El documento resume las principales tendencias y desafíos del comercio electrónico y el dinero electrónico. Explica cómo el comercio electrónico está cambiando la forma en que las personas y empresas realizan transacciones a través de Internet y dispositivos móviles. También describe las innovaciones en medios de pago digitales como tarjetas inteligentes, billeteras biométricas y criptomonedas. Finalmente, destaca la importancia de regular este sector para proteger la seguridad de los usuarios y facilitar su adopción.

1. “Comercio Electrónico: Eje de
desarrollo Clave para el crecimiento,
la competitividad y la exportación
nacional”
AmChamDR
Presente y Futuro del Comercio
Electrónico (E-Commerce) y Dinero
Electrónico (E-Money)
Por: Renato González Disla
Presidente de Novus Paradigma y
Osvaldo Larancuent Cueto
Director de Servicios Electrónicos, Banreservas
Noviembre 2012

2. Objetivos generales evento:
Propiciar el liderazgo y la innovación
1. Cambio paradigma. 3. Capacidades.
Fortalecer la oferta de Presentar las
productos/servicios
capacidades locales
locales orientados al
mercado nacional e para una exitosa
internacional transición
2. Tendencias. Mostrar 4. Casos de éxitos.
instrumentos de pagos Recibir testimonio de
en uso y canales casos implementados
preferidos
de empresarios
locales.

3. ¿Qué es la innovación?
• Uso de nuevas tecnologías o una forma diferente
de hacer las cosas (M. Porter)
• Es la herramienta específica de los
emprendedores como medio para explotar el
cambio como una oportunidad para hacer
negocios o brindar servicios (P. Drucker)
• Implementar invenciones que funcionen técnica y
comercialmente (Edison)
• Un negocio innovador es aquel que vive y respira
“fuera del cajón” (Branson)

4. Modelos Innovación Disruptiva
• Disruptiva : Comercial • Catalítica: Social
• Retan con alternativas • Originan fuera de sectores
simples para desatendidos tradicionales
• Funcionalidad limitada • Cambios mediante escalamientos
pero especializada y replicación
• Se enfocan en menor costo • Necesidad atendidas en exceso, a
• Son ignoradas inicialmente menor costo
y menospreciadas • Productos/Servicios más simples,
• Difieren de las menos costosos pero funcionales
sustentadores, que son • Recursos: donaciones, becas,
mejoras al mismo voluntarios, capital intelectual
producto • Ignorados, menospreciados por
poco rentables
Clayton Christensen, 2006: Innovación disruptiva para el cambio social, HBR.

5. Innovaciones
Disruptivas Catalíticas
• La rueda • Trueque
• Vapor • Dinero
• Electricidad • Películas
• Vehículos de motor • Digitalización fotografías
• Radio • Educación a distancia
• TV • Servicios de salud a
• Computadores personales distancia
• Internet • Comercio electrónico
Pero los cambios sociales causados por las innovaciones
disruptivas son en su gran mayoría no intencionales; son
simplemente el subproducto de perseguir una oportunidad
de negocios.

6. E-Commerce: Una Definición
• El objetivo es crear una economía masiva de
comercialización (compra y venta) de servicios
y productos en línea, enlazados a través de la
plataforma de INTERNET, que permita a los
agentes económicos y los mercados (verticales
y horizontales) agregar valor al consumidor
final y maximizar los beneficios del vendedor.

7. E-Commerce: Características
– Desaparición de la distancia (redes globales
de producción y distribución)
– Homogeneidad del tiempo (servicios
globales 7x24)
– Irrelevancia de la localización (virtualmente
rotas las barreras de comercio)
– Virtualización del dinero (las transacciones
de pago son hechas en tiempo real)

8. Modelos de negocio de e-commerce
• Negocio a Consumidor (B2C)
– Comercio de bienes:
• Indumentarias, Gadgets, Comestibles
– Comercio de servicios
• Turismo, Remesas, Banca, Móviles
• Negocio a Negocio (B2B)
– BPOs: Mercadeo, Soporte, Finanzas, Logística y
cadena de suministros
• Negocio a Gobierno (B2G)
– Pagos impuestos y servicios
– eProcurement

9. E-Commerce: Visualizando

10. Sección: “El ABC del eCommerce: cadena de
valor hacia un modelo de negocio”.
• “Tiendas Virtuales: Una solución ágil para
comercializar bienes y servicios y realizar
pagos electrónicos”, Eduardo Del Orbe, CEO
CARDNET
• Logística y Comercio Electronico, Jose
Burdier, CEO, UPS
• Marketing & Servicio, Victor Pizarro, CEO
Social Metrix

11. Evolución del dinero

12. Evolución del Dinero y los medios de
pagos
• Trueque (intercambio directo de
mercancías)
• Dinero Mercancía: electrum (oro, plata),
diamantes, etc. (Mesopotamia-3er Milenio A. de
C.)
• Dinero Fiduciario: billetes, monedas,
cheques (Amsterdam, Banco de Inglaterra, 1677;
Massachusetts-1690) de forma monopólica para
regular la emisión.

