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Investigación Internacional de Mercados EDGAR AMBRAD CH. – MIB Universidad de Manizalez
Edgar Ambrad Cuatro trillones de dólares americanos por día es el valor de las transacciones del comercio internacional
Edgar Ambrad ENTONCES: ¿Dónde se encuentra el dinero?
Negocios Internacionales Edgar Ambrad Negocios Internacionales Economía Antropología Geografía Historia Idioma Estadística Leyes Demografía
empresa Mercados globales P R O V E E D O R E S G L O B A L E S C O M P E T E N C I A G L O B A L
MARKETING INTERNACIONAL Actividades encaminadas a planear, diseñar, cotizar, promover  y dirigir el flujo de productos y servicios de una compañía  hacia los consumidores o usuarios ubicados en más de una  nación, con el propósito de obtener un BENEFICIO.
Mercado Producto Precio  Promoción Medio ambiente interior ( controlables) Medio ambiente Nacional  (no controlable) Medio ambiente  exterior regional, bloques y global  (no controlable) Competencia doméstica, clima económico y político, cultura, estructura legal, estructura demográfica, y otras Situación política, económica, cultural; estructura legal, nivel tecnológico, competencia en cada mercado exterior, distribución, geografía e infraestructura, estructura demográfica.
ELEMENTOS CONTROLABLES Precio Producto Promoción Distribución Los elementos controlables pueden alterase en el largo plazo, así como En el corto plazo, con el propósito de ajustarse a las condiciones  Cambiantes del MERCADO, a los GUSTOS de los consumidores, o a los Objetivos corporativos.
ELEMENTOS INCONTROLABLES Políticos tecnología Distribución Infraestructura Cultura Fza. Económica Fza. Competitiva
La Geografía en el Marketing Internacional Ayuda a responder preguntas como: Dónde Su distribución Ubicación Por qué? , Cómo? ,  La geografía contesta preguntas relacionadas con la ubicación de distintos tipos de actividades económicas, y las transacciones que fluyen entre fronteras Nacionales.
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Acceso ,[object Object],[object Object],[object Object],Conducta de compra ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Característica de Consumo ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CULTURA Y MARKETING Cultura del cliente Estilo de vida Patrones de comportamiento Acciones en el MERCADO Impacto en las decisiones De marketing de la EMPRESA
 
Edgar Ambrad La perdida puede ser el  resultado de: Acciones de autoridades gubernamentales legítimas Eventos ocasionados por factores fuera del Control  del  gobierno Contingencias pueden incluir Pérdida involuntaria del Control sobre los activos Específicos sin una  compensación adecuada Reducción en el valor de un  Flujo de beneficios  Esperados de la afiliada en  Controlada en el extranjero ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Exposición al riesgo Político
Los efectos probables de las diferentes formas de intervención política en la mezcla de marketing incluyen los siguientes: 1.  Producto :  Ley de contenido local, contenido de tecnología, restricciones sobre la venta de  algunos productos, vida útil, adaptabilidad a las condiciones locales, vida de patentes, manufactura y ensamble locales. 2.  Plaza :  Territorio asignado, tipo de distribuidor, pagos a agentes, productos manejados por diferentes expendios. 3.  Precio :  Asignación de precios de transferencia, topes de precio, precio pagado por materia prima local,  contratos de precios. 4.  Promoción :  Producción local de anuncios, artistas locales, tipo del mensaje, tipo de textos, disponibilidad de medios, restricciones de tiempos para el uso de ciertos medios.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO EN LOS PAÍSES ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],CONDICIONES DE LA ECONOMÍA INTERNA RELACIONES  ECONÓMICAS  EXTERIORES ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Entorno INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Técnica que permite identificar, obtener, recopilar, procesar y analizar la información sobre las actividades, deseos, necesidades de los consumidores, la naturaleza para la toma de decisiones  y la presentación  final del bien, con el objetivo de obtener mayores elementos de juicio. ZIKMUND
