1. . Plan de Marketing cafve piskko Pisco - Café Elaborado por: Luz Evelyn Mayorga Donayre Rose Mary Salas Aguayo Mauricio Monge Illanes PERU PERU Pisco – Café Plan Estratégico de Marketing cafve piskko
5. ¿DONDE ESTAMOS? Pisco - Café Político - Legal Tecnológico Socio - Demográfico Económico Clientes Sustitutos Reguladores Proveedores Viña “La Lagrima” Bodega “ Santiago Queirolo” Pisco” “Patrimonio Cultural de la Nación” . Formalización de la empresa Autorización de Exportación SUNAT. COPA PISCO – PERU Riedel – Austria, 24 julio 2006. INDECOPI Procesos de producción. Web. Internet. Mercado en crecimiento constante. Devaluación monetaria. Mayor inversión en extranjero. Constante aumento de consumidores de pisco a nivel nacional e internacional. Mayor difusión y conocimiento del pisco por conflictos sobre su origen. SUNAT Dirección de Exportación Internacional Crecimiento de consumidores de pisco a nivel internacional. Difusión del pisco a nivel internacional. Kahlua Zona franca NA. Autorización de exportación CURINDE N.V. Libre de impuestos. Competencia cafve piskko cafve piskko
6. ¿DONDE ESTAMOS? Pisco - Café Un Pocos Muchos Vendedor vendedores vendedores Producto no OLIGOPOLIO COMPETENCIA diferenciado PURO PURA MONOPOLIO PURO COMPETENCIA Producto OLIGOPOLIO MONOPOLISTA Diferenciado DIFERENCIADO ESTRUCTURA DEL SECTOR ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS Atractivo de la industria: Fuerza de la competencia: MERCADO ATRACTIVO Bodega“Santiago Queirolo” Crecimiento de industria. Valor agregado del producto. Altas barreras de entrada Viña “La Lagrima” SUSTITUTOS Kalua, Coffee liqueur Britt, Ron, Vermounth, Brandy, Cointreau, Amareto, Whisky, Tequila, etc. Identificación y mayor cobertura de otras marcas y productos. Variedad de promociones. Compra importante volumen. Compra licores de variedad. Compra licores alta calidad. Gran conocimiento del pisco peruano - chileno. Deseo de brindar mejores productos y servicios. Importantes márgenes de utilidades. Compra selectiva a precio favorable . Diferencia patentada. Identificación del cliente con marcas establecidas. Alto capital de inversión. Distribución limitada. PROVEEDORES Pisco - Café NVOS COMPETIDORES BARRERAS Diferenciación de los insumos. Altos costos en insumos para lograr alta calidad. Insumos naturales vs artificiales Importancia del volumen de compra. Importante para generar mayores ganancias. COMPRADORES cafve piskko cafve piskko cafve piskko
7. NUESTRO COMPROMISO + Pisco - Café CALIDAD cepaje, fruto, mosto, destilación, vinificacion hasta obtener el pisco mas puro con añadidura del mas selecto café, calidad en el proceso de embasado. Bajo el respaldo de viña “La Lagrima” y Bodega “Santiago Queirolo”. INNOVACION Asociación única de dos exóticos ingredientes peruanos. IMAGEN Empresa genera confianza por la calidad de su producto. Satisfacción con un exclusivo sabor y aroma para nuestro publico objetivo. Consolidarnos como un proveedor diferenciado y a nivel internacional. Cubrir las necesidades de nuestros trabajadores y así lograr la identificación y fidelización con nuestra empresa. Ser el pisco peruano exótico, destinado a satisfacer el gusto de un exclusivo grupo a nivel internacional. VISION MISION VALORES Lograr índices de rentabilidad por encima del sector. Lograr posicionarnos como el único pisco con aroma y sabor a café de excelente calidad y presentación única a nivel internacional. OBJETIVOS GENERALES VENTAJA COMPETITIVA Insumos diferenciados. ESTRATEGIA CORPORATIVA ENFOQUE Publico consumidor de bebidas exóticas vacacionan en NA. + . DIFERENCIACION Pisco de calidad exclusivo sabor y aroma tropical de café. cafve piskko +
