Presentación resultado de estudio exploratorio de opportunidades de comercio y negocios bilaterales en el sector lácteo entre Colombia y Holanda

2. El sector lechero holandés: evolución,
estado actual y experiencia que ofrece
Focus Group. Bogotá, 4 de Diciembre 2014
Business Bridge
RVO – Ministerio de Asuntos Económicos Países Bajos
Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá

3. Contenido y actividades para hoy
• Business
Bridge:
quiénes
somos?
• La
evolución
del
sector
lechero
holandés:
cómo
atacaron
los
Países
Bajos
sus
problemas?
• Vistazo
al
estado
actual
del
sector
de
lácteos
en
los
Países
Bajos
• Qué
Aene
el
sector
holandés
de
lácteos
para
ofrecer
a
Colombia:
fortalezas
del
sector
de
lácteos
de
los
Países
Bajos
• Aportando
al
desarrollo
del
sector
colombiano
desde
otros
sectores:
otras
fortalezas
relevantes
de
los
Países
Bajos
• Taller
de
co-­‐creación
• Conclusiones
del
día
y
pasos
a
seguir

4. Business Bridge: quiénes somos?
• Somos
un
consorcio
de
consultores
en
Países
Bajos
y
Colombia
• Impulsamos
proyectos
comerciales
y
de
cooperación
bilateral
• Podemos
trabajar
en
diversos
sectores:
agropecuario,
servicios,
manufacturas…
• Nos
aliamos
con
expertos
en
sectores
determinados
según
el
tema
del
proyecto
• Nuestro
fuerte
consiste
en
diseñar
y
aplicar
la
metodología
adecuada
para
cada
Apo
de
proyecto
o
estudio,
para
así…
• Pasar
de
información
a
estrategia
• Guiar
en
desarrollo
de
innovación
para
agregar
más
valor
• Conectar
organizaciones
entre
los
dos
países
y
mantenerlos
alineados
y
enfocados
en
los
objeAvos
comunes
De
esta
manera
logramos
una
mezcla
ideal
de
capacidades
y
conocimiento
tanto
específicos
de
cada
sector,
como
aplicables
a
todos
los
sectores

5. La evolución del sector lechero holandés
“Seguramente
los
problemas
que
estamos
enfrentando
hoy
en
Colombia,
los
tuvo
Holanda
hace
50
o
60
años”
(entrevista
invesEgación
de
campo
Colombia)
En efecto….

6. La evolución del sector lechero holandés:
cómo se atacaron los problemas?
En sus inicios a finales de los años 1800’s, la producción de lácteos de los
Países Bajos se enfrentaba a:
• Baja calidad, dificultad para supervisar calidad
- Problema consistentemente identificado en Colombia
• Gran cantidad de producción de leche para mercados locales (calidad y altos
costos de transporte no permitía competir en mercados de mayor alcance)
- En Colombia: deficiencias en infraestructura de transporte desestimula uso de canales
formales y venta a procesadores grandes
• Bajos retornos para pequeños productores vs. monopolio del comprador
- En Colombia: más que un monopolio del comprador, los bajo retornos son causados por
los problemas de calidad e infraestructura
• Competencia con productos lácteos de otros países europeos (Irlanda,
Dinamarca, Francia)
- En Colombia: más competencia ahora frente a los diversos tratados de libre comercio

7. La evolución del sector lechero holandés:
cómo se atacaron los problemas?
Ya desde esa época, el sector empezó a concientizarse de que debía
organizarse mejor, para rendir mejor
• Concientización del desacoplamiento entre intereses de
procesadores y de productores, fue el origen del modelo
de cooperativas que hasta hoy es dominante y exitoso
- Actores del sector en Colombia también son hoy conscientes de esta
desarticulación (según entrevistas y documentos de políticas - CONPES,
etc.)
• Recomendación del gobierno de adoptar modelo
cooperativo
- Uno de los objetivos de la actual política de Colombia para el desarrollo
del sector (CONPES) es promover esquemas asociativos y de integración

8. La evolución del sector lechero holandés:
cómo se atacaron los problemas?
Desde 1960´s, etapa post-guerra: ampliación a gran escala e
intensificación: “No
More
Hunger”
• Mayores rendimientos por hectárea
• Más kilogramos de leche por animal por año:
• Especialización
• Mecanización
• Intensificación
• Ampliación de escala
• Producción aumentó 40% entre 1950 y 1980.
en 1960:
• Inicio de sistemas de tanques refrigerados,
también para el transporte
• Sistemas de ordeño mecánico
• Inicio tendencia consolidación:
• En 1985, un tercio de las explotaciones que había
en 1960, ya habían cerrado
• Las que quedaban tenían mayor eficiencia