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Datos de la Empresa Organización Finanzas Situación Comercial Anál. Estratégico Adm. General Adm. Comercial Adm. Logística Adm. Producción Situación financiera Requerimientos financieros Liquidez Nvos. aportes Crédito Brio Comercial Solvencia Rendimiento Crédito Preferencial Part. De Mercado Tendencia Ciclo Comercial Políticas Comerciales Mezcla Promocional Diversificación Misión Visión Objetivos Estrategias Fuerzas/ Debilidades Oportunidades/ Amenazas
DATOS DEL MERCADO Mercado Nacional Mercado Internacional Valor  y  Volumen  de demanda Competencia Canales de distribución Segmentación del mercado Tendencias del mercado Tendencia de la Demanda Perfil del consumidor Distribución geográfica Hábitos de consumo Reglamentación y normatividad Valor y Volumen de demanda Tendencia de la demanda Tendencias generales del mercado Distribución  geográfica Entorno Canales de distribución Perfil del consumidor Hábitos de consumo Competencia Reglamentación y normatividad Logística Usos y costumbres
UNIÓN ADUANERA MERCADO COMUN UNIÓN ECONÓMICA MULTINACIONAL FIGURAS DE INTEGRACIÓN MULTINACIONAL ACUERDO  ARANCELARIO ZONA DE LIBRE COMERCIO
Investigación De mercados  internacionales Ambiente de Mercado Ambiente Gubernamental Ambiente Sociocultural Ambiente Legal Ambiente Informativo y tecnológico Ambiente estructural Ambiente económico
INVESTIGAR PARA QUÉ???? ,[object Object],[object Object],[object Object]
PASOS DE LA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL ,[object Object],[object Object]
2.  Formular el diseño de la investigación
3. Determinar las necesidades de información
4. Recopilar información (primaria, secundaria)
5. Analizar la información recopilada
6. Reportar y presentar la información encontrada en  el estudio
Proceso secuencial para investigar potenciales de mercado extranjero Selección preliminar de mercados de país atractivos Qué mercados extranjeros ameritan una investigación detallada Evaluación del potencial del mercado por industria Cuál es la demanda agregada en cada uno de los mercados seleccionados? Análisis del potencial de ventas de la compañía Qué tan atractiva es la demanda potencial para los productos y servicios de la Compañía?
SELECCIÓN  DEL  MERCADO  META Seleccionar indicadores y recopilar datos:   en primera instancia obtener datos referentes al aspecto político y económico que usted pueda considerar críticos, y por lo general los indicadores que una compañía escoja, están determinados en gran medida por los objetivos estratégicos planteados en la misión Global de la empresa. Por ejemplo: poder de compra (colgate-palmolive)
Importancia de los indicadores sobre los países:  determine los pesos de importancia de cada uno de los diferentes indicadores de los países identificados en el paso anterior. Un método común es la técnica de asignación de la “suma constante”, en la que se le asignan cien puntos entre el conjunto de indicadores de acuerdo con su importancia para el logro de las metas de la compañía. Así entre más crítico sea un indicador, mayor será el número de puntos que se le asignen. El número total de puntos debe sumar siempre 100.
Califique los países del conjunto para cada Indicador: A cada país se le da una calificación para cada uno de los indicadores. Por ejemplo, podría utilizarse una escala de 1 a  5 puntos, donde 1 es el más desfavorable, y 5 el más favorable. Entre mejor esté un país en un indicador particular, mayor será la calificación.
Calcule la calificación total para cada país: Sume las calificaciones ponderadas que obtuvo el país en cada indicador.  Los pesos corresponden a la importancia que se asignó a los indicadores en el segundo paso.
SELECCIÓN DE MERCADO META - 1 ¿Hay necesidad o deseo por nuestro producto y capacidad de compra? ¿Ese país importa el tipo de producto que deseamos vender? La competencia es escasa o débil o contamos con ventaja competitiva ¿Existe acuerdo comercial y/o no hay barreras significativas? ¿ Es el mercado seguro y estable? ¿La normatividad del país me permite operar ahí? Mercado  atractivo Mercado  NO  atractivo Deseo  o  necesidad puede resultar en demanda atractiva Las importaciones nos dicen que hay mercado interno Facilidad de capturar una porción del mercado Libre acceso de nuestro producto al mercado Posibilidad de operar en ese mercado Incrementa la posibilidad de operar con muy  bajo  riesgo Si no hay necesidad o deseo pocas probabilidades de venta Algo puede imposibilitar la exportación a ese mercado meta Si la competencia es fuerte y no se cuenta con ventaja competitiva, nos abocamos al fracaso Si no se cumple con la normatividad es difícil operar en ese mercado Se corre riesgo Si un acuerdo comercial se dificulta el ingreso
Factores para la selección del mercado meta Factor Análisis Resultado ¿ Existe necesidad o deseo en ese mercado por el producto que deseamos vender? ¿ Tiene capacidad de compra en ese mercado? ¿ Ese mercado importa el producto que deseamos vender? ¿ La competencia es escasa o débil en ese mercado? ¿ Nuestro producto cuenta con alguna ventaja competitiva sobre los productos contra los que competiría? ¿ Existe algún  acuerdo comercial que facilita la entrada de nuestros productos al país? ¿ Existen importantes barreras arancelarias y/o para arancelarias para que nuestro producto pueda ingresar a ese mercado? ¿ La normatividad nos hace factible operar allá? ¿ Se cuenta con proximidad al mercado? ¿ Ese mercado es seguro y estable?
ASPECTOS CUALITATIVOS PARA ESCOGER UN MERCADO META ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Criterios cuantitativos ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Matriz de Inteligencia de Mercados Internacionales
EXPORTACIONES  IMPORTACIONES  AÑO Millones  de U$ % de Variación sobre el Año anterior % sobre Las  X mundiales Millones  de U$ % de Variación sobre el Año anterior % sobre Las  M mundiales Balanza comercial Tasa de Cobertura  De las  X. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO  EXTERIOR DEL PAÍS  A. RATIO DE APERTURA : ( M+x) ------------  *  100   PIB
ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE MERCADOS INTERNACIONALES

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  • 1. Investigación Internacional de Mercados EDGAR AMBRAD CH. – MIB Universidad de Manizalez
  • 2. Edgar Ambrad Cuatro trillones de dólares americanos por día es el valor de las transacciones del comercio internacional
  • 3. Edgar Ambrad ENTONCES: ¿Dónde se encuentra el dinero?
  • 4. Negocios Internacionales Edgar Ambrad Negocios Internacionales Economía Antropología Geografía Historia Idioma Estadística Leyes Demografía
  • 5. empresa Mercados globales P R O V E E D O R E S G L O B A L E S C O M P E T E N C I A G L O B A L
  • 6. MARKETING INTERNACIONAL Actividades encaminadas a planear, diseñar, cotizar, promover y dirigir el flujo de productos y servicios de una compañía hacia los consumidores o usuarios ubicados en más de una nación, con el propósito de obtener un BENEFICIO.
  • 7. Mercado Producto Precio Promoción Medio ambiente interior ( controlables) Medio ambiente Nacional (no controlable) Medio ambiente exterior regional, bloques y global (no controlable) Competencia doméstica, clima económico y político, cultura, estructura legal, estructura demográfica, y otras Situación política, económica, cultural; estructura legal, nivel tecnológico, competencia en cada mercado exterior, distribución, geografía e infraestructura, estructura demográfica.
  • 8. ELEMENTOS CONTROLABLES Precio Producto Promoción Distribución Los elementos controlables pueden alterase en el largo plazo, así como En el corto plazo, con el propósito de ajustarse a las condiciones Cambiantes del MERCADO, a los GUSTOS de los consumidores, o a los Objetivos corporativos.
  • 9. ELEMENTOS INCONTROLABLES Políticos tecnología Distribución Infraestructura Cultura Fza. Económica Fza. Competitiva
  • 10. La Geografía en el Marketing Internacional Ayuda a responder preguntas como: Dónde Su distribución Ubicación Por qué? , Cómo? , La geografía contesta preguntas relacionadas con la ubicación de distintos tipos de actividades económicas, y las transacciones que fluyen entre fronteras Nacionales.
  • 11.
  • 12.
  • 13. CULTURA Y MARKETING Cultura del cliente Estilo de vida Patrones de comportamiento Acciones en el MERCADO Impacto en las decisiones De marketing de la EMPRESA
  • 14.  
  • 15.
  • 16. Los efectos probables de las diferentes formas de intervención política en la mezcla de marketing incluyen los siguientes: 1. Producto : Ley de contenido local, contenido de tecnología, restricciones sobre la venta de algunos productos, vida útil, adaptabilidad a las condiciones locales, vida de patentes, manufactura y ensamble locales. 2. Plaza : Territorio asignado, tipo de distribuidor, pagos a agentes, productos manejados por diferentes expendios. 3. Precio : Asignación de precios de transferencia, topes de precio, precio pagado por materia prima local, contratos de precios. 4. Promoción : Producción local de anuncios, artistas locales, tipo del mensaje, tipo de textos, disponibilidad de medios, restricciones de tiempos para el uso de ciertos medios.
  • 17.
  • 18. Entorno INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Técnica que permite identificar, obtener, recopilar, procesar y analizar la información sobre las actividades, deseos, necesidades de los consumidores, la naturaleza para la toma de decisiones y la presentación final del bien, con el objetivo de obtener mayores elementos de juicio. ZIKMUND
  • 19. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
  • 20. Datos de la Empresa Organización Finanzas Situación Comercial Anál. Estratégico Adm. General Adm. Comercial Adm. Logística Adm. Producción Situación financiera Requerimientos financieros Liquidez Nvos. aportes Crédito Brio Comercial Solvencia Rendimiento Crédito Preferencial Part. De Mercado Tendencia Ciclo Comercial Políticas Comerciales Mezcla Promocional Diversificación Misión Visión Objetivos Estrategias Fuerzas/ Debilidades Oportunidades/ Amenazas
  • 21. DATOS DEL MERCADO Mercado Nacional Mercado Internacional Valor y Volumen de demanda Competencia Canales de distribución Segmentación del mercado Tendencias del mercado Tendencia de la Demanda Perfil del consumidor Distribución geográfica Hábitos de consumo Reglamentación y normatividad Valor y Volumen de demanda Tendencia de la demanda Tendencias generales del mercado Distribución geográfica Entorno Canales de distribución Perfil del consumidor Hábitos de consumo Competencia Reglamentación y normatividad Logística Usos y costumbres
  • 22. UNIÓN ADUANERA MERCADO COMUN UNIÓN ECONÓMICA MULTINACIONAL FIGURAS DE INTEGRACIÓN MULTINACIONAL ACUERDO ARANCELARIO ZONA DE LIBRE COMERCIO
  • 23. Investigación De mercados internacionales Ambiente de Mercado Ambiente Gubernamental Ambiente Sociocultural Ambiente Legal Ambiente Informativo y tecnológico Ambiente estructural Ambiente económico
  • 24.
  • 25.
  • 26. 2. Formular el diseño de la investigación
  • 27. 3. Determinar las necesidades de información
  • 28. 4. Recopilar información (primaria, secundaria)
  • 29. 5. Analizar la información recopilada
  • 30. 6. Reportar y presentar la información encontrada en el estudio
  • 31. Proceso secuencial para investigar potenciales de mercado extranjero Selección preliminar de mercados de país atractivos Qué mercados extranjeros ameritan una investigación detallada Evaluación del potencial del mercado por industria Cuál es la demanda agregada en cada uno de los mercados seleccionados? Análisis del potencial de ventas de la compañía Qué tan atractiva es la demanda potencial para los productos y servicios de la Compañía?