13. Dimensión económica del dinero
–Transacciones de pagos e intercambio
comercial
–Precaución o depósito de valor
(ahorro, inversiones financieras, etc.),
–Especulación frente a la incertidumbre
de otros activos (mercado de valores,
opciones, derivados, etc.)

14. Evolución del Dinero y los Medios de Pagos
• Sistemas Electrónicos
de Pagos (Origen: Western
Union 1871):
– Transferencias de fondos EFT) –
Cuentas bancarias (crédito y
debito)
– Estándar NACHA
– Compensaciones y
liquidaciones de pagos y
Sistemas ACH (Settlement and
Clearing)
– Encriptación y Firmas Digitales -
public key infrastructure (PKI).

15. Evolución del Dinero y los medios de
pagos
• Dinero Plástico: tarjetas
de debito, crédito y pre-
pagadas de banda
magnética (mag-stripe
cards) (1950- Dinners Club)
– Requiere bancos emisor y
adquirente
– Intermediación de empresa
adquirente (POS, ATM)
– Comercios con POS
– Una marca (VISA, MasterCard,
American Express, etc.):
autorizador y compensador

16. Panel: “Los Medios de Pagos: facilitadores
del Comercio Electrónico
• Conectando los medios de pagos locales con
el mundo, Caso SIPARD. Fabiola Herrera,
Banco Central.

17. Los Últimos Días del Efectivo y el Plástico?

18. E-Money: Definición
• El dinero electrónico es el equivalente digital del
efectivo, almacenado en un soporte electrónico o
de forma remota en un servidor de la red (Historia:
1960s IBM & American Airlines con Sistema SABRE) .
– “Monedero electrónico“: cantidades relativamente
pequeñas de dinero en tarjeta de pago, tarjeta
inteligente, teléfono móvil, cuenta en internet, u
otros, para ser utilizados en pagos al detalle de e-
commerce.
• (EU- European Comission for a Single Market–
www.ec.europa.eu/internal_market/payments/emoney/)

19. Otras Denominaciones
– electronic currency/e-currency,
– electronic cash/e-cash,
– digital money,
– digital cash,
– digital currency,
– cyber currency
– Cyber Cash
– Electronic Purse
– Electronic Wallet

20. Tendencias del Dinero Electrónico
• Pagos por
Internet:
Esquema de pagos
parecido al de
consumo en puntos
de ventas POS de los
comercios mediante
tarjeta de
crédito/debito

21. Tendencias del Dinero Electrónico
• Cuentas en Internet
(PayPal, Facebook
Debits):
• Empresas globales de
comercio electrónico que
permiten pagos y
transferencias de dinero
a través de la Internet.
– Entidades intermediarias
adquirentes que cobran tarifas por
transacciones y montos.
– Las acreditaciones a estas cuentas
de personas y empresas se hacen
por medio de tarjetas de crédito o
débito, transferencias bancarias, y
otros.

22. Tendencias del Dinero Electrónico
• Tarjetas Inteligentes
(Smart Cards)
– Contienen un
microprocesador o chip
empotrado que
reemplaza la tradicional
banda magnética en
tarjetas de crédito y
debito.
– EMV: es el estándar de
las marcas
internacionales
MasterCard, Visa y
Europay (1995).

23. Tendencias del Dinero Electrónico
• Tarjetas Inteligentes
(Smart Cards)
Terminales: Smart Card
Readers para POS, ATM,
Vending Mahine, handheld,
etc.
• Pueden tener uno o mas lectores.
Se rige por ISO estándar:
– Contact -ISO 7816
– Contactless -ISO 14443 (Type A
and Type B)
• Autenticación mutua entre
terminal y tarjeta.
• Smart Card almacena datos
demográficos y biométricos del
tarjetahabiente

24. Sección: Carlos Valencia, Visa
International -Almuerzo
• VISA Internacional: pone en perspectiva
el Mercado mundial y las tendencias del
comercio y el dinero electrónicos .

