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Actores del 
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Agosto 2014 
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SOCIOS 
ORGANIZADORES 
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PATROCINADORES 
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ALIADOS 
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OBJETIVOS 
¿Qué esperan las organizaciones 
del sector del proyecto? 
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METODOLOGÍA 
§ Identificación 
orgánica de los 
actores 
§ Información 
detallada a través 
de una encuesta 
§ Mesas de...
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Visión sectorial 
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¿Quiénes son los actores clave y qué papel juegan dentro del ecosistema de negocios con propósito en México?.- MONTSE MORA.

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Conoce a las más de 150 organizaciones que hacen una realidad los negocios con propósito en México y Centroamérica a partir de los hallazgos clave derivados del Mapeo del Sector de Inversión de Impacto - GIIMAP

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¿Quiénes son los actores clave y qué papel juegan dentro del ecosistema de negocios con propósito en México?.- MONTSE MORA.

  1. 1. Inversión de Impacto en Mexico: Actores del ecosistema Agosto 2014 ELAC
  2. 2. EL PROYECTO FUE POSIBLE GRACIAS A: SOCIOS ORGANIZADORES SOCIOS PATROCINADORES & ALIADOS !
  3. 3. OBJETIVOS ¿Qué esperan las organizaciones del sector del proyecto? • Directorio : ¿Quién hace qué? • Relaciones: ¿Quién ha trabajado con quién? • Visión sectorial: Información detallada del sector, gaps • Segmentación de emprendedores: Etapa, sector, ubicación, tamaño • Necesidades de los emprendedores ¿Qué esperan los emprendedores del proyecto? • Directorio : ¿Quién me puede apoyar? ¿Qué emprendedores hacen cosas similares? • Relaciones: ¿Quién ha trabajado con quién? • Visión sectorial: Información detallada del sector, mostrar patrones
  4. 4. METODOLOGÍA § Identificación orgánica de los actores § Información detallada a través de una encuesta § Mesas de Diálogo para avanzar en el análisis • 7 perfiles distintos por tipo de organización: • 5 áreas de colaboración • MD1 : Se define el mapeo como proyecto más urgente del sector • MD2: Se presentan los resultados de la primera fase • MD3: Se definen los alcances para mapear empresas sociales/ambientales
  5. 5. Ecosistema en México Empresa social Academia Gobierno Incuba-doras Acelera -doras Fondos e Inversio-nistas Medios Funda-ciones Empresas
  6. 6. Mapeo del Sector de Inversión de Impacto 821 Invitados 154 Organizaciones clave 119 Empresas sociales y ambientales clave Más de 8,000 colaboraciones Perfiles de 113 actores Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  7. 7. Interpretación de resultados 8043 7200 843 Áreas de colaboración 90% de las áreas de colaboración 10% de las áreas de colaboración 273 actores 548 actores ACTORES CLAVE DEL SECTOR Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  8. 8. Tamaño del ecosistema Inversores 27% Asociaciones 63 actores centrales Acceleradora s 27% Universidades Fundaciones 10% Gobierno Grandes empresas 12% 10% 9% 5% 16 * No inluye ángeles inversionistas Source: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo 56 80.2 – 90.1 Millones USD Organizaciones Transacciones Capital invertido Y otros 91 actores emergentes Hemos identificado 62 negocios sociales que están participando en el ecosistema 13 27 14 10 0 • 35% de lo invertido en VC en México • 50 millones USD declarados como disponibles para 2014 • Buenas noticias! • Igual número de empresas sociales que actores centrales • Malas noticias! Desde 2009, estimamos que 80 – 90 Millones USD se han invertido desde organizaciones* del sector de inversión de impacto:
  9. 9. Organizaciones centrales-­‐ 63 Source: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo 12 17 Universidades Centros de Inv. 22 25 31 10 13 Inversores Aceleradores e Incubadoras Fundaciones Gobierno/ MulJlat. Asociaciones/ CerJficadores Grandes emoresas Between 3 and 14 in-degree collaborations More than 15 in-degree collaborations Organizaciones emergentes-­‐ 91 7 Medios Iniciativa México Expansión El Economista Revista Entrepreneur EmprendeSocial WIE elempresario.mx New Ventures México Ashoka México y CA Endeavor Agora Partnerships Venture.Institute BID NETWORK Hub Oaxaca Ashoka FEC Fundación E Hub DF Startup Weekend Avancemos Green Momentum Crea Oxfam GB Oxfam Mexico Village Capital