  • 32. SELECCIÓN DEL MERCADO META Seleccionar indicadores y recopilar datos: en primera instancia obtener datos referentes al aspecto político y económico que usted pueda considerar críticos, y por lo general los indicadores que una compañía escoja, están determinados en gran medida por los objetivos estratégicos planteados en la misión Global de la empresa. Por ejemplo: poder de compra (colgate-palmolive)
  • 33. Importancia de los indicadores sobre los países: determine los pesos de importancia de cada uno de los diferentes indicadores de los países identificados en el paso anterior. Un método común es la técnica de asignación de la “suma constante”, en la que se le asignan cien puntos entre el conjunto de indicadores de acuerdo con su importancia para el logro de las metas de la compañía. Así entre más crítico sea un indicador, mayor será el número de puntos que se le asignen. El número total de puntos debe sumar siempre 100.
  • 34. Califique los países del conjunto para cada Indicador: A cada país se le da una calificación para cada uno de los indicadores. Por ejemplo, podría utilizarse una escala de 1 a 5 puntos, donde 1 es el más desfavorable, y 5 el más favorable. Entre mejor esté un país en un indicador particular, mayor será la calificación.
  • 35. Calcule la calificación total para cada país: Sume las calificaciones ponderadas que obtuvo el país en cada indicador. Los pesos corresponden a la importancia que se asignó a los indicadores en el segundo paso.
  • 36. SELECCIÓN DE MERCADO META - 1 ¿Hay necesidad o deseo por nuestro producto y capacidad de compra? ¿Ese país importa el tipo de producto que deseamos vender? La competencia es escasa o débil o contamos con ventaja competitiva ¿Existe acuerdo comercial y/o no hay barreras significativas? ¿ Es el mercado seguro y estable? ¿La normatividad del país me permite operar ahí? Mercado atractivo Mercado NO atractivo Deseo o necesidad puede resultar en demanda atractiva Las importaciones nos dicen que hay mercado interno Facilidad de capturar una porción del mercado Libre acceso de nuestro producto al mercado Posibilidad de operar en ese mercado Incrementa la posibilidad de operar con muy bajo riesgo Si no hay necesidad o deseo pocas probabilidades de venta Algo puede imposibilitar la exportación a ese mercado meta Si la competencia es fuerte y no se cuenta con ventaja competitiva, nos abocamos al fracaso Si no se cumple con la normatividad es difícil operar en ese mercado Se corre riesgo Si un acuerdo comercial se dificulta el ingreso
  • 37. Factores para la selección del mercado meta Factor Análisis Resultado ¿ Existe necesidad o deseo en ese mercado por el producto que deseamos vender? ¿ Tiene capacidad de compra en ese mercado? ¿ Ese mercado importa el producto que deseamos vender? ¿ La competencia es escasa o débil en ese mercado? ¿ Nuestro producto cuenta con alguna ventaja competitiva sobre los productos contra los que competiría? ¿ Existe algún acuerdo comercial que facilita la entrada de nuestros productos al país? ¿ Existen importantes barreras arancelarias y/o para arancelarias para que nuestro producto pueda ingresar a ese mercado? ¿ La normatividad nos hace factible operar allá? ¿ Se cuenta con proximidad al mercado? ¿ Ese mercado es seguro y estable?
  • 38.
  • 39.
  • 40. Matriz de Inteligencia de Mercados Internacionales
  • 41. EXPORTACIONES IMPORTACIONES AÑO Millones de U$ % de Variación sobre el Año anterior % sobre Las X mundiales Millones de U$ % de Variación sobre el Año anterior % sobre Las M mundiales Balanza comercial Tasa de Cobertura De las X. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS A. RATIO DE APERTURA : ( M+x) ------------ * 100 PIB
  • 42. ESTRUCTURA DE UN ESTUDIO DE MERCADOS INTERNACIONALES