Empresas exportadoras, como también público interesado en conocer las oportunidades comerciales para Exportar a Suecia, fueron capacitados en la Cámara de Exportadores Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz.

1. El mercado Sueco Bolivia
11 & 12 de Mayo 2016
Miriam Preis/imagebank.sweden.se

2. Agenda de hoy - Primera parte
• Introducción a Suecia
• Comercio y consumo
• Tendencias del mercado
• Responsabilidad Social Corporativa (CSR)
• Certificados

3. Suecia o Suiza?
Coches y muebles vs. relojes y
chocolate.

4. Marcas globales de origen Sueco

5. Innovaciones de origen Sueco

6. Introducción a Suecia - La versión corta
• País grande, pequeña
población
• De campesinos a ingenieros
en 100 años
• Impuestos altos para financiar
el sector público
• Educación pública gratuita

7. Vivir en Suecia - En números
• 47% de los hogares son de 1 sóla persona
• 43% de la población vive en apartamentos
• 85% de la población vive en ciudades
• Familias tienen 1,26 hijos en promedio
• Los jóvenes de mudan de sus hogares alrededor de los
20 años.

8. Comercio Sueco
• La inversión en ferrocarriles hizo posible el acceso a los
recursos naturales en el norte.
• Mercado interno limitado obligó a las empresas exportar
• El desarrollo económico durante la industrialización
convirtió a Suecia en uno de los países más ricos del
mundo
• Hoy en día la industria cuenta con alta investigación y
desarrollo tecnológico

9. Línea de tiempo - comercio sueco
Recursos
naturales
Automóviles &
telecomunicaciones
TIC y tecnología
ambiental
Pasado Presente Futuro

10. Importación y exportación por continenteEuropa
Asia
Am
erica
N
orte
Am
erica
Latina
Africa
O
tros
0 250 500 750 1000
Importación Exportación

11. Otros
13 %
Maquinaria
44 % Energía
9 %
Químicos
13 %
Minerales
10 %
Bosque
11 %
Exportación de productos por categoría

12. Importación de productos por categoría
Otros
19 %
Maquinaria
42 %
Energía
14 %
Químicos
12 %
Minerales
9 %
Bosque
3 %

13. Importación y exportación de alimentos 2015
0
7500
15000
22500
30000
Carne Huevo & lácteos Pescado Frutas & verduras Café Bebidas Granos
Importación Exportación

14. Consumos de los hogares por categorías
Comunicación
3 %Otros
16 %
Restaurantes
6 %Educación
1 %
Transporte
12 %
Salud
4 %
Articulos para hogar
31 %
Recreación
11 %
Alimentos
16 %

15. Cultura Corporativa
• Organizaciones planas
• Comunicación informal
• Vestimenta casual
• Puntualidad
• Poca importancia a la jerarquía
• Creencia en el consenso
• Personas jóvenes en
posiciones importantes

16. Lena Granefeldt/imagebank.sweden.se
Fika - Una institución social

17. Tendencias
Sano, orgánico y sostenible

19. Tendencias
Sana y
natural
Fácil y
conveniente
Asequible
e inteligente
Sostenible
y cercano
Abierto
y
honesto
Personal
y dedicado
Diversión y
disfrute
Digital
y
análogo

20. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La preocupación por el impacto social de las operaciones de una empresa

21. ¿Qué es CSR?
El modelo 3P
Las empresas están centrando
sus negocios en crear valor en
tres dimensiones: Personas,
Planeta y Ganancias. Y por ende
contribuir a la prosperidad y el
bienestar de la sociedad

22. Objetivo de la CSR
Responsabilidad
Las empresas tienen como objetivo construir y crear cadenas de suministro
sostenibles donde el beneficio se conjuga con la responsabilidad social y ambiental.

23. ¿Por qué CSR?
• Confianza. Los consumidores confían en que su
supermercado asume la responsabilidad de sus
operaciones.
• Reputación. La reputación de una empresa se ha
convertido en uno de sus activos más valiosos. Nadie
quiere mala cobertura de los medios relacionado con su
marca.
• Marca. Muchas empresas han desarrollado claros
esfuerzos de CSR que utilizan como herramienta de
marketing y agregar valor a su marca.

24. Cobertura de los medios

25. Directrices para
productores
• Cumplir con las leyes y
reglamentos locales
• No al trabajo infantil
• No al trabajo forzado
• No a la discriminación de los
trabajadores
• Libertad de afiliarse a
sindicatos
• Condiciones de trabajo seguras
• Salario mínimo garantizado

26. NORMAS Y CERTIFICACIONES
Es una jungla

28. ¿Un mercado europeo?
Norte de Europa
Reino Unido
Europa del Sur

29. El desarrollo de la cadena de suministro
Manufacture
Exportador
Importador
Distribuidor
Minorista
Consumidor
Proveedor de servicios
Minorista
Consumidor
Manufactura
Consumidor
Manufactura
Importador
PASADO MINORISTA E-COMMERCE
Manufactura

30. Segunda parte
Análisis de productos
Nueces de Brasil
Lima/Limón
Café
Quinoa
Chia
Cacao

31. Nueces del Brasil
• El consumo de nueces en Suecia ha
aumentado cada año durante los
últimos 10 años.
• El consumidor prefiere productos
sanos y naturales
• La tendencia de comer sano es
fuerte
• Bolsas empaquetado para el
consumo individual esta aumentado
las ventas…
• … pero conceptos de“Pick & Mix”
también son populares
• El pico del consumo de nueces en
Suecia tiene su pico en Navidad

33. Cadena de suministro
Minorista
Servicio de
alimentos
Fabricante de
alimentos
Productor
Envasador de
alimentos
Importador
Mayorista
Exportador
en origen

