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REPORTE DIARIO — PERÚ
Lunes, 15 de Abril de 2013
(511)205-9190
Av. El Derby 055. P9. Cronos. Surco. Lima
RESEARCH TEAM
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Mercados de renta variable
• Los principales índices bursátiles de EE.UU cerraron la jornada en terreno
negativo, llegando el S&P 500 a nuevo máximo histórico, respondiendo a la
información macroeconómica mostrase una disminución mayor a la
esperada en las ventas minoristas en EE.UU en el mes de marzo (-0.4% vs
0% consenso) así como la reducción en el índice de confianza desde 78.6
en marzo a 72.3 puntos en abril.
• Los principales índices de la BVL cerraron la jornada en terreno negativo, en
línea con los principales índices mundiales y commodities. En ese sentido, el
IGBVL, el ISBVL y el INCA mostraron variaciones diarias de —1.21%, —
1.13% y —0.97%, respectivamente. Los sectores que se vieron más
beneficiados durante la jornada fueron el sector Agropecuario (+0.86%) y el
subsector Minerales No Metálicos (+0.21%); mientras que los que más
cayeron en la jornada fueron el sector Mineras (—2.06%) y el subsector
Juniors (—1.27%). El monto negociado durante la sesión ascendió a USD
8.80MM.
Mercados de commodities
• Los precios del petróleo WTI y Brent disminuyeron hasta USD 91.29/barril
(—2.37%) y USD 102.24(—1.53%), respondiendo de manera desfavorable a
la información macroeconómica publicada en EE.UU..
• En cuanto a los metales industriales, el precio del cobre disminuyó hasta
USD 7,406.50/TM (—2.67%), luego que los inventarios monitoreados por la
Bolsa de Metales de Londres aumentaran hasta un máximo de 9 años.
• En cuanto a los metales preciosos, el precio del oro disminuyó hasta USD
1,483.00/onza troy (—5.02%), llegando hasta el mínimo desde julio de 2011,
ante señales de que los inversionistas empiezan a mostrar preferencias por
la renta variable y los dólares. Asimismo, el precio de la plata aumentó hasta
US$ 26.01/onza troy (—5.94%).
Hechos de importancia
• Candente Cooper anunció que el gobierno peruano se ha comprometido
invertir más de PEN 140m, fondos destinados a proyectos de salud,
educación , salubridad, entre otros para los distritos de Kañaris, Incahuasi, y
Salas.
Los principales índices bursátiles de EE.UU se encuentran en terreno negativo, luego que la información macroeconómica mostrase una reducción
mayor a la esperada en la encuesta manufacturera en la ciudad de Nueva York para el mes de abril (3.05 actual vs. 7.00 esperado y 9.24 mes
previo). Por otro lado, los principales índices bursátiles en Europa y Asia se encuentran en terreno negativo, luego que la información
macroeconómica mostrase una variación (YoY) menor a la esperada en el PBI de China para el primer trimestre del 2013 (7.7% actual vs. 8.0%
consenso y 7.9% previo).
CommoditiesCommoditiesCommoditiesCommodities
Asia y EuropaAsia y EuropaAsia y EuropaAsia y Europa
MERCADOS HOY (8:50 AM)
Volumen de Negociación en la BVL (en USD MM)Acciones que más variaron*
Indicadores macroeconómicos:Indicadores macroeconómicos:Indicadores macroeconómicos:Indicadores macroeconómicos:
*Acciones con volumen negociado mayor a S/. 150,000.
Bolsas de Valores Internacionales
Índice Cierre Var. 1d% Var. 5d% YTD%
EEUU - Dow Jones 14,865.06 0.00% 2.1% 13.4%
EEUU - S&P500 1,588.85 -0.28% 2.3% 11.4%
EEUU - Nasdaq 3,294.95 -0.16% 2.8% 9.1%
Europa - Euro Stoxx 50 2,633.47 -1.53% 1.9% -0.1%
Reino Unido - FTSE100 6,384.39 -0.49% 2.2% 8.3%
Francia - CAC 40 3,729.30 -1.23% 1.8% 2.4%
Alemania - DAX 7,744.77 -1.61% 1.1% 1.7%
Brasil - Bovespa 54,962.65 -0.79% -0.2% -9.8%
Colombia - COLCAP 1,733.90 -0.96% -1.4% -5.4%
Chile - IPSA 4,330.45 -0.24% 1.4% 0.7%
México - IPC 44,004.27 -0.91% 1.8% 0.7%
Bolsa de Valores de Lima
Índice Cierre Var. 1d% Var. 5d% YTD%
IGBVL 19,226.88 -1.21% -1.4% -6.8%
ISBVL 29,838.68 -1.13% -0.9% -3.7%
INCA 105.77 -0.97% -1.1% -2.4%
Sector Agropecuario 763.80 0.86% 2.0% -16.2%
Sector Diversas 1,468.50 -0.06% 0.7% 16.0%
Sector Bancos y Financieras 886.43 0.02% 0.3% 10.7%
Sector Industriales 706.95 -0.44% -2.0% -3.3%
Sector Mineras 3,267.87 -2.06% -2.6% -18.3%
Subsector Eléctricas 1,869.60 -0.30% 0.2% 15.0%
Subsector Juniors 51.46 -1.27% -5.0% -24.8%
Principales commodities
Metales Precio Var. 1d% Var. 5d% YTD%
Oro (USD / Onza) 1,483.00 -5.02% -6.2% -11.5%
Plata (USD / Onza) 26.01 -5.94% -4.8% -14.3%
Crudo - WTI (US$/bl) 91.29 -2.37% -1.5% -0.6%
Crudo - Brent (US$/bl) 102.24 -1.53% -1.8% -8.7%
Cobre (USD / TM) 3m LME 7,406.50 -2.67% 0.0% -6.6%
Estaño (USD / TM) 3m LME 22,005.00 -3.70% -3.9% -6.0%
Níquel (USD / TM) 3M LME 15,850.00 -2.58% -0.6% -7.1%
Plomo (USD / TM) LME 2,049.00 -1.68% 0.2% -12.1%
Zinc (USD / TM) LME 1,875.00 -2.04% -0.5% -9.9%
1.85
1.58
1.15
0.77
0.47
3.54
Ferreyros Alicorp C Rio Alto Mining Scotiabank Volcan B Otros
1.23%
1.01%
0.88%
0.76%
1.85%
-2.70%
-2.70%
-2.85%
-2.91%
-5.88%
Inretail Peru Corp
Corporación Lindley
Graña & Montero
Buenaventura C
Banco Continental
Southern Copper
Corp. Aceros Arequipa I
Buenaventura ADR
Luna Gold Corp
Rio Alto Mining
País Indicador Periodo Encuesta Corriente Anterior (Rev.)
JN Pedidos de máquinas (YoY) Mar F -- -21.5% -21.6%
EC Balanza comercial Eurozona sa Feb 10.0B 12.0B 8.7B
EC Balanza comercial Eurozona Feb 5.0B 10.4B -4.7B
US Encuesta manufacturera NY Apr 7.00 3.05 9.24
US Flujos netos totales TIC Feb -- $53.6B $116.8B
US Flujos netos TIC a largo plazo Feb $40.0B -$17.8B $25.7B
CA Ventas de viviendas MoM Mar -- 2.4% -2.1%
US Índice NAHB mercado viviendas Apr 45 -- 44
JN Ventas condominios Tokio (YoY) Mar -- -- -10.9%
Hoy Var. 1d% Var. 5d%
Japón - Nikkei 225 Index 13,276 -1.55% 0.6%
Hong Kong - Hang Seng Index 21,773 -1.43% 0.3%
China - Shangai SE composite 2,182 -1.13% -1.3%
Reino Unido - FTSE 100 6,332 -0.81% 0.9%
Francia - CAC 40 3,712 -0.47% 1.2%
Alemania - DAX 7,711 -0.43% 0.6%
Medida Precio Var. 1d%
Cobre US$/TM 7,120.50 -3.45%
Zinc US$/TM 1,813.50 -1.42%
Plata US$/onza 23.84 -8.36%
Oro US$/onza 1,409.36 -4.97%
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Mkt. Cap.
Monto
Neg.
Frec.
Neg.
