Conoce a las más de 150 organizaciones que hacen una realidad los negocios con propósito en México y Centroamérica a partir de los hallazgos clave derivados del Mapeo del Sector de Inversión de Impacto - GIIMAP

1. Inversión de
Impacto en
Mexico:
Actores del
ecosistema
Agosto 2014
ELAC

2. EL PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS A:
SOCIOS
ORGANIZADORES
SOCIOS
PATROCINADORES
&
ALIADOS
!

3. OBJETIVOS
¿Qué esperan las organizaciones
del sector del proyecto?
• Directorio : ¿Quién hace qué?
• Relaciones: ¿Quién ha
trabajado con quién?
• Visión sectorial: Información
detallada del sector, gaps
• Segmentación de
emprendedores: Etapa, sector,
ubicación, tamaño
• Necesidades de los
emprendedores
¿Qué esperan los emprendedores
del proyecto?
• Directorio : ¿Quién me puede
apoyar? ¿Qué
emprendedores hacen cosas
similares?
• Relaciones: ¿Quién ha
trabajado con quién?
• Visión sectorial: Información
detallada del sector, mostrar
patrones

4. METODOLOGÍA
§ Identificación
orgánica de los
actores
§ Información
detallada a través
de una encuesta
§ Mesas de Diálogo
para avanzar en el
análisis
• 7 perfiles distintos por tipo de organización:
• 5 áreas de colaboración
• MD1 : Se define el mapeo como proyecto más
urgente del sector
• MD2: Se presentan los resultados de la primera
fase
• MD3: Se definen los alcances para mapear
empresas sociales/ambientales

5. Ecosistema en México
Empresa
social
Academia
Gobierno
Incuba-doras
Acelera
-doras
Fondos
e
Inversio-nistas
Medios
Funda-ciones
Empresas

6. Mapeo del Sector de Inversión
de Impacto
821 Invitados
154 Organizaciones clave
119 Empresas sociales y ambientales clave
Más de 8,000 colaboraciones
Perfiles de 113 actores
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

7. Interpretación de resultados
8043
7200
843
Áreas de colaboración 90% de las áreas de
colaboración
10% de las áreas de
colaboración
273
actores
548
actores
ACTORES CLAVE DEL SECTOR
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

8. Tamaño del ecosistema
Inversores
27%
Asociaciones
63 actores centrales
Acceleradora
s
27%
Universidades
Fundaciones
10%
Gobierno
Grandes
empresas
12%
10%
9%
5%
16
*
No
inluye
ángeles
inversionistas
Source:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo
56
80.2 – 90.1
Millones
USD
Organizaciones Transacciones Capital invertido
Y otros 91 actores emergentes
Hemos identificado 62 negocios sociales que
están participando en el ecosistema
13
27
14
10
0
• 35% de lo
invertido en VC
en México
• 50 millones USD
declarados
como
disponibles para
2014
• Buenas noticias!
• Igual número
de empresas
sociales que
actores
centrales
• Malas
noticias!
Desde 2009, estimamos que 80 – 90 Millones USD se
han invertido desde organizaciones* del sector de
inversión de impacto:

