El documento discute las tendencias emergentes en los medios de pago, incluyendo la migración al chip EMV, el crecimiento de los pagos móviles y la necesidad de desarrollar un ecosistema abierto para integrar a bancos, operadores y consumidores bancarizados y no bancarizados. Se prevé que la adopción del chip EMV se acelerará en Argentina aunque actualmente el fraude sea bajo. Los pagos móviles ofrecen oportunidades para incluir transacciones entre sectores bancarizado y no

1. Tendencias de los medios de pago
Fe de r i co G u l l a n d
M as te r Ca rd
LAS IDEAS PRINCIPALES
LAS IDEAS PRINCIPALES
El avance del chip se acelera en el mundo, aunque en la Argentina venga un poco más lento.
En el caso de Brasil todos los emisores han comenzado la migración al chip EMV.
En Argentina el nivel de fraude es muy acotado, lo que retrasa la implementación de la
tecnología EMV.
Tarde o temprano todos vamos a tener tarjetas EMV en la billetera.
La otra innovación que se viene es el avance de los medio de pago móviles.
Es necesario convertir al teléfono en un método de pago para poder ingresar en el universo de
las transacciones entre el sector bancarizado y el no bancarizado.
El armado de un ecosistema para un modelo abierto de plataforma de pagos móviles solo puede
realizarse paso a paso, incorporando poco a poco nuevos bancos y operadores telefónicos.
ACERCA DEL DISERTANTE
Ingresó a MasterCard en 2003 como Director Regional de Seguridad y Riesgos (Customer Security & Risk Services) para el
Cono Sur. En esa posición fue responsable por los temas de Fraude y Riesgo en los mercados de Argentina, Uruguay, Chile,
Paraguay, Bolivia y Perú.
Recientemente fue designado Vicepresidente de Productos para Argentina y Uruguay. Dentro de sus responsabilidades se
encuentra el soporte a los Emisores de tarjetas MasterCard en el desarrollo y lanzamiento de productos, como así también
en la implementación de productos innovadores. Asimismo, su responsabilidad es trabajar en conjunto con los Emisores
en el análisis e identificación de oportunidades de negocio que colaboren en el crecimiento de MasterCard en Argentina
y Uruguay. Previo a MasterCard, trabajó en diferentes instituciones financieras y del negocio de Tarjetas de Crédito, como
Citibank, Argencard y BankBoston.
Gulland es graduado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

2. Tendencias de los medios de pago Martes, 7 de Junio de 2011
Mastercard se presenta como una compañía de tecnología; nosotros no emitimos
tarjetas, facilitamos el negocio. Algunos números resultan impactantes. Tenemos 43
“Mastercard se mil transacciones por minuto y una red que soporta 14 billones de instrucciones por
presenta como segundo. Hemos emitido 1.7 billones de tarjetas.
Uno de los pilares de nuestra compañía es la innovación. Un ejemplo de esto
una compañía
es la implementación del holograma en las tarjetas. Fuimos los primeros en
de tecnología; implementarlo.
nosotros no Para ello tenemos un think tank, Mastercard Labs, que está permanentemente
emitimos tarjetas, pensando e imaginando cómo van a ser los medios de pago en el futuro.
facilitamos el Hoy vamos a ver cuál es la realidad en la región y en la Argentina respecto de las
diferentes innovaciones quese vienen. También vamos a hablar de los pagos móviles
negocio”.
y del pago por aproximación.
Por otro lado, vamos a ocuparnos del chip EMV. Hace varios años que hablamos de
este tema en la Argentina. En nuestro país estamos aún un poco lejos del desarrollo
que ha habido en el resto del mundo, donde el tema está más avanzado. De todas
formas, se ha avanzado mucho. De 480 millones de tarjetas EMV el año pasado,
pasamos a 580 millones, lo cual es un indicio de nuestro crecimiento.
En Mastercard pensamos que el chip EMV es el futuro en pagos. Lo que vemos es que
en nuestra región hay situaciones muy disímiles. México y Brasil llevan el liderazgo en
la región. En Brasil hubo una cuestión de fraude que aceleró la migración.