Mond Hoy Max 52s Min 52s 1d 5d YTD (US$ MM) (US$ M) 30d
Agroindustriales
Cartavio C S/. 20.50 31.51 20.00 0.0% 0.0% -8.9% 163.8 0.0 0%
Casa Grande C S/. 10.80 17.66 10.48 1.9% 2.4% -25.3% 351.6 5.1 100%
Laredo C S/. 31.50 34.90 29.00 0.0% 3.3% -1.6% 134.1 0.0 18%
Alimentos/Bebidas
Alicorp C S/. 9.84 9.95 6.59 -0.1% -0.1% 18.6% 3,221.8 1,168.5 100%
Backus I S/. 17.45 17.80 7.62 0.0% 0.0% 10.4% 3,870.8 5.8 68%
Corp. Lindley S/. 3.00 3.05 1.50 2.7% 4.5% 28.2% 757.0 60.6 86%
Financiero
Credicorp (ADR) US$ 154.25 166.00 111.35 -1.2% -0.7% 7.4% 12,303.2 266.2 100%
Scotiabank Perú S/. 37.50 38.09 29.75 0.0% 0.5% 5.5% 2,233.5 765.6 75%
Intergroup US$ 40.40 40.40 29.50 0.0% 2.3% 12.8% 3,673.1 272.6 96%
BBVA Continental S/. 7.30 7.60 5.06 0.4% 0.7% 9.6% 5,485.2 287.1 100%
Construcción
Aceros Arequipa I S/. 0.72 1.94 0.71 -2.7% -6.5% -26.5% 271.7 171.0 100%
SiderPerú S/. 0.22 1.01 0.22 -4.3% -8.3% -40.5% 78.0 2.1 86%
Unacem S/. 3.79 3.84 2.49 0.3% 1.9% 17.3% 1,226.6 407.4 100%
Cementos Pacasmayo C S/. 7.35 7.65 4.45 0.1% -0.7% 8.1% 1,584.8 168.1 100%
Ferreyros C S/. 2.58 2.82 2.03 -0.4% -0.8% 17.3% 696.6 1,721.0 100%
Graña y Montero C S/. 11.50 12.00 8.00 0.9% 2.1% 18.6% 2,481.3 272.4 100%
Energía
Edegel C S/. 2.55 2.78 1.82 -0.8% -1.9% 15.4% 2,260.4 11.5 89%
Enersur C S/. 25.05 25.34 18.20 0.2% -1.0% 26.1% 1,935.9 40.8 71%
Edelnor C S/. 5.00 5.25 3.70 0.0% 1.8% 13.4% 1,233.9 40.4 93%
Luz del Sur C S/. 9.57 9.63 6.95 -0.2% 1.4% 11.3% 1,801.0 44.5 96%
Hidrocarburos
Refineria La Pampilla S/. 0.64 0.86 0.55 0.0% -7.2% 1.6% 178.4 53.4 100%
Maple Energy US$ 0.79 1.29 0.77 -1.3% -2.5% -28.2% 129.7 17.2 96%
BPZ Resources US$ 2.49 4.50 2.01 0.0% 11.7% -20.7% 260.7 0.0 104%
Minería
Buenaventura (ADR) US$ 23.55 43.04 22.72 -1.7% -3.2% -33.7% 5,999.6 140.8 104%
Cerro Verde C US$ 30.50 43.00 29.75 -1.6% 0.3% -19.7% 10,676.7 9.2 100%
El Brocal C S/. 28.95 53.00 28.95 -1.9% -3.6% -16.3% 1,202.0 8.1 100%
Milpo C S/. 2.00 5.25 2.00 -2.0% -2.4% -31.5% 768.3 49.1 96%
Atacocha B S/. 0.15 0.78 0.14 0.0% -6.3% -37.5% 128.1 29.7 96%
Morococha I S/. 0.60 0.73 0.48 0.0% -6.3% 20.0% 27.3 0.5 57%
Santa Luisa Inv. S/. 119.00 203.10 110.00 -8.5% -8.5% 2.6% 102.6 4.6 50%
Minsur I S/. 2.08 3.00 2.00 0.0% 2.5% -9.6% 2,317.5 132.8 100%
Volcan B S/. 2.14 3.25 2.10 -1.4% -1.4% -16.1% 3,302.9 466.0 100%
Minería Jr.
Candente Resources US$ 0.35 1.01 0.27 0.0% -2.8% -7.9% 42.7 3.1 79%
Panoro Minerals US$ 0.40 0.89 0.40 -2.4% -9.1% -35.5% 81.9 31.7 100%
Vena Resources Inc US$ 0.15 0.62 0.14 0.0% -6.3% -21.1% 9.7 0.0 54%
Alturas Minerals US$ 0.04 0.12 0.04 0.0% -20.0% -33.3% 5.0 0.0 25%
Pesca
Austral Group S/. 0.25 0.30 0.20 0.0% 0.0% 19.0% 250.2 64.6 75%
nd: No disponible
neg: M últiplo negativo
Fuente: Bloomberg / SM V / Economática
Viernes, 12 de Abril de 2013
Precios Rendimiento
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