9. Organizaciones
centrales-­‐
63
Source:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo
12
17
Universidades
Centros
de
Inv.
22
25
31
10
13
Inversores
Aceleradores
e
Incubadoras
Fundaciones
Gobierno/
MulJlat.
Asociaciones/
CerJficadores
Grandes
emoresas
Between 3 and 14 in-degree collaborations More than 15 in-degree collaborations
Organizaciones
emergentes-­‐
91
7
Medios
Iniciativa México
Expansión
El Economista
Revista
Entrepreneur
EmprendeSocial
WIE
elempresario.mx
New Ventures México
Ashoka México y CA
Endeavor
Agora Partnerships
Venture.Institute
BID NETWORK
Hub Oaxaca
Ashoka FEC
Fundación E
Hub DF
Startup Weekend
Avancemos
Green Momentum
Crea
Oxfam GB
Oxfam Mexico
Village Capital
Technoserve
DESUS
Impulsa
Aceleradora
TheNextPlays
Fundación
ProEmpleo
Incubadora
Fondeso
Value for Women
Ltd.
FUMEC
Impulsa tu idea
The Pool México
Changemakers
Unreasonable
Mexico
Posible
Building Potential
Promotora Social
México
Angel Ventures México
Wayra Mexico
IGNIA
Omidyar Network
Halloran Philanthropies
Adobe Capital
Spectron Desarrollo
Jardín de Innovación
Accion Venture Lab
Startup Mexico
LGT Venture
Philanthropy
Kiva
Opportunities for the
Majority (BID)
Root Capital
Crowdfunder.mx
500 Startups México
Venture Partners
Calvert Foundation
Latin Idea Ventures
FOCIR
Bamboo Finance
Fides Ecosol
Elevar Equity
Eleos Foundation
17
ANDE Consultores
AMEXCAP
COPARMEX
Fundes
Filantrofilia
Factual
PYM ASESORES S.C.
Root Change
Alternativas y
Capacidades
Social Value Institute
Aid to Artisans
Alebrijez Design &
Marketing Web
Cirklo
Brandyourself
Fortalece Legal A.C.
Pisence
Innovaticus
Algo en Común A.C.
Pass it
Center for Creative
Leadership
WEConnect
B-lab/GIIRS
Toastmasters Int.
Entrepreneurs'
Org. Monterrey
CEMEFI
Great Place to
Work
Unión Social de
Empresarios
Mexicanos
World Economic
Forum
IMEF Universitario
Universidad
Anáhuac
México Sur
ITAM
AshokaU
EGADE
Dirección de
Emprendimiento
–Tec de
Monterrey MTY
Centro IDEARSE -
Universidad
Anáhuac
México Norte
IBERO
UVM
Fundación Idea
UNAM
AIESEC
Risk Mathics
Universidad TEC
Virtual
Massociedad
COLCAM
Universidad de
Ciencias y Artes
de Chiapas
Coordinación
de Desarrollo
Tecnológico IPN
NAFINSA
FOMIN (BID)
CONACYT
INADEM
IFC-Investments
IMJUVE
Proméxico
CONAVI
Camara de
Diputados
Indesol
Banorte
Bancomer
Compartamos
Televisa
FEMSA
PwC
Ernst & Young
Mexico& CA
Google
BM
UBS
CEMEX - RSE
McKinsey &
Company
HSBC
Microsoft
NATURA
Telmex
Volaris
ASGAR
Bonafont
México
Grupo Acir
Grupo
Telefónica
Café La Selva
Fundemex
USMF
AVINA
F. Kellogg
NMP
F. Wallmart
F. Alfredo
Harp Helu
F. FEMSA
F. Merced
Fundación
Acir
Fundación
Ford
Venture
Foundation
Fundacion
Televisa

10. Organizaciones de inversión
Organizaciones actuales,
Transacciones y capital invertido desde
2009 a 2013
#, Millones USD
16
56
90.1
15
97
229.1
Organizaciones Transacciones Capital
invertido
Inversión de Impacto
en México
Venture Capital
México*
* Información de Amexcap: “Inside Mexico’s VC Market, October 2013”

11. Organizaciones de inversión
Startup
México
(Nafin)
Eleos
FoundaEon*
Etapa
de
Negocio
Halloran
Philanthropies
Spectron
Desarrollo
500
Startups
Mexico
City
Accion
Venture
Lab
Jardín
de
Innovación
Capital
Angel
Ventures
Mexico
Wayra
IGNIA
Adobe
Capital
Crowdfunder.mx
LGT
Venture
Philanthropy
Actores
más
acJvos
Exclusivamente
Inversión
de
Impacto
Sin
acEvidad
de
inversión
de
impacto
en
México
en
2013
ni
anteriormente
OpportuniJes
for
the
Majority
(BID)
(USD)
25.000
100.000
300.000
500.000
750.000
1MM
2MM
5MM
10MM
Capital
requerido
InvesEgación
y
Desarrollo
Semilla
Temprana
Tardía
Crecimiento
0
Calvert
FoundaJon
FOCIR
Omidyar
Network
Venture
Partners
Kiva
Promotora
Social
México
Root
Capital
Elevar
Equity*
Bamboo
Finance
LaEn
Idea
Ventures
SWAP
México
16 organizaciones de inversión con actividad en inversión de impacto; 7
sin inversiones directas en empresa locales pero reconocidos como
actores importantes
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

12. Organizaciones de inversión
Capital invertido (Rango superior)
Millones USD
44
9 9
6 5 3.5 3.5 3 2.5 2.5 4.6
Casi la mitad de la inversión actual
está concentrada en un fund
manager
N = 16 organizaciones
5
6
5
Invesion Impacto Local
Inversion Impacto Internacional
Ecosistema Emprendedor Local
6 de las 16 organizaciones son
internacionales, con poco presencia
local en México
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

13. Organizaciones de inversión
Quiénes son las 16 organizaciones de inversión
Inversión de Impacto local
• Ignia
• Promotora Social México
Ecosistema emprendedor local
• AVM
• Wayra México
• Venture Partners
• Startup México (Nafin)
• 500 Startups
Adobe Capital
• Halloran Phillanthropies
• Spectron Desarrollo
Inversión de Impacto internacional
• Opportunities for the Majority (IDB)
• Omydiar Network
• Accion Venture Lab
• Bamboo Finance
• Kiva
• Root Capital
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

14. Organizaciones de inversión
Millones de USD
Semilla y
Temprana
16
11
7
Inversión de
impacto
Ecosistema
Emprendedor
Expansión
(Later stage)
InvImp Internacional
InvImp Local
Ecosistema emprendedor
Crecimiento
0
7
2
0
8
6
# Transacciones
Capital 15.6 15.5 59
Invertido
Ticket
promedio
0.46 1.9 4.2
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

15. ORGANIZACIONES DE INVERSIÓN
60
50
40
30
20
10
0
Semilla y
Temprana
Expansión
54.5
Salida a
bolsa/IPO
49%
Venta
estratégic
Venta en
rondas
posteriore
s
24%
a
13%
Repago
de la
deuda
10%
Sin
respuesta
4%
Tasa de rendimiento esperada (%)
% de capital invertido
N= 16 organizaciones, 90.1Millones USD
9
13.5
Estrategia de salida principal
% de organizaciones, N=16
Tipo de instrumento financiero
% de organizaciones, N=16
81%
63%
50%
25%
Equtity/Accionnes Deuda convertible Deuda Donativos
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

16. ORGANIZACIONES DE INVERSIÓN
Tipo de acompañamiento al emprendedor
N= 13 organizaciones
23%
46%
65%
85%
Puesto
en el
Consejo
Juntas
periódic
as
A través
de
aliados
Rol
activo
en la
Tipo de apoyo al emprendedor
N= 15 organizaciones
7%
67%
67%
60%
93%
Estratégi
co
Acceso a
talento
Operativ
o
Comerci
al
Sin
apoyo
2.8 tipos
de apoyo/
organizaci
ón
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

17. OPCIONES DE INCUBACIÓN/ACELERACIÓN
25 100 300 500 750 1,000 2,000 5,000 10,000
(‘000 USD)
Etapa de
Negocio
Investigación y Desarrollo Semilla Temprana Tardía Crecimiento
0
Generación
Pre-Aceleradora New
Impacto
Ventures Aceleradora New Ventures Hub DF
OaHxuabc a Startup
Weekend*
Anáhuac
EGADE*
Ashoka Agora Partnerships Endeavor
BID Network*
Found
er
Institut
e*
Village Capital
Avancem
os
Fundación E
Impulsa Aceleradora
de Negocios
CO_
Venture Institute
Crea FUMEC
Value for
Women
ITAM*
IBERO*
Tec (Incubadora
Social)*
Centro IDEARSE
FUNDES*
Green Momentum*
Technoserve*
UVM*
DESUS
Crece
Capital*
UNAM*
Cirkl
o
Oxfam
México*
Las Páginas
Verdes
En negrita actores más activos (+ 15 relaciones de
colaboración entrantes)
* Sin datos en plataforma GIIMAP, datos de páginas web o
referencias del equipo de trabajo
Desarrollador de
Capacidades Fundación
Universidad/
Centro de
Investigación
Exclusivamente
Inversión de
Impacto
Entran en México en
2013
Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo y Equipo de Mapeo

