Este documento describe los efectos de la expansión del Canal de Panamá en el sistema portuario de América Latina y el Caribe. La expansión permitirá el tránsito de buques de mayor tamaño, lo que generará economías de escala y atraerá más comercio a puertos capaces de recibir estos buques. Se espera un crecimiento significativo en el tráfico de contenedores a través de puertos panameños como Balboa y Cristóbal. Además, commodities como el grano y el carbón podrán transportarse de manera

1. La Expansión del Canal de Panamá y sus Repercusiones en
el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe
La Expansión del Canal de Panamá y sus Repercusiones en
el Sistema Portuario de América Latina y el Caribe
Oscar E. Bazán
Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y
Desarrollo Comercial
Oscar E. Bazán
Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación y
Desarrollo Comercial
17 de mayo de 2013

2. AdvertenciaAdvertencia
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3. Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el
Negocio del Canal y en la Región
Indicadores Macro-económicos y su efecto en el
Negocio del Canal y en la Región
Agenda
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión

4. Panamá en cifras
Crecimiento del PIB últimos 10 años 7.5%
PIB estimado 2012 (millones de dólares) 34,819
PIB per cápita 2012 estimado (en dólares) 10,241
Población (millones de personas) 3.4
Tasa de desempleo (en %) 4.0
Inflación 2012 (en%) 5.7
Fuente: INEC (Contraloría General de la República) 2013

5. -3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(porcentaje)
Crecimiento del PIB real mundial
EIU
IHS Global
Insight
IMF
World Bank
promedio= 3.0%
Fuente:EIU abr13, IHS Global Insight abril 2013, IMF ene13, World Bank ene13, OECD nov13
• El crecimiento global se mantiene tibio
debido a menor crecimiento en las
principales economías. De Estados
Unidos, China y la eurozona . Se
espera que el PIB global incremente un
2.5% en 2013 y un 3.0% en 2014.
• La eurozona se mantiene en recesion.
Se redujo el crecimiento de 0.2% a
0.3% en el primer trimestre – ya son
seis veces consecutivas. Solo
Alemania se mantiene relativamente
fuerte. Se espera una contracción este
año y mejorías en el 2014.
• El comercio mundial será impactado
por la baja demanda existente. Se
espera una baja en el 2013 y una
recuperación de 5.8% en el 2014.
Indicadores Macroeconómicos
y sus efectos en el Negocio del
Canal

6. -4.0
-3.0
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-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
IHS Global Insight
Economist Intelligence Unit
PRONÓSTICOS DEL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE
(porcentaje de cambio anual del PIB real)
Fuente: EIU abr13 , IHS GI abr13
promedio= 2.6%
Indicadores Macroeconómicos
y sus efectos en el Negocio del
Canal
• El crecimiento se desaceleró a 6.6%
en el primer trimestre de 8.2% en el
cuarto a causa principalmente de
impactos en la produccion industrial.
No obstante, el mercado hipotecario
mejora y el gobierno se mantiene
impulsando la demanda interna. Se
espera que el PIB chino incremente
7.8% en 2013 y 8.0% en 2014.
• El crecimiento en EE.UU se
mantiene lento y positivo, pero sub-
optimo. El PIB incrementó 2.5% en
el primer trimestre de 0.4% en el
cuarto del 2012. La economía se
mantiene impactada por los recortes
en el gasto público y el impacto del
incremento en los impuestos. El
empleo ha mejorado. Se espera un
crecimiento de 1.8% en 2013, y
2.8% en el 2014.

7. Indicadores Macroeconómicos
y sus efectos en el Negocio del
Canal
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(porcentaje)
Crecimiento PIB real de China
EIU
IHS Global
Insight
IMF
World Bank
OECD
Real
promedio= 8.3%
Fuente:National Bureau of Statistics of China feb13, EIU mar13, IHS Global Insight mar13, IMF
ene13, World Bank ene13, OECD nov13
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(porcentaje)
Crecimiento real del PIB EUA
EIU
IHS Global Insight
IMF
World Bank
Consensus WSJ
OECD
Survey Phil Fed
Real
promedio= 2.8%
Fuente:BEA feb13, EIU mar13, IHS Global Insight mar13, Consensus WSJ mar13, IMF ene13,
World Bank ene13, OECD nov13, Survey Phil Fed ene13
• Impulsada por la demanda interna
y un repunte en las exportaciones,
se espera que la economía China
crezca en un 8.3% en el 2014.
• Los mercados chinos muestran
mayor estabilidad a raíz de
mejorías en las exportaciones y de
que el gobierno ha expandido sus
planes de inversión. La
incertidumbre se mantiene en
Japón.
• Los indicadores confirman mejoras
en los mercados de hipoteca, de
vehículos, y de ventas al detal. El
desempleo mejoró a 7.7% en
febrero de 7.9% en enero. Se
espera un crecimiento de 2.8%
para 2014.

8. Perspectiva Económica Mundial

9. Riesgos al panorama macroeconómico
Negativos Positivos
1 Uno o más paises dejan la eurozona 1
La respuesta a la salida de Grecia previene el
contagio económico a otros países;
2 La economía global cae en recesión 2
Un estímulo monetario coordinado impulsa la
recuperación global
3
Tensiones sobre la manipulación de monedas
llevan a un aumento del proteccionismo;
3 Los precios del petróleo caen;
4 Korea entra en actividad de Guerra 4 Los mercados emergentes crecen con fuerza;
5
Tensiones Sino-Japonesas sobre Islas rompen
lasos entre paises
6
Alto desempleo lleva a protestas y problemas
sociales;
7 Colapso de la economía alemana
8
La economía de EE.UU. Se desacelera debido a
impactos fiscales
Otros: Aparición de una espiral deflacionaria en las principales economías; Aparición de nuevas burbujas financieras; Un
colapso del dólar; la aparición de una pandemia; la amenaza latente de ataques terroristas; las tensiones con Corea del Norte;
tensiones en Afganistán y Pakistán;Alza sostenida en el precio del petróleo;Economias Desarrolladas Padecen de Estanflacion;
Precios de los commodities colapsanSismos en Japón similares al año pasado;Aumento en beligerancia contra Iran;Aumento en
tensiones bélicas en el Medio Oriente conllevan a conflicto armado (Iran, Siria, Libia, Egipto); Pérdida de competitividad en
China por incremento de Salarios;Tensiones con Uniones Laborales en la Costa Este de EEUU ( ILA);Desorden social y Politico
afectan negativamente la estabilidad de China;
Fuente: EIU, Abr 2013

10. Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal y en la Región
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal y en la Región
Agenda
Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión

11. 32.3 m
49 m
18.3 m min.
28.3 m max.
12.04 m12.04 m
15.2 m
33.5 m
Tamaño máximo de buques en esclusas existentes:
Tamaño máximo de buques en esclusas nuevas:

12. Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia
Al 30 de abril de 2013
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
* Línea base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia
Licitación y contratación EjecuciónEspecificaciones y diseño
Línea base* Línea base Línea base
Inicio de operacionesContingencia
contra línea base
Actividad por trimestre (T) %
Ejecución
Esclusas
Especificaciones y modelos de las esclusas 100%
Diseño y construcción de las esclusas 45%
Caucedeacceso
Cauce de acceso del Pacífico - fase 1 100%
77%
Cauce de acceso del Pacífico - fase 2 100%
Cauce de acceso del Pacífico - fase 3 100%
Cauce de acceso del Pacífico - fase 4 70%
Dragado
Dragado de la entrada del Pacífico 99%
Profundización y ensanche del Lago Gatún y
profundización del Corte Culebra 85%
Dragado de la entrada del Atlántico 99%
Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún 14%
Inicia operaciones el Canal ampliado
Avance del Programa de Ampliación 56.1%

13. Expansión Ampliación del CanalExpansión Ampliación del Canal
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal y en la Región
Indicadores Macro-económicos y su efecto
en el Negocio del Canal y en la Región
Agenda
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Efecto Expansivo del Programa de
Inversión
Efecto Expansivo del Programa de InversiónEfecto Expansivo del Programa de Inversión

14. Puertos de la Costa Este de los EE.UU.

15. Impacto de la
ampliación del Canal
de Panamá como
resultado de las
economías de escala
derivadas del uso de
portacontenedores
de mayor tamaño

