1. Investigación de Mercados en Internet
Raúl Páramo
netquest
www.solucionesnetquest.com

2. Investigador El investigador puede realizar
in vestig ación directamente
sobre internet (observar a los
u s u a r i o s , v i s i t a s ,
comportamiento del internauta,
etc) o bien utilizar internet
como medio para investigar
otros mercados al igual que se
viene haciendo con la
Internet investigación por teléfono o con
las entre vistas personales.
Mercados

3. INVESTIGAR INTERNET

4. INVESTIGAR / ANALIZAR INTERNET
www.google.com/trends http://www.google.com/insights/search/
¿Qué pasa ¿Quién visita qué ¿Qué es lo que
en mi web? webs? más se busca en
google?
Veremos como aprovechar las herramientas gratuitas de análisis que
existen para investigar internet, con el fin de responder a las preguntas
¿quién visita mi web, cómo segmentar mi público objetivo, que momentos
del año son claves para mi negocio?
Se propone el análisis de datos agregados mediante Google Trends y
Google Insights

5. INVESTIGAR INTERNET
Visitas únicas diarias
Universidad Castilla la Mancha y Universidad de Barcelona
UCLM.es vs UB.edu
Google Insights nos dice cuántas visitas tiene mi web en comparación con
la competencia a lo largo del tiempo. Esto nos puede dar una idea del
volumen de clientes de nuestra competencia y del volumen total del
mercado o potencial de nuestro negocio.
Además, al ofrecer datos por tiempo, nos permite tomar decisiones de
marketing teniendo en cuenta las visitas en cada mes.

6. CASO PRACTICO DE INVESTIGACION:
TURISMO RURAL
Ejemplo: http://www.turismocastillalamancha.com
Ejemplo práctico: una web de turismo rural se plantea analizar internet
para obtener insights (información útil para la estrategia de negocio
online) con los que invertir mejor su dinero en publicidad online y conocer
mejor el sector.
(Nota: se ha utilizado este ejemplo únicamente con fines didácticos.)

7. Volumen de Búsquedas de “turismo
rural” en España (últimos 4 años)
Primera información
práctica: el volumen de
búsquedas de turismo
rural ha disminuído
drásticamente en los
últimos 4 años en
España, es importante
delimitar la situación
actual del mercado de
búsquedas de estos
términos y analizar
otros mercados como
las búsquedas en el
resto de europa.

8. Segunda información
práctica: Si
segmentamos por
región, vemos que
Zaragoza es la región
con mayor volumen
relativo de búsquedas
de “turismo rural” de
toda España. Este
puede ser un indicador
interesante a la hora
de analizar nuestro
posible cliente
potencial.
http://www.google.com/insights/

9. Volumen de búsquedas
desde Zaragoza
Tercera información
práctica: si nos
centramos en las
búsquedas realizadas
desde la provincia de
Zaragoza, vemos que
hay momentos muy
relevantes en el tiempo
en los que las
búsquedas se disparan.
Esto puede ser un
elemento clave en la
decisión de cuando
invertir en campañas
publicitarias para
aumentar los ingresos

10. Sancho, no
tenemos visitas
Hemos de hacer
un estudio de
mercado
Empecemos por
nuestros clientes…
Realizar un estudio de mercado
puede servir para conocer
mejor los motivos por los
cuales la analítica web muestra
uno u otros datos, para
contrastar hipótesis (por
ejemplo, la hipóteis de que
nuestro negocio online es
menos preferido que el de la
competencia por factores de
precio).

11. INVESTIGAR MERCADOS A TRAVES DE INTERNET

12. Internet es una herramienta válida para realizar investigación de
mercados, NO SOLO de mercados relacionados con el mundo online, sino
también de productos y servicios que no necesariamente estén en
internet. Un ejemplo son los muchos estudios que realizamos sobre
productos de gran consumo (bebidas, alimentación, automóviles,
farmacia, banca, etc.)
Investigador
Internet
Mercados

13. MIS CLIENTES
¿Quiénes son?
¿Quiénes son?
¿Qué piensan?
¿Qué piensan?
¿Cómo son?
¿Cómo son?
¿Por qué me visitan?
¿Por qué me visitan?
¿Cómo me encontraron?
¿Cómo me encontraron?
Si disponemos de una base de datos de clientes/usuarios
¿Por qué me compran y
¿Por qué me compran y
podemos utilizar internet para conocerlos mejor, saber los
motivos por los que contrataron nuestros servicios, los porqué no me compran?
porqué no me compran?
motivos por los que dejaron de ser clientes o bien su ¿Qué ideas me pueden
¿Qué ideas me pueden
satisfacción con el producto. Esto se puede hacer online aportar?
mediante encuestas siempre que dispongamos de su dirección aportar?
de correo electrónico. ¿Qué piensan?
¿Qué piensan?

