El documento discute la importancia de diversificar el mercado de exportación de petróleo crudo de México debido a la disminución de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos como resultado del aumento de la producción de petróleo de esquisto. Analiza las tendencias de producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos y pronostica una mayor disminución de las importaciones estadounidenses en el futuro. Concluye que México necesita buscar nuevos mercados como China para maximizar el valor económico de su petróleo

1. La Importancia para México y PEMEX, diversificar
el Mercado del Petróleo Crudo a Exportación
Autores: Alfredo Luna García*, Velasco Paz Primo Luis**.
** SDC, PEP, PEMEX.
Piso 8, Torre Ejecutiva, México, D.F.
E-mail: primo.luis.velasco@pemex.com.
*GECH, SDC, PEP, PEMEX.
Piso 11, Torre Ejecutiva, México, D.F.
Tel. (55) 19 44 25 00 Ext. 3 82 6,
E-mail: alfredo.luna@pemex.com.
Noviembre 20-22, 2013
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2. Contenido.
1. Antecedentes
2. Objetivo
3. Definición del problema
4. Solución y descripción del procedimiento de
análisis
5. Conclusiones
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3. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

4. Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Maya a EUA
1000
884.68
814.21
800
701.10
657.21
600
Mbd
400
200
0
2010
2011
AÑO
2012
2013
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5. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

6. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

7. Comportamiento histórico de las exportaciones de crudo Altamira a EUA
19.72
20
18.31
14.09
15
Mbd
10
8.61
5
0
2010
2011
AÑO
2012
2013
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8. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

9. 2. Objetivo
Asegurar a corto y mediano plazo la exportación del petróleo
crudo mexicano y maximizar su valor económico.
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10. 3. Definición del Problema
Las importaciones de Petróleo Crudo de EUA han disminuido
considerablemente en los últimos años, por el incremento de
la producción de líquidos Shale. Como consecuencia las
exportaciones del crudo mexicano a EUA que son de
alrededor del 85% del total que se exporta, se han visto
afectadas en una disminución considerable. Por lo que se
requiere buscar un mercado que maximice el valor económico
a este Petróleo Crudo.
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11. 4. Solución y descripción del procedimiento de análisis
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12. Crudo “Tight Oil”, no tiene una definición técnica, científica o geológica. Es un
término convencional en la industria petrolera que generalmente se refiere a
crudo producido de formaciones de muy baja permeabilidad de
Shale, Sandstone y Carbonatos.
Se han realizado estudios para precisar el término, por ejemplo Tight Oil
considera como el Petróleo encontrado en yacimientos con muy baja
permeabilidad en la cual típicamente no fluye al pozo en flujos económicos sin
la asistencia de tratamientos de estimulación tecnológicamente avanzados o
procesos de recuperación.
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13. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

14. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

15. Producción y pronósticos de crudo no convencional.
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013 and short-Term Energy Outlook, May 2013
.
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16. Pronóstico de producción de "Tight Oil " en EUA por formación geológica
MM bd
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013, April 2013.
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17. Pronósticos de la densidad °API del crudo producido e
importado de EUA.
Fuente: EIA, Annual Energy Outlook 2013, April 2013.
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18. Importaciones y pronóstico de líquidos de EUA.
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21. Gerencia de Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos

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24. US$/b
2
Diferencial de precio de crudo Maya: América - Lejano Oriente
en 2012.
0
-2
-4
-6
-8
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Aug-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Apr-12
Mar-12
Feb-12
Jan-12
-10
FUENTE: Reporte Diario Precios Crudos, GECH, SDC, PEP, PEMEX, 2012.
Costo de oportunidad de alrededor de 836 MM US$.
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25. Conclusiones.
a) La “Revolución del Shale Oil” ha generado cambios estructurales en el Mercado
de EUA, y sus importaciones de Crudos disminuyen considerablemente, siendo
éste el principal mercado del crudo mexicano, las exportaciones del crudo
mexicano han disminuido considerablemente.
b) Se tuvo un costo de oportunidad de aproximadamente 836 MM US$ en
2012, por la exportación de crudo mexicano a China.
c) De continuar la tendencia de exportaciones de crudo mexicano a EUA, los
ingresos por venta de exportación de petróleo crudo año con año se verán
disminuidos, hasta el año 2019 que solo se exportarían 203.80 Mbd, lo que
significa una disminución del 79% de volumen de petróleo de exportado con
referencia al exportado en 2012, lo que implica un déficit de un 32%
aproximadamente del presupuesto de egresos de la federación para el año 2019
con consecuencias difíciles para la economía de México.
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26. d) Como resultado de la Inteligencia de Mercado, en Marzo de 2012 se
encontró el área de oportunidad de Exportar Crudo Mexicano a China.
e) En abril del presente año, se informó que “Petróleos Mexicanos exportará
un mínimo de 30 mil barriles diarios de petróleo a China, producto de un
acuerdo firmado por dos años con la paraestatal china Sinopec.”, con lo
cual se dio el primer paso para asegurar el mercado internacional al crudo
mexicano.
f) El reto es diversificar el mercado de exportación de crudos mexicanos a
asiático en países como Japón, India y Corea del Sur utilizando la
Infraestructura existente en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
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27. GRACIAS !!!!!!!!!
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