COVID-19 y el transporte marítimo. Cambios en la logística internacional tras la pandemia.

1. Pandemia y la logística internacional

2. • La logística internacional un conjunto de
operaciones destinadas a transportar materias
primas o productos terminados desde un punto
de origen o país (exportador), hasta un punto o
país de llegada (importador), en donde además
se utilizarán estos bienes recibidos para la
fabricación de algún producto o para la
comercialización directa de dichos productos.
• Transporte multimodal: Dependiendo de la
cadena de suministro se elegirá la mejor opción
de transporte para cada trayecto desde el origen
hasta el destino. Multimodal es la articulación
para que un mismo bien pueda ser transportado
entre diferentes medios de transporte durante
dicha cadena de suministro.
ALGUNOS CONCEPTOS

3. ANTECEDENTES
• El gran crecimiento económico de las regiones del sur de China, llevó a una alta demanda de proteína animal, incluyendo
animales exóticos, como culebras, civetas, pangolines y murciélagos. Las deficientes medidas de bioseguridad en los mercados
de alimentos, han permitido que los virus se transmitan entre animales y desde animales a humanos.
• En diciembre del 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China, se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de causas
desconocidas.
• Durante el 18 de diciembre y el 29 de diciembre del 2019, se reportaron los primeros cinco casos, de los cuales cuatro de estos
pacientes fueron hospitalizados por presentar síndrome de distrés respiratorio agudo y uno de estos pacientes falleció.
• Para el 12 de enero del 2020, no se habían reportado más casos relacionados y se asumió que el centro de propagación había
sido el mercado ya cerrado, o que posiblemente se habían contagiado en el hospital. Se le asignó a la enfermedad el nombre de
COVID-19, causada por el 2019-nCoV, y se pensó erróneamente que no era altamente contagioso, ya que no había registro de
infección persona-persona.
• Tan solo diez días después, un total de 571 casos habían sido reportados en 25 diferentes provincias en toda China.
• Para el 30 de enero se habían reportado 9.692 casos en toda China y 90 casos en diferentes países incluyendo Taiwán, Tailandia,
Vietnam, Malasia, Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos,
Filipinas, India, Irán, Australia, Canadá, Finlandia, Francia y Alemania.
Referencias:
Wang, C., Horby, P. W., Hayden, F. G., & Gao, A novel coronavirus outbreak of global health concern.
Bogoch, A. Watts, A. Thomas-Bachli, C. Huber, M.U.G. Kraemer, K. Khan, Pneumonia of unknown etiology in wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. J. Trav. Med.
“Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)”

4. ¿QUE CAUSO LA PANDEMIA EN EL TRANSPORTE MARITIMO Y AEREO?
• Cuarentenas en las principales ciudades de China y EEUU trajo consigo una disminución del personal disponible para operar las
principales aduanas, puertos y aeropuertos.
• Cierres de los principales puertos marítimos de China, generando grandes perdidas a los operadores portuarios, navieras,
agentes de cargas, entre otros.
• Largos periodos de espera en los puertos para cargar y descargar contendores debido a la escasez de personal operativo.
• Congestión de contendores en las principales terminales. (Long Beach uno de los mas afectados).
• Durante Q1 y Q2 2020, navieras reportaron incremento de gastos debido a la escases de contenedores y congestión portuaria.
• Porta contendores debían regresar a china solo con contenedores vacíos, por lo que los costos de transporte son trasladados al
importador.
• En promedio, se movieron en el año 2019, 170MM de Teus. En 2020, se movieron un numero muy similar, 168MM de Teus, sin
embargo, durante Q1 y Q2 de 2020 el movimiento de carga se desplomo entre un 20 y 25%, por lo que los volúmenes restantes
de estos 6 meses fue trasladada a los últimos 2 trimestres del año 2020, lo que trajo consigo la disrupción de la cadena de
logística.