Technoserve DESUS Impulsa Aceleradora TheNextPlays Fundación ProEmpleo Incubadora Fondeso Value for Women Ltd. FUMEC Impulsa tu idea The Pool México Changemakers Unreasonable Mexico Posible Building Potential Promotora Social México Angel Ventures México Wayra Mexico IGNIA Omidyar Network Halloran Philanthropies Adobe Capital Spectron Desarrollo Jardín de Innovación Accion Venture Lab Startup Mexico LGT Venture Philanthropy Kiva Opportunities for the Majority (BID) Root Capital Crowdfunder.mx 500 Startups México Venture Partners Calvert Foundation Latin Idea Ventures FOCIR Bamboo Finance Fides Ecosol Elevar Equity Eleos Foundation 17 ANDE Consultores AMEXCAP COPARMEX Fundes Filantrofilia Factual PYM ASESORES S.C. Root Change Alternativas y Capacidades Social Value Institute Aid to Artisans Alebrijez Design & Marketing Web Cirklo Brandyourself Fortalece Legal A.C. Pisence Innovaticus Algo en Común A.C. Pass it Center for Creative Leadership WEConnect B-lab/GIIRS Toastmasters Int. Entrepreneurs' Org. Monterrey CEMEFI Great Place to Work Unión Social de Empresarios Mexicanos World Economic Forum IMEF Universitario Universidad Anáhuac México Sur ITAM AshokaU EGADE Dirección de Emprendimiento –Tec de Monterrey MTY Centro IDEARSE - Universidad Anáhuac México Norte IBERO UVM Fundación Idea UNAM AIESEC Risk Mathics Universidad TEC Virtual Massociedad COLCAM Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Coordinación de Desarrollo Tecnológico IPN NAFINSA FOMIN (BID) CONACYT INADEM IFC-Investments IMJUVE Proméxico CONAVI Camara de Diputados Indesol Banorte Bancomer Compartamos Televisa FEMSA PwC Ernst & Young Mexico& CA Google BM UBS CEMEX - RSE McKinsey & Company HSBC Microsoft NATURA Telmex Volaris ASGAR Bonafont México Grupo Acir Grupo Telefónica Café La Selva Fundemex USMF AVINA F. Kellogg NMP F. Wallmart F. Alfredo Harp Helu F. FEMSA F. Merced Fundación Acir Fundación Ford Venture Foundation Fundacion Televisa
  10. 10. Organizaciones de inversión Organizaciones actuales, Transacciones y capital invertido desde 2009 a 2013 #, Millones USD 16 56 90.1 15 97 229.1 Organizaciones Transacciones Capital invertido Inversión de Impacto en México Venture Capital México* * Información de Amexcap: “Inside Mexico’s VC Market, October 2013”
  11. 11. Organizaciones de inversión Startup México (Nafin) Eleos FoundaEon* Etapa de Negocio Halloran Philanthropies Spectron Desarrollo 500 Startups Mexico City Accion Venture Lab Jardín de Innovación Capital Angel Ventures Mexico Wayra IGNIA Adobe Capital Crowdfunder.mx LGT Venture Philanthropy Actores más acJvos Exclusivamente Inversión de Impacto Sin acEvidad de inversión de impacto en México en 2013 ni anteriormente OpportuniJes for the Majority (BID) (USD) 25.000 100.000 300.000 500.000 750.000 1MM 2MM 5MM 10MM Capital requerido InvesEgación y Desarrollo Semilla Temprana Tardía Crecimiento 0 Calvert FoundaJon FOCIR Omidyar Network Venture Partners Kiva Promotora Social México Root Capital Elevar Equity* Bamboo Finance LaEn Idea Ventures SWAP México 16 organizaciones de inversión con actividad en inversión de impacto; 7 sin inversiones directas en empresa locales pero reconocidos como actores importantes Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  12. 12. Organizaciones de inversión Capital invertido (Rango superior) Millones USD 44 9 9 6 5 3.5 3.5 3 2.5 2.5 4.6 Casi la mitad de la inversión actual está concentrada en un fund manager N = 16 organizaciones 5 6 5 Invesion Impacto Local Inversion Impacto Internacional Ecosistema Emprendedor Local 6 de las 16 organizaciones son internacionales, con poco presencia local en México Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  13. 13. Organizaciones de inversión Quiénes son las 16 organizaciones de inversión Inversión de Impacto local • Ignia • Promotora Social México Ecosistema emprendedor local • AVM • Wayra México • Venture Partners • Startup México (Nafin) • 500 Startups Adobe Capital • Halloran Phillanthropies • Spectron Desarrollo Inversión de Impacto internacional • Opportunities for the Majority (IDB) • Omydiar Network • Accion Venture Lab • Bamboo Finance • Kiva • Root Capital Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  14. 14. Organizaciones de inversión Millones de USD Semilla y Temprana 16 11 7 Inversión de impacto Ecosistema Emprendedor Expansión (Later stage) InvImp Internacional InvImp Local Ecosistema emprendedor Crecimiento 0 7 2 0 8 6 # Transacciones Capital 15.6 15.5 59 Invertido Ticket promedio 0.46 1.9 4.2 Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  15. 