8. ¿DONDE ESTAMOS? Pisco - Café FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS DEBILIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA Pisco - Café . Producto innovador. . Calidad. . Presentación exclusiva. . Dirección calificada . Recursos financieros. . Marca no conocida en el extranjero. . Distribución exclusiva. . Capacidad de control de producción. . Tendencia creciente del consumo de licores exóticos. . Aceptación. . Mayor conocimiento del pisco en el extranjero. . Dar a conocer un licor exótico en el canal.(F-O1,2) . Realizar programa de prom y acercamiento.(F-O3) . Estrategia de comunicación en el canal.(F-O2,3) . Aumento posición otros licores. . Diversidad de marcas y productos en el mercado. . Mercado en crecimiento de productos sustitutos. . Distribución exclusiva en el canal segmentado.(D1,2-O2) . Implementar programas de control sorpresa.(D2,3-O2,3) . Estrategia de difusión a nivel internacional.(D2,3-O2,3) . Estrategia de diferenciación y posicionamiento.(D1,2-A1,2,3) . Estrategia de inversión dirigida y programada.(D1,2-A1,2,3) . Desarrollo de programa especial con proveedores.(F-A1,2,3) . Estrategia de relaciones con el canal.(F-A1,2,3) . Estrat. de ptación con actividades directas con el canal.(F-A1,2,3) ANALISIS FODA cafve piskko cafve piskko
9. ¿PORQUE VA A TENER ÉXITO? Pisco - Café 1 INVESTIGACIÓN SECUNDARIA CLIENTE DIRECTO Curaçao Marriott Beach Resort 2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA OBJETIVO: Conocer la aceptación comercialización del producto. UNIVERSO : 8 HTL MUESTRA : 3 HTL HERRAMIENTA: Entrevistas en profundidad CONCLUSIÓN: Alta aceptación del producto. Establecer Alianza con HTL. 4 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA OBJETIVO: Conocer grado aceptación, hábitos de consumo. UNIVERSO : 2,543 PAX MUESTRA : 353 PAX HERRAMIENTA: Encuestas CONCLUSIÓN: Alta aceptación. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA OBJETIVO: Obtener información, opiniones, aceptación del producto. UNIVERSO : 353 PAX MUESTRA : 16 PAX HERRAMIENTA: Focos Group CONCLUSIÓN: Aceptación del producto. 3 CLIENTE INDIRECTO CONSUMIDOR FINAL Super Clubs Breezes Curaçao Marriott Beach Resort cafve piskko CURINDE N.V.
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11. ¿COMO LO HAREMOS? Pisco - Café POSICIONAMIENTO ESTRATEGIA COMPETITIVA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Adoptaremos la postura de retador, ataque al líder, KAHLUA a través una ofensiva enfocado en los canales. IMPORTANTE / PVU Sabor (5) Exclusividad (4) Aroma (5) Calidad (5) Suavidad (4) cafve piskko Pisco - Café Interna : Penetración de mercado desarrollaremos la demanda global con una nueva generación de producto con innovadoras características. Externa : Alianzas estratégicas, especial atención a nuestro canal Curaçao Marriott Beach Resort & Esmerald Casino. cafve piskko "the passion of your sense satisfy"
12. Pisco - Café ¿COMO LO HAREMOS? PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCION Objetivo : Introducir al mercado internacional pisco café de calidad y prestigio. Estrategia : Presentación única y selecta, pisco + café. Objetivo : Descremado rápido. Estrategia : Superior: Precio Calidad Objetivo : Ofensiva. Único licor de pisco con café. Atraer a los clientes de otras marcas de licores de café. Estrategia : Exclusiva. Colocación en el Curaçao Marriott Resort and Esmerald Casino NA. Objetivo : Dar a conocer el único pisco con café, captar al cliente cautivo con el producto líder. Estrategia : Pull Consumidor Publicidad, promoción y degustación. Push Canal Tácticas de impulsión. cafve piskko
13. ¿COMO LO HAREMOS? Pisco - Café PUBLICIDAD RRPP PROMOCION DE VENTAS Objetivo: Acercarnos a nuestro canal. Estrategia: Eventos con el canal: desayunos, coloquios con el decidor de la compra y el que recomienda el consumo. Participación en conferencias. Objetivo: Estimular la venta Destinatarios: HTL Marriott – Cliente final Instrumentos: Descuentos por volumen al canal Eventos, actividades y regalos en el canal para el cliente final. Objetivo: Dar a conocer Medios: Encartes de publicidad del hotel. cafve piskko cafve piskko
14. ¿COMO LO HAREMOS? Pisco - Café SERVICIO PROCESOS Objetivo: Dar mayor valor agregado al producto Lograr altos niveles de satisfacción al cliente directo, para lograr su lealtad. Estrategia: De producto más servicio: a la medida LOGISTICO: Producto envasado. Tiempo de entrega. COMERCIAL: Proceso de comunicación y atención al cliente. cafve piskko
15. ¿COMO LO HAREMOS? Pisco - Café ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO INTERNO EXTERNO CON PRODUCTOS EXISTENTES CON PRODUCTOS NUEVOS ESTRATEGIA DE PENETRACION DE MERCADO : PA/ MA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADOS ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACION CON INTEGRACION VERTICAL PROGRESIVA REGRESIVA CON INTEGRACION HORIZONTAL FUSIONES / ALIANZAS ADQUISICIONES CRECIMIENTO INTEGRADO CRECIMIENTO INTENSIVO CRECIMIENTO DIVERSIFICADO cafve piskko DESARROLLO DEMANDA GLOBAL INCREMENTO PARTICIPACION EN EL MERCADO
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17. FLUJO DE CAJA Pisco - Café ¿ QUE OBTENDREMOS? cafve piskko AÑO 1 % AÑO 2 % AÑ0 3 % SALDO INICIAL 15000 19 20409 INGRESOS ventas 109392 100% 162288 100% 197064 100% TOTAL INGRESOS 109392 100% 162288 100% 197064 100% EGRESOS Gastos Administrativos 44400 67% 44400 40% 44400 32% Otros Gastos 35261 53% 35261 32% 35261 26% TOTAL EGRESOS 79661 120% 79661 72% 79661 58% UTILIDAD -13421 27% 30739 28% 58339 42% INVERSION 15000 FLUJO ECONOMICO -28421 30739 58339 VENTA EMPRESA (3 X UTILIDAD) 60657 FLUJO ECONOMICO FINAL 19 20,409 70,894
18. ANALISIS FINANCIERO Pisco - Café ¿QUE OBTENDREMOS? cafve piskko 7.00 PRECIO DE COMPRA 20.60 Margen 27.60 PRECIO DE VENTA FOB PRECIOS - COSTOS - MARGENES AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 VENTAS USD 109392 162288 197064 COSTOS PRODUCTO 16800 28000 35000 COSTOS DE FLETE Y ADUANAS 7704 12040 13250 MARGEN BRUTO 43662 38360 124750 INVERSION PROMOCIONAL 7800 12000 17500 GASTOS ADMINISTRATIVOS 50220 50220 50220 TOTAL AÑO 16794 140620 240720
20. Pisco - Café cafve piskko PROPUESTA DE VALOR EMPRESA Rentabilidad y crecimiento sostenido Producto de calidad, rentabilidad, satisfacción del cliente final CANAL CLIENTE Alcance producto de calidad SE GENERARA TRAFICO Y ROTACION POR MEDIO DE ACCIONES COMERCIALES DE PROMOCION
21. Pisco - Café cafve piskko CONTROLES Y PLANES DE CONTINGENCIA 1.-Fidelización con capacitaciones a personal encargado de la utilización de nuestro producto. 2.-La empresa cuenta con márgenes de rentabilidad suficientes para disminuir el precio final del producto con implementación de descuentos e incentivos. 3.-Al ser únicos en el mercado de licores de café hay opción de disminuir descuentos al cliente y generar los adecuados márgenes de ganancias. 4.-Contacto con otros proveedores (no monopolio). 5.-Disminuir inversiones de marketing en esos meses trasladando los mismos a temporada alta para generar mayor consumo en la temporada. 6.-Incentivos al personal encargado de la rotación de nuestro producto.