5. ¿QUE CAUSO LA PANDEMIA EN EL TRANSPORTE MARITIMO?
• Los fletes por mar desde Asia han tenido incrementos de hasta un 300 %.
• La fiabilidad de los itinerarios se ha mantenido a la baja desde finales de Q2 hasta la actualidad, sin mejoras considerables.
• Promedio de retrasos globales de buques se ha mantenido a la alza con muy poca mejora en Q1 2021.
Fuente:
• Sea Intelligence

6. IMPACTO A LOS IMPORTADORES, EXPORTADORES Y CONSIGNATARIOS.
• Los servicios de carga consolidada FCL y LCL aumento de fletes marítimos, cuyo valor por metro cúbico se incrementó en un
300% con respecto al año 2019.
• Incremento de abandono de carga producto de los altos costos del almacenaje y fletes haciendo no rentable el negocio.
• Empresa han reportado que incremente de fletes a aumentado costos de su productos en un 30 y 40% haciendo en muchos
casos no rentable la actividad.
“El costo flete debe ser analizado tomando en cuenta la entrega de una respuesta oportuna al cliente, lo que puede hacer una diferencia
positiva comparada frente a otros proveedores internacionales”. Fuente: www.portalpyme.cl
• Para el cierre de Junio 2021, un estudio de Sea-Intelligence concluyo que no existe una correlación en el aumento de las tarifas
del pacifico y un posible aumento de los precios a los consumidores finales.

7. ¿CUAL ES EL MARKET SHARE (TEU´s) ACTUAL DE ESTAS NAVIERAS?
Fuente:
• Sea Intelligence
• Grandes e importantes adquisiciones / fusiones han ocurrido entre 2011 y 2019 aumentando el mercado que ocupan las
principales navieras.

8. MARKET SHARE ALIANZAS
Fuente:
• Sea Intelligence
• A principios de 2006, 4 de las principales navieras tenían el 45% del mercado, para el 2021 poseen casi el 60%, ahora con estas
alianzas controlan 79.80 % del mercado marítimo.

9. GROUP MARKET SHARE
Fuente:
• Sea Intelligence
• Informe de Sea intelligence, resalta que de estas 12 navieras las cuales reportaron grandes utilidades al cierre de Q1 de 2021, 8
pertenecen a las alianzas antes mencionadas.

10. INCREMENTO DE COSTOS DE FLETE MARITIMO
Fuente:
• Shangai Index

11. COMPARATIVO UTILIDADES LINEAS NAVIERAS
Fuente:
• Sea Intelligence
• El 95 % de la carga a nivel mundial se mueve vía marítima, por lo que la alza de tarifas representa fuertes costos de operación
para los agentes de carga, importadores y exportadores.
• Navieras reportaron incremento del EBIT por encima del 1000% y hasta 2000%.

12. ¿QUE ESTAN HACIENDO LOS PAISES Y NAVIERAS PARA REVERTIR ESTA SITUACIÓN?
• Ministerio de transporte de China ha ejecutado varias medidas para aliviar algunas de las principales dificultades de la cadena
logística internacional, entre ellas, desde enero de 2021 se ha incrementado la producción de contendores a 500.000 containers
por mes.
• Corea del Sur impuso sanciones a 23 empresas navieras por actos de colusión, por no concertar las tarifas de fletes marítimos.
• En EE.UU, el comité de transporte de la casa de representantes, esta preparando una legislación para corregir las malas
practicas de las empresas navieras contra los exportadores de este país, adicionales a las ya existentes ya que ha habido
innumerable denuncias de que las navieras preferían cargar contendores vacíos antes de mercancías para export.
• China Investigara también sobre situación de incremento exponencial de fletes, argumentando que sancionaras a empresas y
funcionarios si los resultados de dicha investigación dan como resultado la confirmación de colusión.
• Algunas compañías navieras, están manteniendo los contratos que han firmado para garantizar su espacio en los buques. En
casos de los contratos spot la garantía incluye la reserva y el espacio y penalización por incumplimiento a la naviera.
• Reducción de días libres de demoras para presionar a los importadores a devolver los equipos vacíos en el menor tiempo
posible.
• Reacondicionamiento de barcos que estaban no operativos, así como el incremento de la flota para suplir mercados mas
afectados.

13. ¿HAY FINAL A LA VISTA?
• Nuevas cepa Delta amenaza con crear nuevas y prolongadas cuarentenas en importantes ciudades
de los Estados unidos y Asia.
• 3er cheque de estimulo de los EE.UU incentiva nuevamente las compras hacia los estados unidos,
aumentando la demanda de productos en China.
• La temporada alta (Agosto-Noviembre) se suma en un momento donde la cadena de suministros se
encuentra bastante afectada.
• En el mejor de los casos el alza de los precios de acuerdo a varios analistas pudiera extenderse
hasta finales de 2022, llevando los precios a los niveles de $5000-6000 por 40HC.
• De acuerdo a Antonio Domiguez, Managing Director para A.P Moller-Maersk para el caribe, la situación de disrupción de la
cadena logística pudiera extenderse hasta finales del Q4.

14. Preguntas / Inquietudes