6. … varia por región… 6 0 20 40 60 80 100 Sub-Sahara Africa Este Asiatico Europa & Asia Central Latinoamerica Caribe Medio Oriente Sud Asia Porc e ntaj e Alto Percentil 75 Percentil 25 Bajo Mediana
7. El financiamiento externo por parte de las firmas varia con el tama ñ o de las mismas… 0 10 20 30 40 Grandes Medianas Pequenas Firmas que usan financiamiento externo (porcentaje) 7
8. ...y la región Financiamiento externo como porcentaje del total de financiamiento para nuevas inversiones. Latinoamerica y Caribe 8 0 20 40 60 80 Sub-Saharan Africa South Asia Middle East & North Africa Altos ingresos Europa y Asia Central Este Asiatico
9. ...y la falta de acceso es un obst á culo Porcentaje de firmas que reportan el financiamiento como obst á culo 0 10 20 30 40 50 60 70 Países desarrollados Este Asiatico Europa y Asia Central Latinoamerica Medio Oriente Sud Asia Sub-Sahara Africa Acceso a financiamiento Costo del financiamiento 9
12. Acceso físico Sucursales y Cajeros, por quintil de ingreso 12 0 20 40 60 1 2 3 4 5 Quintil de ingreso Número por 100,000 habitantes N ú mero de sucursales N ú mero de cajeros
13. Eligibilidad…documentación Número de documentos requeridos para abrir una cuenta corriente 13 1 documento, 9% 1 a 2 documentos, 27% 2 a 3 documentos, 29% 3 a 4 documentos, 24% Mas de 4 documentos, 11%
14. … y procedimientos Número de días requeridos para procesar una solicitud de préstamos para PYMES 14 Denmark Israel Spain Greece Korea, Rep. Switzerland Slovak Republic Belgium Brazil Peru Slovenia Zimbabwe South Africa Moldova Turkey Croatia Georgia Kenya Malta Belarus Australia Trinidad and Tobago Armenia Hungary Jordan Colombia Zambia Mediana 8.33 dias Lithuania Bosnia and Herzegovina Cameroon Sierra Leone Indonesia Bolivia Mexico France Sri Lanka Promedio 10.69 dias India Czech Republic Nepal Dominican Republic Bulgaria Chile Egypt, Arab Rep. Albania Ethiopia Madagascar Lebanon Thailand Mozambique Ghana Uruguay Philippines Pakistan Bangladesh 0 10 20 30 40 50
15. Costo económico…balances mínimos Balance mínimo requerido para abrir una cuenta corriente (% de PBI per capita) 15 Sin balance minimo requerido 32% 0 - 1% requerido 19% 1 - 5% requerido 17% 5 - 15% requerido 12% 15 - 50% requerido 10% Mayor a 50% requerido 10%
16. … y comisiones Costo de transferencias internacionales (por $250, el monto de una remesa típica) 16 Menos de 5$ 11%, 5 a 12$ 27% 12 a 25$ 51% Mayor a 25$ 11%
19. Los obstáculos financieros frenan el crecimiento de las firmas Impacto de los obstáculos sobre el crecimiento de las ventas de empresas 19 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 Acceso financiero Temas legales Corrupción Cambios en el crecimiento
20. … en particular para firmas pequeñas -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 Obstáculo financiero Colateral Papeleo/Burocracia Altas tasas Necesidad de conexiones con los bancos Los bancos carecen de fondos para prestar Empresas grandes Empresas pequeñas 20
Gracias por la invitacion Lo que voy a presentar hoy son los resultadod de un reporte realizado por mi division que resule nuestra investigacion
Una medida ideal del uso de servicios financiero seria el % de la poblacion que tiene ctas bancarias . Esta informacion es estimada a partir del numero de cuentas que hay en el pais y datos de encuestas. En paises desarrollados cerca del 80% tiene cuentas. En LAC hay gran varianza 20% en Nicaragua, 46% en Panama y 60% en Chile. El acceso es limitado en casi todos los paises en desarrollo en el mundo donde la mitad o menos de la poblacion tiene una cuenta con una institucion financiera.
Aqui vemos datos recopilados a traves de encuestas de empresas Menos del 20 porciento de las firmas pequenas usan financiamiento externo, la mitad del uso por parte de las empresas grandes
Aprox 64% de las instituciones requieren mas 2 o mas documentos para abrir una cuenta Esto puede ser un importante obstaculo para personas en el sector informal
En un 30% de los paises para abrir una cuenta depositos minimos mayores al 5% del pbi per capita son requeridos
En lo que hace a la informacion crediticia el gobierno puede asegurarse que los bancos diseminen la mayor cantidad de info posible y a la vez proteger al deudor asegurando que la informacion sea fidedigna. En lo que hace a e-finance and m-finance el gobierno debe asegurarse que las partes involucradas tengan las protecciones legales necesarias y que existan los incentivos para que estas nuevas tecnologias se desarrollen.
Los bancos publicos son mas proclives a destinar el credito inefficientemente a conocidos o guiandose por motivos politicos Los planes de ahorro estatales (como las ctas postales) son un poco mejor pero tambien hay evidencia de mal manejo de estas institutciones. Ademas no es el caso que en paises con mas bancos extranjeros se ve mayor penetracion. Ejemplo de partnerships – plataforma para factoraje montada por NAfin o la plataforma montada por Bansefi para faciliatr la red de la gente