1. Gestion de Riesgos Estratégicos en
Minería
Junio 2016

2. Plan de vuelo
Bienvenida
Expectativas
Conceptos
Casos
Taller

3. Expectativas
Presentación
Cuales son sus
Expectativas?

4. Objetivo
Proveer al estudiante
herramientas que le permitan
tener una visión gerencial y
perspectiva global para gestionar
riesgos estratégicos y mantener
activa la licencia para operar en
la actividad minera

5. Las 5 fuerzas de Porter
…y ademas…
Amenazas de
entrada
Sustitutos
Proveedores Compradores
Competencia
Andrew Grove / Brandenburger & Nalebuff

6. Reflexión

7. Si no estás en la
mesa….estás en el
menú!!!

8. Para estar en la
mesa..tienes que estar
invitado!!
Importancia de la gestión

9. Qué son los Riesgos Estratégicos?
El riesgo estratégico se define como el
impacto actual y futuro en los ingresos
y el capital que podría surgir de las
decisiones adversas de negocios, la
aplicación indebida de las decisiones, o
la falta de capacidad de respuesta a los
cambios de la industria.
JP Morgan Chase 2016

10. Qué son los Riesgos Estratégicos?
Este riesgo es una función de la compatibilidad de
los objetivos estratégicos de la Entidad, las
estrategias desarrolladas para alcanzar dichos
objetivos, los recursos utilizados en contra de estos
objetivos, así como la calidad de su ejecución. Los
recursos necesarios para llevar a cabo las estrategias
de negocios son evaluados en relación con el
impacto de los cambios económicos, tecnológicos,
competitivos y regulatorios.
JP Morgan Chase 2016

11. Qué son los Riesgos Estratégicos?
Esta evaluación debe conducir al
Comité Gerencial y la Alta
Gerencia a una adecuada
planificación y gestión de la
organización para asegurar el
cumplimiento de los objetivos.
JP Morgan Chase 2016

12. Credenciales

13. Santiago Trejo Abril
13
Consultor en Asuntos Corporativos, Comercial y Regulatorio, 18 años de
experiencia en industrias sensibles
Elaboración y Ejecución de Estrategias en 8 países de Latinoamérica,
conociendo cadenas de valor en sus fases productivas, comerciales, regulatorias
Principal Habilidad:
Moldear modelos de
negocios rentables,
proponiendo
estrategias para
mitigar riesgos y
capturar
oportunidades

14. Modificaciones regulatorias
•Negociaciones para modificaciones legales, protegiendo riesgos y capturando
oportunidades
Antimonopolio - Comercial
•Due diligence y scanning comercial para evitar sanciones
•Estrategias comerciales que aprovechen marcos legales y momentos regulatorios
Generar modelo de negocios
• Tabaco, Alcohol, Telecomunicaciones, Farmacéuticas, Minas, Energía, Petróleo, Alimentos.
•Moldear modelos de negocios para procurar su rentabilidad mitigando riesgos y
capturando oportunidades estratégicas
Aprendizaje Colaborativo
•Enseñar y aprender en distintas operaciones
•Cómo montar operaciones corporativas y regulatorias
•Análisis de mejores prácticas comerciales y de generación de rentabilidad
Credenciales

15. Análisis Político - Económico
• Ambiente de negocios a partir de escenario político en Latinoamérica (LATAM)
Reformas Tributarias
• 7 Propuestas de reformas tributarias con marcos estratégicos favorables en LATAM
Políticas Públicas
• Propuesta para marco regulatorio de alcohol en Ecuador, Perú y Centroamérica
Argumentación a reguladores globales
• Montaje de argumentos en defensa regulaciones OMS
Manejo de Crisis
• Manejo de Crisis con stakeholders y medios
• Planes de recuperación
Credenciales

16. Resultados obtenidos
Exoneración aranceles materia prima $27MM (3años)
•Protección expendio consumo alcohol domingos $64MM
•Incremento participación mercado y ventas por cambios fórmula ICE +15% $
60MM/año ($180MM / 3 años)
•Reducción 40% importación licores
Incorporación % ethanol progresivo en gasolinas (Perú)
•Mecanismo para reducir consumo de alcohol informal, ventajas para ventas de
$40MM/ anuales para cerveceras
Protección Industria automotriz
•Protección de mecanismo de financiamiento para vehículos $1.200MM
•Propuesta de mecanismo de protección fiduciaria
Minería
•Estrategia de protección tributaria, protección $55MM/año
•Estrategia para generar créditos tributarios $20MM/año
•Mitigación de riesgos por $750MM