9. La evolución del sector lechero holandés:
cómo se atacaron los problemas?
Factores positivos que impulsaron el desarrollo del sector
• Importantes inversiones del gobierno con un enfoque a la maximización de la
producción de alimentos obteniendo mayores rendimientos:
• subsidios
• centros de generación conjunta de conocimiento práctico: entidades de
conocimiento + empresas / diferentes suelos geográficos => inicios del
triangulo de oro: PPP (proyectos público privados)
=> En Colombia se plantea como objetivo general del CONPES disminuir los costos de
producción y aumentar la productividad
=> También “Incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales” en las
diferentes zonas productoras del país
• Aumento poder adquisitivo de la población
- En Colombia también se está dando este cambio gracias al crecimiento económico

10. La evolución del sector lechero holandés:
cómo se atacaron los problemas?
Factores positivos que impulsaron el desarrollo del sector
• 1985: se introdujo el tope máximo de producción de leche en Europa
• Mayor productividad: NO por expansión del ganado…
• SINO por desarrollos para mayor productividad y eficiencia:
• Cantidad de ganado disminuyó, producción por vaca aumentó
• Procesadoras tuvieron que incrementar eficiencia operacional: sacar más provecho de
la misma cantidad de leche
• Mas producción de concentrados y alimentos; mayor selección genética
• Enero 2015: fin a la cuota de producción de leche en Europa => estimular
emprendimiento de los productores

11. La evolución del sector lechero holandés:
cómo se atacaron los problemas?
• En toda su historia, los Países Bajos también han aprendido de otros:
observaron y aplicaron ejemplos exitosos de cooperativas en Dinamarca
- Colombia se encuentra ahora también trabajando con la UE y otras
regiones (Nueva Zelanda, etc.) para aprender de la evolución que
ellos tuvieron y su experiencia
• Y hoy?
• Un ganadero holandés produjo en 2010 17 veces más de lo que produjo
en 1960
• Consolidación del sector: las explotaciones lecheras disminuyeron 85%
entre 1960 y 2007: de 180.000 a 21,300. Hoy son 18.000.
• Sin embargo, la producción se incrementa todos los años
• Modernos establos donde mantener incluso 1000 animales
Gracias a toda su evolución y curva de aprendizaje, Holanda ofrece hoy en día
una gran experiencia para reforzar y complementar los esfuerzos de
Colombia

12. Estado actual del sector de lechero en
Países Bajos
Producción de leche
• Empresas productoras de leche 2013: +/- 18,000
(32% menos que en 2000)
• Cantidad de vacas 2013: alrededor de 1.550.000
• Tamaño de empresas (2012):
• 1 – 30 vacas: 10% (1945 fincas)
• Entre 30 y 70 vacas: 37% (6973 fincas)
• Entre 70 y 100 vacas: 27% (5072 fincas)
• Entre 100 y 150 vacas: 18% (3416 fincas)
• Mas de 150 vacas: 7% (1286 fincas)
• Cantidad promedio vacas por empresa 2012: 79
(55% más que en 2000)
• Producción anual: alrededor 2013: 12 billones lts
(Nota: la extensión de los Países Bajos es 41,426 km cuadrados)
• Producción diaria por vaca 2013: aprox 22 lts diarios
• Producción anual por vaca 2013: aprox : 8.200 litros

13. Estado actual del sector lechero en
Holanda
Producción derivados (2013)
- Cantidad de procesadoras: 628
(incluye productores de leche
pequeños que producen
internamente)
- Fábricas grandes son aprox. 50
(produciendo mas de 10 millones
de kg de leche)
- Cantidad total de empresas
produciendo…
• Leche de consumo: 171
• Mantequilla: 70
• Queso tipo gouda: 234
• Otros quesos: 19
• Crema / helado: 56
• Yogures & postres: 78
Fuente:
Dutch
Dairy
in
Figures
2013

14. Estado actual del sector lechero en
Holanda
Precios promedio y características de la
leche 2010 a 2013
2010 2011 2012
Proteína 3,53% 3,51% 3,53%
Grasa 4,42% 4,40% 4,40%
PRECIO
EU/Lt
0,34 0,39 0,36
Leche
con
menos
grasa
se
paga
a
menos
precio
Fuente:
Dutch
Dairy
in
Figures
2013
Adaptado
de
Fuente:
Zuivel
in
Cijfers
2012
–
Productschap
Zuivel

15. Con base en su evolución y experiencia,
qué tiene el sector holandés de lácteos
para ofrecer a Colombia?

16. Áreas de fortalezas del sector de lácteos
holandés
1 - Tecnología y conocimiento en productividad y calidad
2 – Profesionalización de producción y desarrollo
empresarial
3 – Asociatividad & cooperativismo
4 – Visión integral del sector y de la cadena de valor
5 – Adición de valor, desarrollo de productos e innovación