14. Investigación directa mediante encuestas online
Interstitial / PopUp Email con link a la encuesta
Las encuestas online se pueden realizar insertando una invitación en una página web o bien enviando
un email personalizado con un link de acceso a la encuesta. Esta última opción es más recomendada
ya que evita el posible sesgo de que una persona rellene dos veces la misma encuesta. Esto se evita
mediante un link con password que identifica al usuario y evita la doble respuesta. La encuesta sigue
siendo anónima ya que si se desea es posible programar que el sistema no cruce los datos personales
con los resultados del estudio.

15. La encuesta online a base de datos disponible
1. Qué es
CLIENTES
Análisis
BBDD
BBDD
2. ¿Para que sirve?
El uso de herramientas de encuestas online
1. Conocer a mi cliente es muy sencillo: se envía el email con la
encuesta, el usuario contesta online y los
datos se almacenan en tiempo real,
2. Fidelizar generando informes automatizados en
SPSS, Barbwin, excel, etc.
3. Segmentar

16. Pasos para hacer una encuesta online
1 CREAMOS EL CUESTIONARIO ONLINE
seleccionamos tipos de … editamos los … y vemos como
preguntas… contenidos… será la encuesta.
Gracias a software de encuestas online como Survey Manager
(www.solucionesnetquest.com/survey_manager se puede
programar rápida y facilmente cuestionarios de cualquier tipo. Se
seleccionan las preguntas, se programan las respuestas y se
visualiza la encuesta en pantalla.

17. Pasos para hacer una encuesta online
2 PERSONALIZAMOS EL CUESTIONARIO El cuestionario se puede adaptar
100% a la imagen corporativa del
cliente, tanto en lo visual como en
• fondo y colores generales el link de acceso y el correo
electrónico.
• logos e imágenes
• botones de progreso y envío
• fuente y color de fuente de enunciados, campos o matrices
• página de agradecimiento con la imagen corporativa
Herramientas de personalización del aspecto Aspecto del cuestionario

18. Pasos para hacer una encuesta online
Una vez programada, la encuesta
3 ENVIAMOS LA ENCUESTA POR EMAIL se envía por email a la base de
datos. Se puede controlar la tasa
• Se gestiona la base de datos del envío de apertura, los clicks en el
• Se crean grupos de emails cuestionario, los emails inválidos,
• Se personaliza el email etc.
• Se envían los emails de forma automática Personalización: “Apreciado Sr.
Personalización: “Apreciado Sr.
López”
López”
Mensaje en extensión y
Mensaje en extensión y
contenido óptimo
contenido óptimo
Envío del mensaje
Link hacia la encuesta
Link hacia la encuesta
BBDD
Destinatarios
Herramienta de emailing y Ejemplo Mensaje de Invitación
gestión de destinatarios

19. Pasos para hacer una encuesta online
4 ANALISIS DE DATOS ONLINE Y DESCARGA DEL se pueden visualizar
Por último,
FICHERO DE RESULTADOS informes de resultados y de
respuestas, así como descargar
ficheros de datos en SPSS, excel,
Informe de resultados por pregunta etc listos para la tabulación.
Informe de campo por respuestas
Tablas Cruzadas
Informe de campo por respuestas
Descarga de ficheros

20. Ventajas de las encuestas online
1. Mejora la calidad de la información 2. Calidad metodológica
Estudios experimentales muestran la mayor ►Sin sesgo del entrevistador
calidad de la información obtenida por Internet:
►Público objetivo habituado a Internet ->
►Más respuestas cerradas válidas que en
La respuesta online supera la offline en
papel
papel o teléfono
►Más extensión en respuestas abiertas.
►Encuestas a Paneles: respuesta
►Más información y mejor legibilidad en
controlada
respuesta abierta.
4. Reduce los costes 3. Mejora la gestión
De “hacer encuestas” a “gestionar encuestas”:
Coste online Descripción
►Rapidez: Dias Vs Semanas en métodos
Edición Nulo Vía web
offline.
Distribución Casi nulo Envío email
►Recepción automatizada de respuestas.
Recolección Nulo Automático
Data-Entry Nulo Automático ►Informes online sin data-entry.
Errores Nulo Control vía web ►Control total de en qué fase de la
encuesta estamos.