22. SUPUESTOS CLAVES Pisco - Café 1.-Producto similar con menor precio (sustituto). 2.-Variación de los precios de los insumos (proveedores incrementen precios). 3.-Acontecimientos impredecibles. cafve piskko
23. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Pisco - Café CONCLUSIONES 1.-PRODUCTO ÚNICO, INNOVADOR DE CALIDAD. 2.- SOLIDEZ FINANCIERA, PLANES DE SATISFACCIÓN PARA LOS CLIENTES. 3.-TRADE-MARKETING. 4.-MÁRGENES DE UTILIDAD. RECOMENDACIONES 1.- Acercamiento con el cliente, Curaçao Marriott Resort Beach and Esmerald Casino. 2.-El cumplimiento de la agenda de actividades programadas durante el año, para dar a conocer el pisco a los clientes finales. 3.-Propuestas de incentivos y mejoras de capacitación para el personal clave que se encarga de la rotación de los licores en el Curaçao Marriott Resort Beach and Esmerald Casino. cafve piskko
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25. COMPETENCIA Pisco - Café $ 27.60 PRODUCTO CALIDAD SERVICIO CANAL PRECIO Profesional Experto en licor Personalizado, comunicación entrega inmediata Exclusiva Kahlua Profesional Pisco - Café $ 17.58 PERSONAL PRESENTACION Insumos 100% naturales Insumos 50% artificiales 50% naturales Catalogo Botella sola, botella en caja de madera con souvenirs Botella sola Exótico Expansiva IMAGEN Perú México Exótico cafve piskko cafve piskko
26. SUSTITUTOS Pisco - Café PRODUCCION Y ENVASADO PRODUCTO PRESENTACION PRECIO LICORES DE CAFE Viña La Lagrima S.A. – PERU Kahlua S.A. - MEXICO San Emeterio S.A. – MEXICO Grupo Café Britt S.A. – CR Fabrica Antioquia S.A.- COLOMBIA. Mitjans Co. – CHILE Bardinet Co. – FRANCE Schiedam Co. – HOLLAND Licor de Café Lara Bot. 500ml. $14.43 Kahlua Bot. 500ml. $17.58 Licor de Café Britt Caj. 750ml. $9.90 Café Colombia Liqueor Bot. 750ml. $8.46 Creme of Café Liqueor Bot. 700ml. $16.45 Crema de Café Mitjans Bot. 500ml. $8.67 Aguardiente de caña, café, leche. Caj. 550ml. $27.60 Pisco de uva quebranta, café. Aguardiente caña, café, cacao, vainilla Aguardiente de caña, café. Aguardiente de caña, café. Crema de Café Bot. 500ml. $15.35 Aguardiente de caña, café. Aguardiente de caña, café. Aguardiente de caña, café. cafve piskko cafve piskko
27. Pisco - Café MATRIZ DEL ANALISIS DEL MACRO AMBIENTE Contexto Fenómenos Tendencias Oportunidades Amenazas Prioridad Observados Apenas Fuerte Débil AxE-V SxG-V percep 0-10 0-10 Valor 0-10 0-10 Valor tibles POLITICO Patrimonio cultural X 10 10 100 Incentivo a exportación X 10 10 100 X ECONOMICO Mercado en crecimiento X 10 10 100 X Apuesta por nuevo gob. X 9 8 72 Estabilidad económica X 9 8 72 TECNOLOGICO Alta tecnología X 3 1 3 SOCIO-CULTURAL Mas conocedores X 10 9 90 Tendencia al consumo X 10 10 100 X de licores OPORTUNIDADES AMENAZAS A = Atractivo para la organización S = Probabilidad de suceder E = Probabilidad de éxito G = Gravedad si aparece V = Valor ( A x E ) V = Valor ( S x G ) cafve piskko
28. ATRACCION DEL MERCADO Pisco - Café HABILIDAD DE LA COMPAÑÍA PARA COMPETIR EN SUS MERCADOS FUERZA DE LA COMPETENCIA Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA Pisco - Café Diversificación, Innovación cafve piskko cafve piskko
29. VENTAJA COMPETITIVA Pisco - Café 1 2 3 4 5 6 Ventaja Posición Posición Importancia Capacidad Acción competitiva empresa competidor de mejorar competidor recomendada la posición para mejorar la posición Calidad 10 8 A A Monitorear Sabor 10 7 A A Monitorear Aroma 10 8 A A Monitorear Presentación 10 9 A M Monitorear Distribución 10 9 A A Vigilar A=Alta M=Media B=Baja INSUMOS DIFERENCIADOS cafve piskko
30. cafve piskko Pisco - Café INVESTIGACION CUALITATIVA HERRAMIENTA Entrevista a profundidad/Cuestionario base OBJETIVO Conocer la aceptación de los canales para comercializar el producto. AMBITO GEOGRAFICO Willemstad-Curaçao NA 1.- Curaçao Marriott Beach & Esmerald Casino / 11feb06 2.- Hilton Resort, Spa & Fitnest and Center / 11feb06 3.- Brezees Curaçao Resort Spa / 15may06 UNIVERSO Gerentes y directores de alimentos y bebidas de 3 hoteles cinco estrellas, Curaçao NA TAMAÑO DE LA MUESTRA 3 Gerentes y directores de alimentos y bebidas de 3 hoteles cinco estrellas, Curaçao NA CONCLUSIONES Alta aceptación, calidad, sabor y aroma, precio al nivel del producto. Disposición a adquirir el producto.