En el caso de Brasil todos los emisores han comenzado la migración al chip EMV,
“Tarde o algunos ya completaron la transición. Indudablemente queda por avanzar en cuanto
a la difusión del sistema, porque no tiene que ver sólo con el adquirente sino también
temprano todos
con el comerciante, que tiene que actualizarse y no siempre es fácil.
vamos a tener la Venezuela, Colomba, Perú y Ecuador también avanzan. En el caso de Venezuela y
tarjeta con chip en Colombia el cambio se dió por la vía regulatoria. Centro América está acelerando,
la billetera”. Ecuador ya está encondiciones de llevar todas las transacciones vía EMV, y hasta ahora
no leen Argentina, Chile y Paraguay. En estos últimos países ni siquiera tenemos un
piloto firme, un proceso de avance, y se debe a que el nivel de fraude en esta parte de
la región es por suerte muy bajo.
Entonces, es cierto que el nivel de fraude en la Argentina es acotado, pero nuestro
mensaje es que hay que estar super atentos porque cuando empieza no siempre
estás preparado. Les aseguro, eso sí sí, que tarde o temprano todos vamos a tener la
tarjeta con chip en la billetera.
Los pagos moviles han avanzado mucho recientemente. Mastercard tiene su visión
sobre el negocio. El universo de las transacciones entre el sector bancarizado y el no
bancarizado tiene su propio ecosistema. Y lo cierto es que nosotros no estamos ahí, y
“En Mastercard esas transacciones se hacen en efectivo. El desafío es llegar a esa instancia. Por ejemplo,
pensamos que los pagos que se hacen a jardineros, plomeros u otro tipo de servicios hogareños.
el chip EMV es el Desarrollar el negocio de pagos móviles implica desarrollar un ecosistema que lo
permita; sin duda hay muchos desafíos. Sin embargo, la primera pregunta es ¿Cómo
futuro en materia
agregamos valor? Tenemos que resolver la capacidad de aceptación de transacciones
de medios de en nuevos lugares. El teléfono debe ser un método de pago. El resultado que buscamos
pago”. es el aumento del volumen de ventas y la formalización de las transacciones.
Hoy estamos ampliando los puntos de venta donde podría aceptarse este tipo de
pago.
Nuestra intención es minimizar los costos. Estamos hablando de transacciones de
montos pequeños que van a tener que ser muy rentables. Por eso, tenemos que
ver cómo generamos valor y desarrollamos un modelo sustentable para todos los
participantes.
Mastercard tiene una plataforma para unir el mundo bancarizado y el no bancarizado,
el mundo virtual y el real. Todos los que estamos en el mundo bancarizado tenemos
celulares, pero no viceversa. Hay mucha gente que tiene celulares y no está

3. Tendencias de los medios de pago Martes, 7 de Junio de 2011
bancarizada. Allí, entonces, hay una gran oportunidad para la banca móvil, Estamos
hablando de un conjunto mayor.
Se le preguntaba a los consumidores si estaban dispuestos a adquirir un sistema de
pagos móviles. Lo que encontramos es que los no bancarizados eran los que estaban
más dispuestos a usar el servicio.
Luego Mastercard se puso a investigar los casos de éxito en el mundo, que son
dos, el de Kenya y el de Filipinas. Nos interesó el de este último país, dondeexisten
importantes dificultades geográficas propias de un archipiélago y grandes distancias,
logró conectar al país. Así creamos smart money, nuestro primer sistema de prepago
para móviles.