21. 2. No tengo base de datos
Sancho, no
tenemos base de
datos de clientes
Esto va a ser cosa de
los informáticos
En ocasiones, las empresas no
disponen de bases de datos de
emails de clientes. En este caso es
muy útil analizar el mercado a
través de comunidades de
consumidores (Paneles online de
consumo).

22. Los paneles Online
Internet
Un panel online es una base
de datos de individuos que
han dado su consentimiento
para recibir puntualmente
encuestas online por email y
a cambio de responderlas
incentivos en forma de
regalos o de dinero o
sorteos. Los paneles
intentan ser lo más
heterogéneos posible para
poder representar todos los
segmentos de la población.
Muestra Encuesta
adhoc Reports

23. Tipos de paneles online Hay muchas comunidades de opinión y
paneles online de consumidores, pero se
diferencian principalmente en la forma
en que realizan la captación de sus
usuarios.
Si la captación es abierta (cualquiera se
puede registrar mediante un formulario
abierto) se denomina captación PASIVA.
Si por el contrario solo pueden ser
panelistas aquellos que han recibido una
invitación personal la captación es
cerrada o ACTIVA.

24. Los paneles online
PANELES DE CAPTACION PASIVA
?
?
?
?
Ejemplo de panel de captación pasiva: el usuario llega a la web
de registro buscando portales de opinión o bien por publicidad
en otras webs. Este usuario se registra y ya es panelista.
Este método permite acceder a muchos usuarios en poco
tiempo, pero tiene la desventaja de que se puede registrar
cualquiera y duplicar el registro con datos falsos para obtener
mas incentivo. Por otro lado, el perfil que se registra en estos
paneles puede estar sesgado hacia internautas muy profesionales

25. Para captar consumidores mediante el
PANELES DE CAPTACION ACTIVA método de captación activa es necesario
llegar a acuerdos con sitios web donde ya
existan usuarios registrados. Una vez
rellenan una encuesta, estos usuarios son
invitados por el propio portal para
participar en la comunidad de opinión
cerrada. La invitación es única e
intransferible, por lo que solo hay un
registro por usuario.
Encuesta de
filtrado por perfil
…Y OTROS sociodemográfico N=55.000

26. ENTRA EN EL PERFIL
Si el usuario invitado cumple unos
requisitos de perfil (de acuerdo con las
necesidades de la base de datos), es
invitado a la comunidad y por registrarse
recibe un regalo en el hogar.
De esta forma, se fideliza la
participación y se evita el registro
múltiple, y se controla por la dirección
postal la unicidad.
Regalo por apuntarse – 35%de conversión

27. Target:
El Briefing del estudio: -500 Personas que hayan pernoctado
en casas rurales en el último año
-Ingresos medio-alto
-Toda la población
-Internautas
Invitación por email Encuesta con cuotas
¡GRACIAS!
+
incentivo
•Sexo
•Edad
•Clase social
Tasa de
selección con Respuesta •Región
el perfil que Muestra de •Hábitat
busco 500 ….
PANEL: Individuos con
60% cuotas
55.400 individuos
disponibles
(que no esten realizando
otro estudio)
Han pernoctado en casas rurales
Nivel de ingresos medio-alto
Internautas/contratan viajes online Ejemplo de proyecto en el que una
Andalucia 20% empresa de turismo rural necesita
Centro 22% realizar una encuesta al perfil de usuario
Levante 14% que utiliza sus servicios para conocer sus
Norte 11% inquietudes y los motivos por los que
Galicia 12% contrata.
Cataluña 21%

28. Informes Online
Ejemplos de informes online que recibe
el investigador para analizar en tiempo
real que sucede con los datos del
estudio.

