¿Qué pasó en Colombia con las fintech de crédito digital en Colombia durante el 2021? Snapshot del ecosistema de crédito digital B2C en Colombia a cierre del 2021. Entérate!!!

1. Hablando de
crédito digital B2C
en un mismo
idioma
TENDENCIAS DEL CRÉDITO DIGITAL B2C
¿Qué ocurrió en Colombia en el 2021? JUAN PABLO LONDOÑO

2. Índice
Temas incluidos:
Breve historia de JPL
Bases del estudio crédito digital B2C Colombia
Ecosistema local de crédito digital B2C
Snapshot Latam
Conclusiones

3. Emprendedor-Empleado-Empleado-Emprendedor-
Emprendedor-Empleado-Emprendedor-Empleado-
Emprendedor-???
Profesional Fintech
Certificado
Business
Development
crédito digital B2C
Experiencia (años)
+8 libranzas | + 6 fintech | + 2
crédito digital B2C
Acerca de JPL

4. 2007 - 2013 Libranzas Crédito - Factoring
4 compañías - 4
proyectos
Empleado -
Emprendedor
2014 - 2016 Consumo Marketplace 1 compañía Emprendedor
2016 - 2018 Hipotecario Last Mile 1 compañía Emprendedor
2018 - 2019
TC, medios de pago y
billeteras (no
consumo - no digital)
Monetización de
datos
1 compañía - 2
proyectos
Empleado
2019 - 2022 Consumo - TD - TC Crédito Digital
7 compañías - 8
proyectos
Empleado-
Emprendedor
2022 - futuro Investigación Latam Crédito Digital 1 compañía Emprendedor
Bases del estudio Recopilación de información a través del paso de varias
compañías de crédito B2C (propias y no) como
estructura para cada proyecto.

5. ¿Metodología?
Proyecto de
Investigación
Buscar, registrar y
organizar
Carácter
informativo
Información pública
web y apps
Técnicas
Observación directa,
llamadas, Mystery
Shopper

6. Asociado
65.8%
No asociado
34.2%
¿Cómo es el ecosistema CD B2C
colombiano?
A enero de 2021
Población 73 empresas de crédito
digital B2C (96% activas)
62 a noviembre 2021

7. Segmento
IL
67.1%
PDL
32.9%
A enero de 2021
Payday loan (PDL) < 30 días
Installment loan (IL) > 30 días
PDL: 29%
IL: 71%

8. P2P
1,4%
Categoría
A enero de 2021
12 categorías
10 a noviembre 2021

9. Nombre comercial
Porcentaje de compañías utilizando
las palabras o secciones:
“crédito” o “credi”
“préstamo” (pres...)
“finanzas” (fin...)
Otros
45.8%
Cred...
30%
Pres...
13%
Fin...
11.2%
Cred: 22,5%
Pres: 17,7%
Otros: 59,8%

10. Web
75.3%
App
19.2%
Web/App
2.7%
Wsp
2.7%
Canal
Canales por los cuales llegan al
cliente final.
No se incluyen canales presenciales (BNPL)
17% a noviembre 2021
Canales dispersión: Cta bancaria y cash (1)
Canales de recaudo: similar en la mayoría,
pocos débito directo.

11. Condiciones
Tasa de interés: 22,27% E.A. (prom)
"educativo" --> menor tasa
Plazos
IL: 1 a 180 meses
PDL: 5 a 30 días
Plazo Mín Plazo Máx
IL
200
150
100
50
0
Plazo Mín Plazo Máx
PDL
30
20
10
0

12. Cobros extras
Tecnología, administración,
comisión, aval, membresía,
suscripción, costo por tx, seguro,
delivery, fast track, otro.
En algunos casos, información pública
no clara y coherente (administración y
tecnología)
2022
67.3%
2021
32.7%

13. n/p
53.4%
Aval
23.3%
Seguro
15.1%
Mix
8.2%
Cobertura
Aval | Seguro
El aval, como garantía para las fintech
viene agarrando fuerza y cada vez hay
más actores incluyendo esta
cobertura.
Costo adicional para el cliente.
Empresas avalistas
2021: 5
2022: 11

14. Bogotá
64.4%
Medellín
16.4%
B/quilla
6.8%
Pereira
5.5%
Cali
4.1%
Neiva
1.4%
Ciudad
Registro Cámara
de Comercio

15. ¿QUE PRESENTA LATAM?
Poblaciones
características
similares
Niveles de pobreza,
penetración financiera baja,
acceso a crédito limitado
Empleabilidad -
ingresos
Desempleo,
informalidad, ingresos
bajos
Ambiente pro
fintech
Asociaciones, espacios de
accion verticales, sofisticación
electrónica, no usura, RTP,
portunidades

16. ¿CON QUIEN ME COMPARO?

17. ¿QUE PRESENTA CA?

18. ¡ECOSISTEMA FINTECH COLOMBIA ROCKS!

19. Algunas
conclusiones

20. Evolución de los
modelos fintech
Payday contra Gota a Gota
01
Avances contra Payday
02
BNPL contra tarjetas de crédito
03
Libranza digital contra libranza tradicional
04
Open-end contra TC/consumo
05
BaaS - LaaS contra todo lo anterior
05

21. ¿Retailers se convertirán en fintechs?
BNPL, avances, modelo CICO, aprovechamiento de efectivo
Hay aproximaciones en industrias poco
digitales
Diversidad de pain points
Activos
Mix perfecto para oportunidades de negocio

22. Diferentes mercados para mi fintech
No bancarizados
Sub bancarizdos
Bancarizados
Nichos
¿Que población adulta tiene Colombia?
¿Que población laboral existe?
¿Que grupo etario estoy atacando?
¿Población sin acceso a crédito o sin cuenta bancaria?
Penetración de internet, moviles e internet móvil

23. ¿Qué capacidad de absorción crediticia
digital tiene la población colombiana?
¿Qué les espera a las empresas y los consumidores?
A medida que la inversión sigue llegando a Colombia, es de esperar que la tecnología
financiera siga evolucionando y aparezcan nuevos modelos de negocio, para los
clientes menores costos y tiempos, al igual que mejores experiencias sin fricción.
Así mismo nuevos jugadores internacionales
+15.000 diarios
+300.000 mes
+5,4 mm año

24. Demasiada cobertura rebosa el vaso
Migración hacia el aval!
Avales altos vs. regulación vs. cuota de mercado
Genera alertas supervisores
Eleva costo del crédito

25. ¿pasaría el test de la
SIC?

26. ASEGURANDO MI OPERACIÓN CONTRA MULTAS Y
SANSIONES
01 T&Cs
02 Habeas Data
03 Condiciones del crédito y otros cobros
04 Retracto
Info Corporativa
05
Medios de pago
06
Contratos y demás documentos
07
PQRS
08
Usura
09

27. cumple no cumple
T&Cs 71% 27,5%
Habeas Data 95,7% 2,9%
Condiciones del crédito y otros cobros 52,9% 45,7%
Retracto 25,7% 72,9%
Info Corporativa 84,3% 14,3%
Medios de pago 73,9% 26,1%
Contratos y demás documentos 13% 87%
PQRS 72,5% 27,5%
Usura 96,6% 1,7%
Resultados
REVISIÓN OCT 2021

28. ¿Tienes alguna
pregunta?
¡Ponte en contacto con nosotros! Esperamos
que hayas aprendido algo nuevo.
Technovation
jp@technovation.com.co
318 2530461