoritas (%)
• Se espera que con la llegada de Wal-Mart a
Chile, los precios en los supermercados 13,7
Líder bajen hasta en un 10%
• Una muestra de la competencia por precios
bajos, es el auge de marcas propias de los 5,9
grandes supermercados, que tienen una
participación cercana al 15% del mercado
Lider Jumbo
Fuente: El Mercurio; Mundo Retail Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

87. Transportes:
URBANIZACION
En los próximos años se generará un
crecimiento de áreas urbanas, debido a
un aumento de los habitantes de estas zonas
Proyección población mundial urbana y rural
(miles de millones)
• Para el año 2050, habrá más de un 70% de
urbanización mundial 7,9
7,3
6,4
• Cada semana 3 millones de personas 5,5
4,7
comienzan a vivir en sectores urbanos 3,3
4,1
Urbano 2,5
• En China 600 millones de personas viven en
ciudades y aumentará a 925 millones para
Rural 3,0 3,1 3,2 3,2
el año 2025
1995 2005 2015 2025
Fuente: The Earth Times; People and Planet; McKinsey; UNHABITAT
Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria

88. Transportes; Manufactura:
IMPUESTOS VERDES
Cada día son más comunes los impuestos
ambientales, que buscan minimizar el
impacto ambiental de las empresas y
aumentar su rendimiento económico
Costo social de la generación de CO2 e ingresos por
impuestos verdes en Reino Unido
• El costo social de una tonelada métrica de CO2 es (Miles de millones de Libras, 2006)
de USD $12 21,9
• Durante el 2004 se generaron 29 mil millones de
toneladas de CO2, con un costo social de 348 mil +17,6
millones de dólares
• Si se aplicaran impuestos verdes en todo el 4,3
mundo, se recolectarían 1.760 billones de dólares
Fuente: IPCC; Tax Payers Alliance Costo Social Impuestos Verdes
* IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria