Este documento presenta 5 elementos clave para definir una estrategia de automatización de la fuerza de ventas (SFA). Estos incluyen identificar señales que indican la necesidad de SFA, definir los componentes básicos del proceso de ventas y su relación con otros procesos, establecer un compromiso de la alta dirección, y evaluar soluciones de SFA en 4 fases. El objetivo final es incrementar la productividad comercial a través de procesos bien diseñados y el uso de tecnología.