29. Ejemplos de encuestas al panel

30. Ejemplos de encuestas
card sorting de productos Ejemplos reales de encuestas online en
las que se simulan lineales virtuales de
supermercado o bien se utilizan técnicas
de card-sorting para comparar productos.
Estas técnicas facilitan mucho el trabajo
de investigación comparativa para
grandes estudios de mercado que
tradicionalmente se realizaban con
entrevistas personales.
Lineal virtual

31. Ejemplos de encuestas
La investigación mediante encuestas
EVALUACION DE VIDEOS online se está utilizando también como
forma de analizar vídeos publicitarios
antes de su lanzamiento (pretest) así
como una vez emitido para ver su
aceptación (postest)
Link

32. Ejemplos de encuestas
El sistema online permite evaluar cuales
son los segundos más aceptados del
ANÁLISIS DE VIDEOS anuncio para después analizar los
mejores momentos y hacer otro tipo de
campañas.
Link

33. Ejemplos de proyectos

34. test de producto bebidas energéticas
Uso de panel de internautas
Objetivo del estudio
• Testar un nuevo producto de una
conocida marca de bebidas
energéticas
• Número de entrevistas: 1.000 Ventajas del Panel:
• Rapidez en la entrega de resultados
Target • Disponibilidad de variables de
segmentación del panelista
• Personas que hagan deporte al
menos 1 vez por semana • Acceso a targets difíciles
• Cuotas por tipos de deportistas • Informes online en tiempo real
Trabajo de Campo: 5 días MULTIMEDIA:
Incentivo: sí - La encuesta mostraba Imágenes
del producto
Duración media de la encuesta:
25 min.

35. Universidad de Barcelona
Evaluación interna por parte del profesorado
Objetivo del estudio
• Test de asignaturas por parte del profesorado
• Evaluación del alumnado
• Evaluación del profesorado
Base de datos
• Email de profesores de la universidad
Trabajo de Campo: 7 días
Incentivo: no
Duración media de la encuesta:
25 min.

36. Investigación de mercados y web 2.0

37. ¿Cómo aprovechar la web 2.0 para investigar?
Antes (1.0)
CORPORATIVO Pregunta Investigador Pregunta Consumidor
Ahora (2.0)
CORPORATIVO Pregunta Investigador DIÁLOGO Consumidor
LA WEB 2.0 GENERA DIÁLOGO:
EMPRESA – INVESTIGADOR - CONSUMIDOR

38. ¿Cómo aprovechar la web 2.0 para investigar?
I Diálogo
C
DATOS
Cuanti
INTERFAZ
Cuali

39. ¿En qué se traduce esto para el investigador?
APROVECHAR LO EXISTENTE
COMUNIDADES DE
REDES SOCIALES PRODUCTO:
•INSIGHTS
•ENCUESTAS
Contenido generado INSIGHTS
CUALITATIVOS
por el usuario
CREAR ALGO NUEVO
INTERCAMBIO DE
Panel COMMUNITIES OPINIONES
PREDICCIONES

40. De los paneles a las comunidades online
1995 2000 2005 AHORA 2010 2015 2020 -
Panel online de consumo
Experiencia de usuario e interacción
Comunidades de opinión
Nace internet
Brand Communities
Comunidades de innovación
Comunidades de consumidores
Redes sociales masivas
+

41. Panel online cerrado
Home Interna
Solo encuestas
El usuario no interactúa
Se incentiva la participación
Ejemplo Cuestionario 2

42. Comunidad de opinión
Un panelista envia
preguntas al resto y
actúa como
“investigador”
Comunidad + encuestas
El usuario INTERACTÚA
El dato es el INCENTIVO

43. Brand Community
SOLO COMUNIDAD
No hay encuentas
El incentivo es social
Se buscan ideas/insights
El usuario-consumidor propone ideas a su marca

44. Comunidades de Innovación
Comunidad + Encuestas
El incentivo es social / material
Se buscan ideas/insights
Se busca información cuanti

45. THE BRIEF:
Inventar una forma
de motivar a los niños
a lavarse los dientes
Definición del proyecto y tareas
Status del proyecto
Enviar Ideas

46. IDEA MAS VOTADA:
Sistema de pasta de
dientes de 14 usos

47. IDEAS
Nuevo consumidor = Nuevas formas de hacer investigación
Investigación online = mayor rápidez y menores costes
Representatividad – depende del objeto de estudio y de la muestra
ayuda a facilitar el diálogo empresa-consumidor
genera gran cantidad de información desestructurada
Web 2.0
(texto)
da el control al consumidor

48. GRACIAS
Raúl Páramo Flores
Email: rparamo@netquest.es
Web: www.solucionesnetquest.com
Blog: www.solucionesnetquest.com/actualidad