34. Confección
Comida rapida
Cereal
Fabricación
70-80% DE LA IMPORTACIÓN
Supermercados
Tiendas de especialidad
Segmentos del mercado

35. Normas y certificados

36. Posibles socios
www.kungmarkatta.se
www.reneevoltaire.sewww.exoticsnacks.sewww.parrots.se
www.saltakvarn.sewww.risenta.se www.smilingcashew.com
www.caldic.se

38. Frutas y verduras
• El consumo está aumentando cada
año ...
• ... pero los suecos todavía no
consumen suficiente
• Los minoristas reportan un aumento
del 38% en ECO en 2014 y más del
50% en 2015…
• MRL y CSR son dos temas
importantes en el comercio
minorista
• Calidad y sabor ganando sobre el
precio
• La producción nacional aumentando
en popularidad

39. Ventas reales de un Supermercado Sueco
Tonneladasporsemana
0
40
80
120
160
Mango Piña Uva Limón

40. Lima/Limón
• Brasil domina el mercado
Europeo
• Las bajas y subidas de precio
resulta en un mercado inestable
• Hace falta de limón certificado en
el mercado
• Empezó como un cítrico exótico
de ventas bajas…
• … pero ya el supermercado más
grande de Suecia vende 3500
cajas por semana.

41. Cadena de suministro
ExportadorAgricultor Importador
Minorista
Servicio de
alimentos
Proveedor
de servicios

42. Normas y certificados
• Cultivo
• Empacadora
• Ambiental
• Social

43. Posibles socios
www.bergendahls.sewww.coop.sewww.ica.se www.axfood.se
www.everfresh.se www.ewerman.se www.sabafruit.se

44. Café
• El sueco toma alrededor de 3
tazas por día
• Arábica domina
• Café certificado, más y más
importante
• Micro-tostadores, creciendo
• Café especial, de moda
• Cadenas de café, expandiendo

46. Cadena de suministro
Agricultor
Exportador
Agente
Tostador
Importador
COMERCIO DIRECTO

47. Segmentos de mercado
Tostador
Minorista
Supermercados
Tiendas especializadas
B2B
Cafeterias
Hoteles y restaurantes
Lugares de trabajo

48. Café general - Importadores grandes
• 95% del mercado
• Volúmenes y lotes grandes
• Calidad media y premium
• Diferentes orígenes
• Café certificado
Café especial - Micro tostadores
• 5% del mercado
• Volúmenes y lotes pequeños
• Calidad excepcional
• “Single estate”
• Café certificado
Segmentos de producto

49. Normas y certificados

50. Posibles socios
www.johanochnystrom.se
www.arvidnordquist.se www.zoegas.se www.lofbergs.se
www.gevalia.se

51. Quinoa
• La proporción de personas con
intolerancia de gluten es muy
alto en Suecia
• Las tendencias de comer
menos carbohidratos han
aumentando las ventas.
• El mercado europeo sigue
creciendo…
• … pero la novedad del producto
esta en el pasado
• El futuro esta en el desarrollo de
productos y un creciente uso
del producto como ingrediente

53. Chia
• Una de las últimas
“Superfoods”
• La tendencia de comer sano ha
aumentando las ventas.
• Estados Unidos es el mercado
mas grande…
• …pero el mercado Europeo
muestra el mayor aumento
• Bolivia fue el país principal de
exportación de Chia en 2014…
• … pero la competencia esta
aumentando

55. Cadena de suministro
Minorista
Servicio de
alimentos
Mayorista
Re-
exportación
Agente
ExportadorProductor Importador
Procesador

56. Normas y certificados

57. Posibles socios
www.risenta.se www.pauluns.se www.kungmarkatta.se
www.reneevoltaire.se
www.urtekramsverige.se
www.saltakvarn.se www.superfruit.com

58. Cacao
• África occidental representa
casi el 60% de la producción
global de cacao en masa
• Vietnam e India están
aumentando su exportación
• La demanda de cacao especial
de América Latina crece
• Más procesamiento se realiza
en los países emergentes
• Cacao crudo en polvo y puntas
están de moda

60. Alimentos
Pharma
Confitería
Cadena de suministro
Agente
Importador Procesador
Agricultor
Productor
Cooperativa
Agente
Procesador Exportador

61. Normas y certificados

62. Possibles socios
www.cloetta.com/en/ www.marabou.se www.fazer.se
www.caldic.se www.reneevoltaire.se www.superfruit.com

63. Marketing strategies
• Valor agregado. ¿Hay estudios que muestran que su producto es superior en sabor,
calidad y valor nutricional?
• Seguridad alimentaria. Invertir en un sistema de seguridad alimentaria y un
certificado que es reconocido por las empresas europeas.
• Storytelling (contar el cuento). Contar la historia de su vida ordinaria como
productor y la historia de su empresa. El consumidor europeo quiere conocer las
personas detrás del producto.
• Innovaciones. El mercado siempre está buscando nuevos productos, nuevas
variedades y nuevas mezclas

64. Información útil
Global GAP
www.globalgap.org
British Retail Consortium
www.brcglobalstandards.com
International Featured
Standards
www.ifs-certification.com
EU Organic
www.ec.europa.eu/agriculture/
organic
Business Social Compliance
Initiative
www.bsci-intl.org
Ethical Trading Initiative
www.ethicaltrade.org
Fairtrade International
www.fairtrade.net
Rainforest Alliance
www.rainforest-alliance.org
UTZ
www.utz.org
KRAV
www.krav.se/english
SEDEX
www.sedexglobal.com
ITC - Standards Map
www.standardsmap.org
GFSI
www.mygfsi.com
IDH
www.idhsustainabletrade.com
SA8000
www.sai-intl.org
This presentation was conducted for OTGS by
Fruconn AB
info@fruconn.com