16. Puertos de Trasbordo
Puerto de Freeport: Profundidad de 52’
1.1 millones de TEU en el 2010
Puerto de Caucedo: Profundidad de 46’
1.0 millón de TEU en el 2010
Puerto de Kingston: Profundidad de 43’
1.9 millones de TEU en el 2010
Puerto de Moin: Profundidad de 33’
1.9 millones de TEU (P) en el 2010
Puerto de Balboa: Profundidad de 52’
3.2 millones de TEU en el 2011
Puerto de Cartagena: Profundidad de 44’
1.7 millones de TEU en el 2011
Puerto de MIT: Profundidad de 46’
1.9 millones de TEU en el 2011
Puerto de Cristóbal: Profundidad de 48’
980 mil TEU en el 2011
Puerto de Mariel: Profundidad de 49’
Proyecto a 2014
Progreso

17. Puertos de la costa oeste de Surámerica
Balboa/Corozal/PSA
Buenaventura
Callao
Antofagasta
Arica
Valparaiso
Iquique
San Vicente
Guayaquil

18. Crecimiento de TEU en puertos panameños
1990 - 2011
1996: 235K TEUs
2012: 7.4 M TEUs
2015: 8.4 M TEUs
2020: 12.4 M TEUs

19. Puerto de
Balboa
PSA
Aeropuerto
Sector Pacífico

21. Diseño conceptual de la terminal
21
Muelle 2,081 m

22. P. Cristobal
Zona Libre
MIT
CCT
MIT
Logistics
MIT
Equipo
Pesado
Ferrocarril
France Field
Aeropuerto
Zona Libre
MIT
Equipo Pesado
Zona
Libre
Sector Atlántico

23. Área: 40 hectáreas
Calado: 16 metros
Longitud de muelle: 1050 metros
Cap. (throughput): 2.2 millones de TEU
Número de muelles: 4
Grúas: 8 Super Post Panamax y 2
Panamax
Capacidad en muelle: buques hasta
18,000 TEU
Panama Colon Container Port (PCCP)

24. Futuras Inversiones Portuarias estimadas en Panamá a
partir del año 2013 superarían los 2 mil millones de dólares
B/.133 millones
Panama Ports Company
B/.250 millones
Colón Container Terminal (CCT)
B/.150 millones
PSA Panama International Terminal
B/.247 millones
Panama Ports Company Cristóbal
B/.270 millones
Manzanillo International Terminal (MIT)
Crecimiento de la
demanda en los
últimos 5 años
18.5%
Crecimiento de la
demanda en los
últimos 5 años 9%
B/.600 millones
Panama Canal Colon Container Port
B/.750 millones
Puerto de Corozal

25. El Impacto de la Ampliación del Canal en
los Graneles Secos
El comercio de granos en la ruta Golfo de los
Estados Unidos-Asia será más competitivo con la
utilización de buques más grandes.
Potencial para incrementar el comercio de carbón
con litoral del Pacífco latinoamericano Asia/China.

26. Carbón: Costa Este EE.UU. – China
Panamá: 10,389 mn
Cabo de Buena Esperanza: 14,688 mn
Ahorros 4,299 mn, a 14 nudos, 13 días
menos de navegación
180K DWT
Capesize
Tráfico Potencial del Buques
PosPanamax - Carbón

27. Carbón: Costa Este de Sudamérica -
China
Panamá: 8,975 mn
Cabo de Buena Esperanza: 13,972
mn
Ahorros 4,997 mn,14 nudos, 15 días
menos de navegación.
180K DWT
Capesize
Tráfico Potencial del Buques Panamax
y PosPanamax - Carbón

28. LNG: Golfo EE.UU. – Japón
Panamá: 9,214 mn
Suez: 14,570 mn
Ahorros 5,356 mn, a 19.5 nudos,
11.4 días menos navegación
Capacidad de Carga:
137,100 m3
PosPanamax
Tráfico Potencial de Buques
Metaneros (LNG)