25. Tendencias del Dinero Electrónico
• Pagos Móviles y Banca
Móvil: -Phone-y Money
(Merita Bank, Finlandia 1997)
“People can go for a whole day without their
wallet and not freak out, But if they’re missing
their smartphone, it’s another story.” Bill Maurer,
University of California
Tradicionalmente usa mensajes
SMS para pagos y transferencia
de fondos electrónicos

26. Tendencias del Dinero Electrónico
• Google Wallet
convierte los teléfonos
en tarjetas y PayPal
aporta los lectores POS,
terminales que pueden
registrar el pulso de un
teléfono equipado con
Near Field
Communication (NFC).

27. Panel: “Los Medios de Pagos: facilitadores
del Comercio Electrónico
• Tendencias en el uso de Canales Móviles para
pagos de bienes y servicios. María Teresa
Ferreiro, Jefa País de GCS Systems (tPago)
• Telecomunicaciones Mite Nishio, Director
Orange Labs.

28. Tendencias del Dinero Electrónico
• Dinero Biométrico (The
Biometric Wallet)
– Biométrica: Reconocimiento
de patrones del cuerpo
humano para su identificación
y autenticación,
tradicionalmente: Huellas
digitales, Cara, Iris del ojo,
voz, ADN, etc.
– Usados ampliamente en
sistemas de seguridad de
acceso y en
– POS y Vending Machine de
huellas digitales en vez de
tarjetas

29. Tendencias del Dinero Electrónico
• Dinero Biométrico (The
Biometric Wallet)
– Palm vein scanners:
podría reemplazar su
monedero:
• ATMs: un producto de
Hitachi & Fujitsu
• IEEE visita a Fujitsu's
Biometrics Research Lab
http://www.youtube.com/wa
tch?v=eDo0W1tEkpk

30. Tendencias del Dinero Electrónico
• Bitcoin (MIT, 2009)
– Es una nueva modalidad experimental de
dinero digital (criptocurrency) que permite
realizar pagos instantáneos a cualquier
persona, en cualquier parte del mundo.
– Utiliza peer-to-peer para operar sin
autoridad central (Criptoanarquista).
– La gestión de las operaciones y la
emisión de dinero se llevan a cabo en
forma colectiva por la red, como el
efectivo físico en pagos normales.

31. Tendencias del Dinero Electrónico
• Bitcoin (MIT 2009): El
software es un proyecto
impulsado por la
comunidad de código
abierto, liberado bajo la
licencia MIT:
• www.bitcoin.org
• www.technologyreview.com/re
view/425142/cryptocurrency/
• http://www.weusecoins.com/
• http://www.youtube.com/wat
ch?v=Um63OQz3bjo

32. Curva de Adopción Tecnológica
120%
100% Equilibrio de Economias de Escalas
Mercado y Alcance Crecientes
Demanda del
80% comercio
60% Estandard de Facto
del Mercado
40%
Masa
Critica Demanda del
20%
consumidor
0%
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fuente: IEEE Spectrum, pag. 71, Febrero de 1997

33. Seguridad y Regulación del E-Commerce y
el E-Money?
• Leyes de Comercio Electrónico
• Leyes de Pagos Electrónicos e E-Money
• Rol de las Autoridades Monetarias y
Financieras: Banco Central y Superintendencia
de Bancos
• Mecanismos de seguridad de las transacciones
de e-commerce e e-money: Tendencias

34. Sección: “ Marco regulatorio y el manejo del
riesgo para el éxito del comercio electrónico”
• Marco Regulatorio del Dinero y el Comercio
Electronicos en RD. Manuel Vasquez Perrota
• Credibilidad y Seguridad. Tendencias en la
seguridad de acceso a las redes
ebusiness/ecommerce. Claudio Peguero, Dir. Gral.
Seguridad Banreservas

35. Sección: “Casos de Exitos e-commerce en RD” Retos y
Oportunidades.
• Turismo: Caso xeliter.com. Joel Santos, CEO
• Cultura: TuLibro.com, Joan Guerrero, CEO
• Comercio: Al super.com Ryan Larrauri, CEO
• Pagos Comercio: tPago María Teresa Ferreiro,
Jefa País de GCS Systems

36. Muchas Gracias por su
Atención
Para más información, estamos en
e-mail:
renatogonzalez2000@novusparadigma.com
e-mail: olarancuent@banreservas.com