“Nos tomamos A partir de ahí se desarrolló la plataforma de pagos móviles para Mastercard.Nos
tomamos mucho trabajo para evaluar las opciones, y nos dimos cuenta de que los
mucho trabajo casos exitosos eran los de esquema abierto. Los sistemas debían tener la capacidad de
para evaluar integrar en un mismo ecosistema a distintos bancos y operadores telefónicos. Cuando
las opciones de el impulso dependía de una sola compañía el exito resultaba limitado.
sistemas de pagos Ahora bien, es que es muy difícil comenzar el armado del ecosistema poniendo
móviles, y nos a todos de acuerdo. Por dicha razón tenemos que empezar con algunas empresas
y luego ir ampliando. Tratamos de brindar los medios para que el universo de
dimos cuenta consumidores bancarizados y no bancarizados puedan efectuar sus transacciones.
de que los casos Generamos opciones, alternativas para el ingreso y egreso de dinero de una cuenta.
exitosos eran Y es importante tener en cuenta que una fuerte condición de éxito es poder operar
los de esquema tanto en el mundo real como en el virtual.
abierto. Los Es fundamental poder transaccionar en el mundo virtual y en el mundo real. Poder
utilizar el dispositivo móvil para extraer dinero real. Esto es una condición de éxito.
sistemas debían Imaginen a un taxista que recibe pagos de un cliente por un viaje. Luego, con ese
tener la capacidad celular, paga la patente o extrae en pesos lo que gana en el día. Nuestro modelo de
de integrar en un negocios va a tener que permitir todo esto.
mismo ecosistema Esta plataforma puede generar dos tipos de cuenta: primero, una orientada a los
a distintos bancos que están en el mundo bancarizado, la billetera móvil, que presenta la posibilidad de
ingresar en la billetera los datos de todas las tarjetas que se tiene en el mundo real.
y operadores Segundo, el dinero móvil, que permite que el cliente tenga el dinero real al alcance
telefónicos. de la mano.
Cuando el impulso Este modelo tiene que ser lo más sencillo posible. El cliente debe poder navegar en los
dependía de una menúes mientras viaja en el subte.
sola compañía el Google offer es un conjunto estructurado de ofertas.
Esta iniciativa esta montada sobre un método de pago que intenta desplazar al dinero
exito resultaba en efectivo del uso diario. El comercio tiene gran interés en agilizar ciertas instancias.
esquivo”. Para el usuario los beneficios pasan por la seguridad y la no necesidad de llevar dinero
en efectivo; para el emisor de la tarjeta se trata de ganar la lealtad del cliente y ser la
primera opcion a la hora de efectuar pagos. Sin dudas, la velocidad aparece como un
punto fuerte. Dependiendo del importe y el comercio, podemos hablar de la mitad
del tiempo que lleva una transacción en efectivo.
Actualmente hemos pasado de 72 millones de tarjetas a 90 millones, y el crecimiento
es sostenido. Hemos pasado del universo de la novedad al de la actualidad. Tenemos
que tener en cuenta que hay muchos dispositivos que pueden llevar el chip.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta del Auditorio (P.A.): -¿Cuál es el horizonte que se prevé para el chip EMV en
la Argentina?
Federico Gulland (F.G.): -Los números muestran que se está avanzando muy rápido.
El Chip está cada vez más cerca. En un escenario normal deberíamos estar pensando
en comenzar de una manera eficiente una migración que no esté basada en el tema
del fraude.
P.A.: -En la Argentina la bancarización es baja, nula en comparación con otros países.

4. Tendencias de los medios de pago Martes, 7 de Junio de 2011
Eso se contradice con el hecho de que no se ha avanzado en dirección a servicios para
no bancarizados. Sin embargo todo el mundo tiene su celular. ¿En qué dirección ves
ese avance?
F.G.: -Definitivamente Argentina tiene una tasa de bancarización del 15%, una
de los más bajos de la región. La oportunidad de los no bancarizados es enorme.
Muchas veces es un esquema de negocios difícil de penetrar con las metodologías
de un banco tradicional, por eso hacemos nuestras soluciones para facilitar esto. El
movimiento importante se está dando en Brasil y no acá, porque tiene un enorme
mercado no bancarizado.
¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § § ¨ ©
Material producido por ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
. Todos los derechos cedidos a la Asociación de Marketing Bancario Argentino
§ § ¨ © ¦ ¨ ¨ § ¦ ¡ ¦ © ¦ § ¦ © ¦ ! ©
Info@grupokennis.com www.grupokennis.com