1. Formulación Y Evaluación De Proyectos
De Investigación

2. Unidad 1:
Concepto e Importancia de los
Proyectos de Inversión
1.1 Importancia Definición y Origen de los Proyectos
1.2 Los Estudios de Inversión
1.3 Clasificación de los Proyectos de Inversión
1.4 Etapas en el Desarrollo de un Proyecto de Inversión
1.5 Contenido del Proyecto de Inversión

3. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
1.1 Importancia, Definición Y Origen De Los Proyectos
Importancia
Aunque en apariencia para algunos estudiosos este punto
ya está más que superado, en países en vías de desarrollo, en
donde por cuestiones culturales sobre todo en los pequeños
inversionistas la gran cantidad de empresas que inicia no llegan a
una vida promedio de dos años, en donde por ejemplo, de las
109739 empresas registradas en Nacional financiera al día de hoy,
sólo 51206 permanecen activas.
De los 484 730 personas ocupadas en el sector construcción en México
en el año 2000, para el 2005 esta cantidad se redujo a 400177.3 Es decir,
en todos esos años no sólo se dejó de crecer en empleo, sino que se
perdió terreno en empleos en dicho sector, lo cual es un indicador de los
problemas por los que atraviesa dicho sector y la cantidad de negocios
que han sucumbido.

4. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
Definición de proyecto
“Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema
tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana .En esta forma puede haber
diferentes ideas, inversiones de diverso monto, tecnología y metodologías con diverso
enfoque, pero todas ellas destinadas a resolver las necesidades del ser humano en
todas sus facetas, como pueden ser educación, alimentación, salud, ambiente, cultura,
etcétera”.
Por lo tanto, un proyecto de inversión es la guía para la toma de
decisiones acerca de la creación de una futura inversión que muestra el
diseño comercial, técnico-organizacional, económico y financiero de la
misma. En caso de resultar viable el proyecto, este documento se
convierte en un plan que guía la realización del mismo.

5. Importancia de un proyecto

6. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
1.2 Los Estudios de Inversión
Estudio de Mercado: Es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la
mejor forma de comercializar el producto y contestar a la siguiente pregunta ¿Existe un
mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva,
el estudio continúa.

7. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
Definición del Producto: En esta parte debe hacerse una descripción exacta
del producto o los productos que se pretendan elaborar. Esto debe ir
acompañado de normas de calidad que edite la Secretaría de Estado
correspondiente
Análisis de la demanda: Para determinar la demanda de emplean
herramientas de investigación de mercado, en donde en principio se entiende
por demanda, al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA) que es la cantidad
de un determinado bien o servicio que el mercado requiere

8. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

9. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
1.3 Clasificación de los Proyectos de Inversión
Clasificación
Según Su Función El sinnúmero de clasificaciones que han tenido
lugar y actualmente en vigencia, se refieren a las
inversiones productivas realizadas en el seno de
la empresa.
En realidad, ajustando el concepto debería
decirse inversiones en bienes productivos, en vez
de decir inversiones productiva, justamente a
partir de este tipo de inversión

10. Inversiones de Que se llevan a cabo con el objeto de
renovación o sustituir un equipo o elemento productivo
reemplazo antiguo por otro nuevo.
Inversiones de Que son las que se efectúan para hacer
expansión frente a una demanda creciente.
Inversiones de Que son las que se hacen para mejorar los
modernización o productos existentes o para la puesta a
innovación punto y lanzamiento de productos nuevos.
Inversiones Que son aquellas que tratan de reafirmar la
estratégicas empresa en el mercado, reduciendo los
riesgos que resultan del progreso técnico y
de la competencia.

11. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
Clasificación según el tiempo
Según los efectos de la inversión en el tiempo, se
puede hablar de inversiones tanto a corto como a
largo plazo. Cuando se comprometen los fondos
para satisfacer objetivos actuales o inmediatos, se
realiza una inversión a corto término ejemplo de
ellas son las decisiones sobre el capital de trabajo,
cuando la firma se compromete a un desembolso
corriente de fondos y posiblemente futuro del cual
se espera recibir beneficios en un período mayor
de un año, estamos en presencia de inversiones a
Largo Plazo.

12. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
1.4 Etapas en el Desarrollo de un Proyecto de Inversión
Para evaluar un proyecto de inversión de cualquier tipo en una empresa y para que
esta resulte con éxito. Debe seguirse una serie de pasos en los cuales se busque
la rentabilidad para el inversionista, de tal modo que los resultados obtenidos de
los análisis y evaluaciones den como resultado una toma de decisiones adecuada
para realizar o no un proyecto de inversión, o bien para darle un nuevo enfoque a
su estructura.
La identificación de la Recopilación de información
idea y su análisis
Se refiere a todas aquellas
Esta parte de la evaluación de
investigaciones, entrevistas, búsquedas de
proyectos, se elabora a partir de
datos, etcétera, que servirán para analizar
la información existente, el juicio
en forma detallada el proyecto de
común y la opinión que da la
inversión. Estos estudios se basan en la
experiencia; en términos
información que se tiene de primera
monetarios solo presenta cálculos
mano, es decir, sin efectuar
globales de las inversiones, los
investigaciones detalladas
costos y los ingresos, sin entrar a
investigaciones profundas

13. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
Arranque y funcionamiento
del proyecto de inversión Factibilidad
Se refiere a la implantación del proyecto una “Esta enfocada al análisis de la
vez seleccionado el modelo a seguir, dentro de alternativa más atractiva estudiada
este contexto se debe considerar lo siguiente: en la pre factibilidad, abordando en
general los mismos aspectos, pero
con mayor profundidad y dirigidos a
A) La compra del terreno, la construcción de la la opción más recomendable.
nave industrial, oficinas e instalaciones.
B) La compra e instalación de maquinaria,
equipos y herramientas.
C) Selección y administración de sistemas
operacionales y administrativos
D) Selección, contratación, inducción y
capacitación de personal. E) Operación inicial
del negocio

14. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

15. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

16. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
1.5 Contenido del Proyecto de Inversión
Existen muchas definiciones de proyecto, la más citada dice que: “es
la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un
problema, tendiente a resolver entre tantas, una necesidad humana”,
así como también, “es un plan prospectivo de una unidad de acción
capaz de materializar algún aspecto de desarrollo económico o social”
Como plan de acción, el proyecto supone la indicación de los
medios necesarios para la realización y la adecuación de esos
medios a los resultados que se persiguen. Su realización supone la
realización de una inversión, es decir la utilización de recursos, con
postergación del consumo inmediato de algún bien o servicio, para obtener
un consumo incrementado de los mismos u otros bienes o servicios, que se
producirán con esa inversión.

17. UNIDAD 1: CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION
Según Masini, J. (1999), el concepto de proyecto lleva implícitas 5
características fundamentales:
•Existencia de un “ENTE” promotor
•La intención de REALIZAR ALGO, de lograr un objetivo, en el futuro
•La necesidad de realizar INVERSIONES
•Una situación de RIESGO o incertidumbre
•La conveniencia de llevar a cabo ESTUDIOS para minimizar el riesgo y obtener
el mejor resultado posible
Palacios, L. (2000), adiciona como fundamentales tres características más,
aunque aclara que existen ejemplos de la vida real donde necesariamente no se
cumplen estas características:
•Es un trabajo TEMPORAL, la duración es finita, no es un esfuerzo continuo, sino
puntual, finaliza cuando se cumplen los objetivos
•Su resultado es un producto o servicio ÚNICO, irrepetible
•Carácter EVOLUTIVO, todo proyecto pasa por una serie de fases, evoluciona
a través del tiempo, desde que es simplemente una idea hasta que se hace
realidad o materializa.

18. 8 “B”
Herrera Chacón Iván Antonio
Prof. M.I Patricia Gamboa
Rodríguez
Ing. Sistemas
Computacionales