31. cafve piskko Pisco - Café INVESTIGACION CUALITATIVA HERRAMIENTA Focus Group/Guía de pautas OBJETIVO Obtener información y opiniones sobre la aceptación de nuestro producto AMBITO GEOGRAFICO Willemstad-Curaçao NA GRUPO 1 : Brezees 16may06/10:30am GRUPO 2 : Brezees 16may06/04:30pm UNIVERSO Turistas, 30 a 60 años, NSE A, que tengan preferencia por el consumo de bebidas exóticas. TAMAÑO DE LA MUESTRA GRUPO 1 : 8 hombres/30a60 años/NSE A GRUPO 2 : 8 mujeres/30a60 años/NSE A CONCLUSIONES Alta aceptación, calidad, sabor, aroma, combinación de ingredientes, lo que el cliente estaba esperando.
32. cafve piskko Pisco - Café INVESTIGACION CUANTITATIVA HERRAMIENTA Encuesta/Cuestionario OBJETIVO Conocer la aceptación de los canales para comercializar el producto. AMBITO GEOGRAFICO Willemstad-Curaçao NA/ Miraflores, San Isidro Lima-Perú GRUPO 1 : 150PAX: 60 MARRIOTT 17may06/10:30am 90 BREZEES 17may06/04:30pm GRUPO 2 : 203PAX: 85 MARRIOTT 24ago06/05:30pm 65 DELFINES 25ago06/06:30pm 53 SWISSOTEL 26ago06/07:30pm UNIVERSO Turistas, 30 a 60 años, NSE A, que tengan preferencia por el consumo de bebidas exóticas . TAMAÑO DE LA MUESTRA GRUPO 1 : 150PAX/ HyM/30 a 60 años/NSE A/ turistas. GRUPO 2 : 203PAX/HyM/30 a 60 años/NSE A/ turistas. CONCLUSIONES Alta aceptación, calidad, sabor, aroma, combinación de ingredientes, lo que el cliente estaba esperando.
33. CICLO DE VIDA Pisco - Café - Introducción Crecimiento Madurez Declive TIEMPO $ 0 + Pisco - Café Crecimiento de ventas lento por encontrarse en etapa de introducción, lanzamiento de nuevo producto. Pisco - Café cafve piskko cafve piskko cafve piskko Letras tipo Batang en minúsculas color ocre, con descripción del tipo de licor. Botella color ámbar, 550ml., etiqueta y contra etiquetas, leyenda con características del producto (4 idiomas), caja de madera envejecida con seguros de bronce. MARCA - LOGOTIPO EMPAQUE FICHA TECNICA Elaborado con uva Quebranta y café Bourbon Premium de Chanchamayo, contenido alcohólico de 23%, color café transparente, textura de boca y aroma de café.