29. País
Exportaciones marítmas Importaciones marítimas
Carga a través
del Canal
Exportaciones
totales
Importancia
relativa del Canal
Carga a través
del Canal
Importaciones
totales
Importancia
relativa del Canal
Argentina 0.1 82.6 0.1% 0.0 27.0 0.2%
Brasil 5.8 544.0 1.1% 1.7 122.3 1.4%
Canadá 7.6 200.3 3.8% 2.2 115.2 1.9%
Caribe 7.6 58.3 13.0% 3.2 68.4 4.6%
América Central 5.1 23.6 21.6% 20.4 53.0 38.5%
Chile 12.0 45.1 26.6% 15.6 41.8 37.4%
Colombia 9.6 107.4 8.9% 5.2 25.2 20.5%
Ecuador 7.5 25.8 29.1% 7.1 12.5 57.0%
Mexico 4.9 107.7 4.5% 7.5 80.1 9.3%
Peru 6.8 35.1 19.4% 7.5 19.3 38.9%
Estados Unidos 91.2 579.6 15.7% 48.5 760.1 6.4%
Venezuela 4.4 214.4 2.0% 2.4 19.2 12.6%
Nota: (1) exportaciones e importaciones se miden en toneladas métricas
Fuente: ACP con información de IHS, enero 2013
Importancia relativa del Canal en comercio internacional marítimo
de países de América
(millones de toneladas métricas 2012)

30. Fuente: Compair Data
TERMINALES DE INTERCONEXIÓN EN LA REGIÓN
Sureste de México
1. Coatzacoalcos 2. Dos Bocas
3. Progreso 4. Salina Cruz
5. Puerto Chiapas
1
2
7
3
5
4
8
6
15
17
21
1312
14
25
18
23
20
26
9
10
19
11
16
24
22
En Centroamérica
6. San José - Quetzal 7. Barrios
8. Santo Tomas 9. Belice 10. Puertos Cortes
11. Tela 12. La Ceiba 13. Castilla
14. Roatán 15. San Lorenzo 16. Acajutla
17. La Unión 18. Corinto 19. Sandino
20. San Juan 21. Puerto Cabezas 22. El Bluff
23. Arlen Siu 24. Puntarenas 25. Caldera
26. Limón / Moín 27. Chiriquí grande
28. Armuelles 29. Colon 30. Manzanillo
31. Panamá 32. Balboa
GRUPO COLOMBIA
33. Buenaventura 34. Tumaco 35. Cartagena
36. Barranquilla 37. Santa Marta
32
33
31
3029
27
28
34
35
36 37
49 Puertos

31. Beneficios del Transporte Marítimo de Corta
Distancia en América Latina
• Promueve la integración de la región
• Fomenta las actividades marítimas en los puertos de la
región
• Unifica los criterios para la facilitación marítima
portuaria.
• Disminuye los costos del transporte de mercaderías
• Facilita el comercio de mercaderías en la región

32. Las economías de escala, mejoran la eficiencia,
productividad y rentabilidad
Eficiencia en las operaciones
Eficiencia en el uso de combustible
Optimización en el uso de buques
Competitividad

33. Las economías de escala, mejoran la eficiencia,
productividad y rentabilidad
Precio: Oferta/Demanda
Rentabilidad: Mejorar la eficiencia financiera
Sostenibilidad ambiental

34. Efectos Expansivo y Otros Factores
Puertos: Listos/No listos
Vías ferroviarias adecuadas/Conexiones viales/Intermodal
Valor de Tierras: Adyacentes al puerto
Trasbordo (Triángulo en el Caribe / Pacifico)
Logística/Cadena de Suministro
(Fabricación más cerca al consumidor)
Velocidad a los mercados

35. Freeport
Recife
San Antonio
Los Angeles
Panama
Source: ACP/MEMN, Abril 2013.
Lázaro Cárdenas
Un punto que une
dos triángulos…
PANAMA
Manzanillo

36. El triángulo de trasbordo del Caribe está en buen
funcionamiento
Cartagena
Kingston
CUBA
Buenaventura

37. Lazaro Cardenas
PANAMA
Callao
El triángulo del Pacífico
Panamá es la clave
Buenaventura
Valparaiso

38. P
Un punto que une
dos triángulos…
PANAMA

39. Muchas Gracias!