15. ORGANIZACIONES DE INVERSIÓN 60 50 40 30 20 10 0 Semilla y Temprana Expansión 54.5 Salida a bolsa/IPO 49% Venta estratégic Venta en rondas posteriore s 24% a 13% Repago de la deuda 10% Sin respuesta 4% Tasa de rendimiento esperada (%) % de capital invertido N= 16 organizaciones, 90.1Millones USD 9 13.5 Estrategia de salida principal % de organizaciones, N=16 Tipo de instrumento financiero % de organizaciones, N=16 81% 63% 50% 25% Equtity/Accionnes Deuda convertible Deuda Donativos Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  16. 16. ORGANIZACIONES DE INVERSIÓN Tipo de acompañamiento al emprendedor N= 13 organizaciones 23% 46% 65% 85% Puesto en el Consejo Juntas periódic as A través de aliados Rol activo en la Tipo de apoyo al emprendedor N= 15 organizaciones 7% 67% 67% 60% 93% Estratégi co Acceso a talento Operativ o Comerci al Sin apoyo 2.8 tipos de apoyo/ organizaci ón Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  17. 17. OPCIONES DE INCUBACIÓN/ACELERACIÓN 25 100 300 500 750 1,000 2,000 5,000 10,000 (‘000 USD) Etapa de Negocio Investigación y Desarrollo Semilla Temprana Tardía Crecimiento 0 Generación Pre-Aceleradora New Impacto Ventures Aceleradora New Ventures Hub DF OaHxuabc a Startup Weekend* Anáhuac EGADE* Ashoka Agora Partnerships Endeavor BID Network* Found er Institut e* Village Capital Avancem os Fundación E Impulsa Aceleradora de Negocios CO_ Venture Institute Crea FUMEC Value for Women ITAM* IBERO* Tec (Incubadora Social)* Centro IDEARSE FUNDES* Green Momentum* Technoserve* UVM* DESUS Crece Capital* UNAM* Cirkl o Oxfam México* Las Páginas Verdes En negrita actores más activos (+ 15 relaciones de colaboración entrantes) * Sin datos en plataforma GIIMAP, datos de páginas web o referencias del equipo de trabajo Desarrollador de Capacidades Fundación Universidad/ Centro de Investigación Exclusivamente Inversión de Impacto Entran en México en 2013 Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo y Equipo de Mapeo
  18. 18. *Rango de inversión en su útlima ronda de capital o deuda Infraes. Artesanal Cadena Abastec. ITC Educación Salud Vivienda Etapa de negocio (‘000 USD* ) 25 100 500 1,000 5,000 10,000 I+D Inicio (Startup) Temprana Crecimiento Expansión (Later Stage) Energía Empresas con Impacto Social en México (no exhausEvo) Servicios Financ. Fuente: Spectron Desarrollo y Equpo de mapeo, con información de GIIMAP y páginas web
  19. 19. Visión actual del financiamiento al sector Millones de USD 105 - 134 Autofi nanci amien to 10% Financiamiento total recibido por empresas sociales 80 - 90 Capital invertido por fondos/org. Inversión en empresas sociales/ ambientales 16 org 60 empresas sociales 30 – 45 Millones de USD Subsidi os/ Donati vos/ Becas 50% Ángel es 20% Amigo s y familia 20% Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  20. 20. Visión sectorial Financiamiento total recibido (Millones de USD) N = 61 empresas con impacto social; Financiamiento total =105 Millones de USD Educación 27% Cadena Abastecimient o 20% Energía 3% Servicios Financieros* 20% TIC 7% Vivienda 13% Salud 6% Agua 3% Otros** 1% Artesanal 0% * No incluye microfinanzas tradicionales ** Incluye Entretenimiento, Turismo e Infraestructura para el sector Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  21. 21. Visión sectorial Financiamiento total recibido por sector, Millones USD (Rango inferior); # Empresas 29 Financiamiento Empresas 21.6 21 13 6 6 5 5 Educación Cadena Abastecimiento Serv Financieros* Vivienda 4.8 3.6 3.6 2.6 Enova Finae Laudex Lumni Yogome Cúrsame Procesa Chiapas Mimoni MexVi Aires de Campo Kubo Financiero Provive Mi Tienda Prestadero Échale a tu casa Capeltic Fondeadora Ignia Bienes Raíces De la Tierra Bonsai Habvita My Cofeebox Los cuatro sectores más desarrollados suponen el 75% del financiamiento total Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo
  22. 22. Visión sectorial Financiamiento total recibido por sector, Millones USD 6.8 6.1 Financiamiento Empresas 3 3 2 0.07 7 11 3 3 6 9 TIC Salud Energía Agua Otros Artesanal 1.0 0.5 1.0 0.01 Barared Frogtek Citivox Red Radian PagoFácil Click Noticias de mi gente Ver de verdad Clínicas del azúcar Salud fácil Uhma Salud Biodent SalaUno Cuídate Clínica Maps Clínica Magnolia Rubberit VisionSring Agua Natural Grupo EOZ Isla Urbana Innovando Fábrica social Prospera Crea Chamuchic Saber para la vida Echery pottery Cocina de barro Quonas 0.7 Iluméxico Biobolsa Xaquixe Patsari Fuente: GIIMAP Mapeo del Sector de Inversión de Impacto en México; Elaboración Spectron Desarrollo

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