Gestión comercial de intermediarios de seguros. Plataforma tecnológica

1. Objetivos
Validación concepto general del producto eGANE
Enriquecimiento del alcance
Visión externa

2. Necesitamos descubrir que eGANE sea
• Útil que sirva, que ayude a mejorar el resultado
• Usable que se pueda usar y sea fácil
• Deseable que lo quieran usar, que den ganas de usarlo
• Factible que se pueda hacer y comercializar
• Viable que sea rentable y que valga la pena evolucionarlo

3. Objetivo eGANE
• Apoyar a los intermediarios en su tarea diaria
• Que se vuelva indispensable para los Intermediarios
• Una herramienta para que las aseguradoras motiven a su Fuerza comercial
• Que evolucione con el mercado
• Refinar las mejores prácticas mundiales
• Apoyar a los Intermediarios nacientes
• Que cuando la necesiten la encuentren a la mano

4. Inicio - Configuración
• Rápida
• Mínimo de información para empezar
• Cargue gradual
• Cargue información anterior
• Diseño intuitivo
• Texto reducido

5. Llamadas
Entrevistas
Presentaciones
Sustentaciones
Objeciones
Documentación
Entrega
Recaudo

6. Oportunidades Clientes
Prospectos
Otros
OPORTUNIDADES Tareas
Tareas
Tareas
Tareas

7. Cliente
• Información
• Servicio
• Mantenimiento
• Venta cruzada
• Indemnizaciones
• Administración de pólizas
• Renovaciones

8. Calendario

10. Comunicación

11. Pólizas
• Del Intermediario
• De los Clientes y Prospectos
Documentación
• Archivo

12. Presupuestos
• Recaudos y Cartera
Gestión Administrativa
• Producción Ventas
• Recaudos
• Comisiones
0
10000
20000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cumplimiento de Presupuesto
Presupuesto Producción

13. Colaboración - Trabajo en equipo
Intermediario
(Gerente)
Asistente 1 Asistente 2 Vendedores

14. Disponibilidad - Seguridad

15. Diseño
• Minimalista
• Responsive
• Intuitivo

16. Apoyo
Procesos

17. Algunas características de diseño
Formulario de login

18. Diseño ergonómico, intuitivo y responsive Menú de acceso a
notificacionesAmplia área de trabajoUsuario autenticado y
Logo
Menú principal de
opciones

19. Formularios de listados
Búsqueda rápida y eficiente
Exportar en formatos PDF,
Excel, Word y TIF
Listados con capacidad de
filtrado y fácil navegación Fácil acceso a opciones de
listado
Paginación fácil y optimizada
Información de listado
Acceso a nueva adición de
elemento al listado

20. Formularios con el mínimo de campos requeridos

21. Formularios con el mínimo de campos requeridos
Fácil asociación e identificación de
oportunidades en el momento de
registro/edición de Prospectos o Clientes.

22. Fácil gestión de tareasPanel de tipos de tareas, disponibles para
hacer “drag and drop”
Calendario intuitivo, implementado con
estándares y buenas prácticas

23. Paneles de control (Dashboard)

24. Democratizar la tecnología
Software
Como
Un
Servicio

25. Movilidad

26. Evolución - Actualizaciones
Colaboración colectiva

27. Soporte - Ayuda - Capacitación
• Mesa de ayuda
• Telefónico
• Videos
• Webinars

28. Gracias
• Cero papel
• Digitalización de documentos
• El cliente no imprime pólizas

29. Buscamos visionarios que aceptan trabajar con un
producto en evolución y que van a contribuir a su
mejora y a su difusión.