18. *Rango
de
inversión
en
su
útlima
ronda
de
capital
o
deuda
Infraes.
Artesanal
Cadena
Abastec.
ITC
Educación
Salud
Vivienda
Etapa
de
negocio
(‘000
USD*
)
25
100
500
1,000
5,000
10,000
I+D
Inicio
(Startup)
Temprana
Crecimiento
Expansión
(Later
Stage)
Energía
Empresas
con
Impacto
Social
en
México
(no
exhausEvo)
Servicios
Financ.
Fuente:
Spectron
Desarrollo
y
Equpo
de
mapeo,
con
información
de
GIIMAP
y
páginas
web

19. Visión actual del financiamiento al sector
Millones de USD
105 - 134
Autofi
nanci
amien
to
10%
Financiamiento total recibido
por empresas sociales
80 - 90
Capital invertido por
fondos/org. Inversión
en empresas sociales/
ambientales
16 org
60
empresas
sociales
30 – 45 Millones de USD
Subsidi
os/
Donati
vos/
Becas
50%
Ángel
es
20%
Amigo
s y
familia
20%
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

20. Visión sectorial
Financiamiento total recibido (Millones de USD)
N = 61 empresas con impacto social; Financiamiento total =105 Millones de USD
Educación
27%
Cadena
Abastecimient
o
20%
Energía
3%
Servicios
Financieros*
20%
TIC
7%
Vivienda
13%
Salud
6%
Agua
3%
Otros**
1%
Artesanal
0%
* No incluye microfinanzas tradicionales
** Incluye Entretenimiento, Turismo e Infraestructura para el sector
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

21. Visión sectorial
Financiamiento total recibido por sector, Millones USD (Rango inferior); # Empresas
29
Financiamiento Empresas
21.6 21
13
6 6 5 5
Educación Cadena Abastecimiento Serv Financieros* Vivienda
4.8 3.6 3.6 2.6
Enova
Finae
Laudex
Lumni
Yogome
Cúrsame
Procesa Chiapas
Mimoni
MexVi
Aires de Campo
Kubo Financiero
Provive
Mi Tienda
Prestadero
Échale a tu casa
Capeltic
Fondeadora
Ignia Bienes Raíces
De la Tierra
Bonsai
Habvita
My Cofeebox
Los cuatro sectores más desarrollados suponen el 75% del financiamiento total Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo

22. Visión sectorial
Financiamiento total recibido por sector, Millones USD
6.8 6.1
Financiamiento Empresas
3 3 2
0.07
7
11
3 3
6
9
TIC Salud Energía Agua Otros Artesanal
1.0 0.5 1.0 0.01
Barared
Frogtek
Citivox
Red Radian
PagoFácil
Click
Noticias de mi gente
Ver de verdad
Clínicas del azúcar
Salud fácil
Uhma Salud
Biodent
SalaUno
Cuídate
Clínica Maps
Clínica Magnolia
Rubberit
VisionSring
Agua Natural
Grupo EOZ
Isla Urbana
Innovando
Fábrica social
Prospera
Crea
Chamuchic
Saber para la vida
Echery pottery
Cocina de barro
Quonas
0.7
Iluméxico
Biobolsa
Xaquixe
Patsari
Fuente:
GIIMAP
Mapeo
del
Sector
de
Inversión
de
Impacto
en
México;
Elaboración
Spectron
Desarrollo