17. 17
Cuál es el contexto de la
Minería
A. Actividad con marco
tributario especial y una de
los mayores actividades
económicas
B. Obtener oro genera
externalidades de alto impacto en
el entorno sujeto a riesgos y
oportunidades
C. La Minería tiene
altísima visibilidad y
vulnerabilidad en
reputación y regulaciones
Actividad sujeta a mayores controles que cualquier otra industria

18. Preguntas claves
Que oportunidades y riesgos tiene al frente ?
Cuanto tiene su empresa en juego?
Cómo está su relación con reguladores y grupos de interés?
Cual es su capacidad de influir y capturar oportunidades en temas
regulatorios
Cuánto le costó los últimos años estos cambios regulatorios?

19. License to Operate,
cómo proteger
utilidad

20. Universo LTO
LTO: License to Operate, es la libertad para operar, fabricar
y distribuir un producto sujeta a regulaciones, restricciones, y
prohibiciones de reguladores

21. Importancia de Licencia
para Operar LTO
Utilidad
+ Ingresos
• Ventas
• Mercadeo
- Egresos
• Manufactura
• Logística
• Administración +/-Asuntos
Regulatorios
• LTO
• Non market
Las Compañías tienen control de sus Ingresos y Egresos, los Asuntos Regulatorios
pueden destruir valor, reduciendo su EBITDA (Utilidad) , la mayoría de compañías NO
tienen influencia en esta área

22. 22
Análisis de
riesgos y
oportunidades
Valoración del
riesgo y la
oportunidad
Definir
responsable y
plan proactivo de
mitigación o
ataque
Desarrollar
programa o
caso de negocio
Evaluar con
indicadores la
ejecución
Estrategia de
Comunicación
Corporativa
Plan de relacionamiento
Empresa
Medición
Indicadores KPIS
Relevancia de Gerencia de Riesgos y
Oportunidades Estratégicas y la construcción de
reputación y sostenibilidad…
Gerencia
del
Riesgo
Construcción
de Reputación

23. Agregar valor al negocio , manteniendo la
sostenibilidad en el largo plazo
Licencia para Operar
Generación y Blindaje de la
Reputación Corporativa
Relaciones Corporativas
y con el Gobierno
Manejo de Riesgos
Captura de
Oportunidades
Modelo Colaborativo
Desarrollo
Sostenible
Modelo de Gestión

24. Matriz de Riesgos
CURRENT IMPACT & PROBABILITY
IMPACT
Highconcernof
stakeholders
>$3.6MM
High
Moderateconcernof
stakeholders
$1.45MM-$3.6
MM
Medium
Lowconcernof
stakeholders
<$1.45MM
Low
Low Medium High
>2% probability 2% y 25% probability > 25% probability
may happen in 10 years, low probability occurrence in 5 years every year, already happened
PROBABILITY

25. Matriz de oportunidades
CURRENT IMPACT & PROBABILITY
IMPACT
Highconcernof
stakeholders
>$3.6MM
High
Moderateconcernof
stakeholders
$1.45MM-$3.6MM
Medium
Lowconcernof
stakeholders
<$1.45MM
Low
Low Medium High
>2% probability 2% y 25% probability > 25% probability
may happen in 10 years, low
probability
occurrence in 5 years every year, already happened
PROBABILITY

26. Determinación de
herramientas y recursos
claves
Riesgos & Oportunidades = Propósito
•Manejo Asuntos
Corporativos
•Interdisciplinario
cadena de valor
•Enfocado al negocio
•Lenguaje
•Presencia
•Credo
•Tener o acceder a
influenciar
•Estudios
•Data fiable
•Posicionamiento
proactivo
•Líderes de opinión
•Establecer equipo
correcto
•Capacidad ejecución
•Seguimiento de
metas
Dirección Conocimiento
ExperienciaInfluencia
Tomar Plena Responsabilidad

27. Aprender y compartir aprendizajes
con otras empresas reguladas