17. Áreas de fortalezas de Holanda en
general
• I Medio ambiente y cambio climático
• II Manejo de aguas
• III Energías limpias
• IV Biotecnología
• V Comercio, mercadeo & ventas
• VI Sellos de calidad y certificados de origen
Los
retos
de
Colombia
se
pueden
atacar
desde
otros
sectores
donde
Holanda
también
es
fuerte,
no
solo
desde
el
sector
lácteos

18. Taller
de
co-­‐creación
“Recuerdo una frase de un profesor de matemáticas de origen japonés de la Universidad
Nacional de Colombia. Él decía que un colombiano es siempre más inteligente que un
japonés, pero que dos japoneses son siempre más inteligentes que dos colombianos,
debido a nuestra incapacidad para trabajar en equipo.”
Eduardo Pizarro, Embajador de Colombia en Los Países Bajos. Abril 2014.
Manos a la obra!
Taller de co-creacion

19. Reglas
sesión
de
co-­‐creación
• Aplazar
juicios:
No
existen
malas
ideas
en
este
punto.
Habrá
momento
para
afinarlas
más
adelante.
• Fomentar
ideas
creaEvas:
Incluso
si
una
idea
no
parece
realista,
esta
puede
generar
una
gran
idea
en
otra
persona.
• Construir
sobre
las
ideas
de
otros:
Se
aconseja
pensar
en
“además”
en
vez
de
“pero”.
• Manténgase
concentrado
en
su
tema:
Para
obtener
más
de
esta
sesión,
tenga
siempre
en
cuenta
el
tema
que
se
le
ha
asignado
a
su
grupo.
• Una
conversación
a
la
vez:
Todas
las
ideas
deben
ser
escuchadas,
de
este
modo
se
podrá
construir
sobre
estas.
• Use
elementos
visuales:
No
solo
escriba
sus
ideas,
si
es
posible
dibujelas.
Muchas
veces
bocetos
simples
pueden
hablar
más
que
mil
palabras.
• Vaya
por
canEdad:
La
mejor
manera
de
encontrar
una
buena
idea
es
tener
muchas
ideas.
• Respete
el
Eempo
asignado:
Para
poder
alcanzar
los
objeAvos
propuestos
es
importante
seguir
los
Aempos
que
el
facilitador
indique.

20. Una
cadena
integrada
de
lácteos
Foto
tomada
en
las
instalaciones
del
Centro
de
Innovación
de
Friesland
Campina
en
Wageningen,
Países
Bajos
(tomada
con
autorización
por
Business
Bridge).
Diciembre
2014.

21. Conclusiones
del
día

22. Reflexiones finales
-­‐ La
evolución
y
curva
de
aprendizaje
por
la
cual
el
sector
de
lácteos
de
los
Países
Bajos
ha
pasado,
es
un
interesante
ejemplo
para
observar,
aprender,
adaptar
y
aplicar
-­‐ Hay
varias
opciones
para
emprender
en
colaboración
con
enAdades
holandesas.
Un
modelo
que
ha
demostrado
dar
resultados
es
el
triángulo
de
oro,
gracias
al
cual
tanto
han
logrado
los
Países
Bajos:
Gobierno
enAdades
de
Conocimiento
Empresas
/
Negocios
-­‐ Si
estas
iniciaAvas
se
conectan
a
la
políAca
actual
del
sector
Colombiano,
así
como
a
otras
iniciaAvas
ya
en
curso,
tenemos
mayor
probabilidad
de
sinergias
y
éxito!

23. Y ahora qué…? Pasos a seguir
-­‐ Incorporaremos
la
información
de
hoy
en
el
análisis
-­‐ ConAnuaremos
la
idenAficación
de
los
posibles
partners
en
Países
Bajos
para
los
proyectos
en
Colombia
-­‐ Presentaremos
el
reporte
y
los
resultados
al
sector
holandés
en
La
Haya
(inicios
2015)
⇒
Audiencia:
actores
del
sector
holandés
que
pueden
ser
aliados
en
las
iniciaAvas
idenAficadas
para
Colombia
-­‐ Recomendaremos
acerca
del
puente
para
los
proyectos
entre
ambos
países
-­‐ ComparAremos
el
estudio
con
ustedes
(déjennos
sus
tarjetas!)

24. El sector lechero holandés: evolución,
estado actual y experiencia que ofrece
Focus Group. Bogotá, 4 de Diciembre 2014
Gracias por su atención y por su buen trabajo!