34. ESTRATEGIA DE PRECIO Pisco - Café PRECIO ESTRATEGIA PRODUCTO PROMOCION PLAZA COMPETENCIA DESCREMADO LENTO PENETRACION RAPIDA PENETRACION LENTA DESCREMADO RAPIDO Pisco - Café No conocido No conocido No conocido No conocido MP pequeño, no es sensible al precio MP pequeño, no es sensible al precio MP grande, sensible al precio MP grande, sensible al precio Posible y quiere crear preferencia por su marca No es inminente Intensa Podría haber cierta competencia cafve piskko cafve piskko
35. Pisco - Café Selectivo Intensivo . Willemstad Caribbean Island Curaçao Estrategias de exposición de mercado Exclusivo cafve piskko
36. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2007 Pisco - Café MES/TIPO DE CAMPAÑA CANAL CLIENTE ENERO/LANZAMIENTO FEBRERO ABRIL JUNIO NOVIEMBRE DICIEMBRE Degustación Gimicks Fiesta de piscina La hora del cafve piskko Sorteo Gimicks Presentación de recetas de cocktails Regalo copas cafve piskko Cocktails de bienvenida % promoción % promoción % promoción Cocktails de bienvenida Cocktails de bienvenida Cocktails de bienvenida La hora del cafve piskko Cocktails de bienvenida % rebate cafve piskko
37. PUBLICIDAD EARN POINTS MEGA-FAST WITH MEGABONUS FROM MARRIOTT REWARDS ! That dream vacation is closer than you could ever imagine the MegaBonus promotion from Marriott Rewards. From luxurious cruises and fun-filled resorts, to tha word´s most challenging golf courses, you´ll get to where you´ve been longing to go…faster and easier than you imagined possible! Here´s how it works: REGISTER: By visiting MarriotRewards.com or by calling 1-888-MARRIOTT (627-7468) STAY: At any of over 2,600 participing Marriott Hotels between January 15 and May 15, 2007 EARN: 2,500 Marriott Rewards bonus points every paid stay, starting with your second paid stay-up to a total of 10,000 points IT´S TIME TO START EARNING YUR MEGABONUS POINTS! Register for the Marriott Rewards MegaBonus promotion now by visiting MarriottRewards,com or calling 1-888-MARRIOTT (627-7468). After you have registered, visit Marriott.com or call 1-800-MARRIOTT to book your next stay. PARTICIPATING HOTELS Marriott Hotels & Resorts * JW Marriott Hotels & Resorts * Renaissance Hotels & Resorts * Courtyard by Marriott * TownePlace Suites By Marriott * Fairfield Inn by Marriott * Marriott Vacation Club International * R cafve piskko Pisco - Café Entre el 1ro de noviembre y el 31 de enero del 2007, Marriott pone a su disposición en Latinoamérica, el Caribe y alrededor del mundo, una maravillosa gama de paquetes especiales para la temporada de fiestas. Creados para convertir sus celebraciones en pura magia, proporcionarle esas vacaciones con las que siempre ha soñado y darle a usted y a sus seres queridos el gusto de disfrutar de unas fiestas inolvidables. Escapase a una isla idílica. Descubra pueblitos costeros y ciudades ultra modernas. Compre maravillas para regalar y disfrutar. Descanse y rejuvenézcase en un esplendido Spa. Deléitese con una gastronomía excepcional. Lo que desee y donde lo desee Marriott se lo ofrece con un toque de pura magia en estas fiestas; con ese inigualable confort, sofisticación, calidad y servicio que siempre va mas allá de lo esperado. Déle ese toque de pura magia a sus fiestas en Latinoamerica.marriott.com Usando el código promocional XMA
38. Pisco - Café FUENTES DE DATOS DATOS SECUNDARIOS FUENTE ESTUDIOS EMBAJADA DE HOLANDA Preferencia de marca de licores en las Antillas Holandesas. ADEX Datos estadísticos de exportación y consumo de licores a nivel internacional. PRODUCE Exportación de pisco, unidades, valores, destinos anuales, tipos de licores de mayor exportación anual. MARRIOT HOTEL CURAÇAO Datos estadísticos preferencia de consumo de licores. Datos estadísticos numero de pasajeros estacionales. Y Datos estadísticos preferencia de consumo de bebidas calientes con licor. BREEZES HOTEL CURAÇAO Datos estadísticos de preferencia de consumo de postres con licor. ALMA PERU S.A. Asesoría de exportación y almacenamiento en aduanas. CURINDE N.V. Asesoría de exportación y tramites cafve piskko